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市場調査レポート
商品コード
1733281

デジタルレンディングプラットフォームの世界市場規模：オファリング別、展開形態別、エンドユーザー別、地域範囲別および予測

Global Digital Lending Platform Market Size By Offering (Solutions and Services), By Deployment Mode (Cloud-Based, On-Premises), By End-User (Banks, Credit Unions), By Geographic Scope And Forecast

出版日
ページ情報
英文 202 Pages
納期
2～3営業日
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.08円
デジタルレンディングプラットフォームの世界市場規模：オファリング別、展開形態別、エンドユーザー別、地域範囲別および予測
出版日: 2025年04月30日
発行: Verified Market Research
ページ情報: 英文 202 Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

デジタルレンディングプラットフォームの市場規模と予測

デジタル貸出プラットフォーム市場規模は、2024年に290億5,000万米ドルと評価され、2026～2032年にかけて17.29%のCAGRで成長し、2032年には1,040億4,000万米ドルに達すると予測されます。

  • デジタルレンディングプラットフォームは、借り手にローンの申し込み、必要書類のアップロード、即時承認の受領、ローン口座のオンライン管理など、シームレスで便利な方法を記載しています。貸し手はこうしたプラットフォームを活用し、引受プロセスの自動化、先進的アルゴリズムや機械学習モデルによる信用リスクの評価、ローン・ポートフォリオの効率的な管理を行っています。
  • デジタルレンディングプラットフォームは、消費者が個人ローン、自動車ローン、クレジットラインを完全にオンラインで申し込むことを可能にし、ローン処理に必要な時間と労力を削減します。従来は複雑で紙を多用するプロセスであった住宅ローンレンディングは、オンライン申請、書類のアップロード、リアルタイムのステータス更新を提供するデジタルプラットフォームによって変革されつつあります。
  • さらに、デジタルプラットフォームは学生ローンの申請と決済を合理化し、学生に教育資金調達の選択肢への容易なアクセスを提供しています。ブロックチェーン、人工知能、オープンバンキングAPIなどの新技術との統合により、デジタルレンディングプラットフォームの機能はさらに強化され、より迅速、より安全、よりパーソナライズされたレンディング体験が可能になります。

デジタル貸出プラットフォームの世界市場力学

デジタルレンディングプラットフォームを形成している主要市場力学は以下の通りです。

主要市場促進要因

  • デジタルバンキングサービスの採用拡大：銀行サービスのデジタル化の進展は、デジタルレンディングプラットフォーム市場の重要な促進要因です。世界銀行の「Global Findex Database 2021」によると、デジタル決済を採用する新興国の成人の割合は、2014年の35%から2021年には57%に上昇しています。このようなデジタルバンキング利用の急増は、金融機関が顧客の期待に応え、レンディング手続きを合理化するための先進的デジタルレンディングシステムを開発する原動力となっています。
  • レンディング処理の迅速化に対する需要の高まり：消費者も企業も同様に、より迅速なレンディング承認と実行を望んでおり、効率的なデジタルレンディングプラットフォームへの需要が高まっています。ニューヨーク連邦準備銀行が発表した調査によると、2021年の住宅ローン申請から実行までの平均期間は49日で、2020年の52日から短縮されました。このような処理時間短縮の動向は、ローン承認時間を大幅に短縮できるデジタルプラットフォームの採用を金融機関に促しています。
  • オルタナティブレンディングモデルの台頭：ピアツーピア貸出やその他の代替貸出手法の台頭が、デジタル貸出プラットフォーム市場の拡大を後押ししています。Cambridge Centre for Alternative Financeの調査によると、世界の代替金融市場規模は2018年に3,045億米ドルに達し、デジタルレンディングプラットフォームがその大部分を占めています。オルタナティブレンディングの拡大は、伝統的金融業者と非伝統的金融業者の双方に、強力なデジタルレンディングインフラへの投資を促しています。

主要課題

  • データセキュリティの問題：デジタルレンディングプラットフォームが直面するフィッシング、マルウェア、DDoSなどのサイバー攻撃は、業務を妨害し、ユーザーアカウントを危険にさらし、機密データを盗む可能性が高いです。こうしたリスクを軽減するため、プラットフォームは暗号化、多要素認証、侵入検知システムなどの強固なサイバーセキュリティ対策を導入すべきです。
  • インフラとネットワーク接続の課題：新興諸国のレガシーな通信インフラは、大容量接続や低遅延を実現するには不十分であり、顧客満足度の低下やサービス品質の低下を招いています。このため、高速インターネットやオンラインサービスに依存するデジタルレンディング企業は、こうしたソリューションの導入に苦戦を強いられると予想されます。承認に時間がかかるにもかかわらず、これらの国の企業は、より良い理解と顧客体験のために、オフラインのレンディングソリューションにより依存しています。
  • 従来型のレンディング手法への依存：多くの企業は、時間と手間がかかるという性質から従来型レンディング手法を好み、確立された信用引受手続きや顧客基盤のためにイノベーションを採用できないです。また、デジタルレンディングや先進的なソリューションに関する知識やトレーニングが不足していることも、導入が進まない一因となっています。

主要動向

  • ネオバンクとフィンテックレンダーの台頭：ネオバンクやフィンテックレンダーは、先進的なデジタルレンディング商品で伝統的銀行市場に革命を起こしています。ネオバンクやフィンテックレンダーは、データ分析、デジタルファーストの取り組み、顧客中心の戦略を駆使し、カスタマイズ型ローンソリューション、魅力的な金利、ユーザーフレンドリーな体験を提供しています。また、デジタルレンディングプラットフォームと提携し、商品ラインナップを拡充することも多いです。
  • 金融包摂に注力：公共料金の決済、賃貸履歴、取引データなどのデータを利用し、DAMが信用力を評価することで、市場に有利な機会が生まれると予測されます。DAMは、資金力の乏しい個人や中小企業に対し、小口レンディングや少額レンディングを提供しています。これらのプラットフォームは、オンラインによるローン申請と承認プロセスを提供するため、銀行の支店や事務所を必要とせず、必要経費や緊急時、事業成長イニシアティブのための資金を利用することができます。
  • 規制遵守とリスク管理：デジタルレンディングプラットフォームが現行の規制を遵守する必要性が高まっていることから、オンラインロードプラットフォームの利用が促進される可能性が高いです。データ保護法、反マネーロンダリング規制、消費者金融ガイドラインの遵守に重点を置くことで、リスクを軽減し、責任あるレンディングプラクティスを確保することができます。

目次

第1章 デジタルレンディングプラットフォームの世界市場導入

  • 市場イントロダクション
  • 調査範囲
  • 前提条件

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 VERIFIED MARKET RESEARCHの調査手法

  • データマイニング
  • バリデーション
  • 一次資料
  • データソース一覧

第4章 デジタルレンディングプラットフォームの世界市場展望

  • 概要
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
    • 機会
  • ポーターのファイブフォースモデル
  • バリューチェーン分析

第5章 デジタルレンディングプラットフォームの世界市場：オファリング別

  • 概要
  • ソリューション
  • サービス

第6章 デジタルレンディングプラットフォームの世界市場：展開形態別

  • 概要
  • クラウドベース
  • オンプレミス

第7章 デジタルレンディングプラットフォームの世界市場：エンドユーザー別

  • 概要
  • 銀行
  • 信用組合
  • ノンバンク金融機関

第8章 デジタルレンディングプラットフォームの世界市場：地域別

  • 概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他のアジア太平洋
  • その他
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第9章 世界のデジタルレンディングプラットフォーム市場の競合情勢

  • 概要
  • 各社の市場ランキング
  • 主要開発戦略

第10章 企業プロファイル

  • Fiserv
  • ICE Mortgage Technology
  • FIS
  • Newgen Software
  • Temenos AG
  • Nucleus Software
  • Temenos
  • Pega
  • Sigma Infosolutions
  • Intellect Design Arena

第11章 主要開発

  • 製品上市/開発
  • 合併と買収
  • 事業拡大
  • パートナーシップと提携

第12章 付録

  • 関連調査
目次
Product Code: 34192

Digital Lending Platform Market Size And Forecast

Digital Lending Platform Market size was valued at USD 29.05 Billion in 2024 and is projected to reach USD 104.04 Billion By 2032, growing at a CAGR of 17.29% from 2026 to 2032.

  • A digital lending platform provides borrowers with a seamless and convenient way to apply for loans, upload required documents, receive instant approvals, and manage their loan accounts online. Lenders utilize these platforms to automate underwriting processes, assess credit risk using advanced algorithms and machine learning models, and efficiently manage loan portfolios.
  • Digital lending platforms enable consumers to apply for personal loans, auto loans, or credit lines entirely online, reducing the time and effort required for loan processing. While traditionally a complex and paper-intensive process, mortgage lending is being transformed by digital platforms that offer online applications, document uploads, and real-time status updates
  • Furthermore, digital platforms streamline the application and disbursement of student loans, providing students with easier access to education financing options. Integration with emerging technologies like blockchain, artificial intelligence, and open banking APIs will further enhance the capabilities of digital lending platforms, enabling faster, more secure, and more personalized lending experiences.

Global Digital Lending Platform Market Dynamics

The key market dynamics that are shaping the digital lending platform include:

Key Market Drivers:

  • Increasing Adoption of Digital Banking Services: The growing digitalization of banking services is a significant driver of the digital lending platform market. According to the World Bank's Global Findex Database 2021, the proportion of adults in emerging nations adopting digital payments has risen from 35% in 2014 to 57% in 2021. This spike in digital banking use is driving financial institutions to develop advanced digital lending systems to match client expectations and streamline lending procedures.
  • Growing Demand for Faster Loan Processing: Consumers and businesses alike want faster loan approvals and disbursements, increasing the demand for efficient digital lending platforms. According to research published by the Federal Reserve Bank of New York, the average time to execute a mortgage application in 2021 was 49 days, down from 52 days in 2020. This trend toward faster processing times is encouraging lenders to adopt digital platforms that can significantly reduce loan approval times.
  • Rise of Alternative Lending Models: The rise of peer-to-peer lending and other alternative lending methods is driving the expansion of the digital lending platform market. According to a survey from the Cambridge Centre for Alternative Finance, the worldwide alternative finance market volume hit USD 304.5 Billion in 2018, with digital lending platforms accounting for a sizable chunk. The expansion of alternative lending is encouraging both traditional and non-traditional lenders to invest in strong digital lending infrastructures.

Key Challenges:

  • Data Security Issues: The cyberattacks like phishing, malware, and DDoS faced by the digital lending platform are likely to disrupt operations, compromise user accounts, and steal sensitive data. To mitigate these risks, platforms should implement robust cybersecurity measures like encryption, multi-factor authentication, and intrusion detection systems.
  • Challenges with infrastructure and network connectivity: The legacy telecom infrastructures in developing countries are insufficient for high-capacity connectivity and low latency, leading to unsatisfactory customer experiences and lower service quality. Thus, digital lending companies dependent on high-speed internet and online services are projected to struggle to implement these solutions. Despite lengthy approval delays, businesses in these countries rely more on offline lending solutions for better understanding and customer experiences.
  • Reliance on Conventional Financing Techniques: Many businesses prefer traditional loan methods due to their time-consuming and tedious nature, and are unable to adopt innovations due to their established credit underwriting procedures and customer base. The lack of knowledge and training in digital lending and advanced solutions also contributes to less adoption.

Key Trends:

  • Rise of Neobanks and Fintech Lenders: Neobanks and fintech lenders are revolutionizing the traditional banking market with advanced digital lending products. They offer customized loan solutions, attractive interest rates, and user-friendly experiences using data analytics, digital-first initiatives, and customer-centric strategies. They often collaborate with digital lending platforms to expand their offerings.
  • Focus on Financial Inclusion: The use of data from utility bill payments, rental history, and transactional data to assess creditworthiness by DAM is projected to create lucrative opportunities for the market. They offer microloans, and small-dollar loans, to individuals and small businesses with limited financial resources. These platforms provide online loan application and approval processes, eliminating the need for physical bank branches or offices, and enabling them to access funds for essential expenses, emergencies, or business growth initiatives.
  • Regulatory Compliance and Risk Management: The growing need for compliance of digital lending platforms with the current regulations is likely to enhance the use of online load platforms. The focus on abiding by data protection laws, anti-money laundering regulations, and consumer lending guidelines helps to mitigate risks and ensure responsible lending practices.

Global Digital Lending Platform Market Regional Analysis

Here is a more detailed regional analysis of the digital lending platform market:

North America:

  • North America is estimated to dominate the digital lending platform market during the forecast period. North America leads in digital banking adoption, which fuels demand for digital lending platforms. According to the Federal Reserve's "Report on the Economic Well-Being of U.S. Households in 2021," 78% of American adults utilized online banking in 2021, compared to 76% in 2020. This high adoption rate creates an ideal environment for digital lending companies to flourish.
  • The region's thriving fintech sector is a significant driver of digital lending platform expansion. According to KPMG, overall fintech investment in the Americas reached $168.3 billion in 2021, with loan technology accounting for a sizable percentage of that figure. This considerable investment promotes innovation and acceptance of modern digital lending solutions throughout the region.
  • Furthermore, supportive policies have accelerated the deployment of digital lending platforms. According to the US Office of the Comptroller of the Currency (OCC), by 2021, 48% of banks have formed new third-party connections with fintech companies to improve their digital lending capabilities. This regulatory climate pushes traditional lenders to collaborate with or implement fintech solutions, which benefits the digital lending platform market.

Asia Pacific:

  • The Asia Pacific region is estimated to exhibit the highest growth within the market during the forecast period. The Asia Pacific region is experiencing an increase in smartphone penetration and internet access, offering an ideal environment for digital lending platforms. According to GSMA's "The Mobile Economy Asia Pacific 2023" research, smartphone use in the region is predicted to increase to 83% by 2025, up from 75% in 2022. This increased connectivity allows millions of previously unbanked people to access digital financial services, accelerating the rise of digital lending platforms.
  • A large section of the Asia Pacific region's population is still unbanked or underbanked, creating a big opportunity for digital lending services. According to the World Bank's Global Findex Database 2021, over 30% of adults (510 million individuals) in South Asia lack a bank account. This untapped market is driving the rapid adoption of alternative lending solutions, particularly mobile-based platforms that can reach remote regions.
  • Furthermore, many governments in the Asia-Pacific region are aggressively promoting digital financial services to boost financial inclusion. For example, India's Unified Payments Interface (UPI) has experienced tremendous growth. According to the National Payments Corporation of India, UPI transactions climbed from 0.29 billion in 2016-17 to 91.68 billion in 2022-23, a remarkable increase of almost 31,000%. These government-backed measures are providing a favorable climate for digital lending companies to thrive.

Global Digital Lending Platform Market: Segmentation Analysis

The Digital Lending Platform Market is segmented based on Offering, End-User, Deployment Mode, and Geography.

Digital Lending Platform Market, By Offering

  • Solutions
  • Services

Based on Offering, the market is segmented into Solutions and Services. The service segment is estimated to dominate the market during the forecast period. The market's services are categorized into implementation, support, and maintenance services, as well as consultancy. These services help businesses to identify the best solution, integrate it with their existing infrastructure, maintain and support it, and resolve any issues that may arise over time.

Digital Lending Platform Market, By Deployment Mode

  • Cloud-Based
  • On-Premises

Based on Deployment Mode, the market is segmented into Cloud-Based and On-Premises. The on-premises segment is estimated to dominate the market during the forecast period. Financial institutions are opting for these systems to mitigate cyber risks caused by increasing data breaches and cyberattacks. The advantage of on-premise systems is that companies can select the necessary adjustments and maintain complete control over their data. Additionally, the total cost of ownership is lower with on-premise deployment.

Digital Lending Platform Market, By End-User

  • Banks
  • Credit Unions
  • NBFCs

Based on End-User, the Digital Lending Platform Market is divided into Banks, Credit Unions, and NBFCs. The bank segment is estimated to dominate the market during the forecast period. The anticipated growth in this market will result from banks' increasing emphasis on digitizing their financial services. Strict laws and positive programs being undertaken by the governments of developed and developing nations are also pushing banks to use digital lending platforms to improve customer service. Banks are usually able to guarantee loan process transparency using digital lending platforms.

  • Digital Lending Platform, By Geography
  • North America
  • Europe
  • Asia Pacific
  • Rest of the World

Based on Geography, the market is divided into North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World. The Asia Pacific region is estimated to exhibit the highest growth within the market during the forecast period. Digital loan solutions are becoming more and more popular in the area because of government programs that support digital infrastructure. Globalization, digitization, fast economic growth, and the rising number of smartphones are all projected to contribute to APACS being the fastest-growing market. Developing innovative lending tools and technologies that will help automate, streamline, and manage the whole loan processing life cycle is the main emphasis of leading digital lending suppliers like Newgen Software, Nucleus Software, and Intellect Design Arena. Additionally, the suppliers are currently working on blockchain, artificial intelligence, machine learning, and analytics-based solutions to deliver a complete digital lending platform.

Key Players

  • The "Digital Lending Platforms" study report will provide valuable insight with an emphasis on the global market. The major players in the market are Fiserv, ICE Mortgage Technology, FIS, Newgen Software, Nucleus Software, Temenos, Pega, Sigma Infosolutions, Intellect Design Arena, Tavant, Docutech, Cu Direct, Abrigo, Wizni, Built Technologies, Tumkey Lenders, Decimal Technologies, TCS, Wipro, SAP, Oracle, BNY Mellon, HES Fintech, ARGO, Symitar, EdgeVerv, and Black Knight.

Our market analysis also entails a section solely dedicated to such major players wherein our analysts provide an insight into the financial statements of all the major players, along with product benchmarking and SWOT analysis.

  • Digital Lending Platform Market Recent Developments
  • In May 2020, FIS launched the FIS Portal aimed at simplifying and automating PPP loan forgiveness for small businesses, using the FIS Real-time Lending Platform.
  • In September 2023, the bitcoin exchange company Coinbase Global made public its intention to introduce a digital asset loan platform, targeting large institutional investors in particular.
  • In July 2021, Newgen Software introduced NewgenONE, a new platform for digital transformation. The platform facilitates the management of unstructured data and enhances client interaction.
  • In November 2022, ICICI Bank introduced "iLens," a lending platform powered by TCS. An industry-first solution, "iLens," provides seamless onboarding of customers with limited data entry, paperless login, and digital credit assessment of the borrower. It also digitizes the entire lending process for everyone, including new customers to banks.

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION OF GLOBAL DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET

  • 1.1 Introduction of the Market
  • 1.2 Scope of Report
  • 1.3 Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY OF VERIFIED MARKET RESEARCH

  • 3.1 Data Mining
  • 3.2 Validation
  • 3.3 Primary Interviews
  • 3.4 List of Data Sources

4 GLOBAL DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET OUTLOOK

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Drivers
    • 4.2.2 Restraints
    • 4.2.3 Opportunities
  • 4.3 Porters Five Force Model
  • 4.4 Value Chain Analysis

5 GLOBAL DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET, BY OFFERING

  • 5.1 Overview
  • 5.2 Solutions
  • 5.3 Services

6 GLOBAL DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET, BY DEPLOYMENT MODE

  • 6.1 Overview
  • 6.2 Cloud-Based
  • 6.3 On-Premises

7 GLOBAL DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET, BY END-USER

  • 7.1 Overview
  • 7.2 Banks
  • 7.3 Credit Unions
  • 7.4 NBFCs

8 GLOBAL DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 8.1 Overview
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 U.S.
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 U.K.
    • 8.3.3 France
    • 8.3.4 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 China
    • 8.4.2 Japan
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 Rest of the World
    • 8.5.1 Latin America
    • 8.5.2 Middle East and Africa

9 GLOBAL DIGITAL LENDING PLATFORM MARKET COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 9.1 Overview
  • 9.2 Company Market Ranking
  • 9.3 Key Development Strategies

10 COMPANY PROFILES

  • 10.1 Fiserv
    • 10.1.1 Overview
    • 10.1.2 Financial Performance
    • 10.1.3 Product Outlook
    • 10.1.4 Key Developments
  • 10.2 ICE Mortgage Technology
    • 10.2.1 Overview
    • 10.2.2 Financial Performance
    • 10.2.3 Product Outlook
    • 10.2.4 Key Developments
  • 10.3 FIS
    • 10.3.1 Overview
    • 10.3.2 Financial Performance
    • 10.3.3 Product Outlook
    • 10.3.4 Key Developments
  • 10.4 Newgen Software
    • 10.4.1 Overview
    • 10.4.2 Financial Performance
    • 10.4.3 Product Outlook
    • 10.4.4 Key Developments
  • 10.5 Temenos AG
    • 10.5.1 Overview
    • 10.5.2 Financial Performance
    • 10.5.3 Product Outlook
    • 10.5.4 Key Developments
  • 10.6 Nucleus Software
    • 10.6.1 Overview
    • 10.6.2 Financial Performance
    • 10.6.3 Product Outlook
    • 10.6.4 Key Developments
  • 10.7 Temenos
    • 10.7.1 Overview
    • 10.7.2 Financial Performance
    • 10.7.3 Product Outlook
    • 10.7.4 Key Developments
  • 10.8 Pega
    • 10.8.1 Overview
    • 10.8.2 Financial Performance
    • 10.8.3 Product Outlook
    • 10.8.4 Key Developments
  • 10.9 Sigma Infosolutions
    • 10.9.1 Overview
    • 10.9.2 Financial Performance
    • 10.9.3 Product Outlook
    • 10.9.4 Key Developments
  • 10.10 Intellect Design Arena
    • 10.10.1 Overview
    • 10.10.2 Financial Performance
    • 10.10.3 Product Outlook
    • 10.10.4 Key Developments

11 KEY DEVELOPMENTS

  • 11.1 Product Launches/Developments
  • 11.2 Mergers and Acquisitions
  • 11.3 Business Expansions
  • 11.4 Partnerships and Collaborations

12 Appendix

  • 12.1 Related Research