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市場調査レポート
商品コード
1494938
整形外科・脊椎受託製造の世界市場 (2023～2030年) および上位サプライヤー100社のプロファイル (第13版)The Worldwide Orthopedic & Spine Contract Manufacturing Market Report 2023-2030 and Top 100 Supplier Profiles, 13th Edition |
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価格
| 整形外科・脊椎受託製造の世界市場 (2023～2030年) および上位サプライヤー100社のプロファイル (第13版) |
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出版日: 2024年04月30日
発行: AVICENNE
ページ情報: 英文 400+ Pages, 1000+ Exhibits, 100+ company profiles
納期: 即日から翌営業日
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- 全表示
- 概要
- 目次
概要
2025年2月に2つの新モジュールを発行
- モジュール1： ロボット支援手術システムと拡張現実。ロボットのエンドユーザー市場とロボット受託製造市場の詳細とトップ50プレイヤーのプロフィール
- モジュール2：整形外科向け開発・製造受託。上位30社の整形外科用CDMOプロファイルを掲載：Resolve Surgical、Tyber Medicalなど
レポート対象分野:
- 製品：股関節、膝関節、脊椎、外傷、四肢、肩関節
- サービス: 鍛造、鋳造、機械加工、コーティング、包装、滅菌、セラミック、ケース＆トレイ
新着情報
- 整形外科エンドユーザー市場の概要：市場、価格、企業、戦略動向と動き
- 脊椎・外傷・四肢・肩関節の受託製造：概況および詳細分析
- インフレ：受託製造ビジネスと整形外科エンドユーザー市場への影響
- 整形外科向け3Dプリンター：受託製造・社内製造の市場規模および予測
- MDR：欧州の整形外科業界の競争力低下、企業への短期・長期影響シナリオ
- 整形外科用ロボット：Stryker、Zimmer-Biomet、Depuy-Synthes、Think Surgicalなどの企業におけるロボット技術の普及
- クロムコバルト：クロムコバルトの代替品とは？
- 受託製造企業上位100社の大量の戦略情報の掲載と、全125社のプロファイル (非買収企業を含む)
概要
当レポートには、400ページ以上の説明文と、1,000点以上の図表、100社以上の企業プロファイルを含みます。世界の整形外科受託製造市場を詳細に調査し、以下のセグメントについて分析しています：
- 鍛造：股関節ステム、股関節カップ、大腿骨膝関節、脛骨膝関節、肩ステム、肩関節鏡筒、LFプレート、LCプレート
- 鋳造：大腿骨膝関節、脛骨膝関節、股関節カップ、股関節ステム
- 股関節の加工・仕上げ：ステム、カップ、ヘッド、ライナー
- 膝関節の加工・仕上げ：インサート、脛骨、大腿骨コンポーネント
- 肩関節の加工・仕上げ：ステム、関節鏡、その他の部品
- 脊椎の加工・仕上げ：腰椎ユニバーサルシステム、脊椎プレート、脊椎スクリューとケージ
- 外傷の加工・仕上げ：プレート、スクリュー、釘、髄内股関節スクリュー、圧縮股関節スクリュー……
- 四肢の加工・仕上げ：フットプレート、フットスクリュー、手、手首、肘プレート、手、手首、肘スクリュー……
- 医療機器の加工・仕上げ：股関節、膝関節、脊椎、外傷、肩関節、四肢
- ケース・トレイ：股関節、膝関節、脊椎、外傷
- コーティング：：ステム、カップ、大腿骨、脛骨コンポーネント
- セラミック：大腿骨ヘッド、カップライナー
- マーキング・包装・滅菌：股関節、膝関節、脊椎、外傷
当レポートでは、以下のセグメントについても詳細と分析を行っています：
- OEM各社の受注件数別
- 全セグメント・サブセグメントから提供されるサービス・製品別 (数量、金額)
- 受託製造の市場シェアと、企業別の詳細分析
- インプラント：Tecomet、Orchid、Viant、Lisi、Avalign、Marle、Norman Noble、PCC、Paragon、Mediliant Groupなど (70社以上掲載)
- 医療機器：Tecomet, Viant, Intech, Avalign, Autocam Medical, Norwood, Orchid, Lisi, Tegraなど (45社以上)
- ケース・トレイ：Tecomet、Paragon、Viant、Avalign、Medin、Intech、RMS、Inomedなど (20UHMW)
- コーティング：Orchid, Lincotek, Viant, DOT, APS Materials, Terolab, Medical, Medicoat, etc.など
- セラミックス：Ceramtec, Coorstek, Kyocera, Metoxit, etc.など
- 3Dプリント：Stryker、Zimmer Biomet、Lima、Adler、Lincotek、Cretex、Avalign、Arcam、EOS、Concept Laser、SLM、3D Systems、Renishawなど
- 包装：Amcor、Oliver、Millstone、Nelipackなど
- 滅菌：Steris, Sterigenics, Ionisosなど
- オーソバイオロジクス：Heraeus、RTI surgical、Biocomposites、Tecres、Bonesupport、Teknimed Subitonなど
- 原材料・PEEK・ポリエチレン・UHMW：Invibio, Solvay, Evonik, PPD Meditechなど
- 各セグメントにおける上位100社の市場シェア
- 整形外科用積層造形市場の分析：ユーザー、サプライヤー、注目製品、予測
目次
調査目的・手法
調査概要・エグゼクティブサマリー
- 市場区分
- 世界の整形外科市場 (2023年)：製品別・企業別
- 世界の整形外科市場 (2023年)：大手企業と新規参入企業
- 世界の整形外科市場 (2023年)：整形外科製品のライフサイクルと予測 (2030年)
- 整形外科用受託製造のバリューチェーン
- 受託製造市場とその動向：鍛造
- 受託製造市場とその動向：鋳造
- 受託製造市場とその動向：医療機器加工
- 受託製造市場とその動向：医療機器 - 非常に細分化された市場
- 受託製造市場とその動向：コーティング
- 受託製造市場とその動向：ケースとトレイ
- 受託製造市場とその動向：主要企業のランキング
- 整形外科用受託製造の市場と動向：収益上位20社、上位21～100社、上位101～1000社の分布
- 整形外科用受託製造の市場と動向：買収による統合 - サービス別予測 (2030年)
- 整形外科用受託製造市場：社内製造よりも急速に成長している
- 整形外科用受託製造の市場と動向：股関節・膝関節・肩関節・外傷向け積層造形
- 整形外科用受託製造の市場と動向：脊椎向け積層造形と、積層造形機械の利用状況 (2023年・2030年)
第1章 整形外科の環境
- 受託製造市場のバリューチェーン
- 整形外科のマクロ環境：政治、経済、社会/文化、技術、環境、法律、規制
- 市場促進要因
- 世界の人口増加と65歳以上の人口 (1950～2050年)
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
第2章 世界の整形外科・脊椎市場：企業、促進要因、抑制要因、および予測 (2023～2030年)
- 整形外科のエコシステム
- 世界の整形外科市場：製品別 (2023年)
- 世界の整形外科市場の成長率：2000～2010年のCAGR、2010～2015年のCAGR、2015～2019年のCAGR、2015～2023年のCAGR
- 世界のインプラントの市場規模 (単位：10億米ドル、2023年) ：膝関節・股関節・脊椎、地域別 (米国、欧州、その他の地域 (ROW))
- 世界の膝関節・股関節・脊椎用インプラントの市場規模 (単位：10億米ドル、2023年)
- 世界のインプラントの市場規模：外傷・肩関節・四肢金額別 (単位：10億米ドル、2023年)
- 股関節・膝関節の売上：地域別 (米国、欧州、日本、オーストラリア、韓国、その他)
- 人口1万人当たりの比率と地域別増加率 (2023年)
- 世界の整形外科市場：競合情勢 (2023年)
- 世界の競合情勢：製品別の市場シェア (2023年)
- 大手企業と競合する3種類の新規参入企業
- 新規参入企業の継続的な市場シェア獲得：股関節、膝関節、脊椎、外傷 (2016年・2017年・2018年・2019年・2020年・2021年・2023年)
- 新規参入企業：COVID-19の影響を受けた2020年を除き、継続的に市場シェアを拡大 (2013年～2023年)
- 世界の股関節・膝関節市場における大手4社と新規参入企業：大手は成長せず、新規企業は急成長
- 股関節・膝関節・肩関節分野の新規参入企業：市場平均よりも急速に成長
- 脊椎分野の新規参入企業：大手から市場シェアを奪い、5～10億米ドルの収益を誇る主要企業として台頭しています。
- 世界の脊椎市場のシェア (2012～2023年)：大手企業はライバル企業の買収で市場シェアの減少を抑制
- 外傷：世界企業の市場シェア (2016～2023年)
- 股関節：欧州の股関節の市場シェア (2012～2023年)：Depuy Synthes、Zimmer Biomet、Stryker、Smith & Nephewなど
- 膝関節：欧州の膝関節の市場シェア (2012～2023年)：Depuy Synthes、Zimmer Biomet、Stryker、Smith & Nephewなど
- 大手企業 vs 新規参入企業：収益のCAGR、市場シェア
- 大手企業 vs 新規参入企業：2023年の予想
- 新規参入企業と大手企業の成長率
- 新規参入企業が大手企業よりも速く成長している理由 (COVID-19危機時を除く)
- 整形外科は一般的にリスク回避的であり、破壊的なイノベーションは少なく、小規模な漸進的なイノベーションが多く、そのほとんどが小規模な企業から生まれている
- 製品ミックスが市場を牽引：股関節の全体的傾向 (数量ベース、2006～2026年)、セメント式・非セメント式、ハイブリッド
- 再手術の促進要因：生涯に複数のインプラントを受ける人が増えている/ 股関節インプラントの動向 (数量ベース、2006～2026年)
- 欧州における人工股関節市場のベアリング動向の事例
- デュアルモビリティカップ：欧州 (数量ベース、2023年)
- 膝関節の全体的市場 (数量ベース、2023年)：イノベーションの道筋 - 固定式から可動式ベアリングへ、そして再び固定式へ
- 膝関節：欧州のインプラント市場 (金額ベース、2023年)：全置換 vs. 部分置換 vs. 修正
- 肩インプラント：欧州市場 (数量ベース、2023年) ：標準型 vs.リバース型
- 先進国における股関節ASPの減少 (2012～2023年)
- 先進国における膝関節ASPの侵食 (2012～2023年)
- 価格下落予測 (2023～2030年)：米国、オーストラリア、日本、欧州
- 欧州の股関節市場シェア (2012～2023年)
- 欧州の膝関節市場シェア (2012～2023年)
- 整形外科製品のライフサイクル：股関節・膝関節・脊椎・四肢の成長予測 (2030年まで)
- 世界の整形外科市場予測 (2000～2030年)：股関節、膝関節、四肢、肩関節、外傷、脊椎、整形生物学、その他の分野の場合
- サマリー：整形外科市場
第3章 世界の整形外科・脊椎向け受託製造市場：OEMの戦略、受託製造企業のポジション、市場シェア、予測 (～2030年)
- 受託製造市場のバリューチェーン：大手OEMは新規参入企業とは異なるアウトソーシング戦略を採用し、新規参入企業はほぼすべての製品をアウトソーシングしている
- Zimmer Biomet：主な施設の概要
- OEMの受託製造戦略：Zimmer Biomet
- OEMの受託製造戦略：Stryker
- OEMの受託製造戦略：Depuy Synthes
- OEMの受託製造戦略：Smith & Nephew
- OEMの受託製造のニーズ：Medtronic
- OEMの受託製造のニーズ：新規参入企業
- 受託製造プロセスの分類と原材料：14のセグメントと70のサブセグメント
- 鍛造受託製造市場 (2023年)
- 鍛造受託製造市場：製品別 (2012～2030年)
- 鍛造受託製造市場のシェア (2023年)：Tecomet、Marle、Orchid、Lisi、PMPなど
- 鍛造受託製造市場：OEMとサプライヤーの関係
- 鋳造受託製造市場 (2023年)
- 鋳造受託製造市場：製品別 (2012～2030年)
- 鋳造受託製造の市場シェア (2023年)：Orchid、PCC、Marle、Lincotek、Tecometなど。
- 鋳造受託製造市場：OEMとサプライヤーの関係
- 股関節加工・仕上げ受託製造市場 (2023年)
- 股関節加工・仕上げ受託製造市場：製品別 (2012～2030年)
- 膝関節加工・仕上げ受託製造市場 (2023年)
- 膝関節加工・仕上げ受託製造市場：製品別 (2012～2030年)
- 肩関節加工・仕上げ受託製造市場 (2023年)
- 肩関節加工・仕上げ受託製造市場：製品別 (2012～2030年)
- 脊椎インプラント加工・仕上げ受託製造市場 (2023年)
- 脊椎インプラント加工・仕上げ受託製造市場：製品別 (2012～2030年)
- 外傷インプラント加工・仕上げ受託製造市場 (2023年)
- 外傷インプラント加工・仕上げ受託製造市場：製品別 (2012～2030年)
- 四肢インプラント加工・仕上げ受託製造市場 (2023年)
- 四肢インプラント加工・仕上げ受託製造市場：製品別 (2012～2030年)
- 脊椎・外傷・四肢・肩関節の受託製造市場 (2023～2030年)
- 企業別の市場シェア (2023年)：脊椎・外傷・四肢・肩関節の受託製造
- 膝関節・股関節・脊椎・外傷・肩関節・四肢用の整形外科器具とは何か？
- 膝関節向け整形外科器具：機能的分類
- 膝関節向け整形外科器具の分類：150～200個
- 股関節向け整形外科器具の分類：80～150個
- 脊椎用器具：30～50個
- 脊椎用整形外科用器具：製品分類
- 外傷器具の分類：10～20個
- 大手OEMは新規参入企業とは異なるアウトソーシング戦略を採用：新規参入企業は、ほぼすべての医療機器を外注化
- 医療機器のライフサイクル：新しいOEMプロジェクトが、医療機器セットの製造につながる - OEMが新しいプロジェクトの立ち上げを延期すると (世界金融危機 (2008～2011年)、COVID-19など)、医療機器の製造も大幅に削減される
- 切削工具：使い捨ての傾向：使い捨ては外科医からの切実な要求
- 切削工具：使い捨ての傾向：米国・欧州で使い捨てが急速に増加
- 医療機器の受託製造市場 (2023年)
- 医療機器の受託製造市場・製品別 (2012～2030年)
- 医療機器受託製造市場シェア (2023年)：Tecomet、Intech、Jabil、Paragonなど
- 整形外科用ロボット市場 (2023年)：StrykerのMAKO、Zimmer BiometのROSA、OMNIlife science-Corin、TANVI、SmithのNavio、MedtronicのMazor、Depyu SynthesのVelys
- StrykerによるMAKOの買収が、整形外科用ロボット市場を活性化させ、器具市場に大きな影響を与える
- 整形外科ロボット手術：Strykerが量販品市場を開拓し、Smith & Nephew、Zimmer Biomet、Depuyなどが追随
- ロボット支援手術：米国が圧倒的な存在となる - ロボットシステムによる手術件数 (2014～2025年)
- 整形外科用ケース・トレイとは何か？
- ケース・トレイ受託製造市場 (2023年)
- ケース・トレイ受託製造市場・製品別 (2012～2030年)
- ケース・トレイ受託製造の上位15社の市場シェア (2023年)：Tecomet、VIANT、Paragon、Avalineなど。
- セラミックス受託製造市場 (2023年)
- セラミックス受託製造市場・製品別 (2012～2030年)
- セラミック受託製造の市場シェア (2023年)：Ceramtec、Coorstek、Kyoceraなど。
- コーティング受託製造
- コーティング受託製造市場 (2023年)
- コーティング受託製造市場・製品別 (2012～2030年)
- コーティング受託製造の市場シェア (2023年)：Orchid、Lincotek、DOT、Viant、APS Materialsなど。
- MPSの受託製造市場 (2023)
- MPS (マーキング・包装・滅菌 の受託製造市場：製品別 (2012～2026年)
- 受託製造市場のバリューチェーン
- 世界の整形外科用受託製造業者の収益 (単位：100万米ドル、2023年)
- 主要なCMO企業：主なM&A活動 (2017～2023年)
- 受託製造業の競合企業のランキングと分布状況
- 買収による整形外科用受託製造の集中化
- 受託製造業界はさらなる集中化が必要
- アウトソーシング率：整形外科企業にとって、アウトソーシングの増加は大きなトレンドである
- 継続的な傾向：OEM施設の投資撤退は、巨大で信頼性が高く、供給の安全性を保証できる企業に販売する機会がある場合に発生する
- Depuy Synthes - Jabil：14施設の投資撤退に向けた戦略的取引 - 初期ロードマップ
- JABIL Healthcareのプロファイル
- OEM施設の売却：2019～2020年のDepuy SynthesとJabilの取引による大きな影響
- 整形外科企業にとって、アウトソーシングの増加は大きなトレンドとなる
- 2026年までにLLCに移行するリスク
- 受託製造の価格帯ダッシュボード
- 整形外科の受託製造市場は社内製造よりも急速に成長している
- 受託製造市場は整形外科市場よりも高い割合で成長している
- 受託製造市場の過去の収益と予測 (単位：100万米ドル、2012～2030年)
第4章 整形外科/オーソバイオロジクス/コバルトクロムにおける3Dプリント
- 整形外科における3Dプリントとトラベキュラー (小柱状)物質
- 整形外科における3Dプリントの歴史
- Zimmerとトラベキュラータンタルの物語
- Zimmer、トラベキュラーメタル関連インプラント
- 3Dプリンティング製造：技術と主要競合、EOS、SLMソリューション、コンセプトレーザー (GE)、Arcam (GE)、その他
- 整形外科業界向けArcam EBM導入実績：リマ
- 北京のAK MEDICAL EBMのインストールベース
- 選択された金属3D印刷システムのビルドアップ速度と解像度の実例：EBMと選択的レーザー溶融
- Smith & Nephew、カスタマイズされたカッティングブロックに3Dプリントを使用
- Strykerの3Dプリントの歴史：Stryker、4億米ドル以上をかけて3Dプリント製造施設を建設
- Strykerの現在の3Dプリント製品：膝関節、ケージ、その他
- Depuy Spine、複雑な手術器具の試作に3Dプリントを使用
- Depuy Synthes、Tissue Regeneration Systems Inc.から3Dプリント技術を買収
- XILLOC：頭蓋顎顔面アプリケーションに投資
- 整形外科用機器サプライヤーのインストールベース、顧客別・サプライヤー別：EOS、ARCAM (GE)、CONCEPT LASER (GE)、SLM Solutions、3D Systems、Trumpfおよびその顧客
- 3Dプリントのコスト低下によるアドレッサブル市場の拡大見通し：コストと複雑さの曲線はアドレッサブル市場と連動している
- 積層造形：再建インプラントに魅力的である
- 3Dプリントを使用して製造されたインプラントの数：Zimmer Biomet、Lima、Exactech、Adler Ortho
- 米国で3Dプリントを使用した医療機器：FDAの認可
- 2023年の3Dプリンティング
- インプラントの鍛造・鋳造・加工における3Dプリントの影響
- 欧州主要5ヶ国におけるケージ原材料：PEEK・チタン・3Dプリント
- 3Dプリントはインプラントの受託製造ビジネスにとって適切な選択肢か？：インプラント、標準ケージ、特殊ケージ、カスタム型インプラントの分析
- 積層造形は、医療機器の受託製造ビジネスにとって適切な選択肢か？カスタム型切断ガイドと複雑な機器の分析
- 3Dプリントにおける最先端の受託製造業者の分析
- Lincotekの3Dプリント活動の詳細
- 主要な受託製造業者：3Dプリントへの投資と戦略 - Tecomet、Orchid、Lincotek、Marleなど
- 整形外科における3Dプリント：エグゼクティブサマリー
- 整形外科用セメントへの抗生物質の使用：新しい抗生物質を含むセメントの必要性
- 合成・天然骨代替物や同種移植が、多くのニーズを満たす必要：注射可能な代替物/より豊富な同種移植
- 市場の主な骨移植：注射剤と抗生物質が主な推進力
- コバルトクロムは現在、膝の大腿部、デュアルモビリティのカップ、一部の股関節ヘッドなど、多くの整形外科製品に使用されています。2017年、欧州連合はコバルトをCMR (発がん性、変異原性、生殖毒性) に分類することを推奨しました。2025年 5月には、コバルトの分類に関する新しい決定が下される予定です。現在、代替品は存在しており、コバルトクロムの代替材料を開発する他のプロジェクトも進行中です。
第5章 COVID-19とインフレの影響
- COVID-19：パンデミックのタイムライン
- 整形外科市場へのCOVID-19の影響
- 念頭に置くべきこと：2008年の金融危機の間、整形外科の成長は単に鈍化しただけであり、インプラントと契約メーカーは概ねその地位を維持していた
- 世界経済は、大恐慌 (1930年代) 以来最悪の不況となる大規模なロックダウン (2020年) を経験しましたが、幸いなことに回復は非常に早かった。
- 成長予測： COVID-19の健康危機は、2020年の経済活動に深刻な影響を及ぼすだろう
- 最新の世界経済見通し： COVID-19パンデミックはすべての地域の成長に深刻な影響を与える (2021年7月更新)
- 2008年の金融危機の間、整形外科の成長は単に鈍化しただけで、インプラントと契約メーカーはほぼその地位を維持した。
- 2020年の世界経済と整形外科業界の見通し：IMFでさえ、予測は非常に不確実でグレーゾーンになっていると述べる
- 世界経済は大恐慌 (1930年代) 以来最悪の不況を経験する可能性
- 成長予測： COVID-19の健康危機が、2020年の経済活動に深刻な影響を及ぼす見通し
- 最新の世界経済見通し： COVID-19パンデミックはすべての地域の成長に深刻な影響を与える
- 「COVID-19の影響」：整形外科用製品の売上減少、Zimmer Biomet：2020年第1四半期の純売上高は%減少
- 「COVID-19の影響」：整形外科用製品の売上減少、DEPUY SYNTHES：2020年第1四半期の売上減少するも、外傷への影響は少ない
- 「COVID-19の影響」：整形外科用製品の売上減少、Medtronic：第4四半期 (1月～3月) の売上は主に米国で減少
- 「COVID-19の影響」：整形外科用製品の売上減少、STRYKER 2020年：第1四半期4月売上は数%減少
- 「COVID-19の影響」：整形外科用製品の売上減少、Smith & Nephew：2020年第1四半期の売上は数%減少
- 主要企業の予測： COVID-19の影響による整形外科からの2020年の収益の減少率
- 中国の整形外科活動は4月に回復したが、欧州と米国の活動は落ち込んだ。
- 主要企業の予測によると、 COVID-19の影響により、整形外科からの2020年の収益の一部が失われることになります。詳細
- 「COVID-19の影響」：整形外科企業の2020年の売上は減少
- 「COVID-19の影響」：2020年の国別影響 - 米国と欧州
- 整形外科企業へのCOVID-19の影響
- 受託製造市場における「COVID-19の影響」(2020年)
- 米国の整形外科企業へのCOVID-19の影響
- 2020年に市場の65%を占めたメジャーは、2021年上半期までに2019年の水準を完全回復したわけではない：2021年末までには2019年の水準に達しず、2年間の成長の損失を取り戻すことはない
- チャレンジャー企業 (売上高1億米ドル以上) の一部は2桁成長に戻ったが、他の企業は苦戦を続けています。
- 世界の整形外科市場の予測 (2000～2026年)
- G7諸国の前年比CPI (消費者物価指数) インフレへの寄与
- インフレがエンドユーザー市場と受託製造業に与える影響 (1/2)
- インフレがエンドユーザー市場と受託製造業に与える影響 (2/2)
- 為替レートの変動 (2018年1月～2023年9月)：ユーロは米国に対して約20%下落
- 為替レートの変動が大手整形外科企業に与える影響：大手企業は欧州での収益に影響を受け、生産は欧州内またはROWに移転する傾向
- 整形外科用受託製造業者に対する為替レート変動の影響：大手受託製造業者は、欧州での売上シェアにマイナスの影響を受ける
- 整形外科の受託製造市場：2000年から2030年にかけて、社内製造よりも急速に成長
- 整形外科の受託製造市場：2012年から2023年にかけて、社内製造よりも急速に成長
第6章 受託製造業の競合ランキング：上位100社のプロファイルと、リーダーのSWOT分析
プロファイルの例：
付録
目次
Product Code: CM 13-2024
2 new modules published in February 2025
- Module 1: Robotic assisted surgery systems and augmented reality. Robotic end-user market and robotic contract manufacturing market details with Top 50 player profiles.
- Module 2: Contract Development & Manufacturing for orthopedics. Report includes the Top 30 orthopedic CDMO profiles: Resolve Surgical, Tyber Medical, and more
Main report focus area:
- Products: hip, knee, spine, trauma, extremities and shoulder
- Services: forging, casting, machining, coating, packaging, sterilization, ceramics, cases & trays.
New updates:
- Complete overview of the orthopedic end-user market: markets, prices, players, strategic trends & moves
- Spine, Trauma, extremities and shoulder contract manufacturing, detailed and separate analyses
- Inflation: Impact on the contract manufacturing business and the orthopedic end-user market
- 3D printing for orthopedics: Contract manufacturing & in-house market sizes and forecasts
- MDR: Decreased competitiveness of the European orthopedic industry, scenarios of short and long terms impact on the players
- Robotics for orthopedics: Penetration of robotics for players like Stryker, Zimmer-Biomet, Depuy-Synthes, Think Surgical, etc.
- Chrome Cobalt: What are the alternatives and when will they be available?
- A plethora of strategic information on the Top 100 contract manufacturers, with 125 profiles - included those of acquired companies
Overview:
This report contains 400+ pages and 1 000+ exhibits and 100+ company profiles. It detailed the worldwide orthopedic Contract Manufacturing market and analysis for the following segments:
- Forging: Hip stem, hip cup, femoral knee, tibial knee, shoulder stem, shoulder glenoid, LF plates, LC plates
- Casting: Femoral knee, tibial knee, hip cup, hip stem
- Hip machining and finishing: Stem, cup, head, liner
- Knee machining and finishing: Insert, tibial, femoral components
- Shoulder machining and finishing: Stem, glenoid, other parts
- Spine machining and finishing: Lumbar Universal Systems, spine plates, spine screws and cages
- Trauma machining and finishing: Plates, screws, nails, intramedullary hip screws, compression hip screws...
- Extremities machining and finishing: Foot plates, foot screws, hand, wrist & elbow plates, hand, wrist & elbow screws...
- Instrument machining and finishing: Hip, knee, spine, trauma, shoulder, extremities
- Cases and trays: Hip, knee, spine, trauma
- Coating: Stem, cup, femoral, tibial components
- Ceramics: Femoral heads, cup liners
- Marking, packaging and sterilization: Hip, knee, spine, trauma.
This report provides also details and analysis for the following segments:
- By OEM orders
- By services & products offered for all segments & sub-segments (volume, value)
- By Contract Manufacturing market share & player details:
- Implants: Tecomet, Orchid, Viant, Lisi, Avalign, Marle, Norman Noble, PCC, Paragon, Mediliant Group, etc. (70+ companies mentioned)
- Instruments: Tecomet, Viant, Intech, Avalign, Autocam Medical, Norwood, Orchid, Lisi, Tegra, etc. (45+)
- Cases & trays: Tecomet, Paragon, Viant, Avalign, Medin, Intech, RMS, Inomed, etc. (20+)
- Coating: Orchid, Lincotek, Viant, DOT, APS Materials, Terolab, Medical, Medicoat, etc.
- Ceramics: Ceramtec, Coorstek, Kyocera, Metoxit, etc.
- 3D Printing: Stryker, Zimmer Biomet, Lima, Adler, Lincotek, Cretex, Avalign as well as Arcam, EOS, Concept Laser, SLM, 3D Systems, Renishaw, etc.
- Packaging : Amcor, Oliver, Millstone, Nelipack, etc.
- Sterilization: Steris, Sterigenics, Ionisos, etc.
- Orthobiologics: Heraeus, RTI surgical, Biocomposites, Tecres, Bonesupport, Teknimed Subiton, etc.
- Raw materials, Peek, Polyethylene UHMW: Invibio, Solvay, Evonik, PPD Meditech, etc.
- Top 100 players with market share in each segment
- Orthopedics Additive Manufacturing market analysis: users, suppliers, products focused on & forecasts
Table of Contents
Purpose of the Survey and Methodology
Synopsis & Executive summary
- Segmentation
- Worldwide Orthopedic market in 2023 : by product & by player
- Worldwide Orthopedic market in 2023 : Majors Vs challengers
- Worldwide Orthopedic market in 2023 : life cycle of orthopedic products and forecasts for 2030
- Orthopedic Contract Manufacturing value chain
- Contract Manufacturing market & trends: Forging
- Contract Manufacturing market & trends: Casting
- Contract Manufacturing market & trends: Instrument machining
- Contract Manufacturing market & trends: Instruments is a highly fragmented market
- Contract Manufacturing market & trends: Coating
- Contract Manufacturing market & trends: Cases & trays
- Contract Manufacturing market & trends: Ranking of top players
- Orthopedic Contract Manufacturing market & trends: Top20, Top 21-100 and top 101 -1 000 distribution of revenues
- Orthopedic Contract Manufacturing market & trends: consolidation by acquisition- Forecasts by service for 2030
- The Orthopedics Contract Manufacturing market is growing faster than In-house manufacturing
- Orthopedic Contract Manufacturing market & trends: Additive Manufacturing for hip, knee, knee, shoulder& trauma
- Orthopedic Contract Manufacturing market & trends: Additive Manufacturing for spine & Additive Manufacturing machines in 2023 and usage forecasts for 2030
I - Orthopedic environment
- Contract Manufacturing market value chain
- Orthopedics Macro environment: Political, Economical, social/culture, technological, environment, legal & regulatory
- Market Drivers
- Global population growth 1950-2050 and people over 65
- The market drivers
- Demographic & Economic
- Orthopedics is generally risk-averse with few disruptive innovations, many small incremental innovations
- Innovation and new products pull the market
- Innovative surgeons are looking for new products, % of the surgeons by category in each type of country
- Product Mix pulls the market up
- The market limiters
- Regulatory & Certification
- Reimbursement and pricing regulation
- MDR (Medical Device Regulation): Impact in Europe
- A product's CE marked under MDD will remain valid for about 5 years, which will necessitate a mandatory request for validation under MDR, backed up by clinical studies, before the MDD expiry date: details
- Hip Price trends in Europe show regular decrease
- Knee Price trends in Europe show regular decrease
- Reimbursement price decreases are not frequent, hence they have been manageable over the long term
- Hip ASP erosion in developed countries
- Hip average price trend in Europe 2003-2023 : France, Germany, UK, Italy, Average Europe
- Reimbursement HIP average price* trend in Europe (Euro), including country disparities
- Group purchasing in Germany, France and Italy
- The orthopedic sales channels
II - Worldwide orthopedic & spine market; players, drivers & limiters and forecasts 2023 - 2030
- Orthopedics Ecosystem
- Worldwide orthopedic markets in 2023 by product
- The Worldwide orthopedics market: Growth 2000 - 2010 CAGR, 2010 - 2015 CAGR, 2015 - 2019 CAGR & 2015 - 2023 CAGR
- Worldwide implants market in 2023 by value (B$): Knee, hip, spine and by area, USA, Europe, Row
- Worldwide implants market knee, hip & spine in 2023 by value (BUS$)
- Worldwide implants market Trauma, shoulder & Extremities in 2023 by value (BUS$)
- Hip & Knee sales per area: USA, Europe, Japan, Australia, Korea & Row
- Ratio for 10,000 inhabitants & growth by area (2023 )
- Worldwide orthopedic market in 2023 : competition
- Worldwide competition by product in 2023 : Market share
- Three types of Challengers competing with the Majors
- The challengers gained market share continuously: 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2023 and hip, knee, spine & trauma
- Challengers have continuously gained market share (2013-2023 ) except in 2020 due to Covid impact
- Top 4 vs. Challengers for hip & knee worldwide markets: Majors have no growth while challengers are growing fast
- Hip, knee & shoulder challengers are growing faster than the market average
- Spine challengers are grabbing market share from the Majors and emerging as top players with revenues ranging from US$0.5B - US$1B
- Spine: Worldwide market shares 2012-2023 : Majors limit market share losses by buying rivals
- Trauma: Worldwide player market shares, 2016-2023
- Hip Europe market share 2012-2023 : Depuy Synthes, Zimmer Biomet, Stryker, Smith & Nephew & other
- Knee Europe market share 2012-2023 : Depuy Synthes, Zimmer Biomet, Stryker, Smith & Nephew & other
- Majors Vs Challengers : Revenues CAGR, market share
- Majors Vs Challengers: 2023 picture
- Challengers growing Vs majors
- Reasons why Challengers are growing faster than Majors (except during Covid crisis)
- Orthopedic is generally risk-averse with few disruptive innovations, many small incremental innovations, almost all of them coming from small players.
- Product Mix pulls the market: Total hip trends 2006-2026 (by volume) / Cemented, Cementless & Hybrid
- The revision driver: more and more people have more than one implant during their lifetime / Hip implant trends 2006-2026 (by volume)
- Bearing trends in Total hip market Europe example
- Dual mobility cups: Europe 2023 (by volume)
- Total knee market in 2023 (in volume): From fixed to mobile bearing and back to fixed, the pathways of innovation
- Knee: Europe implant market in 2023 (by value): Total Vs. Partial Vs. Revision
- Shoulder implant market: Europe 2023 (by volume): Standard Vs. Reversed
- Hip ASP erosion in developed countries 2012-2023
- Knee ASP erosion in developed countries 2012-2023
- Forecast Price erosion 2023 -2030 : USA, Australia, Japan, Europe
- Hip Europe market share 2012-2023
- Knee Europe market share 2012-2023
- The life cycle of orthopedic products: Growth forecasts by 2030 for hip, knee, spine, extremities
- Worldwide orthopedic market forecasts 2000-2030 for hip, knee, extremities, shoulder, trauma, spine, orthobiologics & Others
- Summary: Orthopedic market
III - Worldwide orthopedic & spine Contract Manufacturing market, OEM strategies, Contract Manufacturers position, market share and forecasts to 2030
- Contract Manufacturing market value chain: Major OEMs have a different outsourcing strategy Vs Challengers. Challengers outsource almost all their products.
- Zimmer Biomet: main facilities details
- OEM contract manufacturing strategy: Zimmer Biomet
- OEM contract manufacturing strategy: Stryker
- OEM contract manufacturing strategy: Depuy Synthes
- OEM contract manufacturing strategy: Smith & Nephew
- OEM contract manufacturing needs: Medtronic
- OEM contract manufacturing needs: Challengers
- Contract Manufacturing process segmentation & raw materials: 14 segments & 70 sub-segments
- Forging Contract Manufacturing market 2023
- Forging Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
- Forging Contract Manufacturing market share in 2023 : Tecomet, Marle, Orchid, Lisi, PMP, etc.
- Forging Contract Manufacturing market: OEMs relationships with their suppliers
- Casting Contract Manufacturing market 2023
- Casting Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
- Casting Contract Manufacturing market share in 2023 : Orchid, PCC, Marle, Lincotek, Tecomet, etc.
- Casting Contract Manufacturing market: OEMs relationships with their suppliers
- Hip machining & finishing Contract Manufacturing market 2023
- Hip machining & finishing Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
- Knee machining & finishing Contract Manufacturing market 2023
- Knee machining & finishing Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
- Shoulder machining & finishing Contract Manufacturing market 2023
- Shoulder machining & finishing Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
- Spine implants machining & finishing Contract Manufacturing market 2023
- Spine implants machining & finishing Contract Manufacturing market 2012-2030
- Trauma implants machining & finishing Contract Manufacturing market 2023
- Trauma implants machining & finishing Contract Manufacturing market 2012-2030
- Extremities implants machining & finishing Contract Manufacturing market 2023
- Extremities implants machining & finishing Contract Manufacturing market 2012-2030
- Spine, Trauma, Extremities & Shoulder Contract Manufacturing market 2023 -2030
- Player market shares: Spine, Trauma, Extremities & Shoulder contract manufacturing in 2023
- What are orthopedic instruments for knee, hip, spine, trauma, shoulder & extremities?
- Knee orthopedic instruments: functional segmentation
- Knee orthopedic instrument segmentation: 150 to 200 pieces
- Hip orthopedic instrument segmentation: 80 to 150 pieces
- Spine instruments: 30 to 50 pieces
- Spine orthopedic instruments - product segmentation
- Trauma instruments segmentation: 10 to 20 pieces
- The Major OEMs have a different outsourcing strategy Vs the challengers. The challengers outsource almost all their instruments
- Instruments life cycle: New OEM projects lead to instruments set manufacturing. When an OEM postpones the launch of its new projects (for example during the 2008 & 2011 crisis & during Covid 19), it also drastically reduces its instruments manufacturing
- Cutting tools: Single-use trend: Single-use is a pressing demand from surgeons
- Cutting tools: Single-use trend: Single-use is growing rapidly in the US and Europe
- Instruments Contract Manufacturing market 2023
- Instruments Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
- Instruments Contract Manufacturing market share in 2023 : Tecomet, Intech, Jabil, Paragon, etc.
- Orthopedic robotic market in 2023 : MAKO from Stryker, ROSA from Zimmer Biomet, OMNIlife science-Corin, TANVI, Navio of Smith, Mazor from Medtronic and Velys from Depuy Synthes
- Mako's acquisition by Stryker boosted the orthopedic robotic market and have a huge impact on instruments market
- Orthopedic robotics surgeries: Stryker open the mass market, Smith & Nephew, Zimmer Biomet, Depuy and many others have followed
- Robotic assisted surgeries: USA is by far the leading country for Robotics usage. 2014-2025 procedures by robotic systems
- What are orthopedic cases & trays?
- Cases & trays Contract Manufacturing market 2023
- Cases & trays Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
- Cases & trays Contract Manufacturing top 15 market share in 2023 : Tecomet, VIANT, Paragon, Avalign, etc.
- Ceramics Contract Manufacturing market 2023
- Ceramics Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
- Ceramics Contract Manufacturing market share in 2023 : Ceramtec, Coorstek, Kyocera, etc.
- Coating Contract Manufacturing
- Coating Contract Manufacturing market 2023
- Coating Contract Manufacturing market 2012-2030 by product
- Coating Contract Manufacturing market share in 2023 : Orchid, Lincotek, DOT, Viant, APS Materials, etc.
- MPS Contract Manufacturing market 2023
- Marking Packaging & Sterilization - MPS - Contract Manufacturing market 2012-2026 by product
- Contract Manufacturing market value chain
- Contract Manufacturers worldwide orthopedics revenues in 2023 (in MUS$)
- CMO top players: 2017-2023 main M&A activity
- Contract Manufacturing competitor ranking & dispersion
- Orthopedic Contract Manufacturing concentration by acquisition
- Contract Manufacturing industry needs more concentration
- More outsourcing is a heavy trend for all the orthopedic companies: Outsourcing rate
- Continuous trend: OEM facility disinvestments occur when there are opportunities to sell to a large and reliable player, who can guarantee supply security
- Depuy Synthes - Jabil: strategic deal to disinvest 14 facilities: initial road map
- JABIL Healthcare profile
- OEM facility disinvestments: huge impact of Depuy Synthes - Jabil deal for 2019-2020
- More outsourcing is a heavy trend for all the orthopedic companies
- The risk of moving to LLC by 2026
- Contract Manufacturing price range dashboard
- Orthopedics Contract Manufacturing market is growing faster than In-house manufacturing
- Contract Manufacturing market is growing at a higher rate than the orthopedic market
- Contract Manufacturing market historical revenues & forecasts (MUS$): 2012-2030
IV - 3D Printing in Orthopedics / Orthobiologics / Cobalt Chrome
- 3D Printing & Trabecular in Orthopedics
- 3D Printing history in Orthopedics
- Story of Zimmer and Trabecular Tantalum
- Zimmer, Trabecular Metal related implants
- 3D Printing Manufacturing: Technologies and major competitors, EOS, SLM Solutions, Concept Laser (GE), Arcam (GE), Others
- Arcam EBM installed base for orthopedic industry: Lima
- Beijing AK MEDICAL EBM Installed base
- Illustrative build-up speed and resolution of selected Metal 3D Printing systems: EBM Vs Selective Laser Melting
- Smith & Nephew usage of 3D Printing for customized cutting blocks
- Stryker's History of 3D Printing: STRYKER, to build a 3D printing manufacturing facility for more than $400 million
- Stryker's current products made by 3D printing: Knee, cages, other
- Depuy Spine usage of 3D Printing for prototyping of complex surgical tools
- Depuy Synthes has acquired 3D Printing technology from Tissue Regeneration Systems Inc.
- XILLOC invested usage for Cranio-Maxillofacial applications
- Equipment suppliers for Orthopedics, Installed base per customer and per supplier: EOS, ARCAM (GE), CONCEPT LASER (GE), SLM Solutions, 3D Systems, Trumpf and their customers
- Addressable market should increase with lower 3D Printing cost: cost and complexity curve linked with addressable market
- Additive Manufacturing is attractive for reconstructive implants
- Number of implants produced using 3D Printing: Zimmer Biomet, Lima, Exactech, Adler Ortho
- FDA clearance for medical devices using 3D Printing in USA
- 3D Printing in 2023
- 3D Printing impact on forging, casting & machining of implants
- Cages Raw Materials in the five main European countries: Peek, Titanium Vs 3D Printing
- Is 3D Printing the right option for the implant Contract Manufacturing business? Analysis for implants, standard cages, special cages and customized implants
- Is Additive Manufacturing the right option for the instruments Contract Manufacturing business? Analysis of customized cutting guides and complex instruments
- Analysis of one of the most advanced Contract Manufacturers in 3D Printing
- Lincotek 3D Printing activity details
- Major Contract Manufacturers: 3D Printing investments and strategies; Tecomet, Orchid, Lincotek, Marle, and many others
- 3D Printing for orthopedics: Executive summary
- Use of antibiotics for orthopedic cements: Need for cements with new antibiotics
- Synthetic or natural bone substitutes, allografts, must satisfy many needs: injectable substitutes or more abundant allografts
- Top bone grafts on the market: injectables and antibiotics are the main drivers
- Cobalt Chrome is today used in many orthopedic products: femoral part of the knee, the cup in dual mobility and some hip heads, etc.. In 2017, the European Union recommends the classification of Cobalt as Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic (CMR). In May 2025, a new decision will be taken on the classification of Cobalt. Substitutes exist today and other projects are underway to develop alternative materials to Cobalt Chrome.
V - Impact of Covid-19 & Inflation
- COVID-19: timeline of a Pandemic
- The impact of Covid-19 on the Orthopedics Market
- Bearing in mind that during the 2008 financial crisis, growth in orthopedics was merely slowed down implants and contract manufacturers largely held their ground
- The world economy will experience the worst recession with the Great Lockdown (2020) since the Great Depression (1930s) but the recovery was fortunately very quick.
- Growth projections: the COVID-19 health crisis will have a severe impact on economic activity in 2020
- Latest World Economic Outlook: the COVID-19 pandemic will severely impact growth across all regions - Update July 2021
- During the 2008 financial crisis, growth in orthopedics was merely slowed down implants and contract manufacturers largely held their ground
- What is the forecast for 2020 for the world economy and the orthopedic industry? Even the International Monetary Fund has said that forecasts have become very dicey and a grey area
- The world economy will experience the worst recession since the Great Depression (1930s)
- Growth projections: the COVID-19 health crisis will have a severe impact on economic activity in 2020
- Latest World Economic Outlook: the COVID-19 pandemic will severely impact growth across all regions
- The "Covid-19 effect": orthopedic sales decline, Zimmer Biomet: Q1 2020 net sales decreased in %
- The "Covid-19 effect": orthopedic sales decline, DEPUY SYNTHES Q1 2020 sales decrease: trauma is less impacted
- The "Covid-19 effect": orthopedic sales decline, Medtronic Q4 (January-March) sales decrease mainly in USA
- The "Covid-19 effect": orthopedic sales decline, STRYKER Q1 2020 April sales decreased in %
- The "Covid-19 effect": orthopedic sales decline, Smith & Nephew Q1 2020 sales decreased in %
- Forecasts of the main players, % of loose of their 2020 revenues from orthopedics due to the impact of Covid-19
- Orthopedic activity in China recovered in April, while European and US activity collapsed.
- According to the forecasts of the main players, they will lose a small part of their 2020 revenues from orthopedics due to the impact of Covid-19: details
- The "Covid-19 effect": orthopedic companies sales decline in 2020
- The "Covid-19 effect": country impact for 2020 - USA & Europe
- Covid-19 impact on Orthopedic players
- The "Covid-19 effect" on the Contract manufacturing market in 2020
- Covid-19 impact on US Orthopedic players
- The Majors, which accounted for 65% of the market in 2020, have not all recovered the 2019 level by the first half of 2021. We believe that by the end of 2021, the Majors will not reach the 2019 level and the two years of lost growth.
- A part of the challengers (> $100M in revenue) have returned to double-digit growth, others continue to suffer
- Worldwide orthopedic market forecasts 2000-2026
- Contribution to year-on year CPI (Consumer Price Index) inflation in the G7 countries
- Impact of inflation on the end-user market and on contract manufacturing (1/2)
- Impact of inflation on the end-user market and on contract manufacturing (2/2)
- FX rate variation from January 2018 to September 2023 : The Euro has devalued by almost 20% Vs the US Dollar!
- Impact of exchange rate fluctuations on the major orthopedic companies: the Majors are impacted in terms of their revenues in Europe! Production will tend to relocate within Europe or to ROW
- Impact of exchange rate fluctuations on orthopedic contract manufacturers: Majors contract manufacturers are negatively impacted on their share of sales in Europe
- The Orthopedics Contract Manufacturing market is growing faster than In-house manufacturing 2000-2030
- The Orthopedics Contract Manufacturing market is growing faster than In-house manufacturing 2012-2023
VI - Contract manufacturing competitor ranking, Top 100 profiles and SWOT analysis of the leaders
Example of profiles:
Appendices
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