5Gインフラの世界市場規模：通信インフラ別、スペクトルバンド別、ネットワークアーキテクチャ別、エンドユーザー別、地域範囲別、予測

5Gインフラの市場規模と予測

5Gインフラ市場規模は、2024年に93億1,000万米ドルと評価され、2026年から2032年にかけてCAGR 50.9%で成長し、2032年には1,937億5,000万米ドルに達すると予測されます。

5Gインフラ市場は、第5世代（5G）無線通信ネットワークの基盤となる必要なハードウェア、ソフトウェア、サービスすべての開発、製造、展開を包含するグローバル産業と定義されます。

その主な目的は、5Gの中核的な約束である超高速データ転送（Enhanced Mobile Broadband-eMBB）、超低遅延（Ultra-Reliable Low-Latency Communications-URLLC）、膨大な数の接続デバイスをサポートする能力（Massive Machine-Type Communications-mMTC）を実現することです。

この市場には、ネットワークの機能を実現する、相互に接続されたいくつかの分野が含まれる：

通信インフラ（ハードウェア）：

通信インフラ（ハードウェア）：無線アクセス・ネットワーク（RAN）：これは、エンドユーザー・デバイス（スマートフォンやIoTセンサーなど）をコア・ネットワークに接続する物理的なネットワークです。以下が含まれる：

マクロセル：マクロセル：従来の長距離セルラー・タワー。

スモールセル（マイクロ/ピコ/フェムトセル）：都市部に密集して配置され、高周波数（mmWave）帯域を処理し、容量を増加させる小型基地局。

大規模MIMOアンテナ：数百のエレメントを使用して容量とカバー範囲を拡大する高度なアンテナ技術。

トランスポート／バックホール・ネットワーク：RANサイトをコアネットワークに接続する大容量光ファイバーおよびマイクロ波システム。

ユーザー機器（UE）コンポーネント：デバイスに組み込まれた専用の5Gチップセットとモデム。

コア・ネットワーク・テクノロジー（ソフトウェア／仮想化）：

5Gコア（5GC）：データ、サービス、加入者認証を管理するネットワークの中核。4Gとは異なり、多くの場合クラウドネイティブで、サービス・ベース・アーキテクチャ（SBA）を使用します。

Software-Defined Networking（SDN）とNetwork Function Virtualization（NFV）：ネットワーク機能（ルーティング、ファイアウォールなど）を専用ハードウェアからソフトウェアに変換し、ネットワークの柔軟性、拡張性、コスト効率を高める技術。

マルチアクセス・エッジ・コンピューティング（MEC）：コンピューティング・パワーをエンドユーザーに近づけることで、自律走行車や遠隔手術などのアプリケーションで超低遅延を実現します。

ネットワーク・アーキテクチャとサービス：

スタンドアロン（SA）と非スタンダロン（NSA）ネットワーク：SAは完全に独立した5Gネットワークで、NSAは既存の4G LTEインフラに部分的に依存します。

ネットワーク・スライシング：通信事業者が単一の物理インフラ上に複数の独立した仮想ネットワークを構築し、特定のアプリケーション（例えば、1つのスライスはスマート工場向け、もう1つのスライスは高解像度ストリーミング向け）に合わせることができる機能。

同市場は、通信、自動車（コネクテッドカーや自律走行車）、産業オートメーション（インダストリー4.0）、ヘルスケア（遠隔医療）、家電など、さまざまなエンドユーザーを対象としています。

世界の5Gインフラ市場促進要因

次世代モバイルネットワークに不可欠なハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成される5Gインフラ市場は、世界中で急激な成長を遂げています。この急成長は、単に4Gからの漸進的なアップグレードではなく、破壊的な技術的需要に牽引された基盤的なシフトです。市場の拡大には、前例のないスピード、大容量、ゼロに近い遅延を必要とするアプリケーションをサポートする必要性が拍車をかけており、消費者の接続性だけでなく産業分野全体を変革しています。世界の通信とテクノロジーの展望の将来的な軌道を把握するためには、これらの核となる促進要因を理解することが不可欠です。

モバイルデータトラフィックの爆発的成長：世界のモバイル・データ・トラフィックが前年比で容赦なく増加していることは、5Gインフラ投資の最も基本的な原動力であることは間違いないです。消費者や企業が超高精細（UHD）ビデオストリーミング、クラウドゲーム、高忠実度ビデオ会議など、データ消費量の多いアプリケーションをますます採用するようになるにつれ、既存の4Gネットワークは急速に混雑し、帯域幅がひっ迫しています。最大10Gbpsのピーク・データ・レートを提供する5Gの拡張モバイル・ブロードバンド（eMBB）機能は、この膨大なデータに対応する唯一の持続可能なソリューションです。この原動力は、拡大する5G市場のハードウェアの中核を形成するスモールセルと高度なMIMOアンテナシステムの展開による大規模なネットワークの高密度化を必要とします。

モノのインターネット（IoT）と接続デバイスの急増：2つ目の巨大な推進力は、モノのインターネット（IoT）の膨大な普及であり、スマートホームから産業機械まで、あらゆる分野で数十億のデバイスが接続される予定です。5Gインフラは、4Gの容量をはるかに超える1平方キロメートルあたり最大100万台の接続デバイスをサポートする大規模マシン型通信（mMTC）機能により、このエコシステムに不可欠なプラットフォームとなっています。この機能は、シンプルで低消費電力のユーティリティ・センサーから複雑で広帯域幅の監視カメラまで、あらゆるもの前例のない規模と多様なデータ要件を管理できるネットワーク・コンポーネントへの需要を直接促進し、コア・ネットワークとローバンド無線アクセス・ネットワーク（RAN）コンポーネントの両方への投資を非常に重要なものにしています。

超高信頼低遅延通信（URLLC）の需要：超高信頼低遅延通信（URLLC）のニーズは、1ミリ秒という低遅延によって定義され、5Gプロバイダーにとって新たな有利な企業市場を開拓するゲームチェンジャーとなります。遠隔ロボット手術、産業オートメーション（インダストリー4.0）、リアルタイムのスマートグリッド管理などのミッションクリティカルなアプリケーションは、旧来のネットワーク特有の遅延を許容できないです。この要件は、エンドユーザーに近いところでデータを処理するマルチアクセス・エッジ・コンピューティング（MEC）や、専用にカスタマイズされたネットワーク・パフォーマンスを保証するネットワーク・スライシングなどの高度なアーキテクチャ・ソリューションの市場を直接牽引します。これらのソフトウェア定義ソリューションやクラウドネイティブソリューションは、成長する5Gインフラ市場の重要なセグメントを占めています。

高度な5Gアプリケーションの出現（AR/VR/自律走行車）：AR（Augmented Reality：拡張現実）、VR（Virtual Reality：仮想現実）、自律走行車のような新しい、データ集約的な消費者向けおよび企業向けアプリケーションは、5Gの機能に完全に依存しています。例えば、自律走行車は、リアルタイムで安全に反応するために、瞬時のVehicle-to-Everything（V2X）通信を必要とし、URLLCと高い信頼性が求められます。同様に、没入型のAR/VR体験には、レンダリングのための持続的な高速データと、乗り物酔いを防ぐための低遅延が要求されます。このような新たな価値の高い使用事例は、政府、通信事業者、企業に対し、5Gの変革の可能性を完全に実現するために必要なmmWaveスペクトラムと高密度の物理インフラへの積極的な投資を促しています。

デジタルトランスフォーメーションと政府の取り組み：デジタル・トランスフォーメーションの世界的な推進は加速しており、政府主導のイニシアティブがしばしば5Gインフラ市場に大きな推進力を与えています。スマートシティ、国家デジタル経済戦略、農村部へのブロードバンドアクセスの拡大を中心としたプログラムは、世界的に5G技術の迅速な展開を義務付けています。各国政府は、重要な周波数帯域を解放し、規制当局の承認プロセスを合理化し、官民パートナーシップを通じてネットワーク展開に資金を提供することで、市場の成長を促進しています。このような規制や財政支援は通信会社の大規模投資のリスクを軽減し、インフラハードウェア、光ファイバーバックホール、高度なネットワーク計画サービスに対する需要をさらに刺激しています。

世界の5Gインフラ市場の抑制要因

5Gインフラ市場は堅調な成長が予測されるもの、その展開は財政的、技術的、規制的なハードルの独特な組み合わせによって大きな制約を受けています。こうした制約により、通信事業者は慎重かつ段階的な展開を余儀なくされることが多く、5Gの世界的な普及スピードと普及範囲に直接的な影響を与えています。ネットワークの高密度化にかかる高コストから世界的な周波数帯政策の複雑さまで、こうした複雑な市場の逆風に対処することは、第5世代無線技術の変革の可能性を完全に実現するために不可欠です。

高い資本支出（CAPEX）と投資収益率（ROI）の課題：最も大きな抑制要因は、5Gネットワークの構築と高密度化、特に高周波ミリ波（mmWave）カバレッジに必要な新しい光ファイバーバックホールとスモールセルの大規模展開に必要な莫大な資本支出（CAPEX）です。前世代とは異なり、5Gでは飛躍的に多くのアクセス・ポイントが必要となり、多くの場合、総所有コスト（TCO）は4Gに比べて最大60%増加します。このような多額の先行投資と、（URLLCやmMTCのような）企業向け5Gユースケースから得られる大きな新たな収益源のタイムラインが不透明であることが相まって、特にARPU（Average Revenue Per User：ユーザー1人当たりの平均収入）が低い市場や地形的に困難な市場において、通信事業者にとって手ごわい投資収益率（ROI）の課題が生じます。

スペクトル割り当ての遅れと標準化のギャップ：世界的な5Gの展開は、政府による周波数オークションの遅れと、すべての周波数帯域で統一された標準化の欠如によって常に妨げられています。5Gは、その機能一式を提供するために、ローバンド、ミッドバンド、ハイバンドの周波数帯へのアクセスを必要とするが、これらの周波数帯の解放と割り当てのプロセスは、しばしば時間がかかり、断片化され、政治的に争点となっているため、周波数帯の不足と高い取得コストにつながっています。さらに、特にネットワークスライシングやOpen RANの相互運用性などの機能に関して、3GPP技術標準の実装にばらつきがあるため、異なるベンダーの機器間で互換性の問題が生じ、運用が複雑化し、新しい5Gサービスのシームレスな展開が遅れる可能性があります。

規制上のハードルと用地取得の課題：地方自治体レベルでの厳格で統一されていない規制のハードルは、ネットワークの高密度化の取り組みを大幅に遅らせます。都市部や郊外の環境では、膨大な数の必要なスモールセルの展開が、長引く許認可、ゾーニング、用地取得プロセスによって遅れがちです。官僚主義的なボトルネック、一貫性のない料金、美観や認識された健康上の懸念に基づく市民の抵抗は、展開スケジュールに数ヶ月、時には数年を追加する可能性があります。この制約は、事業者が信頼性の高い高速5Gサービスに必要な密度を達成する能力に直接影響し、物理的インフラの展開をめぐる複雑で時間のかかる交渉を余儀なくされます。

サイバーセキュリティリスクとネットワークセキュリティの懸念の高まり：より分散されたソフトウェア定義の5Gコアネットワークアーキテクチャへの移行により、攻撃対象が大幅に拡大し、インフラ市場に重大なサイバーセキュリティリスクがもたらされます。ネットワーク機能の仮想化（NFV）とネットワーク・スライシングの概念は、1つの仮想スライスのセキュリティ侵害が他のスライスに影響を及ぼす可能性があるため、新たな脆弱性を生み出します。さらに、相互接続された、多くの場合セキュリティの低いモノのインターネット（IoT）デバイスが大量に流入し、サプライチェーンに新しい非伝統的ベンダーが深く統合されることで、高度な攻撃のリスクが高まり、事業者は高度なリアルタイムのセキュリティ対策に多額の投資を余儀なくされ、全体的な導入コストと複雑さが増しています。

目次

第1章 5Gインフラ市場のイントロダクション

• 市場の定義
• 市場セグメンテーション
• 調査スケジュール
• 前提条件
• 限界

第2章 調査手法

• データマイニング
• 2次調査
• 1次調査
• 専門家の助言
• クオリティチェック
• 最終レビュー
• データの三角測量
• ボトムアップアプローチ
• トップダウン・アプローチ
• 調査の流れ
• データソース

第3章 エグゼクティブサマリー

• 世界の5gインフラ市場の概要
• 5gインフラの世界市場推計・予測
• 世界の5gインフラ市場の生態マッピング
• 競合分析：ファネルダイアグラム
• 5gインフラの世界市場絶対的収益機会
• 5gインフラの世界市場の魅力分析：地域別
• 5gインフラの世界市場の魅力分析：タイプ別
• 5gインフラの世界市場の魅力分析：エンドユーザー別
• 5gインフラの世界市場地域別分析
• 5gインフラの世界市場：タイプ別
• 5gインフラの世界市場：エンドユーザー別
• 5gインフラの世界市場：地域別
• 今後の市場機会

第4章 5Gインフラ市場の展望

• 世界の5gインフラ市場の進化
• 世界の5gインフラ市場の展望
• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場動向
• 市場機会
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 既存競争企業間の敵対関係
• バリューチェーン分析
• 価格分析
• マクロ経済分析

第5章 5Gインフラ市場：通信インフラ別

• 概要
• ラン（無線アクセスネットワーク）
• トランスポート技術
• コア技術

第6章 5Gインフラ市場：周波数帯域別

• 概要
• ローバンド（6.3ミッドバンド（16GHz）
• ハイバンド（24～40GHz）

第7章 5Gインフラ市場：セグメント別3

• 概要
• 非スタンダードローン
• スタンダードワン

第8章 5Gインフラ市場：セグメント別4

• 概要
• 住宅
• 商業
• 産業
• 政府

第9章 5Gインフラ市場：地域別

• 概要
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第10章 5Gインフラ市場の競合情勢

• 概要
• 主な開発戦略
• 企業の地域フットプリント
• エースマトリックス
  • アクティブ
  • 最先端
  • エマージング
  • イノベーター

第11章 5Gインフラ市場企業プロファイル

• 概要
• ファーウェイ・テクノロジー
• エリクソン
• ノキア
• サムスン電子
• ZTE株式会社
• クアルコム株式会社
• シスコシステムズ
• NEC株式会社
• 富士通株式会社