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市場調査レポート
商品コード
1517343

コブランドクレジットカードの世界市場規模調査：ベンダータイプ別、クレジットカードタイプ別、エンドユーザー別、地域別、2022年～2032年の予測

Global Co-branded Credit Card Market Size study, by Vendor Type, by Credit Card Type, by End-User and Regional Forecasts 2022-2032

出版日
ページ情報
英文 200 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=145.28円
コブランドクレジットカードの世界市場規模調査：ベンダータイプ別、クレジットカードタイプ別、エンドユーザー別、地域別、2022年～2032年の予測
出版日: 2024年07月15日
発行: Bizwit Research & Consulting LLP
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界のコブランドクレジットカード市場は、2023年には約134億1,000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には9.74%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。

主要なネットワークやカード発行会社の支援を受けた店舗カードとリワードカードの両方を含むコブランドクレジットカードは、消費者に大きな商品特典、割引、ポイント、その他の報酬を提供します。これらのカードは広く受け入れられており、その利用は利用者に大きなメリットをもたらしています。航空会社、ホテル、eコマース、燃料会社など、さまざまなセクターが銀行と提携してこれらのカードを導入し、顧客の支払いを容易にしています。若い世代やミレニアル世代の間でクレジットカードの普及が進んでおり、大幅な割引やキャッシュバックの可能性に関心が集まっていることが、市場の主な原動力となっています。こうしたメリットにもかかわらず、コブランドクレジットカードの運用に関する制限や高額な年会費が市場の成長を妨げています。業界は現在、市場開拓を拡大するため、より充実したコブランドクレジットカードの発行や、小売企業や航空会社との提携に注力しています。

コブランドクレジットカードは、異なるタイプのベンダー間の提携を伴う。カード発行会社（通常はクレジットカード会社や銀行などの金融機関）は、これらのカードの発行と管理を担当し、申込手続き、信用引受、口座管理、顧客サービスを処理します。カード・ネットワークは、コブランドクレジットカードによる取引の承認、決済、および決済を促進します。小売業者は、提携パートナーとして、カード発行会社が活用するブランド提携と顧客基盤を提供します。これらの小売業者は、大手チェーン、百貨店、オンライン・マーケットプレースなどです。

デジタル形式で存在するバーチャルコブランドクレジットカードは、オンライン・ショッピングやデジタル決済の利便性と安全性を提供します。これらのカードはモバイル・ウォレット・アプリケーションに保存でき、オンライン・バンキング・プラットフォームを通じてアクセスできます。一方、物理的なコブランドクレジットカードは、カード所有者に発行される従来型のプラスチックカードで、金融機関と提携パートナーのブランドが付いています。これらのカードは、カード所有者の名前、カード番号、有効期限、セキュリティー機能など、従来のクレジットカードのおなじみのフォームファクターを提供します。

コブランドクレジットカードの採用は、旅行、石油、ゲーム、ホスピタリティ、小売、教育など、さまざまな業界で広がっています。ゲーム業界では、これらのカードはゲーム購入時の割引、ゲーム内限定コンテンツ、ゲームイベントへの参加などの特典を提供しています。ホスピタリティ業界では、ホテルチェーン、リゾート、旅行予約プラットフォームと提携し、ロイヤリティポイント、部屋のアップグレード、無料宿泊、限定割引などを提供しています。石油業界では、ガソリンスタンドや石油・ガス会社と提携して発行され、燃料購入時に特典や割引を提供します。小売業界のコブランドクレジットカードは、大手小売チェーンと提携しており、特典、割引、販売イベントへの限定参加などを提供しています。教育業界では、コブランドクレジットカードは大学や教育機関と提携して提供されることが多いです。

南北アメリカ、特に米国では、信用を重んじる文化や強力な特典プログラムに後押しされ、コブランドクレジットカードの生産や利用が高度に発達しています。金融機関とブランドは、消費者データ分析を活用し、消費者に合わせたサービスを提供するために協力しており、これらのカードは航空会社、小売業、ホスピタリティなど、さまざまな分野で人気を博しています。アジア太平洋地域の普及率はさまざまで、オーストラリアや日本などの市場は、消費者の消費習慣が高く、ロイヤルティプログラムへの傾倒が高いため、大きな普及率を示しています。アジア太平洋地域の新興市場では、中流階級の人口増加やデジタル・バンキングの進歩に後押しされ、提携カードの導入が徐々に進んでいます。欧州では、一般データ保護規則（GDPR）など、データ保護や金融取引に関する厳しい規制の枠組みが、提携カードの仕組みやマーケティングに影響を与えています。中東では、高級旅行や小売業を中心に導入が進んでいる一方、アフリカでは金融包摂に重点が置かれており、コブランドクレジットカードの役割は小さいです。

目次

第1章 コブランドクレジットカードの世界市場エグゼクティブサマリー

  • コブランドクレジットカードの世界市場規模・予測（2022-2032年）
  • 地域別概要
  • セグメント別概要
  • 主要動向
  • 景気後退の影響
  • アナリストの結論・提言

第2章 世界のコブランドクレジットカード市場の定義と調査前提条件

  • 調査目的
  • 市場定義
  • 調査前提条件
    • 包含と除外
    • 制限事項
    • 供給サイドの分析
      • 入手可能性
      • インフラ
      • 規制環境
      • 市場競争
      • 経済性（消費者の視点）
    • 需要サイド分析
      • 規制の枠組み
      • 技術の進歩
      • 環境への配慮
      • 消費者の意識と受容
  • 調査手法
  • 調査対象年
  • 通貨換算レート

第3章 世界のコブランドクレジットカード市場力学

  • 市場促進要因
    • ミレニアル世代における採用率の上昇
    • 大幅な割引とキャッシュバックのメリット
    • 銀行と小売業者の提携
  • 市場の課題
    • 高額な年会費
    • 運用上の制約
  • 市場機会
    • 航空会社や小売企業との提携
    • 強化されたコブランドクレジットカードの発売

第4章 世界のコブランドクレジットカード市場産業分析

  • ポーターのファイブフォースモデル
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • ポーターのファイブフォースモデルへの未来的アプローチ
    • ポーターのファイブフォースの影響分析
  • PESTEL分析
    • 政治
    • 経済
    • 社会
    • 技術
    • 環境
    • 法律
  • 主な投資機会
  • 主要成功戦略
  • 破壊的動向
  • 業界専門家の視点
  • アナリストの結論・提言

第5章 コブランドクレジットカードの世界市場規模と予測：ベンダータイプ別、2022年～2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 世界のコブランドクレジットカードの世界市場：収益動向分析、2022年・2032年
    • カード発行会社
    • カードネットワーク
    • 小売業者

第6章 コブランドクレジットカードの世界市場規模と予測：クレジットカードタイプ別、2022年～2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 世界のコブランドクレジットカードの世界市場：収益動向分析、2022年・2032年
    • 物理的クレジットカード
    • バーチャルクレジットカード

第7章 コブランドクレジットカードの世界市場規模と予測：エンドユーザー別、2022年～2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 世界のコブランドクレジットカードの世界市場：収益動向分析、2022年・2032年
    • 教育
    • ゲーミング
    • ホスピタリティ
    • 石油
    • 小売
    • 旅行

第8章 コブランドクレジットカードの世界市場規模と予測：地域別、2022年～2032年

  • 北米のコブランドクレジットカード市場
    • 米国のコブランドクレジットカード市場
    • カナダのコブランドクレジットカード市場
  • 欧州コブランドクレジットカード市場
    • 英国コブランドクレジットカード市場
    • ドイツコブランドクレジットカード市場
    • フランスコブランドクレジットカード市場
    • スペインコブランドクレジットカード市場
    • イタリアコブランドクレジットカード市場
    • その他欧州コブランドクレジットカード市場
  • アジア太平洋コブランドクレジットカード市場
    • 中国コブランドクレジットカード市場
    • インドコブランドクレジットカード市場
    • 日本コブランドクレジットカード市場
    • オーストラリアコブランドクレジットカード市場
    • 韓国コブランドクレジットカード市場
    • その他アジア太平洋地域コブランドクレジットカード市場
  • ラテンアメリカのコブランドクレジットカード市場
    • ブラジルコブランドクレジットカード市場
    • メキシコのブランドコブランドクレジットカード市場
    • その他ラテンアメリカのコブランドクレジットカード市場
  • 中東・アフリカのコブランドクレジットカード市場
    • サウジアラビアコブランドクレジットカード市場
    • 南アフリカ共和国のコブランドクレジットカード市場
    • その他中東とアフリカのコブランドクレジットカード市場

第9章 競合情報

  • 主要企業のSWOT分析
    • American Express Company
    • Axis Bank Limited
    • Bank of America Corporation
  • 主要市場戦略
  • 企業プロファイル
    • Barclays PLC
      • 主要情報
      • 概要
      • 財務（データの入手状況により異なります）
      • 製品概要
      • 市場戦略
    • Capital One Financial Corporation
    • Citigroup Inc.
    • HDFC Bank Limited
    • ICICI Bank Limited
    • JPMorgan Chase & Co.
    • Mastercard International Incorporated
    • Scotiabank
    • Shinhan Bank Co., Ltd.
    • Synchrony Bank
    • The Goldman Sachs Group, Inc.
    • Visa Inc.

第10章 調査プロセス

  • 調査プロセス
    • データマイニング
    • 分析
    • 市場推定
    • 検証
    • 出版
  • 調査属性
目次

The Global Co-branded Credit Card Market is valued approximately at USD 13.41 billion in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 9.74% over the forecast period 2024-2032. Co-branded credit cards, encompassing both store and rewards cards backed by major networks or card issuers, offer consumers significant merchandise perks, discounts, points, or other rewards. These cards are widely accepted, and their usage provides substantial benefits to users. Various sectors, including airlines, hotels, eCommerce, and fuel companies, collaborate with banks to introduce these cards, facilitating ease of payment for customers. The rising adoption of credit cards among young and millennial generations, combined with their interest in significant discounts and potential cash-back, acts as the primary driving force for the market. Despite these benefits, the limitations related to the operations and high annual fees of co-branded credit cards hinder market growth. The industry is now focusing on launching enhanced co-branded credit cards and forming partnerships with retail and airline companies to expand market development.

Co-branded credit cards involve partnerships between different types of vendors. The card issuer, usually a financial institution such as a credit card company or bank, is responsible for issuing and managing these cards, handling application processes, credit underwriting, account management, and customer service. The card network facilitates the authorization, clearing, and settlement of transactions made with co-branded credit cards. Retailers, as co-branded partners, provide the brand affiliation and customer base that the card issuer leverages, and these retailers can be major chains, department stores, or online marketplaces.

Virtual co-branded credit cards, existing in a digital format, provide convenience and security for online shopping and digital payments. These cards can be stored in mobile wallet applications and accessed through online banking platforms. On the other hand, physical co-branded credit cards are traditional plastic cards issued to cardholders, carrying the branding of the financial institution and the co-branded partner. These cards offer the familiar form factor of traditional credit cards, including the cardholder's name, card number, expiration date, and security features.

The adoption of co-branded credit cards is extensive across various industries, including travel, petroleum, gaming, hospitality, retail, and education. In the gaming industry, these cards offer rewards such as discounts on game purchases, exclusive in-game content, and access to gaming events. In the hospitality industry, they are associated with hotel chains, resorts, and travel booking platforms, offering loyalty points, room upgrades, complimentary night stays, and exclusive discounts. In the petroleum industry, these cards, issued in partnership with gas stations and oil companies, provide rewards and discounts on fuel purchases. Retail industry co-branded credit cards are associated with major retail chains, offering rewards, discounts, and exclusive access to sales events. In education, co-branded credit cards are often offered in partnership with universities or educational institutions.

In the Americas, particularly the United States, the production and use of co-branded credit cards are highly developed, driven by a culture of credit reliance and robust rewards programs. Financial institutions and brands collaborate to leverage extensive consumer data analytics to tailor offerings, making these cards popular across various sectors, including airlines, retail, and hospitality. The Asia-Pacific region exhibits varied adoption rates, with markets such as Australia and Japan witnessing significant uptake due to high consumer spending habits and an inclination for loyalty programs. Emerging markets within APAC are gradually embracing co-branded cards, facilitated by growing middle-class populations and digital banking advancements. In Europe, stringent regulatory frameworks for data protection and financial transactions, including the General Data Protection Regulation (GDPR), influence the structure and marketing of co-branded cards. Adoption in the Middle East is on the rise, driven by luxury travel and retail sectors, while Africa's focus remains on financial inclusion, with co-branded credit cards playing a minor role.

Major market player included in this report are:

  • American Express Company
  • Axis Bank Limited
  • Bank of America Corporation
  • Barclays PLC
  • Capital One Financial Corporation
  • Citigroup Inc.
  • HDFC Bank Limited
  • ICICI Bank Limited
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Mastercard International Incorporated
  • Scotiabank
  • Shinhan Bank Co., Ltd.
  • Synchrony Bank
  • The Goldman Sachs Group, Inc.
  • Visa Inc.

The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Vendor Type

  • Card Issuer
  • Card Network
  • Retailer

By Credit Card Type

  • Physical Credit Cards
  • Virtual Credit Cards

By End-User

  • Education
  • Gaming
  • Hospitality
  • Petroleum
  • Retail
  • Travel

By Region: North America

  • U.S.
  • Canada
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Italy
  • ROE
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
  • RoAPAC
  • Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • RoMEA
  • Years considered for the study are as follows: Historical year - 2022 Base year - 2023 Forecast period - 2024 to 2032

Key Takeaways:

  • Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
  • Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
  • Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
  • Competitive landscape with information on major players in the market.
  • Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
  • Analysis of competitive structure of the market.
  • Demand side and supply side analysis of the market.

Table of Contents

Chapter 1. Global Co-branded Credit Card Market Executive Summary

  • 1.1. Global Co-branded Credit Card Market Size & Forecast (2022-2032)
  • 1.2. Regional Summary
  • 1.3. Segmental Summary
    • 1.3.1. By Vendor Type
    • 1.3.2. By Credit Card Type
    • 1.3.3. By End-User
  • 1.4. Key Trends
  • 1.5. Recession Impact
  • 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Co-branded Credit Card Market Definition and Research Assumptions

  • 2.1. Research Objective
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Research Assumptions
    • 2.3.1. Inclusion & Exclusion
    • 2.3.2. Limitations
    • 2.3.3. Supply Side Analysis
      • 2.3.3.1. Availability
      • 2.3.3.2. Infrastructure
      • 2.3.3.3. Regulatory Environment
      • 2.3.3.4. Market Competition
      • 2.3.3.5. Economic Viability (Consumer's Perspective)
    • 2.3.4. Demand Side Analysis
      • 2.3.4.1. Regulatory frameworks
      • 2.3.4.2. Technological Advancements
      • 2.3.4.3. Environmental Considerations
      • 2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
  • 2.4. Estimation Methodology
  • 2.5. Years Considered for the Study
  • 2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global Co-branded Credit Card Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
    • 3.1.1. Rising Adoption Among Millennials
    • 3.1.2. Benefits of Significant Discounts and Cash-back
    • 3.1.3. Collaborations Between Banks and Retailers
  • 3.2. Market Challenges
    • 3.2.1. High Annual Fees
    • 3.2.2. Operational Limitations
  • 3.3. Market Opportunities
    • 3.3.1. Partnerships with Airlines and Retail Companies
    • 3.3.2. Launch of Enhanced Co-branded Credit Cards

Chapter 4. Global Co-branded Credit Card Market Industry Analysis

  • 4.1. Porter's 5 Force Model
    • 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.3. Threat of New Entrants
    • 4.1.4. Threat of Substitutes
    • 4.1.5. Competitive Rivalry
    • 4.1.6. Futuristic Approach to Porter's 5 Force Model
    • 4.1.7. Porter's 5 Force Impact Analysis
  • 4.2. PESTEL Analysis
    • 4.2.1. Political
    • 4.2.2. Economical
    • 4.2.3. Social
    • 4.2.4. Technological
    • 4.2.5. Environmental
    • 4.2.6. Legal
  • 4.3. Top investment opportunity
  • 4.4. Top winning strategies
  • 4.5. Disruptive Trends
  • 4.6. Industry Expert Perspective
  • 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Co-branded Credit Card Market Size & Forecasts by Vendor Type 2022-2032

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Global Co-branded Credit Card Market: Vendor Type Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 5.2.1. Card Issuer
    • 5.2.2. Card Network
    • 5.2.3. Retailer

Chapter 6. Global Co-branded Credit Card Market Size & Forecasts by Credit Card Type 2022-2032

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Global Co-branded Credit Card Market: Credit Card Type Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 6.2.1. Physical Credit Cards
    • 6.2.2. Virtual Credit Cards

Chapter 7. Global Co-branded Credit Card Market Size & Forecasts by End-User 2022-2032

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Global Co-branded Credit Card Market: End-User Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 7.2.1. Education
    • 7.2.2. Gaming
    • 7.2.3. Hospitality
    • 7.2.4. Petroleum
    • 7.2.5. Retail
    • 7.2.6. Travel

Chapter 8. Global Co-branded Credit Card Market Size & Forecasts by Region 2022-2032

  • 8.1. North America Co-branded Credit Card Market
    • 8.1.1. U.S. Co-branded Credit Card Market
      • 8.1.1.1. Vendor Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 8.1.1.2. Credit Card Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 8.1.1.3. End-User breakdown size & forecasts, 2022-2032
    • 8.1.2. Canada Co-branded Credit Card Market
  • 8.2. Europe Co-branded Credit Card Market
    • 8.2.1. U.K. Co-branded Credit Card Market
    • 8.2.2. Germany Co-branded Credit Card Market
    • 8.2.3. France Co-branded Credit Card Market
    • 8.2.4. Spain Co-branded Credit Card Market
    • 8.2.5. Italy Co-branded Credit Card Market
    • 8.2.6. Rest of Europe Co-branded Credit Card Market
  • 8.3. Asia-Pacific Co-branded Credit Card Market
    • 8.3.1. China Co-branded Credit Card Market
    • 8.3.2. India Co-branded Credit Card Market
    • 8.3.3. Japan Co-branded Credit Card Market
    • 8.3.4. Australia Co-branded Credit Card Market
    • 8.3.5. South Korea Co-branded Credit Card Market
    • 8.3.6. Rest of Asia Pacific Co-branded Credit Card Market
  • 8.4. Latin America Co-branded Credit Card Market
    • 8.4.1. Brazil Co-branded Credit Card Market
    • 8.4.2. Mexico Co-branded Credit Card Market
    • 8.4.3. Rest of Latin America Co-branded Credit Card Market
  • 8.5. Middle East & Africa Co-branded Credit Card Market
    • 8.5.1. Saudi Arabia Co-branded Credit Card Market
    • 8.5.2. South Africa Co-branded Credit Card Market
    • 8.5.3. Rest of Middle East & Africa Co-branded Credit Card Market

Chapter 9. Competitive Intelligence

  • 9.1. Key Company SWOT Analysis
    • 9.1.1. American Express Company
    • 9.1.2. Axis Bank Limited
    • 9.1.3. Bank of America Corporation
  • 9.2. Top Market Strategies
  • 9.3. Company Profiles
    • 9.3.1. Barclays PLC
      • 9.3.1.1. Key Information
      • 9.3.1.2. Overview
      • 9.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
      • 9.3.1.4. Product Summary
      • 9.3.1.5. Market Strategies
    • 9.3.2. Capital One Financial Corporation
    • 9.3.3. Citigroup Inc.
    • 9.3.4. HDFC Bank Limited
    • 9.3.5. ICICI Bank Limited
    • 9.3.6. JPMorgan Chase & Co.
    • 9.3.7. Mastercard International Incorporated
    • 9.3.8. Scotiabank
    • 9.3.9. Shinhan Bank Co., Ltd.
    • 9.3.10. Synchrony Bank
    • 9.3.11. The Goldman Sachs Group, Inc.
    • 9.3.12. Visa Inc.

Chapter 10. Research Process

  • 10.1. Research Process
    • 10.1.1. Data Mining
    • 10.1.2. Analysis
    • 10.1.3. Market Estimation
    • 10.1.4. Validation
    • 10.1.5. Publishing
  • 10.2. Research Attributes