SD-WAN市場：現状分析と予測（2024年～2032年）

SD-WAN市場は、予測期間中（2024-2032年）にCAGR 35%という大幅な成長が見込まれています。クラウドベースのアプリケーションやサービスの利用が増加する中、SD-WANのようなクラウドトラフィックを管理するためのコスト効率に優れた新しいソリューションが求められています。より多くの従業員が在宅勤務をしたり、分散したチームの一員となるようにシフトしているため、SD-WANが提供する一貫性のある安全で効率的な接続性が必要です。さらに、クラウドサービスプロバイダーとのパートナーシップやコラボレーションもますます一般的になってきています。大手クラウドプロバイダーとのパートナーシップにより、SD-WANサプライヤーはオンプレミスのインフラやクラウドとのシームレスな相互接続性を提供することができます。2022年10月、SITAはセキュアアクセスサービスエッジ（SASE）のリーダーとして知られるVersa Networksとの新たなパートナーシップを発表し、航空輸送業界向けに特別に設計されたマルチテナント型エッジセキュアSD-WAN（Software-Defined Wide Area Network）ソリューションであるSITA Connect Goを立ち上げます。

展開によって、市場はクラウドとオンプレミスに区分されます。2023年の世界市場はクラウドセグメントが支配的でした。これは主に、クラウドトラフィックを管理するための、より柔軟でスケーラブルかつ効率的なソリューションの利用が向上したためです。より多くのアプリケーションとサービスがクラウドに移行しています。この統合は、クラウドの運用オペレーションを改善し、ネットワーク全体のパフォーマンス能力を向上させるためにSD-WANが不可欠となる、新しい独自または複数のクラウド環境の複雑化に対処する組織を支援します。例えば、2021年3月30日、Ciscoは拡張されたSecure Access Service Edge（SASE）の提供を開始しました。これは、ネットワーク運用（NetOps）とセキュリティ運用（SecOps）チームがユーザーをアプリケーションに安全に接続できるようにすることで、セキュリティとネットワーキングを根本的に簡素化するというシスコの旅における重要なステップです。さらにCiscoは、クラウドネイティブなプラットフォームであるSecureXの機能強化を発表し、新たな脅威をより迅速かつ効果的に管理できるようになりました。

組織規模に基づき、市場は大企業と中小企業に区分されます。2023年には大企業が大きな市場シェアを占めています。SD-WAN市場は、広範で複雑なWANネットワークに対処するためにSD-WANソリューションを組み込んでいる大企業が牽引しています。これらの企業は、支店、データセンター、クラウドサービスを相互接続するために、コスト効率が高く、汎用性の高い、高性能なソリューションを必要としています。それに伴い、SD-WANは、インターネット技術の進歩により大企業の間で採用が進み、トラフィックフローを最適化し、ビジネスアプリケーションにおける従来のWAN技術のコストと性能への依存を解消することで、WAN技術に新たな市場を切り開きました。

コンポーネントに基づき、市場はソリューションとサービスに分けられます。サービスは、予測期間（2024～2032年）に大きなCAGRで成長する見込みです。SD-WAN市場の主なシェアはサービス部門、特にMSP（マネージドサービスプロバイダー）や通信事業者がサービスの一環としてSD-WANサービスを提供しています。これらのプロバイダーは、SD-WANを活用することで、顧客により良い接続と保護を提供し、ネットワークの一貫した制御を実現しています。企業がSD-WANの容易な導入と運用をアウトソーシングしているため、マネージドSD-WANサービスへの需要が増加し、新たなサービスプロバイダーが新たなソリューションで市場に参入しています。

市場はエンドユーザー別に、ヘルスケア、製造、IT・通信、銀行・金融サービス、政府・小売・消費者サービス、輸送・物流、その他に区分されます。2023年には、製造業が大きな市場シェアを占めています。これは主に、さまざまな場所で保証された効率的な接続の要件をサポートすることで成長に寄与しています。主要産業は、SD-WANをIoTデバイスに適用し、データ転送速度を向上させ、製造施設における安定したネットワーク接続を保証しています。また、クラウドアプリケーションやリアルタイム分析との互換性は、組織の運営に役立ち、ダウンタイムの問題に対処するため、製造業とSD-WAN市場の成長にとって極めて重要です。

SD-WANの市場導入に関する理解を深めるため、市場は北米（米国、カナダ、その他北米地域）、欧州（ドイツ、フランス、英国、スペイン、イタリア、その他欧州地域）、アジア太平洋地域（中国、日本、インド、その他アジア太平洋地域）、その他の地域における世界のプレゼンスに基づいて分析されています。アジア太平洋地域は、予測期間（2024年～2032年）に大きなCAGRで成長すると予想されています。同地域では、クラウドサービスやデジタル変革への傾斜が強まっており、柔軟でスケーラブルなネットワークが必要とされています。例えば、2024年6月20日、タタコミュニケーションズは、世界企業向けにユニファイド/シングルベンダーホスト型セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）を発表しました。AIを活用したユニファイドSASEのリーダーであるVersa Networks社との提携により、Tata Communications Hosted SASEは、Software-Defined Wide Area Network（SD-WAN）とセキュアサービスエッジ（SSE）機能をシングルパス技術に統合し、卓越したパフォーマンス、ゼロトラストセキュリティ、使いやすさ、コスト効率を通じて、将来的にクラウドベース環境のパワーと可能性を完全に活用できるようにします。アジア太平洋地域の企業は、従来のWAN環境からハイブリッドおよびマルチクラウドソリューションへとシフトしています。また、新興経済諸国では在宅勤務文化の人気が高まり、インターネット対応デバイスの数が増加しているため、強化された効果的なネットワーキングが必須となっています。インフラ整備が進み、IT・通信への投資が増加していることも、SD-WAN市場の成長に寄与しています。アジア太平洋地域の企業がネットワークパフォーマンスを向上させ、運用コストを削減するにつれ、SD-WANが理想的なソリューションとなり、同地域の技術革新に貢献していることが確認されています。

同市場に参入している主な企業：Cisco Systems Inc.、Broadcom、Arista Networks, Inc.、Fortinet, Inc.、Palo Alto Networks、Hewlett Packard Enterprise Development LP、Barracuda Networks, Inc.、Cloud Software Group, Inc.、Huawei Technologies Co.

目次

第1章 市場イントロダクション

• 市場の定義
• 主な目的
• ステークホルダー
• 制限事項

第2章 調査手法または前提条件

• 調査プロセス
• 調査手法
• 回答者プロファイル

第3章 エグゼクティブサマリー

• 業界要約
• セグメント別見通し
  • 市場成長の強さ
• 地域展望

第4章 市場力学

• 促進要因
• 機会
• 抑制要因
• 動向
• PESTEL分析
• 需要側分析
• 供給側分析
  • 合併と買収
  • 投資シナリオ
  • 業界考察：大手スタートアップ企業とその独自の戦略

第5章 価格分析

• 地域別価格分析
• 価格に影響を与える要因

第6章 世界のSD-WAN市場の収益、2022-2032年

第7章 展開別の市場分析

• クラウド
• オンプレミス

第8章 組織規模別の市場分析

• 大企業
• 中小企業

第9章 コンポーネント別の市場分析

• ソリューション
• サービス

第10章 エンドユーザー別の市場分析

• ヘルスケア
• 製造
• IT・通信
• 銀行・金融サービス
• 政府・小売・消費者サービス
• 輸送・物流
• その他

第11章 地域別の市場分析

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • その他北米地域
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • イタリア
  • その他欧州地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他のアジア太平洋地域
• 世界のその他の地域

第12章 バリューチェーン分析

• 市場参入企業一覧

第13章 競合情勢

• 競合ダッシュボード
• 競合市場ポジショニング分析
• ポーターのファイブフォース分析

第14章 企業プロファイル

• Cisco Systems Inc.
• Broadcom
• Arista Networks, Inc.
• Fortinet, Inc.
• Palo Alto Networks.
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Barracuda Networks, Inc.
• Cloud Software Group, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• ARYAKA NETWORKS,INC.

第15章 頭字語と前提条件

第16章 付録

SD-WAN or Software-defined wide area network is a type of network that is defined through software to manage WAN connections. It virtualizes the conventional network equipment and allows overall software-based management of traffic and network resources. SD-WAN offers the possibility to select the optimal path with diverse connection types, better application performance, and added security that can use MPLS, broadband, LTE, etc. The use of AI and machine learning in automating network management, threat detection, and advanced analytics will continue to grow.

The SD-WAN Market is expected to grow with a significant CAGR of 35% during the forecast period (2024-2032). With the increasing use of cloud-based applications and services, there is a demand for new cost-effective and efficient solutions for managing cloud traffic, such as SD-WAN. The shift towards more employees telecommuting or being part of a distributed team must have consistent, secure, and efficient connectivity, which SD-WAN offers. Moreover, partnerships and collaborations with cloud service providers are becoming increasingly common. Through partnerships with leading cloud providers, SD-WAN suppliers can provide seamless interconnectivity with on-premises infrastructure and clouds. In October 2022, SITA announced a new partnership with Versa Networks, the recognized secure access service edge (SASE) leader, that will launch SITA Connect Go, a multi-tenant edge Secure SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) solution designed specifically for the air transport industry.

Based on the deployment, the market is segmented into cloud, and on-premises. The cloud segment dominated the global market in 2023. This is mainly due to the improvement in the usage of more flexible, scalable, and efficient solutions for the management of cloud traffic. With more applications and services moving to the cloud. This integration assists organizations in dealing with the increasing complexity of the new unique or multiple-cloud environment which makes SD-WAN vital for improving cloud operating operations as well as growing the performance capacity of the overall networks. For instance, On Mar 30, 2021, Cisco launched an expanded Secure Access Service Edge (SASE) offer. This is the important step in Cisco's journey to radically simplify security and networking by helping network operations (NetOps) and security operations (SecOps) teams securely connect users to applications. Additionally, Cisco announced enhancements to its cloud-native platform, SecureX to more quickly and effectively manage new and emerging threats.

Based on the organization size, the market is segmented into large enterprises and small-medium enterprises. The large enterprises held a significant market share in 2023. The market for SD-WAN is led by large corporations that incorporate SD-WAN solutions to address its extensive and complicated WAN networks. These organizations need cost-effective, versatile, and high-performing solutions for interconnecting the branches, data centers, and cloud services. Accordingly, SD-WAN has gained adoption among large enterprises due to advances in internet technologies, and it opened new markets for WAN technologies by optimizing the traffic flow and breaking the dependence on traditional WAN technologies' costs and performance for business applications.

Based on the component, the market has been divided into solutions and services. Services are expected to grow with a significant CAGR in the forecast period (2024-2032). The major share of the SD-WAN market comes from the services sector, especially the MSPs (Managed Service Providers) and telecom operators who offer SD-WAN service as part of their service offerings. These providers utilize SD-WAN to offer their clients better connection, and protection, along with consistent control over their networks. The increase in demand for managed SD-WAN services continues to fuel the market since companies are outsourcing the easier deployment and operations of SD-WAN, and new service providers are entering the market with new ranges of solutions.

Based on the end-user, the market is segmented into healthcare; manufacturing; IT and telecom; banking and financial services; government, retail, and consumer services; transport and logistics; and others. The manufacturing held a significant market share in 2023. This is mainly contributing to growth by supporting requirements for guaranteed and efficient connection at different locations. Leading industries apply SD-WAN to IoT devices, improve data rates, and guarantee stable network connections in manufacturing facilities. The compatibility of the technology with cloud applications and real-time analytics also helps in the organization's operations and addresses the issue of downtime, therefore being crucial for the manufacturing industry and the growth of the SD-WAN market.

For a better understanding of the market adoption of SD-WAN, the market is analyzed based on its worldwide presence in countries such as North America (U.S., Canada, and the Rest of North America), Europe (Germany, France, U.K., Spain, Italy, Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, Rest of Asia-Pacific), Rest of World. Asia-Pacific is expected to grow with a significant CAGR in the forecast period (2024-2032). The increasing inclination towards cloud services and digital transformations in the region necessitates flexible and scalable networks. For instance, on June 20, 2024, Tata Communications announced the launch of its Unified/ Single-Vendor Hosted Secure Access Service Edge (SASE) for global enterprises. In partnership with Versa Networks, a leader in AI-powered Unified SASE, Tata Communications Hosted SASE, converges software-defined wide area networks (SD-WAN) and secure service edge (SSE) capabilities in a single pass technology enabling future-ready businesses to fully harness the power and potential of cloud-based environments through exceptional performance, zero-trust security, ease of use, and cost-effectiveness. With Asian-Pacific enterprises shifting from traditional WAN environments towards hybrid and multi-cloud solutions. Also, with the growing popularity of the work-from-home culture and the increase in the number of internet-enabled devices in developing economies, enhanced and effective networking becomes mandatory. The continuing infrastructural development and the rising investments in IT & telecommunications also contribute to the growth of the SD-WAN market. It has been observed that as firms in the Asia-Pacific region industry improve network performance and cut down operating costs, SD-WAN becomes an ideal solution for the same which helps the region's technological revolution.

Some of the major players operating in the market include Cisco Systems Inc., Broadcom, Arista Networks, Inc., Fortinet, Inc., Palo Alto Networks., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Barracuda Networks, Inc., Cloud Software Group, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., ARYAKA NETWORKS, INC.

TABLE OF CONTENTS

1.MARKET INTRODUCTION

• 1.1. Market Definitions
• 1.2. Main Objective
• 1.3. Stakeholders
• 1.4. Limitation

2.RESEARCH METHODOLOGY OR ASSUMPTION

• 2.1. Research Process of the SD-WAN Market
• 2.2. Research Methodology of the SD-WAN Market
• 2.3. Respondent Profile

3.EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Industry Synopsis
• 3.2. Segmental Outlook
  • 3.2.1. Market Growth Intensity
• 3.3. Regional Outlook

4.MARKET DYNAMICS

• 4.1. Drivers
• 4.2. Opportunity
• 4.3. Restraints
• 4.4. Trends
• 4.5. PESTEL Analysis
• 4.6. Demand Side Analysis
• 4.7. Supply Side Analysis
  • 4.7.1. Merger & Acquisition
  • 4.7.2. Investment Scenario
  • 4.7.3. Industry Insights: Leading Startups and Their Unique Strategies

5.PRICING ANALYSIS

• 5.1. Regional Pricing Analysis
• 5.2. Price Influencing Factors

6.GLOBAL SD-WAN MARKET REVENUE (USD BN), 2022-2032F

7.MARKET INSIGHTS BY DEPLOYMENT

• 7.1. Cloud
• 7.2. On-Premises

8.MARKET INSIGHTS BY ORGANIZATION SIZE

• 8.1. Large Enterprises
• 8.2. Small-Medium Enterprises

9.MARKET INSIGHTS BY COMPONENT

• 9.1. Solution
• 9.2. Services

10.MARKET INSIGHTS BY END-USER

• 10.1. Healthcare
• 10.2. Manufacturing
• 10.3. IT and Telecom
• 10.4. Banking and Financial Services
• 10.5. Government, Retail, and Consumer Services
• 10.6. Transport and Logistics
• 10.7. Others

11.MARKET INSIGHTS BY REGION

• 11.1. North America
  • 11.1.1. U.S.
  • 11.1.2. Canada
  • 11.1.3. Rest of North America
• 11.2. Europe
  • 11.2.1. Germany
  • 11.2.2. France
  • 11.2.3. UK
  • 11.2.4. Spain
  • 11.2.5. Italy
  • 11.2.6. Rest of Europe
• 11.3. Asia-Pacific
  • 11.3.1. China
  • 11.3.2. Japan
  • 11.3.3. India
  • 11.3.4. Rest of APAC
• 11.4. Rest of the World

12.VALUE CHAIN ANALYSIS

• 12.1. List of Market Participants

13.COMPETITIVE LANDSCAPE

• 13.1. Competition Dashboard
• 13.2. Competitor Market Positioning Analysis
• 13.3. Porter Five Forces Analysis

14.COMPANY PROFILES

• 14.1. Cisco Systems Inc.
  • 14.1.1. Company Overview
  • 14.1.2. Key Financials
  • 14.1.3. SWOT Analysis
  • 14.1.4. Product Portfolio
  • 14.1.5. Recent Developments
• 14.2. Broadcom
• 14.3. Arista Networks, Inc.
• 14.4. Fortinet, Inc.
• 14.5. Palo Alto Networks.
• 14.6. Hewlett Packard Enterprise Development LP
• 14.7. Barracuda Networks, Inc.
• 14.8. Cloud Software Group, Inc.
• 14.9. Huawei Technologies Co., Ltd.
• 14.10. ARYAKA NETWORKS,INC.

15.ACRONYMS & ASSUMPTION

16.ANNEXURE