分子接着剤市場：製品別、用途別、種類別、エンドユーザー別、国別、地域別―世界の業界分析、市場規模、市場シェア、および2026年～2033年の予測

分子接着剤市場の規模は、2025年に42億30万米ドルと評価され、2026年から2033年にかけてCAGR 6.9％で拡大すると見込まれています。

分子接着剤とは、E3ユビキチンリガーゼに結合し、それらを異なるタンパク質基質へと誘導することで、ユビキチン化と分解を誘導する低分子化合物です。既存の商業化が進んでいる製品は、レナリドミド、サリドミド、ポマリドミドなどの免疫調節イミド系薬剤を中心に構成されていますが、創薬段階にある分子は、CRBN、DCAF15、そして最近では、標的および経路に基づくリガーゼの開発に焦点を当てています。商業化への取り組みは腫瘍学が主導しており、免疫学やその他の疾患領域が機会の幅を広げています。2025年に『Nature Communications』に掲載された研究では、IMiDが290種類以上の固有のタンパク質をCRBNに動員することが実証され、その中には確立された標的リストに含まれていないものもいくつか含まれていました。その結果、プラットフォームの発見、選択性、臨床的に関連性の高い分解メカニズムなど、こうしたツールに対する需要が高まっています。

分子接着剤市場——市場力学

従来、薬剤開発が困難とされてきたタンパク質領域の拡大

この市場の大きな差別化要因は、分子接着剤が、標的の結合ポケットに対する要件を最小限に抑えつつ、小さな分子が内因性ユビキチンリガーゼを誘導することを可能にする協調的なタンパク質相互作用を活用することで、阻害剤ではなく分解剤として、治療が困難なタンパク質に作用できる点にあります。これにより、表現型スクリーニング、プロテオミクス解析、構造生物学、およびAIを活用した基質発見を促進する、根本的に異なる創薬経済性が生まれます。2025年にモンテ・ローザ社が自社のQuEEN創薬エンジンを用いて実施したインシリコ解析によると、少なくとも1,600種類の異なるタンパク質がセレブロンによる標的化が可能であることが示されており、これは分子グルー分解剤にとって標的領域の多様性が極めて大きいことを示唆しています。したがって、選択的なネオ基質を特定できる創薬プラットフォームが、パイプラインを決定づけることが明らかになってきています。

分子グルー市場- 市場セグメンテーション分析：

世界の分子グルー市場は、製品、用途、種類、エンドユーザー、および地域に基づいてセグメント化されています。

レナリドミド、サリドマイド、ポマリドミドは主要な製品セグメントであり、これらの臨床検証により、セラブロンを介した分解が治療法として価値を持つことが実証されました。レナリドミドおよびポマリドミドは、レナリドミドと同様の「分子グルー」の欠点を生み出す大きな可能性を秘めているため、次世代のデグラダー分子の開発において優先されるリード化合物となっています。しかし、サリドマイドは、作用機序を説明するための基礎となる重要な参照化合物であり続けています。製品開発者にとって最大の課題は、IMiDの骨格に基づいて、サリドマイドの催奇形性に関与しているとされる望ましくない薬理学的特性を残すことなく、代替となるネオ基質を募集する新規の分子グルーを設計することです。2025年に『Nature Communications』に掲載された調査では、IMiD様分子の存在下で、290以上の標的がCRBNに結合し、分解を受けることが確認されました。したがって、IMiD誘導体は、確立された薬理学的特性を備えた貴重な研究用プローブであり、分子グルーの創出や、創薬における発見モダリティとしての分子グルー研究を推進するための豊富なインスピレーションの源であると言えます。

DCAF15を基盤とするグルーには、インディスラムなどの化合物が挙げられます。これらは分子グルーとして機能し、異なるCRL4アダプターをRBM39にリクルートすることで、分子グルーの機能がセレブロンに依存しないことを実証しています。CRBNに基づくプログラムが最も多くの臨床的に検証された事例を提供してきましたが、分子グルーに対する新たなアプローチでは、組織特異的な結合、新たな生物学的特性やメカニズム、そして異なる耐性パターンを提供する代替的なE3リガーゼ標的の提供を目指しています。さらに、新たに台頭しているアプローチには、誘導された近接性を活用して新たなリクルートメカニズムを活性化する方法があります。2025年の米国臨床腫瘍学会（ASCO）年次総会において、モンテ・ローザ社は、同社の分子グルー化合物コレクションには、特定のE3リガーゼに高親和性で結合する1,000種類以上の独自の低分子量スキャフォールドが含まれていると発表しました。これは、分子グルー分野における競合が、個々の化合物から化合物コレクションへと移行していることを示しており、これにより、課題の多いE3リガーゼに対する分子グルーモジュレーターの発見が加速されることが期待されます。

分子グルー市場―地域別インサイト

発展したバイオテクノロジーおよび製薬セクターは、ベンチャーキャピタルの支援を受けた創薬および提携契約、高度なプロテオミクス能力、主要な支援機関や規制当局への近接性を提供する、分子グルー治療薬のイノベーターやスタートアップ企業を最も多く生み出しています。ボストンおよびより広範な米国のイノベーションハブからの成果は、医薬化学、構造生物学、臨床研究を結びつけることで、分子グルー分解剤のトランスレーショナル創薬サイクルを短縮しています。モンテ・ローザ社は、2025年時点で150名の正社員を擁しており、そのうち118名が研究開発活動に従事していると報告しています。これは、当該分野における科学専門家の著しい集積に牽引された、同社の研究および創薬への注力を浮き彫りにしています。この地域が分子グルー治療薬の創薬を迅速に推進する能力は紛れもなく魅力的ですが、その魅力は製造に関する専門知識や能力に直接関連するものではありません。

欧州の競争優位性は、製薬研究、タンパク質分解に関する学術的専門知識、そしてドイツ、英国、スイス、その他の欧州諸国間の協力関係によって支えられています。エボテックがハンブルクを拠点にブリストル・マイヤーズ・スクイブ社と結んでいる「分子グルー」に関する提携では、マルチオミクススクリーニング、AIを活用したデータ分析、CELMoD化合物化学が模索されており、製薬企業の研究開発部門以外でも、欧州がいかに創薬を支援しているかを示しています。同社は2025年時点で4,800名以上の有資格専門家を雇用しており、欧州と米国の両方に相互補完的な技術クラスターを有することで、研究のための強固な産業基盤を提供しています。欧州の強みは、企業の創薬活動を強化する研究パートナーシップ、プラットフォーム、および専門的なスクリーニング能力によって確立されています。

目次

第1章 分子接着剤市場概要

• 分析範囲
• 市場推定期間

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場内訳
• 競合考察

第3章 分子接着剤主要市場動向

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• 市場の将来動向

第4章 分子接着剤産業分析

• PEST分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場成長の見通しマッピング
• 規制体制の分析

第5章 分子接着剤市場：高まる地政学的緊張の影響

• COVID-19パンデミックの影響
• ロシア・ウクライナ戦争の影響
• 中東紛争の影響

第6章 分子接着剤市場情勢

• 分子接着剤市場シェア分析、2025年
• 主要メーカー別の内訳データ
  • 既存企業の分析
  • 新興企業の分析

第7章 分子接着剤市場：製品別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：製品別
  • レナリドミド
  • サリドマイド
  • ポマリドマイド
  • その他

第8章 分子接着剤市場：用途別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：用途別
  • 自己免疫・炎症性疾患
  • 血液悪性腫瘍
  • 固形腫瘍
  • 神経疾患および遺伝性疾患
  • その他

第9章 分子接着剤市場：タイプ別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：タイプ別
  • DCAF15ベースの分子接着剤
  • CRBN／セレブロン（Cereblon）をベースとした分子接着剤
  • 新規E3リガーゼを基盤とする分子接着剤
  • その他

第10章 分子接着剤市場：エンドユーザー別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：エンドユーザー別
  • CRO／創薬サービスプロバイダー
  • 製薬・バイオテクノロジー企業
  • 学術研究機関
  • その他

第11章 分子接着剤市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 概要
  • 主要メーカー：北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 概要
  • 主要メーカー：欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • スウェーデン
  • ロシア
  • ポーランド
  • デンマーク
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 概要
  • 主要メーカー：アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • フィリピン
  • 台湾
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• ラテンアメリカ
  • 概要
  • 主要メーカー：ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • その他のラテンアメリカ諸国
• 中東・アフリカ
  • 概要
  • 主要メーカー：中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • トルコ
  • アルジェリア
  • エジプト
  • イラン
  • カタール
  • その他の中東・アフリカ諸国

第12章 主要ベンダー分析：分子接着剤産業

• 競合ベンチマーク
  • 競合ダッシュボード
  • 競合ポジショニング
• 企業プロファイル
  • Bristol Myers Squibb
  • Novartis AG
  • C4 Therapeutics, Inc.
  • Monte Rosa Therapeutics, Inc.
  • Proxygen GmbH
  • SEED Therapeutics
  • Kymera Therapeutics, Inc.
  • Nurix Therapeutics, Inc.
  • Neomorph, Inc.
  • Evotec SE
  • Roche/Genentech
  • Eli Lilly and Company
  • Pfizer Inc.
  • Arvinas, Inc.
  • Eisai Co., Ltd.
  • Merck & Co., Inc.
  • Boehringer Ingelheim
  • Sanofi
  • Novo Nordisk
  • Takeda Pharmaceutical Company Limited
  • Others

第13章 AnalystViewの全方位展望