北米の乗用車潤滑油アフターマーケット- 地域別・国別分析：用途別、製品別、地域別 - 分析と予測（2025年～2035年）

北米の乗用車潤滑油アフターマーケットの市場規模は、2024年に95億9,100万米ドルと評価され、2035年までにCAGR5.53％で成長し、173億2,740万米ドルに達すると予測されています。

北米の乗用車潤滑油アフターマーケットは、先進技術に対する消費者需要、環境対応車への規制インセンティブ、可処分所得の増加、電気自動車および自動運転車への移行加速など、相互に関連する複数の要因によって牽引されています。これらの促進要因は自動車セクターのイノベーションを促進し、メーカーが進化する消費者嗜好、規制基準、技術進歩に沿った車両開発を推進しています。こうした動向が続く中、市場は今後数年間で、特に電気モビリティとスマート車両技術において大幅な成長が見込まれています。

主要市場統計
予測期間	2025年～2035年
2025年時点の評価	101億2,000万米ドル
2035年の予測	173億3,000万米ドル
CAGR	5.53％

北米の乗用車潤滑油アフターマーケットの導入

BIS Researchが実施した本調査は、世界最大かつ最もダイナミックな自動車市場の一つである北米の乗用車潤滑油アフターマーケットに焦点を当てています。この市場には米国やカナダなどの国々が含まれ、米国が同地域における主要な参入企業となっています。この市場は、コンパクトカー、セダン、SUV、クロスオーバー、電気自動車（EV）など、幅広い車種を網羅しています。消費者嗜好、経済状況、技術進歩、政府政策など、相互に関連する複数の要因によって形成されています。過去数十年にわたり、北米自動車産業は変化する消費者ニーズと革新的な技術の採用により、急速な変革を遂げてまいりました。消費者の嗜好はSUVなどの大型車両へと移行し、持続可能性と電動モビリティへの関心が高まっています。同時に、コネクティビティ、自動運転、スマート技術の発展が、車両の設計、生産、使用方法の在り方を再定義しています。

市場概況

北米の乗用車用潤滑油アフターマーケットは、現在大きな変革期を迎えています。最新の報告によれば、市場は電動モビリティへの移行、SUV需要の拡大、自動運転や車載コネクティビティなどの技術的進歩が継続する方向へと変化しています。この市場における最大の貢献国である米国は、地域全体の動向や消費者行動に影響を与える上で極めて重要な役割を担っています。北米の消費者は、広大な土地、道路インフラ、ライフスタイルの嗜好から、SUVなどの大型車両を好んできました。しかし、過去10年間で電気自動車やハイブリッド車の人気が顕著に高まっています。この傾向は、環境意識の高まり、燃料価格の上昇、低炭素排出を求める規制の推進によって牽引されています。

産業への影響

北米の乗用車用潤滑油アフターマーケットは、地域内の様々なセクターに深い影響を与え、産業全体の成長、革新、変革を促進しています。この市場の影響力は自動車産業に留まらず、製造、サプライチェーン、技術、持続可能性への取り組みといった関連分野にも及びます。

市場セグメンテーション

区分1：推進方式別

• 内燃機関（ICE）車両
• 電気自動車（EV）
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • ハイブリッド電気自動車（PHEV/HEV）

内燃機関が北米の乗用車潤滑油アフターマーケットを牽引（推進方式別）

内燃機関（ICE）車両は、市場における圧倒的な存在感から、北米の乗用車潤滑油アフターマーケットの用途分野において引き続き主導的な地位を占めています。電気自動車の普及が進む中でも、確立されたインフラと広範な入手可能性を背景に、多くの消費者にとってICE車両が依然として優先的な選択肢となっています。さらに、これらの車両におけるエンジンメンテナンスや性能向上の継続的な需要が、潤滑油の持続的な必要性に寄与しています。その結果、ICE車両セグメントは北米の潤滑油アフターマーケットにおいて大きなシェアを占めています。異なるエンジンタイプに必要な潤滑油の幅広い種類と、ICE車両の比較的長い寿命が、このセグメントにおけるその主導的地位をさらに確固たるものにしています。加えて、ICE車両をサポートするサービスセンターや修理工場の広範なネットワークが、潤滑油に対する安定した需要を支えています。

セグメンテーション2：消費者タイプ別

• DIY（Do-It-Yourself）
• DIFM（Do-It-For-Me）

DIFM（Do-It-For-Me）が北米の乗用車潤滑油アフターマーケット（消費者タイプ別）を主導

DIFMセグメントは、DIYメンテナンスよりも専門サービスへの選好が高まっていることから、消費者タイプ別で北米の乗用車潤滑油アフターマーケットをリードしています。消費者は利便性と専門性を重視し、車両の最適な性能と長寿命を確保するためサービスセンターを選択しています。この動向は、現代車両の複雑さと潤滑油の選定・塗布に必要な専門知識によって促進されています。さらに、訓練を受けた専門家の存在と確立されたサービスネットワークが、DIFMサービスの需要をさらに後押ししています。その結果、この消費者タイプは潤滑油アフターマーケットにおいて最大のシェアを占めています。

セグメンテーション3：販売チャネル別

• OEMディーラー
• クイック・ルーブ
• ガレージ/修理・タイヤ専門店
• 自動車部品小売店
• 量販店（Walmart/Costco/Sam's）
• 電子商取引/オンライン
• その他

ガレージ・修理工場およびタイヤ販売チャネルが北米の乗用車潤滑油アフターマーケットを主導（販売チャネル別）

ガレージ・修理店およびタイヤ販売チャネルセグメントは、消費者への直接アクセスとサービス頻度の高さから、北米の乗用車潤滑油アフターマーケットにおいて主導的な地位を占め、大きな市場シェアを獲得しています。このチャネルは、オイル交換やタイヤサービスを含む大量の車両メンテナンス活動から恩恵を受け、潤滑油の需要を牽引しています。独立系ガレージやタイヤサービスセンターは利便性と競争力のある価格を提供しており、タイムリーで信頼性の高い潤滑油製品を求める車両所有者にとって好ましい選択肢となっています。

セグメンテーション4：製品タイプ別

• PCMO（乗用車用エンジンオイル）
• ATF（オートマチックトランスミッションフルード）
• HDEO（大型エンジンオイル）
• CVTF（無段変速機用オイル）
• ギアオイル（デファレンシャル/アクスル用潤滑油）
• e-アクスル/EV駆動系用オイル
• レーシング/パフォーマンスオイル
• その他

乗用車用エンジンオイルが北米の乗用車潤滑油アフターマーケットを牽引（製品タイプ別）

乗用車用エンジンオイルは、エンジン性能と耐久性を維持する上で不可欠な役割を担っているため、北米の乗用車潤滑油アフターマーケット製品セグメントをリードしています。乗用車において最も一般的に使用される潤滑油として、PCMOは定期的なオイル交換に必要であり、これは車両メンテナンスの重要な側面です。乗用車の普及率の高さと頻繁なオイル交換の必要性が、PCMOに対する安定した需要を支えています。さらに、エンジン技術の進歩とエンジンケアに対する消費者の意識の高まりが、アフターマーケットにおける高品質なPCMO製品の採用をさらに促進しています。

クロスセグメンテーション：製品タイプ別販売チャネル

• OEMディーラー（PCMO、ATF、CVTF、ギアオイル、e-アクスル/EV駆動系フルード、レーシング/パフォーマンスオイル、その他）
• クイック・ルーブ（PCMO、ATF、CVTF、ギアオイル、その他）
• ガレージ/修理・タイヤ店（PCMO、ATF、CVTF、ギアオイル、e-アクスル/EVドライブラインフルード、レーシング/パフォーマンスオイル、その他）
• 自動車部品小売店（PCMO、ATF、CVTF、ギアオイル、レーシング/パフォーマンスオイル、その他）
• 量販店（PCMO、ATF、CVTF、ギアオイル、レーシング/パフォーマンスオイル、その他）
• Eコマース/オンライン（PCMO、ATF、CVTF、ギアオイル、レーシング/パフォーマンスオイル、その他）
• その他（PCMO、ATF、CVTF、ギアオイル、e-アクスル/EV駆動系フルード、レーシング/パフォーマンスオイル、その他）

セグメンテーション5：配合タイプ別

• 従来型
• ブレンド
• 完全合成
• その他

北米の乗用車潤滑油アフターマーケットにおける配合タイプ別シェアは、従来型配合が主導的地位を占めています

従来型配合セグメントは、北米の乗用車潤滑油アフターマーケットにおいて配合タイプ別で主導的な地位を占めています。これは、旧式のガソリン乗用車の膨大な既存車台数、コスト重視の消費者層の強い存在感、そしてクイックルーブ店、独立系整備工場、量販店形式を通じた広範な入手可能性によるものです。コストに敏感な多くのオーナーは、長期交換間隔のメリットよりも、初期サービスコストの低さを優先し続けており、これが定期的なオイル交換量における従来型オイルの優位性を維持しています。しかしながら、OEM粘度・性能仕様がより厳格化された新型乗用車の普及拡大に伴い、特にプレミアムメンテナンス提案への受容性が高い都市部・郊外市場において、半合成油および完全合成油の使用が着実に増加しています。予測期間においては、燃費・排出ガス規制の強化、OEM推奨交換間隔の長期化、エンジン保護効果への認識向上により、需要が構造的に完全合成油処方へ移行すると見込まれます。2035年までに、完全合成油は、平均販売価格の上昇、ディーラーおよびブランドサービスネットワークからの強い需要、従来型オイルを前提に設計された旧式車両の段階的な廃車により、価値ベースでは主要製品カテゴリーとして台頭し、販売量ベースでもその地位を拡大していく見込みです。この移行に伴い、潤滑油サプライヤーは、添加剤パッケージの継続的な改良、OEM承認の拡大、そして地域の乗用車技術の進化に合致したプレミアム合成油製品に向けたポートフォリオおよびチャネル戦略の再構築が求められます。

セグメンテーション6：国別

• 北米：米国、カナダ

米国は、経済力、技術革新、政策支援、消費者行動の動向が相まって、北米の乗用車用潤滑油アフターマーケットをリードする立場にあります。市場最大の貢献者である米国自動車産業は、同地域における主導的立場を維持し続ける複数の競争優位性を有しています。

需要- 促進要因、抑制要因、機会

市場需要の促進要因 - 走行距離（VMT）の回復が需要回復を支える

2022年以降の北米における走行距離（VMT）の回復は、乗用車用潤滑油アフターマーケットの主要な促進要因として機能し続けています。運転活動の増加はエンジンの摩耗を促進し、車両の信頼性を維持するための定期的な潤滑油メンテナンスの必要性を強調するものでございます。パンデミックによる移動制限の後、米国VMTは着実な回復を示し、2024年の総走行距離は前年比1％増加しました。これは通勤、商業活動、レクリエーションにおける正常化したパターンを反映しており、乗用車エンジンにさらなる稼働負荷を課しています。この勢いは、一人当たりの移動量が歴史的な基準値付近で安定している状況と一致し、道路汚染物質や熱ストレスへの曝露を増幅させる、高速道路依存型のライフスタイルへの広範な回帰を促進しています。その結果、走行距離の増加はエンジンオイルの劣化を加速させ、車両所有者は最適な性能を発揮する優れた洗浄性と熱安定性を備えたアフターマーケット潤滑油を優先せざるを得ません。車両所有期間が長期化する環境下では、この要因により、頻繁に使用されるパワートレインにおけるワニス堆積や酸化を軽減できる先進的な配合の潤滑油の需要が高まります。経済的圧力の中で保有期間が長期化する傾向にある北米の乗用車フリートは、このような対策の恩恵を受け、定期的なサービス間隔がコストのかかる故障を回避するために不可欠となります。

市場の課題 - オイル交換間隔の延長による販売量の圧縮

オイル交換間隔の延長は、主に潤滑油交換頻度の減少による販売量の圧縮を通じて、北米の乗用車潤滑油アフターマーケットにとって重大な制約要因となっています。自動車メーカー（OEM）は、車両所有コストの削減と合成油配合技術の進歩に対応するため、より長いドレン間隔を採用しており、その結果、アフターマーケットでのサービス訪問回数が減少しています。例えば、2023年以降の新型車では、大半の自動車メーカーが通常の走行条件下で5,000～15,000マイル（約8,000～24,000km）ごとの交換を推奨しており、この変化がアフターマーケットにおけるエンジンオイル需要を直接的に抑制しています。エンジン設計の改良と潤滑油の安定性向上に起因するこの動向は、車両1台あたりの年間消費量を減少させ、定期的なメンテナンスサイクルに依存するアフターマーケット供給業者にとって課題となっています。消費者の行動がこうした延長スケジュールに適応するにつれ、この抑制傾向はさらに強まっています。車両所有者は頻繁な整備よりも利便性を優先する傾向にあります。例えば、2023年に米国自動車協会（AAA）が報告したところでは、新車所有の年間平均コストは12,182ドルに達し、2022年から13％上昇しました。これにより、OEMメーカーは整備費用を軽減するため、交換間隔をさらに延長する動きを見せています。その結果、オイル交換回数の減少に伴い、従来型および合成製品双方の販売が縮小し、アフターマーケットの取引量は圧迫されています。これに対し石油会社はイノベーションを加速させており、例えばエクソンモービルは2022年に事業再編を実施し、製品ソリューション部門を含む重点事業ラインにおいて、こうした長期化に対応可能な高性能潤滑油の開発を推進しています。

市場機会：e-axle用熱媒体・トランスミッションフルードによる新規市場への進出

e-axle用熱管理・トランスミッション流体を通じた新市場への進出は、北米の乗用車潤滑油アフターマーケットにおいて魅力的な成長機会をもたらします。自動車メーカーの電動化加速に伴い、電子駆動ユニット（e-axle）や統合熱管理システムの登場により、従来のエンジンオイルやATFを超えた新たな用途分野が生まれています。例えば、メーカー各社は、電気自動車のアーキテクチャに特有の、減速機潤滑、熱伝導、電気絶縁の機能を兼ね備えたe-axle専用流体の設計を進めています。主要潤滑油サプライヤーもこの需要に積極的に対応しており、Shell plcなどの企業はOEMと協力し、摩擦管理・熱管理に特化したe-fluid製品を販売しています。

製品/イノベーション戦略 - 北米の乗用車潤滑油アフターマーケットでは、競争力を維持し、変化する消費者ニーズに対応し、規制や技術動向を先取りするため、各社が革新的な製品戦略を採用しています。これらの戦略は、電動化、自動運転、コネクティッド技術、持続可能性を中心に展開されています。

成長・マーケティング戦略 - 北米の乗用車潤滑油アフターマーケットは、消費者の嗜好変化、技術革新、規制変更により大きな変革期を迎えています。このようなダイナミックな環境下で競争優位性を維持するためには、効果的な成長戦略とマーケティング戦略の実施が不可欠です。これらの戦略は、ブランドポジショニング、消費者エンゲージメント、革新的なマーケティング手法、製品差別化に重点を置いています。

競争戦略 - 北米の乗用車用潤滑油アフターマーケットは、数多くの世界の企業や国内企業が市場シェアを争う、非常に競争の激しい市場です。自動車メーカーが強力な地位を維持するためには、消費者の需要、技術進歩、規制圧力、市場動向に対応した、包括的な競争戦略を策定し、実行する必要があります。

調査手法

データ予測とモデリングの要因

• 市場分析における基軸通貨は米ドル（USD）とします。米ドル以外の通貨は、当該年度の平均換算レートに基づき、全ての統計計算において米ドルに換算しています。
• 通貨換算レートは、Oandaウェブサイトの過去為替レートを基に採用しています。
• 本報告書に記載されている情報は、詳細な一次インタビュー、調査、および二次分析の結果です。
• 関連情報が得られなかった場合には、代用指標と外挿法を採用しました。
• 将来の景気後退は、市場推計・予測において考慮されていません。
• 現在使用されている技術は、大きな技術的ブレークスルーがない限り、予測期間を通じて継続すると予想されます。

市場推計・予測

本調査では、北米の乗用車用潤滑油アフターマーケットに関する広範かつ技術的、市場志向、商業的な研究のために有用かつ効果的な情報を収集するため、公認出版物、著名な著者による記事、ホワイトペーパー、企業の年次報告書、ディレクトリ、主要データベースなど、広範な二次情報源を活用しています。

市場エンジニアリングプロセスには、市場統計の算出、市場規模の推定・予測、市場分析、データ三角測量（これらの定量データ処理の調査手法については後述します）が含まれます。主要な市場参入企業のセグメンテーションタイプと業界動向に関する市場数値を収集・検証するため、1次調査が実施されました。

主要市場参入企業と競合要約

北米の乗用車潤滑油アフターマーケットにおいてプロファイル対象となった企業は、主要専門家からの情報収集、ならびに企業カバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度の分析に基づき選定されました。

北米の乗用車潤滑油アフターマーケットにおける主要企業の一部は以下の通りです：

北米の乗用車潤滑油アフターマーケットプロバイダー

• Royal Purple
• Calumet, Inc.
• Chevron Corporation
• Valvoline
• Phillips 66 Company
• Petro-Canada Lubricants Inc.
• HF Sinclair Corporation
• Motul
• Lucas Oil Products, Inc.
• Red Line Synthetic Oil
• AMSOIL INC.
• LIQUI MOLY GmbH
• BP p.l.c.
• TotalEnergies
• FUCHS
• Idemitsu Kosan Co, Ltd.
• ENEOS Corporation

上記プールに属さない企業についても、本報告書の各セクション（該当箇所）において適切に言及されています。

北米の乗用車潤滑油アフターマーケットチャネル事業者および販売業者概要

• AutoZone, Inc.
• O'Reilly Auto Parts
• Carquest Auto Parts
• WORLDPAC, LLC
• Genuine Parts Company
• Walmart
• Costco Wholesale Corporation
• Sam's West Inc.
• Amazon, Inc.
• Turn 14 Distribution
• Keystone Automotive Operations, Inc.
• Motor State Distributing
• Mighty Auto Parts
• Highline Warren

目次

エグゼクティブサマリー

第1章 市場：業界展望

• 動向：現状と将来への影響評価
• ステークホルダー分析
• ケーススタディ分析
• 規制および政策の影響分析
• サプライチェーンの概要
• 市場力学

第2章 用途

• 用途のサマリー
• 北米の乗用車用潤滑油アフターマーケット（推進方式別）
  • 内燃機関（ICE）車両
  • 電気自動車（EV）
• 北米の乗用車用潤滑油アフターマーケット（消費者タイプ別）
  • DIY（Do-It-Yourself）
  • DIFM（Do-It-For-Me）
• 北米の乗用車用潤滑油アフターマーケット（製品タイプ別販売チャネル）
  • OEMディーラー
  • クイックルーブ
  • ガレージ/修理とタイヤ
  • 自動車部品小売業
  • 量販店（ウォルマート/コストコ/サムズ）
  • Eコマース/オンライン
  • その他

第3章 製品

• 製品のサマリー
• 北米の乗用車用潤滑油アフターマーケット（製品タイプ別）
  • PCMO（乗用車用エンジンオイル）
  • HDEO（ヘビーデューティーエンジンオイル）
  • ATF（オートマチックトランスミッションフルード）
  • CVTF（無段変速機油）
  • ギアオイル（デファレンシャル/アクスルオイル）
  • e-Axle/EVドライブラインフルード
  • レーシング/パフォーマンスオイル
  • その他
• 北米の乗用車用潤滑油アフターマーケット（配合タイプ別）
  • 従来型
  • ブレンド
  • 完全合成
  • その他

第4章 北米の乗用車用潤滑油アフターマーケット（国別）

• 国別サマリー
• 北米
• 北米の乗用車用潤滑油アフターマーケット- 国別
• 米国
• カナダ

第5章 市場-競合ベンチマーキングと企業プロファイル

• 今後の見通し
• 地理的評価
• 競合ベンチマーキング
• 企業プロファイル
  • 北米の潤滑油メーカー
  • 世界メーカー
  • チャネルオペレーターおよびディストリビューターのスナップショット企業プロファイル

第6章 成長機会と戦略的提言

第7章 調査手法