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表紙：フリートマネジメントの欧州市場 - 第19版
市場調査レポート
商品コード
1602840

フリートマネジメントの欧州市場 - 第19版

Fleet Management in Europe - 19th Edition

出版日
発行
Berg Insight
ページ情報
英文 265 Pages
納期
即日から翌営業日
価格
価格表記: EURを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1EUR=165.12円
フリートマネジメントの欧州市場 - 第19版
出版日: 2024年12月01日
発行: Berg Insight
ページ情報: 英文 265 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

欧州で使用されているフリートマネジメントシステムの台数は、2023年末の1,630万台から2028年までに2,760万台に達すると予測され、CAGRで11.1%の成長が見込まれます。

当レポートでは、欧州のフリートマネジメント市場について調査分析し、主要企業50社へのインタビューから得られた知見や、欧州の自動車保有台数と商用車フリートに関するデータ、市場の動向と主な発展、2028年までの最新の市場予測などを提供しています。

目次

図表のリスト

エグゼクティブサマリー

第1章 欧州の商用車フリート

  • 小型商用車
  • 中/大型トラック、バス
  • トレーラー、セミトレーラー
  • オフロード建設/農業機械
  • 企業所有の乗用車
  • 所有構造
    • 統計に基づく推定：産業別、企業規模別
    • 小型商用車フリート
    • 中/大型商用車

第2章 フリートマネジメントソリューション

  • 市場の分析
    • 車両セグメント
    • GNSSセグメント
    • ネットワークセグメント
    • バックオフィスセグメント
  • フリートマネジメント
    • 車両診断とメンテナンス計画
    • セキュリティ追跡
    • 燃料カードの統合と報告
  • ドライバーマネジメント
    • 運転データの登録と分析
    • ビデオベースドライバーモニタリング
    • エコドライブ制度
    • 保険リスク管理
  • 運用管理
    • ルーティングとナビゲーション
    • 輸送管理
    • モバイルワークフォース管理
  • 規制遵守と報告
    • デジタルタコグラフデータのダウンロード
    • 電子料金徴収と道路利用者課金
    • その他の用途
  • ビジネスモデル

第3章 市場の予測と動向

  • 市場の分析
    • フリートマネジメントの稼働台数と出荷台数
    • 市場金額の分析
    • 地域の市場力学
    • フリートマネジメントベンダーの市場シェア
    • トレーラーテレマティクスの出荷台数、稼働台数、ベンダーの市場シェア
  • 市場の促進要因と障壁
    • マクロ経済環境
    • 規制環境
    • 競合環境
    • 技術環境
  • バリューチェーン分析
    • テレマティクス産業の企業
    • 自動車産業の企業
    • 通信産業の企業
    • IT産業の企業
  • 今後の産業動向
    • OEMフリートテレマティクス市場の発展
    • フリートマネジメントソリューションには新機能が継続的に追加されている
    • 今こそEUの新しいタコグラフ法に適応する時
    • EUはトラックのタイヤ空気圧モニタリングシステムを義務付ける
    • FMプロバイダーはEVと車両電化プロセスの管理をサポートする
    • LCVメーカーとアフターマーケット企業との連携
    • 市場参入戦略と価格設定モデルの進化
    • 商用車向け保険テレマティクス
    • 大手タイヤメーカーが商用車テレマティクス市場に投資
    • モバイルアプリプラットフォームをベースとしたフリートマネジメントサービス
    • フリートマネジメント部門におけるビッグデータとAI
    • より多くの汎欧州の企業が参入
    • FMSプロバイダーはサードパーティのアプリ開発者にプラットフォームを開放
    • 交通IoTが獲得可能な市場規模を拡大する
    • 自動運転車と電気自動車がFMS市場に影響を与える
    • 2025年も合併と買収は続く
    • フリートマネジメントエコシステムの長期的な進化

第4章 OEMの製品と戦略

  • トラックメーカー
    • Daimler Truck Group and Mercedes-Benz Group
    • Volvo Group (including Renault Trucks)
    • Scania
    • MAN Truck & Bus
    • DAF Trucks
    • Iveco
  • 建設機械メーカー
    • Bobcat
    • Caterpillar
    • Deere & Company
    • HD Hyundai Construction Equipment
    • JCB
    • Komatsu
    • Volvo CE
  • トレーラーメーカー
    • Schmitz Cargobull
    • Krone
    • Kogel
    • Wielton Group
  • OEサプライヤー
    • Actia
    • Continental
    • Knorr-Bremse
    • Stoneridge Electronics
    • ZF
  • ハードウェア/ソフトウェアプロバイダー
    • Advantech
    • Aplicom
    • ERM Advanced Telematics
    • Jimi (Concox)
    • John Deere Electronic Solutions
    • Lantronix
    • Micronet
    • Munic
    • Powerfleet
    • Quake Global
    • Queclink Wireless Solutions
    • Ruptela
    • Squarell Technology
    • Teltonika
  • ビデオベースドライバーモニタリングソリューションベンダー
    • CameraMatics
    • Exeros Technologies
    • Idrive
    • Lytx
    • Solera Fleet Solutions
    • Sensata INSIGHTS
    • Streamax
    • SureCam
    • VisionTrack
    • VUE

第5章 国際アフターマーケットソリューションプロバイダー

  • ABAX
  • AddSecure
  • Astrata Europe
  • CalAmp
  • Cartrack (Karooooo)
  • Fleet Complete
  • Geotab
  • Gurtam
  • Inseego
  • MICHELIN Connected Fleet
  • MiX by Powerfleet
  • ORBCOMM
  • Samsara
  • SCALAR by ZF
  • Targa Telematics
  • Teletrac Navman
  • Trackunit
  • Trimble
  • Verizon Connect
  • Webfleet

第6章 地域のアフターマーケットソリューションプロバイダー

  • ベネルクス・フランス
    • Actia Telematics Services
    • CLS Group
    • Eliot
    • FleetGO
    • GeoDynamics
    • GPS-Buddy
    • Inter-Data
    • Linqo
    • Micpoint
    • MobiCoach
    • Ocean (Orange Business)
    • Optimum Automotive Group
    • Prometheus Informatics
    • Rietveld
    • Route42
    • RouteVision
    • Simpliciti
    • SoFleet (Synox)
    • Strada
    • SuiviDeFlotte.net
    • Suivo
    • T Comm Telematics
    • TEKSAT
    • Truckonline
    • Ubiwan (Coyote Group)
    • Vehizen
  • ドイツ・中欧
    • ArealControl
    • AROBS Transilvania Software
    • Bornemann
    • CCS (Fleetcor)
    • Commander
    • ENAiKOON
    • ETA Automatizari Industriale
    • Eurowag Telematics
    • Fleet Services (GPS Bulgaria)
    • Flotman
    • GEONAVI
    • i-Cell
    • iData
    • Idem Telematics
    • Infis
    • Logifleet
    • Logisat
    • Mapon
    • Mireo
    • mobileObjects
    • Naviman Telematics
    • Sherlog Technology
    • Shiftmove
    • Spedion
    • TIS
    • VISPIRON
    • YellowFox
    • ZF Bus Connect
  • 地中海
    • Atlantis Global System (Schmitz Cargobull)
    • Frotcom International
    • G4S Telematix
    • Gesinflot
    • GMV
    • Infogestweb (Golia)
    • Locatel
    • Macnil
    • Satdata
    • Sateliun (Fagor Electronica)
    • Tecmic
    • Trackysat
    • Vodafone Automotive
    • Wemob
  • 北欧諸国
    • ECIT Autogear
    • EcoMobility
    • GpsGate
    • GSFleet
    • GSMvalve
    • Infobric Fleet
    • Locus Solutions
    • Total Car
    • Tramigo
    • Triona
    • Vialumina
    • Zeekit
  • 英国・アイルランド
    • 3Dtracking
    • Axscend (SAF-Holland)
    • BigChange
    • CMS SupaTrak
    • Crystal Ball
    • GreenRoad
    • Lightfoot
    • Matrix iQ
    • Microlise
    • Quartix
    • Radius Telematics
    • RAM Tracking
    • Satmo
    • Trakm8
    • Transpoco
  • 頭字語と略語のリスト
図表

List of Figures

  • Figure 1.1: Commercial vehicles in use (EU25+3 2022)
  • Figure 1.2: New registrations of commercial vehicles (EU25+3 2023)
  • Figure 1.3: Commercial vehicle market trends by country (EU25+3 2023)
  • Figure 1.4: LCV manufacturer market shares (EU27+3 2021)
  • Figure 1.5: Trucks & buses (>3.5t) market shares, by group and brand (EU27+3 2021)
  • Figure 1.6: Trailer manufacturer production volumes and market share (EU27+3 2023)
  • Figure 1.7: Off-road equipment shipments by category (EU27+3 2023)
  • Figure 1.8: Passenger car registration data (EU27+3 2023)
  • Figure 1.9: CVs and average fleet size by industry and company size (EU27 2015)
  • Figure 1.10: Examples of typical organisations for different LCV fleet sizes
  • Figure 1.11: Examples of typical organisations for different HCV fleet sizes
  • Figure 2.1: Fleet management infrastructure overview
  • Figure 2.2: Examples of FM unit form factors
  • Figure 2.3: Data interfaces used by FM units
  • Figure 2.4: Examples of devices connected to FM-units
  • Figure 2.5: Mobile network operators (EU23+2 2023)
  • Figure 2.6: Example of FM backoffice segment
  • Figure 2.7: Example of fuel card transactions report
  • Figure 2.8: Examples of fuel cards
  • Figure 2.9: Schematic overview of Smart Tachograph
  • Figure 2.10: Nationwide Toll systems for trucks in Europe (2023)
  • Figure 3.1: Fleet management shipments and penetration rate (EU27+3 2022-2028)
  • Figure 3.2: Market value of fleet management solutions (EU27+3 2022-2028)
  • Figure 3.3: Fleet management installed base and penetration rate by region (Q4-2023)
  • Figure 3.4: Top-50 fleet management providers, by installed base (EU27+3 Q4-2023)
  • Figure 3.5: Trailer Telematics shipments and penetration rate (EU27+3 2022-2028)
  • Figure 3.6: Top-9 trailer telematics providers, by installed base (EU27+3 Q4-2023)
  • Figure 3.7: Financial data for leading telematics industry players (2024)
  • Figure 3.8: FM mergers and acquisitions in Europe (2010-2024)
  • Figure 3.9: Mobile operators in Europe by cellular IoT subscriber base (Q4-2023)
  • Figure 3.10: Examples of fleet management offerings by mobile operators (2024)
  • Figure 3.11: Smart Tachograph generation 2 supporting the new EU Mobility Package
  • Figure 3.12: Timeline of the new tachograph regulation
  • Figure 3.13: Components of a tyre pressure monitoring system
  • Figure 3.14: TPMS legislation timeline in Europe
  • Figure 4.1: The new Multimedia Cockpit
  • Figure 4.2: Volvo Connect
  • Figure 4.3: Micronet SmartCam, SmartHub & SmarTab-8
  • Figure 4.4: Lytx DriveCam Event Recorder
  • Figure 4.5: VT3000 connected camera
  • Figure 5.1: ABAX Fleet Management
  • Figure 5.2: ABAX acquisition history
  • Figure 5.3: CalAmp software dashboard
  • Figure 5.4: Cartrack's AI powered camera system
  • Figure 5.5: Fleet Complete Vision integrated with fleet tracking
  • Figure 5.6: The geotab GO9+ tracking device
  • Figure 5.7: MyGeotab fleet and asset management platform
  • Figure 5.8: The Wialon Hosting user interface
  • Figure 5.9: MICHELIN Connected Fleet geographic presence
  • Figure 5.10: Samsara's VG55 Vehicle IoT Gateway
  • Figure 5.11: Samsara's cloud-based interface
  • Figure 5.12: SCALAR EVO Touch and SCALAR EVO Flow
  • Figure 5.13: Teletrac Navman's TN360
  • Figure 5.14: Verizon Connect software platform interfaces
  • Figure 5.15: Webfleet, PRO 8475 TRUCK and LINK 740
  • Figure 6.1: Active FM systems by region (Europe 2010-2028)
  • Figure 6.2: Active FM systems in Benelux and France (2010-2028)
  • Figure 6.3: Active FM systems in Germany and Central Europe (2010-2028)
  • Figure 6.4: GEONAVI e-TOLL GPS devices by Teltonika
  • Figure 6.5: Logisat Table TMS
  • Figure 6.6: Active FM systems in the Mediterranean (2010-2028)
  • Figure 6.7: WeMobile app for iOS
  • Figure 6.8: Active FM systems in the Nordic countries (2010-2028)
  • Figure 6.9: Active FM systems in the UK and Ireland (2010-2028)
  • Figure 6.10: GreenRoad hardware and software fleet safety solutions
目次

How will the market for fleet management systems for commercial vehicles in Europe evolve in 2025 and beyond? Now in its nineteenth edition this strategy report from Berg Insight covers the latest trends and developments in the dynamic commercial vehicle telematics industry. Berg Insight forecasts that the number of fleet management systems in active use in the region is forecasted to grow at a CAGR of 11.1 percent from 16.3 million units at the end of 2023 to 27.6 million by 2028. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.

Highlights from the report:

  • Insights from 50 new executive interviews with market leading companies.
  • New data on vehicle populations and commercial fleets in Europe.
  • Comprehensive overview of the fleet management value chain and key applications.
  • In-depth analysis of market trends and key developments.
  • Updated and new profiles of 125 aftermarket fleet management solution providers.
  • Summary of OEM propositions from truck, trailer and construction equipment brands.
  • Revised market forecasts lasting until 2028.

Table of Contents

Table of Contents

List of Figures

Executive Summary

1. Commercial Vehicle Fleets in Europe

  • 1.1. Light commercial vehicles
  • 1.2. Medium and heavy trucks and buses
  • 1.3. Trailers and semi-trailers
  • 1.4. Off-road construction and agriculture equipment
  • 1.5. Company owned passenger cars
  • 1.6. Ownership structure
    • 1.6.1. Statistical estimates by industry and company size
    • 1.6.2. Light commercial vehicle fleets
    • 1.6.3. Medium and heavy commercial vehicle fleets

2. Fleet Management Solutions

  • 2.1. Market analysis
    • 2.1.1. Vehicle segment
    • 2.1.2. GNSS segment
    • 2.1.3. Network segment
    • 2.1.4. Backoffice segment
  • 2.2. Vehicle management
    • 2.2.1. Vehicle diagnostics and maintenance planning
    • 2.2.2. Security tracking
    • 2.2.3. Fuel card integration and reporting
  • 2.3. Driver management
    • 2.3.1. Driving data registration and analysis
    • 2.3.2. Video-based driver monitoring
    • 2.3.3. Eco-driving schemes
    • 2.3.4. Insurance risk management
  • 2.4. Operations management
    • 2.4.1. Routing and navigation
    • 2.4.2. Transport management
    • 2.4.3. Mobile workforce management
  • 2.5. Regulatory compliance and reporting
    • 2.5.1. Digital tachograph data download
    • 2.5.2. Electronic toll collection and road user charging
    • 2.5.3. Other applications
  • 2.6. Business models

3. Market Forecasts and Trends

  • 3.1. Market analysis
    • 3.1.1. Fleet management installed base and unit shipments
    • 3.1.2. Market value analysis
    • 3.1.3. Regional market dynamics
    • 3.1.4. Fleet management vendor market shares
    • 3.1.5. Trailer telematics shipments, installed base and vendor market shares
  • 3.2. Market drivers and barriers
    • 3.2.1. Macroeconomic environment
    • 3.2.2. Regulatory environment
    • 3.2.3. Competitive environment
    • 3.2.4. Technology environment
  • 3.3. Value chain analysis
    • 3.3.1. Telematics industry players
    • 3.3.2. Automotive industry players
    • 3.3.3. Telecom industry players
    • 3.3.4. IT industry players
  • 3.4. Future industry trends
    • 3.4.1. OEM fleet telematics market developments
    • 3.4.2. New features are continuously added to fleet management solutions
    • 3.4.3. Now is the time to adapt to the new tachograph legislation in the EU
    • 3.4.4. The EU mandates tyre pressure monitoring systems on trucks
    • 3.4.5. FM providers support management of EVs and fleet electrification processes
    • 3.4.6. LCV manufacturers collaborating with aftermarket players
    • 3.4.7. Go-to-market strategy and pricing model evolution
    • 3.4.8. Insurance telematics for commercial fleets
    • 3.4.9. Major tyre manufacturers invest in the commercial vehicle telematics market
    • 3.4.10. Fleet management services based on mobile app platforms
    • 3.4.11. Big Data and AI in the fleet management sector
    • 3.4.12. More Pan-European players to enter the scene
    • 3.4.13. FMS providers open up their platforms to third-party app developers
    • 3.4.14. The Internet of Transportation Things expands the addressable market
    • 3.4.15. Autonomous and electric vehicle fleets to influence the FMS market
    • 3.4.16. Mergers and acquisitions to continue in 2025
    • 3.4.17. The long-term evolution of the fleet management ecosystem

4. OEM Products and Strategies

  • 4.1. Truck manufacturers
    • 4.1.1. Daimler Truck Group and Mercedes-Benz Group
    • 4.1.2. Volvo Group (including Renault Trucks)
    • 4.1.3. Scania
    • 4.1.4. MAN Truck & Bus
    • 4.1.5. DAF Trucks
    • 4.1.6. Iveco
  • 4.2. Construction equipment manufacturers
    • 4.2.1. Bobcat
    • 4.2.2. Caterpillar
    • 4.2.3. Deere & Company
    • 4.2.4. HD Hyundai Construction Equipment
    • 4.2.5. JCB
    • 4.2.6. Komatsu
    • 4.2.7. Volvo CE
  • 4.3. Trailer manufacturers
    • 4.3.1. Schmitz Cargobull
    • 4.3.2. Krone
    • 4.3.3. Kogel
    • 4.3.4. Wielton Group
  • 4.4. OE suppliers
    • 4.4.1. Actia
    • 4.4.2. Continental
    • 4.4.3. Knorr-Bremse
    • 4.4.4. Stoneridge Electronics
    • 4.4.5. ZF
  • 4.5. Hardware and software providers
    • 4.5.1. Advantech
    • 4.5.2. Aplicom
    • 4.5.3. ERM Advanced Telematics
    • 4.5.4. Jimi (Concox)
    • 4.5.5. John Deere Electronic Solutions
    • 4.5.6. Lantronix
    • 4.5.7. Micronet
    • 4.5.8. Munic
    • 4.5.9. Powerfleet
    • 4.5.10. Quake Global
    • 4.5.11. Queclink Wireless Solutions
    • 4.5.12. Ruptela
    • 4.5.13. Squarell Technology
    • 4.5.14. Teltonika
  • 4.6. Video-based driver monitoring solution vendors
    • 4.6.1. CameraMatics
    • 4.6.2. Exeros Technologies
    • 4.6.3. Idrive
    • 4.6.4. Lytx
    • 4.6.5. Solera Fleet Solutions
    • 4.6.6. Sensata INSIGHTS
    • 4.6.7. Streamax
    • 4.6.8. SureCam
    • 4.6.9. VisionTrack
    • 4.6.10. VUE

5. International Aftermarket Solution Providers

  • 5.1. ABAX
  • 5.2. AddSecure
  • 5.3. Astrata Europe
  • 5.4. CalAmp
  • 5.5. Cartrack (Karooooo)
  • 5.6. Fleet Complete
  • 5.7. Geotab
  • 5.8. Gurtam
  • 5.9. Inseego
  • 5.10. MICHELIN Connected Fleet
  • 5.11. MiX by Powerfleet
  • 5.12. ORBCOMM
  • 5.13. Samsara
  • 5.14. SCALAR by ZF
  • 5.15. Targa Telematics
  • 5.16. Teletrac Navman
  • 5.17. Trackunit
  • 5.18. Trimble
  • 5.19. Verizon Connect
  • 5.20. Webfleet

6. Regional Aftermarket Solution Providers

  • 6.1. Benelux and France
    • 6.1.1. Actia Telematics Services
    • 6.1.2. CLS Group
    • 6.1.3. Eliot
    • 6.1.4. FleetGO
    • 6.1.5. GeoDynamics
    • 6.1.6. GPS-Buddy
    • 6.1.7. Inter-Data
    • 6.1.8. Linqo
    • 6.1.9. Micpoint
    • 6.1.10. MobiCoach
    • 6.1.11. Ocean (Orange Business)
    • 6.1.12. Optimum Automotive Group
    • 6.1.13. Prometheus Informatics
    • 6.1.14. Rietveld
    • 6.1.15. Route42
    • 6.1.16. RouteVision
    • 6.1.17. Simpliciti
    • 6.1.18. SoFleet (Synox)
    • 6.1.19. Strada
    • 6.1.20. SuiviDeFlotte.net
    • 6.1.21. Suivo
    • 6.1.22. T Comm Telematics
    • 6.1.23. TEKSAT
    • 6.1.24. Truckonline
    • 6.1.25. Ubiwan (Coyote Group)
    • 6.1.26. Vehizen
  • 6.2. Germany and Central Europe
    • 6.2.1. ArealControl
    • 6.2.2. AROBS Transilvania Software
    • 6.2.3. Bornemann
    • 6.2.4. CCS (Fleetcor)
    • 6.2.5. Commander
    • 6.2.6. ENAiKOON
    • 6.2.7. ETA Automatizari Industriale
    • 6.2.8. Eurowag Telematics
    • 6.2.9. Fleet Services (GPS Bulgaria)
    • 6.2.10. Flotman
    • 6.2.11. GEONAVI
    • 6.2.12. i-Cell
    • 6.2.13. iData
    • 6.2.14. Idem Telematics
    • 6.2.15. Infis
    • 6.2.16. Logifleet
    • 6.2.17. Logisat
    • 6.2.18. Mapon
    • 6.2.19. Mireo
    • 6.2.20. mobileObjects
    • 6.2.21. Naviman Telematics
    • 6.2.22. Sherlog Technology
    • 6.2.23. Shiftmove
    • 6.2.24. Spedion
    • 6.2.25. TIS
    • 6.2.26. VISPIRON
    • 6.2.27. YellowFox
    • 6.2.28. ZF Bus Connect
  • 6.3. The Mediterranean
    • 6.3.1. Atlantis Global System (Schmitz Cargobull)
    • 6.3.2. Frotcom International
    • 6.3.3. G4S Telematix
    • 6.3.4. Gesinflot
    • 6.3.5. GMV
    • 6.3.6. Infogestweb (Golia)
    • 6.3.7. Locatel
    • 6.3.8. Macnil
    • 6.3.9. Satdata
    • 6.3.10. Sateliun (Fagor Electronica)
    • 6.3.11. Tecmic
    • 6.3.12. Trackysat
    • 6.3.13. Vodafone Automotive
    • 6.3.14. Wemob
  • 6.4. Nordic countries
    • 6.4.1. ECIT Autogear
    • 6.4.2. EcoMobility
    • 6.4.3. GpsGate
    • 6.4.4. GSFleet
    • 6.4.5. GSMvalve
    • 6.4.6. Infobric Fleet
    • 6.4.7. Locus Solutions
    • 6.4.8. Total Car
    • 6.4.9. Tramigo
    • 6.4.10. Triona
    • 6.4.11. Vialumina
    • 6.4.12. Zeekit
  • 6.5. UK and Ireland
    • 6.5.1. 3Dtracking
    • 6.5.2. Axscend (SAF-Holland)
    • 6.5.3. BigChange
    • 6.5.4. CMS SupaTrak
    • 6.5.5. Crystal Ball
    • 6.5.6. GreenRoad
    • 6.5.7. Lightfoot
    • 6.5.8. Matrix iQ
    • 6.5.9. Microlise
    • 6.5.10. Quartix
    • 6.5.11. Radius Telematics
    • 6.5.12. RAM Tracking
    • 6.5.13. Satmo
    • 6.5.14. Trakm8
    • 6.5.15. Transpoco
  • List of Acronyms and Abbreviations