公共交通向けITSの欧州・北米市場 - 第10版

エグゼクティブサマリー

インテリジェントトランスポートシステム（ITS）とは、交通インフラや車両に適用される情報通信技術を指します。Berg Insightによる公共交通向けITSの定義には、公共交通車両に搭載されたシステムに加え、ターミナル、停留所、駅などに設置されたシステムが含まれます。また、公共交通サービスの計画、運行スケジュール策定、管理を行い、効率的な経営を実現するバックオフィスITシステムも含まれます。さらに、公共交通向けITSの重要部として、乗客に経路、出発時刻、運行障害の可能性、乗り継ぎ情報などの最新情報を提供するソリューションが挙げられます。こうしたさまざまなソリューションの歴史は数十年前に遡りますが、現在の最先端ソリューションには、例えば、リアルタイムの複合輸送/複数事業者対応の経路検索システム、非接触型カードやNFC対応端末を用いたアカウントベースの運賃徴収システム、そして先進のモビリティアナリティクスソフトウェアなどが含まれます。

都市部の人口増加と消費者の選好の変化に伴い、公共交通は社会においてますます重要な役割を果たしています。COVID-19パンデミック以前、欧州と北米ではそれぞれ年間約600億回と120億回の公共交通利用が行われていました。パンデミック期間にその数は大幅に減少しましたが、北米では回復のペースは緩やかです。欧州では一部の国がすでにパンデミック前の水準に戻っていますが、その他の国が遅れをとっています。公共交通方式には、例えば、地方のバスやトロリーバス、地方と郊外の鉄道、地下鉄や路面電車、そして地方の水上旅客輸送サービスなどが含まれます。2023年、欧州と北米における登録されたバスとコーチの台数は、それぞれ85万台と110万台に達しました。欧州における公共交通サービスの経済価値は年間約1,600億～1,750億ユーロと推定されており、北米における対応する数値は約1,000億～1,150億ユーロです。

Berg Insightの見解では、公共交通向けITS市場は今後数年間も成長を続けます。都市化、気候変動、交通渋滞といった課題が、公共交通向けITSへの投資を後押しし続け、市場の活況に寄与しています。ただし、個々の市場においては、政治情勢、財政緊縮策、地域的な発展などにより、一時的な変動が生じる可能性があります。欧州におけるバスと路面電車向けの公共交通向けITSの市場規模は、2025年の25億5,000万ユーロから2030年までに33億ユーロに達すると予測され、CAGRで5.3%の成長が見込まれています。欧州のバスと路面電車における、GPS位置情報機能と無線通信機能を備えた車載コンピューターの普及率は、2025年の90.3%から2030年に93.9%に上昇すると推定されていますが、各地域市場でその差は大きく異なります。北米の公共交通向けITSの総市場金額は、2025年の12億2,000万ユーロから2030年までに15億6,000万ユーロに達すると予測され、CAGRで5.0%の成長が見込まれており、普及率は2025年の91.9%から2030年に94.1%に上昇すると推定されています。

公共交通向けITS市場では、国際的なアフターマーケットソリューションプロバイダーのグループがリーダーとして台頭しています。欧州と北米の主要プロバイダーには、両地域で大規模な稼働台数を持つカナダのTrapeze GroupやドイツのINITなどが挙げられます。Clever DevicesとConduentは北米の公共交通向けITS市場で主導的な地位を占めており、後者は運賃収受システムの国際的なプロバイダーでもあります。北米で大きな市場シェアを持つのその他の企業には、Cubic Transportation SystemsやAvail Technologiesが含まれます。Siemens Mobilityも、欧州と北米の両方におけるソフトウェアの有力ベンダーです。欧州の国内市場で大きな市場シェアを持つ企業の例としては、フランスで主導的な地位を占めるEquansやRATP Smart Systemsなどが挙げられます。さらに、Vix Technology、Flowbird、Ticketerは英国市場における主要プロバイダーであり、IVUはドイツ語圏の欧州において支配的な地位を占めています。その他の主要企業としては、スペインのGMV、Indra、Grupo ETRA、フランスのThales、ドイツのAtron、スカンジナビアのFARA、Pilotfish、Icomera、Consat Telematics、そしてオーストリアに拠点を置くSwarcoやKontron Transportationなどが挙げられます。また、自動車OEMセグメントではVolvo GroupやDaimlerが注目すべき企業であり、Scania、Iveco、Gillig、New Flyerといった企業も、自社のバスに標準的なOEMテレマティクス機能を提供しています。

当レポートでは、欧州と北米の公共交通向けITS市場について調査分析し、技術とソリューション、市場の予測と動向、OEMの製品と戦略などの情報を提供しています。

目次

図のリスト

エグゼクティブサマリー

第1章 欧州と北米の公共交通

• 旅客輸送方式の分担
• バスフリートと公共交通の利用状況
• バス・コーチOEMの市場シェア
• 鉄道を利用した公共交通方式
  • 路面電車とライトレール
  • 地下鉄
• 公共交通の組織と契約
  • 欧州の法的枠組み
  • 北米の法的枠組み
  • 組織形式と地域差
• 主な公共交通事業者

第2章 ITSの技術とソリューション

• 公共交通ITSインフラ
  • 車両セグメント
  • ロードサイドセグメント
  • バックオフィスセグメント
  • 旅行者セグメント
  • GNSSセグメント
  • ネットワークセグメント
• 公共交通管理
  • 計画・スケジューリングツール
  • コンピューター支援配車システム
  • 交通信号優先順位
  • 駅管理
• 旅行者管理
  • 乗客情報
  • エンターテインメント
  • 運賃決済
• ドライバー管理
  • 運転データの登録と分析
  • エコドライビング計画
  • ビデオベースドライバーモニタリング
  • 保険リスク管理
• 車両管理
  • 車両診断とメンテナンス計画
  • 車載セキュリティソリューション
• ビジネスモデルと戦略

第3章 市場の予測と動向

• 市場の分析
  • 市場金額の予測
  • 地域市場
  • 主要ベンダー
• 市場の促進要因と抑制要因
  • マクロ経済環境
  • 規制環境
  • 競合環境
  • 技術環境
• バリューチェーン分析
  • ITS・テレマティクス業界の企業
  • 自動車業界の企業
  • 通信業界の企業
  • IT業界の企業
• 将来の業界動向
  • オープンアーキテクチャがITSバリューチェーンを変革する
  • 公共交通のステークホルダーは、関連性を維持するために総合モビリティを取り入れる
  • 人口密度の低い地域では、需要主導の輸送が拡大する
  • モバイルデバイスがITSインフラにおいて複数の重要な役割を担う
  • 公共交通ステークホルダーは自動運転車に投資する
  • 公共交通フリートの電化が加速している
  • サービス改良を促進するデータアナリティクス
  • パンデミックにより、近代的な発券システムとITSソリューションの取り入れが加速した
  • コストの増加はPTAが標準化されたソリューションを採用する動機付けとなる
  • サイバーセキュリティの重要性の高まり

第4章 OEMの製品と戦略

• Daimler Truck Group
• Iveco
• MAN Truck & Bus
• Scania
• Volvo Group
• New Flyer（NFI Group）
• Alexander Dennis（NFI Group）
• Gillig
• VDL
• Wrightbus

第5章 アフターマーケットソリューションプロバイダー

• 国際
  • Conduent
  • Equans
  • GIRO
  • Hitachi Rail
  • INIT
  • IVU Traffic Technologies
  • Siemens Mobility
  • Streamax
  • Trapeze Group（Modaxo）
• ドイツ・東欧
  • Atron
  • DILAX Group
  • Dysten
  • FAIRTIQ
  • i-Cell
  • Kontron Transportation
  • Nettropolis
  • Peak Mobility
  • R&G
  • RADCOM
  • Ridango
  • Scheidt & Bachmann
  • Tri Star Group
  • TIU
  • Umovity
  • Vem Technology（Elem Group）
  • ZF Bus Connect
• フランス・ベネルクス・英国
  • Actia
  • Comatis
  • Flowbird
  • GreenRoad
  • Hanover Displays
  • Journeo
  • Lumiplan
  • Maestronic
  • Masabi
  • Matawan
  • RATP Smart Systems
  • Simpliciti
  • Snapper Services
  • Ticketer
  • Velociti Solutions
  • Vix Technology
• 地中海
  • Efacec
  • GMV
  • Goal Systems
  • Grupo ETRA
  • Indra
  • Kentkart
  • Leonardo
  • Link Technologies
  • Metatron Group
  • Optibus
  • PluService
  • Questar Auto Technologies
  • Swarco
  • Tecmic
• 北欧
  • AddSecure
  • Axentia Technologies
  • Consat Telematics
  • FARA（Modaxo）
  • Hogia
  • Icomera（Equans）
  • Pilotfish
  • Saga Tenix
  • Telia Company
  • Thoreb
  • Traffitech
  • TriNorth Solutions
  • Trivector System
• 北米
  • Accenture
  • Avail Technologies
  • CalAmp
  • Clever Devices
  • Connexionz
  • Cubic Transportation Systems
  • Ecolane
  • ISR Transit
  • Luminator Technology Group
  • Moovit
  • Powerfleet
  • Swiftly
  • Transit Technologies
  • TransLoc（Modaxo）
  • TripSpark（Modaxo）
  • Vontas（Modaxo）
  • Zonar Systems
• 頭字語と略語のリスト