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市場調査レポート
商品コード
1304490

工業用バルブの世界市場-2023年～2030年

Global Industrial Valve Market - 2023-2030
出版日: | 発行: DataM Intelligence | ページ情報: 英文 241 Pages | 納期: 約2営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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工業用バルブの世界市場-2023年～2030年
出版日: 2023年07月07日
発行: DataM Intelligence
ページ情報: 英文 241 Pages
納期: 約2営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
  • 目次
概要

市場概要

工業用バルブの世界市場は、2022年に792億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 4.6%の成長を遂げ、2030年には1,084億米ドルに達すると予測されています。

プロセス効率向上の必要性、厳しい規制要件、安全基準が市場の成長に寄与しています。工業用バルブは、操業を最適化し、適切な流量制御を確保し、工業プロセスの安全性を維持する上で極めて重要です。

スマートバルブやデジタル制御システムの開発など、バルブ技術の進歩が市場の成長を後押ししています。これらの技術革新は運転効率を高め、メンテナンスコストを削減し、より優れた制御・監視機能を提供します。

ドイツは、その製造能力とエンジニアリングの専門知識で有名です。ドイツ企業は、その精度、信頼性、耐久性で知られる高品質の工業用バルブ開発の最前線に立ってきました。

ドイツの厳格な品質基準、高度な生産技術、技術革新の重視により、ドイツのバルブメーカーは世界市場で確固たる地位を築いてきました。そのため、ドイツは2022年の地域別市場シェアの1/3以上を占めており、予測期間中に著しいCAGRで成長すると予想されています。

市場力学

世界のエネルギー需要の増加

工業用バルブ業界では、バルブの設計や技術の進歩が見られます。例えば、センサーやアクチュエーターを搭載したスマートバルブの開発により、遠隔監視、制御、診断が可能になります。このような進歩により、バルブの性能が向上し、効率が高まり、メンテナンス方法が改善されます。

持続可能性が重視されるようになり、エネルギー効率の高いバルブへの需要が高まっています。メーカー各社は、工業プロセスのエネルギー効率を高めるため、シール機構を改善し、リーク率を低減したバルブを開発しています。これらのエネルギー効率の高いバルブは、産業界がエネルギー消費を最小限に抑え、環境への影響を低減するのに役立っています。従って、世界のエネルギー需要の増加は、石油・ガス産業、発電セクター、再生可能エネルギー発電設備における需要を促進することにより、世界の工業用バルブ市場の成長を牽引しています。したがって、上記の要因が世界の工業用バルブ市場の成長を後押ししています。

新規発電所と既存発電所のアップグレードのニーズの高まり

世界中の多くの発電所は老朽化しており、効率を高め、排出を削減し、厳しい環境規制を遵守するためにアップグレードが必要です。既存プラントのアップグレードには、多くの場合、時代遅れのバルブを先進的でより効率的なバルブ技術に置き換えることが含まれます。

例えば、従来のバルブを高度な自動化システムを備えた制御バルブに置き換えることで、発電所プロセスの正確な制御と最適化が可能になります。このようなアップグレードの動向は、工業用バルブの需要増につながります。

二酸化炭素排出量と運転コストを削減するために、発電所のエネルギー効率を向上させることに重点が置かれるようになってきています。この重視は、エネルギー効率の高いバルブソリューションの開発につながっています。例えば、バルブメーカーは、低い漏れ率と改善された流量特性を持つバルブを設計し、プラント全体の効率と持続可能性に貢献しています。

工業用バルブの誤作動傾向

バルブの誤作動は、工業環境において安全上のリスクをもたらす可能性があります。例えば、危険な環境や重要なプロセスにおけるバルブの故障は、漏れ、流出、その他の事故を引き起こし、作業員、機器、環境に害を及ぼす可能性があります。バルブの信頼性を確保し、故障を防止することは、安全な作業環境を維持する上で極めて重要です。バルブの誤作動のリスクは、潜在的な顧客がバルブの新規設置やバルブインフラの拡張に投資することを躊躇させる可能性があります。

バルブの故障は、バルブメーカーやサプライヤーの評判を落とす可能性があります。バルブの故障が頻発する企業は、顧客の不満や信頼の失墜に直面する可能性があります。顧客は、信頼性の問題で実績のあるメーカーの製品に投資することをためらい、これらのメーカーの市場成長に影響を与えるかもしれません。工業用バルブ市場で成功するためには、高品質で信頼性の高いバルブを製造しているという評判を築き、維持することが不可欠です。

COVID-19影響分析

パンデミックによる経済不安のため、インフラ整備や拡張計画など多くの産業プロジェクトが保留または中止されました。これらのプロジェクトは様々な用途のバルブの主要な消費者であるため、これは工業用バルブの需要に直接影響を与えました。プロジェクトの延期はバルブの発注の遅れや減少を招き、市場の成長に影響を与えました。

各国が徐々に規制を緩和し、経済活動を再開すると、工業用バルブ市場は回復し始めました。メーカーは新しい安全衛生プロトコルに適応し、遠隔作業体制を導入し、効率を高めるためにデジタル化と自動化技術を採用しました。このような適応が、いくつかの課題を軽減し、市場の回復を支えました。

ロシア・ウクライナ戦争の影響分析

ロシアは、石油・天然ガスの世界最大級の生産・輸出国です。これらの資源は、エネルギー、石油化学、工業用バルブが広く使用されている製造業など、さまざまな産業にとって不可欠です。ロシアには天然資源が豊富にあるため、欧州では安定したバルブ需要が確保されています。

地政学的な緊張や不確実性は、石油・ガスのような商品の価格変動につながります。これらの価格変動はバルブ生産に使用される原材料のコストに影響を与え、世界市場における工業用バルブの全体的な価格設定に影響を与える可能性があります。さらに、市場の変動や不確実性は慎重な意思決定や投資の減少につながり、工業用バルブの需要に影響を与える可能性があります。

人工知能の影響分析

AIは、特定の用途に最適なバルブの選定を支援することができます。過去のデータ、性能要件、環境条件を分析することで、AIアルゴリズムはバルブのタイプや構成に関する推奨事項を提供することができます。例えば、AIは腐食性流体や高圧環境に適したバルブを提案することができます。これにより、バルブの性能を最適化し、システムの信頼性を高めることができます。

そのため、工業用バルブ市場におけるAIは、プロアクティブメンテナンス、リアルタイムモニタリング、エネルギー効率の最適化、インテリジェントバルブの選択、製品開拓の加速といったメリットを提供します。これらの進歩は、工業用バルブシステムの信頼性向上、コスト削減、性能向上に貢献します。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 影響要因
    • 促進要因
      • 世界のエネルギー需要の増加
      • 新規発電所建設と既存発電所のアップグレードのニーズの高まり
    • 抑制要因
      • 工業用バルブの故障傾向
    • 機会
    • 影響分析

第5章 産業分析

  • ポーターのファイブフォース分析
  • サプライチェーン分析
  • 価格分析
  • 規制分析

第6章 COVID-19分析

第7章 バルブ別

  • ボールバルブ
  • バタフライバルブ
  • ゲートバルブ
  • グローブバルブ
  • プラグバルブ
  • ダイヤフラムバルブ
  • 安全バルブ
  • 制御弁

第8章 材質別

  • 鋼鉄
  • 鋳鉄
  • 合金ベース
  • 極低温
  • その他

第9章 サイズ別

  • 1インチまで
  • 1インチ～6インチ
  • 6インチ～25インチ
  • 25インチ～50インチ
  • 50インチ以上

第10章 用途別

  • 石油・ガス
  • 上下水道
  • エネルギー＆電力
  • 化学
  • 飲食品
  • 製薬
  • 建築・建設
  • その他

第11章 地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ

第12章 競合情勢

  • 競合シナリオ
  • 市況/シェア分析
  • M&A分析

第13章 企業プロファイル

  • AVK Holding A/S
    • 会社概要
    • 製品ポートフォリオと説明
    • 財務概要
    • 主な発展
  • Avcon Controls Pvt Ltd
  • Cameron-Schlumberger
  • Crane Co.
  • Emerson
  • Flowserve Corporation
  • Forbes Marshall
  • Bosch Rexroth
  • Kitz Corporation
  • Metso Corporation

第14章 付録

目次
Product Code: ICT6300

Market Overview

The Global Industrial Valve Market reached US$ 79.2 billion in 2022 and is expected to reach US$ 108.4 billion by 2030, growing a CAGR of 4.6% during the forecast period 2023-2030.

The need for improved process efficiency, strict regulatory requirements and safety standards have contributed to the market's growth. Industrial valves are crucial in optimizing operations, ensuring proper flow control and maintaining the safety of industrial processes.

Advancements in valve technologies, such as developing smart valves and digital control systems, are boosting market growth. These innovations enhance operational efficiency, reduce maintenance costs, and provide better control and monitoring capabilities.

Germany is renowned for its manufacturing prowess and engineering expertise. German companies have been at the forefront of developing high-quality industrial valves known for their precision, reliability and durability.

The country's rigorous quality standards, advanced production techniques and emphasis on innovation have helped German valve manufacturers gain a strong foothold in the global market. Therefore, Germany was accounted for more than 1/3rd of the regional market shares in 2022 and is expected to grow at a significant CAGR during the forecasted period.

Market Dynamics

Increasing Global Energy Demand

The industrial valve industry is witnessing advancements in valve design and technology. For example, developing smart valves equipped with sensors and actuators allows for remote monitoring, control and diagnostics. These advancements enhance valve performance, increase efficiency and improve maintenance practices.

With the growing emphasis on sustainable practices, there is a rising demand for energy-efficient valves. Manufacturers are developing valves with improved sealing mechanisms and reduced leakage rates to enhance energy efficiency in industrial processes. These energy-efficient valves help industries minimize energy consumption and lower their environmental impact. Therefore, the increasing global energy demand drives the growth of the global industrial valve market by fueling demand in the oil and gas industry, power generation sector and renewable energy installations. Therefore, above mentioned factors drives the growth of the global industrial valve market.

Growing Need for New Power Plants and Upgrading of Existing Plants

Many power plants worldwide are aging and require upgrades to enhance efficiency, reduce emissions and comply with stringent environmental regulations. Upgrading existing plants often involves replacing outdated valves with advanced, more efficient valve technologies.

For instance, replacing traditional valves with control valves equipped with advanced automation systems enables precise control and optimization of power plant processes. This upgrading trend leads to increased demand for industrial valves.

There is a growing focus on improving energy efficiency in power plants to reduce carbon emissions and operating costs. This emphasis has led to the development of energy-efficient valve solutions. For example, valve manufacturers design valves with low leakage rates and improved flow characteristics, contributing to overall plant efficiency and sustainability.

Industrial Valves' Propensity to Malfunction

Malfunctioning valves can pose safety risks in industrial settings. For example, a valve failure in a hazardous environment or a critical process can result in leaks, spills or other accidents, potentially causing harm to workers, equipment and the environment. Ensuring valve reliability and preventing malfunctions is crucial to maintaining a safe working environment. The risk of valve malfunctioning can deter potential customers from investing in new valve installations or expanding their valve infrastructure.

Valve malfunctions can damage the reputation of valve manufacturers and suppliers. Companies that experience frequent valve failures may face customer dissatisfaction and loss of trust. Customers may hesitate to invest in products from manufacturers with a track record of reliability issues, impacting the market growth for these manufacturers. Building and maintaining a reputation for producing high-quality, reliable valves is essential to thrive in the industrial valve market.

COVID-19 Impact Analysis

Many industrial projects, such as infrastructure development and expansion plans, were put on hold or canceled due to the economic uncertainties caused by the pandemic. This directly impacted the demand for industrial valves, as these projects are major consumers of valves for various applications. The postponement of projects resulted in delayed or reduced valve orders, affecting the market growth.

As countries gradually eased restrictions and resumed economic activities, the industrial valve market started to recover. Manufacturers adapted to new health and safety protocols, implemented remote working arrangements and adopted digitalization and automation technologies to enhance efficiency. This adaptation helped mitigate some of the challenges and supported the market's recovery.

Russia-Ukraine War Impact Analysis

Russia is one of the largest producers and exporters of oil and natural gas globally. These resources are vital for various industries, including energy, petrochemicals and manufacturing, where industrial valves are extensively used. The availability of natural resources in Russia ensures a steady demand for valves in Europe.

Geopolitical tensions and uncertainty can result in price fluctuations for commodities like oil and gas. These price changes can impact the cost of raw materials used in valve production, potentially affecting the overall pricing of industrial valves in the global market. Moreover, market volatility and uncertainty can lead to cautious decision-making and reduced investments, which may impact the demand for industrial valves.

Artificial Intelligence Impact Analysis

AI can assist in selecting the most suitable valves for specific applications. By analyzing historical data, performance requirements and environmental conditions, AI algorithms can provide recommendations for valve types and configurations. For instance, AI can suggest valves that are better suited for corrosive fluids or high-pressure environments. This helps optimize valve performance and enhances system reliability.

Therefore, AI in the industrial valve market offers benefits such as proactive maintenance, real-time monitoring, energy efficiency optimization, intelligent valve selection and accelerated product development. These advancements contribute to improved reliability, reduced costs and enhanced performance for industrial valve systems.

Segment Analysis

The Global Industrial Valve Market is segmented based on valve, material, size, application and region.

A Resilient Recovery and Manufacturing Growth Drives the Growth of the Oil & Gas Application Segment

The oil & gas industry encompasses extraction and refining and manufacturing activities related to equipment and infrastructure used in the sector. As manufacturing activities in the oil & gas industry expand, there is a higher demand for industrial valves to support the production of drilling rigs, pipelines, storage tanks, refineries and other critical equipment. The growth of manufacturing activities in the oil & gas sector directly boosts the demand for industrial valves, contributing to developing the global market's oil & gas application segment.

As the global energy demand continues to rise, there is an increasing focus on exploration and production activities in the oil & gas sector. Exploration activities involve drilling wells to discover new reserves, while production activities involve extracting and processing oil & gas from existing resources.

Industrial valves are extensively used in these activities to regulate the flow of fluids, control pressure and ensure safety. Expanding exploration and production activities drives the demand for industrial valves specifically designed for oil & gas applications.

Geographical Analysis

Emerging Opportunities in China's Industrial Valve Sector Driven by Fuel Demand and Power Generation, Powering the Asia-Pacific Market

China's continuous infrastructure development, including projects such as the Belt and Road Initiative, contributes to the rising demand for industrial valves. Infrastructure sectors like water treatment plants, pipeline networks and transportation systems require various industrial valves to ensure efficient operations. These valves help control the flow, pressure and direction of fluids, making them indispensable in maintaining smooth functioning across diverse infrastructure projects.

The need for industrial pumps and other more effective regulating devices is being driven by the government and other companies that are currently building several new power-producing facilities. These upgrades should raise demand for different industrial valves, increasing the regional share of the market.

Compared to other countries, China turned out to be a leader in the Asia-Pacific market over the years, which accounts for approximately half of the regional market share and is expected to grow at a highest CAGR during the forecasted period in the region.

Competitive Landscape

The major global players include: AVK Holding A/S, Avcon Controls Pvt Ltd, Cameron - Schlumberger, Crane Co., Emerson, Flowserve Corporation, Forbes Marshall, Bosch Rexroth, Kitz Corporation and Metso Corporation.

Why Purchase the Report?

  • To visualize the Global Industrial Valve Market segmentation based on valve, material, size, application, and region and understand key commercial assets and players.
  • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
  • Excel data sheet with numerous industrial valve market-level data points with all segments.
  • PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
  • Product mapping available as Excel consisting of key products of all the major players.

The Global Industrial Valve Market Report Would Provide Approximately 69 Tables, 81 Figures And 241 Pages.

Target Audience 2023

  • Manufacturers/ Buyers
  • Industry Investors/Investment Bankers
  • Research Professionals
  • Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

  • 1.1. Research Methodology
  • 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

  • 3.1. Market Snippet by Valve
  • 3.2. Market Snippet by Material
  • 3.3. Market Snippet by Size
  • 3.4. Market Snippet by Application
  • 3.5. Market Snippet by Region

4. Dynamics

  • 4.1. Impacting Factors
    • 4.1.1. Drivers
      • 4.1.1.1. Increasing Global Energy Demand
      • 4.1.1.2. Growing Need for New Power Plants and Upgrading of Existing Plants
    • 4.1.2. Restraints
      • 4.1.2.1. Industrial Valves' Propensity to Malfunction
    • 4.1.3. Opportunity
    • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

  • 5.1. Porter's Five Force Analysis
  • 5.2. Supply Chain Analysis
  • 5.3. Pricing Analysis
  • 5.4. Regulatory Analysis

6. COVID-19 Analysis

  • 6.1. Analysis of COVID-19
    • 6.1.1. Scenario Before COVID
    • 6.1.2. Scenario During COVID
    • 6.1.3. Scenario Post COVID
  • 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID
  • 6.3. Demand-Supply Spectrum
  • 6.4. Government Initiatives Related to the Market During the Pandemic
  • 6.5. Manufacturers' Strategic Initiatives
  • 6.6. Conclusion

7. By Valve

  • 7.1. Introduction
    • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Valve
    • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Valve
  • 7.2. Ball Valve*
    • 7.2.1. Introduction
    • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 7.3. Butterfly Valve
  • 7.4. Gate Valve
  • 7.5. Globe Valve
  • 7.6. Plug Valve
  • 7.7. Diaphragm Valve
  • 7.8. Safety Valve
  • 7.9. Control Valve

8. By Material

  • 8.1. Introduction
    • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
    • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Material
  • 8.2. Steel*
    • 8.2.1. Introduction
    • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 8.3. Cast Iron
  • 8.4. Alloy Based
  • 8.5. Cryogenic
  • 8.6. Others

9. By Size

  • 9.1. Introduction
    • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Size
    • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Size
  • 9.2. Up to 1"*
    • 9.2.1. Introduction
    • 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 9.3. 1"-6"
  • 9.4. 6"-25"
  • 9.5. 25"-50"
  • 9.6. 50" & Above

10. By Application

  • 10.1. Introduction
    • 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 10.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
  • 10.2. Oil & Gas*
    • 10.2.1. Introduction
    • 10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 10.3. Water & Wastewater
  • 10.4. Energy & Power
  • 10.5. Chemical
  • 10.6. Food & Beverages
  • 10.7. Pharmaceutical
  • 10.8. Building and Construction
  • 10.9. Others

11. By Region

  • 11.1. Introduction
    • 11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
    • 11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
  • 11.2. North America
    • 11.2.1. Introduction
    • 11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Valve
    • 11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
    • 11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Size
    • 11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 11.2.7.1. The U.S.
      • 11.2.7.2. Canada
      • 11.2.7.3. Mexico
  • 11.3. Europe
    • 11.3.1. Introduction
    • 11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Valve
    • 11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
    • 11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Size
    • 11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 11.3.7.1. Germany
      • 11.3.7.2. The UK
      • 11.3.7.3. France
      • 11.3.7.4. Italy
      • 11.3.7.5. Russia
      • 11.3.7.6. Rest of Europe
  • 11.4. South America
    • 11.4.1. Introduction
    • 11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Valve
    • 11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
    • 11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Size
    • 11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 11.4.7.1. Brazil
      • 11.4.7.2. Argentina
      • 11.4.7.3. Rest of South America
  • 11.5. Asia-Pacific
    • 11.5.1. Introduction
    • 11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Valve
    • 11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
    • 11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Size
    • 11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 11.5.7.1. China
      • 11.5.7.2. India
      • 11.5.7.3. Japan
      • 11.5.7.4. Australia
      • 11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
  • 11.6. Middle East and Africa
    • 11.6.1. Introduction
    • 11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Valve
    • 11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
    • 11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Size
    • 11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application

12. Competitive Landscape

  • 12.1. Competitive Scenario
  • 12.2. Market Positioning/Share Analysis
  • 12.3. Mergers and Acquisitions Analysis

13. Company Profiles

  • 13.1. AVK Holding A/S*
    • 13.1.1. Company Overview
    • 13.1.2. Product Portfolio and Description
    • 13.1.3. Financial Overview
    • 13.1.4. Key Developments
  • 13.2. Avcon Controls Pvt Ltd
  • 13.3. Cameron - Schlumberger
  • 13.4. Crane Co.
  • 13.5. Emerson
  • 13.6. Flowserve Corporation
  • 13.7. Forbes Marshall
  • 13.8. Bosch Rexroth
  • 13.9. Kitz Corporation
  • 13.10. Metso Corporation

LIST NOT EXHAUSTIVE

14. Appendix

  • 14.1. About Us and Services
  • 14.2. Contact Us