石油・ガス上流活動市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：種類別、掘削タイプ別、エンドユーザー別、地域別＆競合、2021年～2031年

世界の石油・ガス上流活動市場は、2025年の5兆4,931億6,000万米ドルから2031年までに8兆2,022億4,000万米ドルへと拡大し、CAGR6.91％を達成すると予測されています。

この分野には、地質調査や掘削作業を活用した原油および天然ガス埋蔵量の探査、開発、採掘が含まれます。主な成長要因としては、世界のエネルギー消費量の増加や、枯渇しつつある埋蔵量を補充する緊急の必要性が挙げられます。これにより、供給の安定性を確保するために、陸上および海洋の両方の油田・ガス田への多額の投資が促進されています。さらに、水圧破砕法や深海掘削技術の進歩により、従来は採掘が困難だった資源の採掘が可能となり、産業の成長を支え、生産量を維持することに寄与しています。

しかし、業界は、厳格な環境規制や再生可能エネルギーへの移行加速により、将来の化石燃料プロジェクトに関する不確実性が生じているため、大きな課題に直面しています。企業は、生産能力の拡大と炭素排出削減の義務とのバランスを取るという課題にますます直面しており、長期的な投資計画やプロジェクトの承認が複雑化しています。こうした複雑な状況にもかかわらず、国際エネルギー機関（IEA）は、このセクターが持続的なエネルギー需要を満たそうと努力していることから、2024年には世界の石油・ガス上流部門への投資が7％増加し、5,700億米ドルに達すると予測しています。

市場促進要因

工業化が進む国々におけるエネルギー消費の継続的な増加は、上流部門にとって主要な原動力となっています。新興市場が産業基盤や輸送ネットワークを発展させるにつれ、信頼性の高い炭化水素によるベースロード電源への緊急の需要が高まり、積極的な探査・生産スケジュールが求められています。この激しい需要により、事業者は供給不足を防ぐために埋蔵量の補充を優先せざるを得なくなっています。特に、エネルギー集約度が高まっている非OECD地域において、その傾向は顕著です。2024年11月にOPECが発表した「月次石油市場報告書」によると、2024年の世界の石油需要は1日あたり182万バレル増加すると予測されており、こうした高まる消費需要を満たすために、採掘事業を継続することが極めて重要であることが強調されています。

同時に、深海および超深海技術の進歩により、海洋埋蔵量へのアクセスが劇的に変化しています。地震探査技術の向上や自動掘削システムの導入により、企業は、以前は採算が取れないと考えられていた複雑な地質地域にある、潜在性の高い貯留層をターゲットにすることが可能になりました。こうした技術的進歩により、将来の供給安定性を確保するため、長期にわたる海洋プロジェクトへの多額の資本配分が促進されています。例えば、エクソンモービルは2024年11月に発表した「2024年第3四半期決算報告」において、ガイアナの深海開発プロジェクトからの記録的な生産量に牽引され、純生産量が1日あたり460万バレル相当（石油換算）に増加したと報告しました。さらに、2024年11月のベイカー・ヒューズ社による「国際リグ数」レポートでは、10月の国際リグ数が950基に達したことが指摘されており、世界の生産能力を維持するための資産の継続的な投入が強調されています。

市場の課題

厳格な環境規制による圧力の高まりや、再生可能エネルギーへの世界の移行は、投資環境を不安定なものにし、世界の石油・ガス上流活動市場の拡大を阻害しています。炭素排出に関する規制要件により、事業者は中核となる探査・掘削活動ではなく、コンプライアンスや脱炭素化技術に多額の資本を振り向けることを余儀なくされています。さらに、将来の需要動向が不透明であることから生じる「座礁資産」への懸念が、長期的な資金投入を躊躇させ、その結果、重要なインフラプロジェクトの延期や中止につながっています。このような体系的な投資不足は、不安定な需給バランスの不均衡を生み出し、自然減産を補うために必要な新規油田の開発を制限することで、市場の有機的な成長の可能性を制限しています。

この制約的な環境は、供給の安定性を維持するために業界が予測する資本需要とは著しい対照をなしています。石油輸出国機構（OPEC）の『2025年世界石油見通し』によると、深刻な供給不足を防ぐためには、2050年までに上流部門に累計14兆9,000億米ドルの投資が必要とされています。しかし、現在の規制上の逆風やエネルギー転換政策が、この必要な資本流入を積極的に抑制しており、その結果、市場が生産能力を拡大し、枯渇しつつある埋蔵量を効果的に補充する能力が制約されています。

市場の動向

上流部門の操業への炭素回収・貯留（CCS）技術の統合は、炭化水素採掘の脱炭素化に向けた極めて重要な戦略となりつつあります。事業者は、排出源で排出物を捕捉するため、生産施設内に回収装置を設置するケースが増えており、炭素管理は周辺的な義務から、油田開発の根本的な構成要素へと変貌を遂げています。この構造的変化により、企業は稼働中の貯留層を放棄することなく、規制リスクを軽減し、ネットゼロ目標に沿った取り組みが可能となります。2024年10月に世界のCCS研究所が発表した『Global Status of CCS 2024』報告書によると、世界のCCSプロジェクトのパイプラインは628施設に拡大し、累積回収能力は年間4億1,600万トンに達しており、排出削減インフラに向けた同セクターの急速な資本動員が浮き彫りになっています。

同時に、予知保全や掘削の最適化に向けた人工知能（AI）の導入は、資産管理を根本的に変革しています。機械学習アルゴリズムを活用して地下センサーからのリアルタイムデータを処理することで、オペレーターは機器の故障を未然に予測し、複雑な掘削パラメータを自動化して精度を高めることができます。このデジタル化の進展により、操業中にデータに基づいた即時の調整が可能となり、コストのかかる非生産時間を最小限に抑え、回収率を最大化しています。2024年10月に発表されたSLBの「2024年第3四半期決算」によると、同社はデジタル関連の売上高が前年同期比25％増加したと報告しました。これは、ワークフローの合理化と業務効率の向上を図るため、業界におけるAI強化プラットフォームの導入が加速したことが要因となっています。

よくあるご質問

• 世界の石油・ガス上流活動市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の市場規模は5兆4,931億6,000万米ドル、2031年には8兆2,022億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.91%です。
• 世界の石油・ガス上流活動市場の主な成長要因は何ですか？
  • 世界のエネルギー消費量の増加や、枯渇しつつある埋蔵量を補充する緊急の必要性が主な成長要因です。
• 最も成長が著しいセグメントは何ですか？
  • 原油関連です。
• 最大の市場はどこですか？
  • 北米です。
• 業界が直面している大きな課題は何ですか？
  • 厳格な環境規制や再生可能エネルギーへの移行加速による不確実性です。
• 2024年の世界の石油・ガス上流部門への投資はどのように予測されていますか？
  • 2024年には7%増加し、5,700億米ドルに達すると予測されています。
• 市場の促進要因は何ですか？
  • 工業化が進む国々におけるエネルギー消費の継続的な増加です。
• 深海および超深海技術の進歩はどのように市場に影響を与えていますか？
  • 海洋埋蔵量へのアクセスが劇的に変化し、潜在性の高い貯留層をターゲットにすることが可能になっています。
• 市場の課題は何ですか？
  • 厳格な環境規制や再生可能エネルギーへの移行が投資環境を不安定にし、拡大を阻害しています。
• 上流部門の操業への炭素回収・貯留（CCS）技術の統合はどのような役割を果たしていますか？
  • 炭化水素採掘の脱炭素化に向けた重要な戦略となりつつあります。
• 主要企業はどこですか？
  • Saudi Aramco、ExxonMobil、Chevron、Shell、BP、TotalEnergies、ConocoPhillips、PetroChina、Gazprom、Rosneftです。

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 世界の石油・ガス上流活動市場展望

• 市場規模・予測
  • 金額別
• 市場シェア・予測
  • 種類別（原油、天然ガス、石油・ガス井掘削サービス、石油・ガスおよび関連活動）
  • 掘削タイプ別（オフショア、オンショア）
  • エンドユーザー別（原油関連、天然ガス採掘関連）
  • 地域別
  • 企業別（2025）
• 市場マップ

第6章 北米の石油・ガス上流活動市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 北米：国別分析
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 欧州の石油・ガス上流活動市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 欧州：国別分析
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン

第8章 アジア太平洋地域の石油・ガス上流活動市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• アジア太平洋地域：国別分析
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア

第9章 中東・アフリカの石油・ガス上流活動市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 中東・アフリカ：国別分析
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第10章 南米の石油・ガス上流活動市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 南米：国別分析
  • ブラジル
  • コロンビア
  • アルゼンチン

第11章 市場力学

• 促進要因
• 課題

第12章 市場動向と発展

• 合併と買収
• 製品上市
• 最近の動向

第13章 世界の石油・ガス上流活動市場：SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

• 業界内の競合
• 新規参入の可能性
• サプライヤーの力
• 顧客の力
• 代替品の脅威

第15章 競合情勢

• SaudiAramco
• ExxonMobil
• Chevron
• Shell
• BP
• TotalEnergies
• ConocoPhillips
• PetroChina
• Gazprom
• Rosneft

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項