電磁鋼板市場：現状分析と将来予測 (2024年～2032年)

電磁鋼板市場は、持続可能でエネルギー効率の高い建築ソリューションに対する需要の高まりにより、予測期間中にCAGR 6.4%の堅調な成長が見込まれています。過去における電磁鋼板市場のM&A動向は、主要参入企業の統合と能力向上を示しているだけでなく、サプライヤー間の垂直統合のリスクと最大手企業の戦略的リーチを高めています。例えば、2024年10月18日、JSW SteelとJFEスチールとの合弁会社がthyssenkrupp Electrical Steel Indiaを4億8,210万米ドルで買収しました。JSWの買収により、穀物中心の電磁鋼板の生産能力を調達し、国内および世界の需要の増加に対応します。同様に2024年10月17日、Aperam社はUniversal Stainless &Alloy Products, Inc.を買収し、高成長分野向け製品を提供するAperam社のポートフォリオにUniversal社の製品を加えました。主要企業によるこうした戦略的な動きは、省エネソリューションに対する需要の高まりを利用する企業の動きとして、電磁鋼板市場が競争的であることを示しています。

今後、中国やインドを含むアジア全域の市場が電磁鋼板の重要な成長市場になる可能性が高いです。また、中国政府の政策が再生可能エネルギーの開発を奨励し、国家電力網のアップグレードに貢献しているため、需要も加速しています。中国の「メード・イン・チャイナ2025」イニシアチブと最近の5カ年計画では、インフラの近代化と、電力変圧器やEVモーターの製造のための電磁鋼板のような高効率製品の国内製造の増加が概説されています。同様に、インドでは、"National Electric Mobility Mission Plan "と"Power for All "によるインフラへの支出増も電磁鋼板の需要を高めています。さらに、これらの政策は再生可能エネルギーの統合に役立つだけでなく、配電網の効率も高めるため、世界の電磁鋼板市場の活発な成長率を支えています。

市場は種類別に、非方向性と方向性に分類されます。このうち、非方向性は著しいCAGRで成長しています。電磁鋼板の非方向性 (NGO) セグメントは、特に急速な技術革新が進む産業からのエネルギー効率に優れた電気モーターへの需要の増加が牽引しています。世界的に計画されている電化へのシフトは、エネルギーを効果的に使用する高性能・高性能モーターを要求しており、電気自動車 (EV) が重要な役割を果たすことを余儀なくされています。特にモーターや発電機などの回転機械に適した等方的な磁気特性を持つ電磁鋼板は、非磁性粒界型電磁鋼板と呼ばれ、EVと産業機械の両分野で重要な役割を担っています。さらに、HVACシステムや産業用ポンプなどの設備で自動化とエネルギー効率化を推進する産業セクターは、NGO電磁鋼板の需要を加速させると思われます。したがって、モーター技術の向上と、よりクリーンで効率的なエネルギー・ソリューションに対する政府の支援が、NGOセグメントの拡大を可能にしています。

電磁鋼板市場は用途別に、変圧器、モーター、インダクター、その他に分けられます。2023年に最も高い収益を記録したのはモーター分野です。電磁鋼板市場の最大セグメントはモーターセグメントであり、自動車 (特に電気自動車)、産業機械、家電産業における電気モーターの広範なニーズが牽引しています。世界の省エネ志向により、高効率モーターの需要が急増しているため、この分野では非強化鋼板 (NonGO ESteel) が主要材料となっています。

電磁鋼板業界の市場導入に関する理解を深めるため、市場は北米 (米国、カナダ、その他北米地域)、欧州 (ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、その他欧州地域)、アジア太平洋地域 (中国、日本、インド、オーストラリア、その他アジア太平洋地域)、その他欧州地域といった国々における世界の存在に基づいて分析されています。中国、インド、日本、韓国、オーストラリア、東南アジアなどの国々における急速な工業化、都市化、広範なインフラ開発が、アジア太平洋 (APAC) 地域が電磁鋼板の主要消費国であり続ける原動力となっています。強力な製造基盤と再生可能エネルギーへの投資の伸び、電気自動車の生産が、変圧器、モーター、その他の用途における電磁鋼板の需要を引き続き促進しています。中国は電磁鋼板の最大の生産国であり消費国であるため、国営送電網と再生可能エネルギーインフラに多額の投資を行っています。また、インドの「Make in India」と「National Electric Mobility Mission Plan」のイニシアティブも、効率的な電力と輸送ソリューションの使用を促しています。政府の支援政策、生産コストの低下、エネルギー効率の高い技術への高い需要は、APAC市場が世界の電磁鋼板市場の主要成長センターとして浮上するのに役立っています。

同市場に参入している主要企業には、タタ・スチール、JFEスチール、本渓鋼鉄集団、Nucor Corporation、NLMK Group、ArcelorMittal S.A.、首鋼集団、thyssenkrupp Steel、China Baowu Steel Group Corp.、POSCOなどがあります。

目次

第1章 市場概要

• 市場の定義
• 主な目的
• ステークホルダー
• 制限事項

第2章 分析手法または前提条件

• 分析プロセス
• 分析手法
• 回答者プロファイル

第3章 エグゼクティブサマリー

• 業界要約
• セグメント別の見通し
  • 市場成長の強さ
• 地域展望

第4章 市場力学

• 促進要因
• 機会
• 抑制要因
• 動向
• PESTEL分析
• 需要サイド分析
• 供給サイド分析
  • 企業合併・買収 (M&A)
  • 投資シナリオ
  • 業界考察：主要スタートアップ企業とその独自の戦略

第5章 価格分析

• 価格分析：地域別
• 価格に影響を与える要因

第6章 世界の電磁鋼板の市場収益 (2022～2032年)

第7章 市場分析：種類別

• 非方向性
• 方向性

第8章 市場分析：用途別

• 変圧器
• モーター
• インダクタ
• その他

第9章 市場分析：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • その他北米地域
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • スペイン
  • フランス
  • イタリア
  • その他欧州地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域

第10章 バリューチェーン分析

• 限界分析
• 市場参入企業の一覧

第11章 競合情勢

• 競合ダッシュボード
• 企業の市場ポジショニング分析
• ポーターのファイブフォース分析

第12章 企業プロファイル

• Tata Steel
  • 企業概要
  • 主な財務指標
  • SWOT分析
  • 製品ポートフォリオ
  • 近年の動向
• JFE Steel Corporation
• Benxi Steel Group Co., Ltd
• Nucor Corporation
• NLMK Group
• ArcelorMittal S.A.
• Shougang Group
• thyssenkrupp Steel
• China Baowu Steel Group Corp., Ltd.
• POSCO

第13章 頭字語と前提条件

第14章 付録

The electrical steel market, also called silicon steel or transformer steel, is growing steadily because energy-efficient material is needed in transformers, motors, and generators. The use of electrical steel, designed for its magnetic behavior, is indispensable to reduce energy loss and improve electrical equipment performance. Market drivers include a global push for energy efficiency, the swift adoption of electric vehicles (EVs), and increased investments in renewable energy infrastructure. With industries and governments placing more and more emphasis on sustainable development, demand for high-performance electrical steel products remains strong.

The Electrical Steel Market is expected to grow at a robust CAGR of 6.4% during the forecast period, owing to the increasing demand for sustainable and energy-efficient building solutions. Mergers and acquisitions in the Electrical Steel market over the past not only indicate a trend towards the consolidation and improved capabilities of the main participants but have also increased the risk of vertical integration among suppliers and the strategic reach of the largest players. For example, on October 18, 2024, JSW Steel's joint venture with JFE Steel Corp. bought out thyssenkrupp Electrical Steel India for $482.1 Mn. JSW's acquisition procures grain oriented electrical steel production capacity to support growing domestic and global demand. Similarly on October 17, 2024, Aperam bought Universal Stainless & Alloy Products, Inc., adding Universal's products to Aperam's portfolio, which provides products for high-growth sectors. These strategic moves by key players show that the electrical steel market is competitive as companies make use of the growing demand for energy-saving solutions.

Looking ahead, markets across Asia including China and India are likely to become key electrical steel growth markets. Demand is also accelerated as China's government policies encourage the development of renewable energy and contribute to the upgrading of the national power grid. China's 'Made in China 2025' initiative and recent five-year plans outline the modernization of infrastructure and increasing domestic manufacturing of high-efficiency products, such as electrical steel for the manufacture of power transformers and EV motors. Similarly, in India, the "National Electric Mobility Mission Plan" and increased spending on infrastructure by way of "Power for All" are also increasing the demand for electrical steel. Additionally, these policies not only help integrate renewable energy but also enhance the efficiency of power distribution networks, thus supporting the buoyant growth rate of the global electrical steel market.

Based on Type, the market is categorized into Non-grain Oriented and Grain Oriented. Among these, Non-grain Oriented is growing with a significant CAGR. The non-grain-oriented (NGO) segment of electrical steel is driven by the increasing demand for energy-efficient electric motors, especially from industries undergoing rapid technological change. The planned global shift to electrification demands high-performance, high-performing motors that effectively use energy, forcing electric vehicles (EVs) to play a significant role. Electrical steel with isotropic magnetic properties, especially suitable for application in rotating machinery, such as motors and generators, is called non-grain-oriented electrical steel and is a crucial part of both EVs and industrial machinery. In addition, the industrial sector's push to automate and become energy efficient with equipment such as HVAC systems and industrial pumps will accelerate demand for NGO electrical steel. A widening of the NGO segment is therefore enabled by improvements in motor technologies and government support of cleaner, more efficient energy solutions.

Based on Application, the Electrical Steel market is divided into Transformer, Motors, Inductors, and Others. The motors segment registered the highest revenue during the year 2023. The largest segment in the electrical steel market is the motors segment, which is driven by the extensive need for electrical motors in the automotive (especially for electric vehicles), industrial machinery, and appliances industries. With the global focus on energy conservation, the demand for energy-efficient motors has soared and so non grain oriented electrical steel (NonGO ESteel) has become the prime material of choice in this segment.

For a better understanding of the market adoption of the Electrical Steel industry, the market is analyzed based on its worldwide presence in countries such as North America (U.S.A., Canada, and Rest of North America), Europe (Germany, United Kingdom, France, Spain, Italy, and Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, Australia, and Rest of Asia-Pacific), Rest of World. Rapid industrialization, urbanization, and extensive infrastructure development in countries of China, India, Japan, and South Korea as well as countries like Australia and Southeast Asia are driving the Asia Pacific (APAC) region to remain the major consumer of electrical steel. Strong manufacturing base and growth in investments in renewable energy and the production of electric vehicles continue to fuel demand for electrical steel in transformers, motors and other applications. As China is the largest producer and consumer of electrical steel, it is heavily investing in its national grid and renewable energy infrastructure; and India's 'Make in India' and 'National Electric Mobility Mission Plan' initiatives also incline towards using efficient power and transportation solutions. Supportive government policies, lower production costs and high demand for energy-efficient technologies help the APAC market to emerge as a key growth center for the global electrical steel market.

Some of the major players operating in the market include Tata Steel, JFE Steel Corporation, Benxi Steel Group Co., Ltd., Nucor Corporation, NLMK Group, ArcelorMittal S.A., Shougang Group, thyssenkrupp Steel, China Baowu Steel Group Corp., Ltd., and POSCO.

TABLE OF CONTENTS

1.MARKET INTRODUCTION

• 1.1. Market Definitions
• 1.2. Main Objective
• 1.3. Stakeholders
• 1.4. Limitation

2.RESEARCH METHODOLOGY OR ASSUMPTION

• 2.1. Research Process of the Electrical Steel Market
• 2.2. Research Methodology of the Electrical Steel Market
• 2.3. Respondent Profile

3.EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Industry Synopsis
• 3.2. Segmental Outlook
  • 3.2.1. Market Growth Intensity
• 3.3. Regional Outlook

4.MARKET DYNAMICS

• 4.1. Drivers
• 4.2. Opportunity
• 4.3. Restraints
• 4.4. Trends
• 4.5. PESTEL Analysis
• 4.6. Demand Side Analysis
• 4.7. Supply Side Analysis
  • 4.7.1. Merger & Acquisition
  • 4.7.2. Investment Scenario
  • 4.7.3. Industry Insights: Leading Startups and Their Unique Strategies

5.Pricing Analysis

• 5.1. Regional Pricing Analysis
• 5.2. Price Influencing Factors

6.GLOBAL ELECTRICAL STEEL MARKET REVENUE (USD BN), 2022-2032F

7.MARKET INSIGHTS BY TYPE

• 7.1. Non-grain Oriented
• 7.2. Grain Oriented

8.MARKET INSIGHTS BY APPLICATION

• 8.1. Transformer
• 8.2. Motors
• 8.3. Inductors
• 8.4. Others

9.MARKET INSIGHTS BY REGION

• 9.1. North America
  • 9.1.1. USA
  • 9.1.2. Canada
  • 9.1.3. Rest of NA
• 9.2. Europe
  • 9.2.1. Germany
  • 9.2.2. United Kingdom
  • 9.2.3. Spain
  • 9.2.4. France
  • 9.2.5. Italy
  • 9.2.6. Rest of Europe
• 9.3. Asia Pacific
  • 9.3.1. China
  • 9.3.2. India
  • 9.3.3. Japan
  • 9.3.4. Australia
  • 9.3.5. Rest of APAC
• 9.4. Rest of World

10.VALUE CHAIN ANALYSIS

• 10.1. Marginal Analysis
• 10.2. List of Market Participants

11.COMPETITIVE LANDSCAPE

• 11.1. Competition Dashboard
• 11.2. Competitor Market Positioning Analysis
• 11.3. Porter Five Forces Analysis

12.COMPANY PROFILED

• 12.1. Tata Steel
  • 12.1.1. Company Overview
  • 12.1.2. Key Financials
  • 12.1.3. SWOT Analysis
  • 12.1.4. Product Portfolio
  • 12.1.5. Recent Developments
• 12.2. JFE Steel Corporation
• 12.3. Benxi Steel Group Co., Ltd
• 12.4. Nucor Corporation
• 12.5. NLMK Group
• 12.6. ArcelorMittal S.A.
• 12.7. Shougang Group
• 12.8. thyssenkrupp Steel
• 12.9. China Baowu Steel Group Corp., Ltd.
• 12.10. POSCO

13.ACRONYMS & ASSUMPTION

14.ANNEXURE