ガスタービン市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：容量、技術、サイクル、セクター、地域別＆競合、2021年～2031年

世界のガスタービン市場は、2025年の306億4,000万米ドルから2031年までに429億2,000万米ドルへと拡大し、CAGR 5.78％を達成すると予測されています。

ガスタービンは、液体または気体の燃料（最も一般的なのは天然ガス）に蓄えられた化学エネルギーを、発電機や産業機械を駆動するための機械的エネルギーに変換する内燃機関として機能します。この技術の世界の進展は、主に新興国における電力需要の増加と、石炭火力発電所からよりクリーンな天然ガス発電への広範な移行によって牽引されています。さらに、間欠的な再生可能エネルギー源が各国の電力系統に組み込まれることが増えているため、システムの安定性を維持するために、ガスタービンが提供する柔軟で調整可能な発電が不可欠となっています。

市場の従来の成長を阻む大きな障害の一つは、再生可能エネルギー技術の急速な普及と、厳格な脱炭素化義務の実施であり、これらは化石燃料資産の利用率を脅かしています。この移行により、多くの先進地域においてガスタービンは主導的な役割から補助的な役割へと押しやられ、新たな大規模インフラプロジェクトに関する不確実性が生じています。Eurelectricによると、2024年には、欧州連合（EU）の電力発電量の72％をクリーンエネルギー源が占めました。これは過去最高の数金額ベースあり、化石燃料による発電の置き換えが加速していること、そしてタービンが主に柔軟なバックアップ資産として稼働する必要性が高まっていることを強調するものです。

市場促進要因

世界の電力需要の増加は、ガスタービン市場の根本的な推進力となっており、経済成長と電化を持続させるために、ベースロードおよびピーク時の発電出力の増強が求められています。新興市場における急速な産業拡大に加え、エネルギー集約型のデータセンターや電気自動車の普及が相まって、既存の発電インフラに多大な負荷がかかっており、電力会社は火力発電容量の増強を余儀なくされています。国際エネルギー機関（IEA）の2024年7月発表の「電力中間年次報告」によると、2024年の世界の電力需要は約4％増加すると予測されており、これはパンデミック後の回復期を除けば2007年以来の最も高い伸び率となります。この消費量の急増により、供給の安定性を確保するためには、既存設備の利用率を高めることが直接的に必要となります。エネルギー研究所の報告によると、2024年の世界の天然ガス火力発電量は2.5％増加しました。

間欠的な再生可能エネルギーの統合は、ガスタービンの運用上の役割を、不可欠な系統のバランス調整および安定化サービスの提供へと根本的に変えることで、市場活動をさらに活性化させています。各国が変動の激しい風力や太陽光発電設備を積極的に導入する中、系統運用事業者は、再生可能エネルギーの供給不足時に迅速な出力調整が可能な、柔軟で調整可能な予備電源を供給するために、ガスタービンへの依存度を高めています。このベースロードからピーク負荷用途への移行により、電力会社が高サイクル運転に対応できるよう設備を更新する中で、機器の調達需要が活性化しています。その結果、主要な機器メーカーではプロジェクト受注が急増しています。例えば、シーメンス・エナジーは2024年8月の「2024年度第3四半期決算発表」において、ガスサービス部門の受注が前年同期比で2倍以上に増加したと報告しており、これは送電網の近代化において火力によるバックアップが不可欠であることを反映しています。

市場の課題

再生可能エネルギー技術の導入加速と、厳格な脱炭素化義務の施行は、世界のガスタービン市場の成長を直接的に阻害しています。各国政府や電力会社がネットゼロ目標を達成するために風力・太陽光発電設備の導入を優先する中、ガスタービンは従来のベースロード発電という役割から体系的に置き換えられつつあります。この移行により、ガス資産は主に系統周波数を安定化させるための間欠的なバックアップユニットとして稼働することを余儀なくされており、この変化によって稼働率と収益創出が大幅に低下しています。その結果、新規の大規模複合サイクルガスタービン発電所の建設における財務的実現可能性は低下しており、投資家は、将来的に「座礁資産」となるリスクのある化石燃料インフラへの長期的な資本投下を見直すようになっています。

この構造的な制約は、クリーンエネルギーが市場シェアを拡大していることを示す最近の発電指標からも明らかです。国際エネルギー機関（IEA）によると、2025年の世界のガス火力発電量はわずか1.3％の増加にとどまると予測されています。世界の電力需要が堅調な時期にこうした限定的な拡大しか見られないことは、新たな電力需要の大部分を再生可能エネルギー源が占めていることを示しており、その結果、ガスタービン市場は新規設備の増設ではなく、主に保守・更新業務に限定されることになりそうです。

市場の動向

水素対応および水素混焼タービンアーキテクチャの商用化が進み、メーカーが厳格化する環境規制に備えて資産の将来性を確保しようとする中、市場は再編されつつあります。OEM（オリジナル・エクイップメント・メーカー）各社は、高濃度の水素で稼働可能な燃焼システムを積極的に開発しており、電力会社に対し、不可欠な調整可能な発電容量を維持しつつ脱炭素化を実現する道筋を提供しています。この技術的転換は、インフラの全面的な入れ替えを必要とせずに、新規および既存のタービンが最終的に化石天然ガスからゼロカーボン燃料へ移行できるようにすることで、座礁資産の財務的リスクに対処するものです。川崎重工業によると、2024年4月のプレスリリース『GPB17MMX 1.8MW級水素ガスタービンが「Hydrogen Technology of the Year 2024」を受賞』において、同社は独自の乾式燃焼技術を用いて100％水素燃料化が可能な1.8MW級ガスタービンが業界から評価され、重要な商業的マイルストーンを達成しました。

また、低炭素ベースロード電力を実現するための重要な動向として、ガスタービンへの炭素回収・利用・貯留（CCUS）システムの統合も同時に台頭しています。この開発では、排ガス再循環（EGR）などの技術を通じてタービン排気流を最適化し、二酸化炭素濃度を高めることに重点が置かれており、それによって回収プロセスのエネルギーおよび資本集約度を低減することを目指しています。タービンと回収装置を組み合わせることで、事業者は、化石燃料による運転を不可能にしてしまうような厳しいネットゼロの義務を遵守しつつ、エネルギー集約型の用途を引き続き支えることが可能になります。GE Vernovaの2024年10月の調査報告書『Retrofittable Advanced Combined-Cycle Integration for Flexible Decarbonized Generation』によると、天然ガス複合サイクル発電所へのEGRシステムの統合により、炭素回収施設の総コストを6％以上削減できることが判明しました。

よくあるご質問

• 世界のガスタービン市場はどのように予測されていますか？
  • 2025年の306億4,000万米ドルから2031年までに429億2,000万米ドルへと拡大し、CAGR 5.78％を達成すると予測されています。
• 最も成長が著しいセグメントは何ですか？
  • 石油・ガスです。
• 最大の市場はどこですか？
  • アジア太平洋です。
• ガスタービン市場の成長を阻む大きな障害は何ですか？
  • 再生可能エネルギー技術の急速な普及と、厳格な脱炭素化義務の実施です。
• 世界の電力需要はどのように予測されていますか？
  • 2024年の世界の電力需要は約4％増加すると予測されています。
• 再生可能エネルギーの統合はガスタービン市場にどのような影響を与えていますか？
  • 運用上の役割を不可欠な系統のバランス調整および安定化サービスの提供へと変え、市場活動を活性化させています。
• 市場の課題は何ですか？
  • 再生可能エネルギー技術の導入加速と、厳格な脱炭素化義務の施行が成長を阻害しています。
• 水素対応タービンの商用化はどのように進んでいますか？
  • メーカーが厳格化する環境規制に備えて資産の将来性を確保しようとする中で進んでいます。
• ガスタービン市場における主要企業はどこですか？
  • Kawasaki Heavy Industries, Ltd.、Siemens Energy AG、Capstone Green Energy Corporation、General Electric Group、Ansaldo Energia S.p.A.、Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.、United Engine Corporation、Rolls-Royce plc、Harbin Electric Machinery Company Limited、Destinus OPRA B.V.です。

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 世界のガスタービン市場展望

• 市場規模・予測
  • 金額別
• 市場シェア・予測
  • 出力別（200 MW、200 MW超）
  • 技術別（大型、軽工業用、航空機派生型）
  • サイクル別（単純サイクル、複合サイクル）
  • セクター別（電力事業、石油・ガス、製造業、航空、その他）
  • 地域別
  • 企業別（2025）
• 市場マップ

第6章 北米のガスタービン市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 北米：国別分析
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 欧州のガスタービン市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 欧州：国別分析
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン

第8章 アジア太平洋地域のガスタービン市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• アジア太平洋地域：国別分析
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア

第9章 中東・アフリカのガスタービン市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 中東・アフリカ：国別分析
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第10章 南米のガスタービン市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 南米：国別分析
  • ブラジル
  • コロンビア
  • アルゼンチン

第11章 市場力学

• 促進要因
• 課題

第12章 市場動向と発展

• 合併と買収
• 製品上市
• 最近の動向

第13章 世界のガスタービン市場：SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

• 業界内の競合
• 新規参入の可能性
• サプライヤーの力
• 顧客の力
• 代替品の脅威

第15章 競合情勢

• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Siemens Energy AG
• Capstone Green Energy Corporation
• General Electric Group
• Ansaldo Energia S.p.A.
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• United Engine Corporation
• Rolls-Royce plc
• Harbin Electric Machinery Company Limited
• Destinus OPRA B.V.

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項