石油精製におけるキャプティブ水素生成市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：製造プロセス別、用途別、タイプ別、最終用途産業別、地域別および競合、2021年～2031年

世界の石油精製におけるキャプティブ水素生成市場は、2025年の510億2,000万米ドルから2031年までに714億8,000万米ドルへと拡大し、CAGRは5.78％になると予測されています。

この市場は、製油所施設内での水素のオンサイト生産、特に重要な水素化分解および脱硫プロセス向けのものを対象としています。その主な成長要因は、輸送用燃料の低硫黄含有量を義務付ける厳しい環境規制であり、その結果、大規模な水素化処理が必要となること、および、効率的な分解と不純物除去のためにより多くの水素を必要とする、重質でサワーな原油グレードを処理する製油業界の需要の高まりです。

しかしながら、従来の蒸気メタン改質法は炭素強度が非常に高いため、世界の脱炭素化の取り組みや、進化する炭素税政策と相反するものであり、業界は大きな障壁に直面しています。国際エネルギー機関（IEA）は2024年の報告書で、世界の水素需要が1億トン近くに達し、製油所が最大の消費先となっていると指摘し、ネットゼロ目標の達成には大幅な転換が必要であることを強調しました。

市場促進要因

厳格な燃料硫黄規制と排出基準は、キャプティブ水素製造市場の主要な市場促進要因です。世界各国の規制当局は超低硫黄燃料に関する厳しい義務を課しており、製油所に対し水素脱硫装置の処理能力増強を迫っています。硫黄除去と規制順守に不可欠なこのプロセスには大量の水素が必要であり、環境規制への順守と発電能力の増強が直接結びついています。さらに、脱炭素化の目標は、既存の操業内でのよりクリーンな水素源の採用を促進しています。国際エネルギー機関（IEA）の『Global Hydrogen Review 2024』（2024年10月）によると、製油および産業部門における確定プロジェクトは、2030年までに年間150万トンの低排出水素需要を生み出す可能性があり、この規制主導の転換が浮き彫りになっています。

重質・高硫黄原油の処理需要の高まりは、現場での水素生産需要をさらに押し上げています。軽質・低硫黄原油の供給が減少する中、製油所はより重質で不純物の多い原油を処理できるようインフラを強化しています。これらの原料から価値ある燃料を生産するには、より強力な水素化分解が必要となり、軽質原油に比べてはるかに多くの水素を消費します。米国エネルギー情報局（EIA）の『米国精製能力報告書』（2024年7月）によると、バレロ・エナジー社は、特に重質原油に対応するため、ポートアーサー製油所のコークス化能力を1日あたり5万バレル拡大しました。この動向は、より広範な成長と一致しています。石油輸出国機構（OPEC）は2024年、2050年までに世界の精製能力の増強には1日あたり1,950万バレルが必要になると予測していました。

市場の課題

従来の蒸気メタン改質法には本質的に高い炭素強度が伴うため、石油精製におけるキャプティブ水素生成市場の成長にとって大きな障害となっています。世界の環境政策の強化に伴い、精製業者は炭素税の引き上げや厳しい排出罰則による財政的負担の増大に直面しています。こうした規制環境の変化により、化石燃料を基盤とする新たな自社内水素製造施設の開発に関連する長期的な運営リスクとコストが大幅に増加しています。その結果、製油所運営者は、新たな脱炭素化の義務と矛盾し、運用コストが法外なほど高くなるリスクがある従来のオンサイト水素インフラへの資本投資に、ますます消極的になっています。

この消極的な姿勢は、同業界が高排出型の生産方法に依然として依存していることによってさらに強まっており、これが規制順守を複雑にし、生産能力の拡大を遅らせています。2024年、国際エネルギー機関（IEA）は、低排出水素が世界の水素総生産量の1％未満に過ぎず、製油所からの水素供給の大部分が規制の変動の影響を受けやすい状態にあると報告しました。排出削減対策が講じられていない化石燃料へのこの圧倒的な依存は、環境規制への準拠にかかる費用の増加が、従来のキャプティブ発電システムへの投資機会を直接阻害するという矛盾を生み出しています。

市場の動向

製油所では、既存のキャプティブ蒸気メタン改質（SMR）装置を改修し、ブルー水素の生産へと移行するため、炭素回収技術の導入が進んでいます。この戦略的な動向により、既存のインフラを有効活用して脱炭素化の目標を達成し、化石燃料資産の稼働寿命を延ばすことが可能になります。排出源で直接排出物を回収することで、事業者は確立された原料のサプライチェーンを変更することなく、水素化処理プロセスの炭素強度を大幅に低減することができます。『ビジネス・スタンダード』紙は2024年10月、エッサー・エナジー・トランジション社の「HyNet」プロジェクトが進行中であると報じました。同プロジェクトは、スタンロー製油所の操業を脱炭素化するため、初期段階で350メガワットのブルー水素生産能力の導入を目指しています。

同時に、ハイブリッド水素生産のためのオンサイト電解の統合も勢いを増しており、精製業者はグリーン水素と従来の供給源を組み合わせることが可能になっています。このハイブリッド手法は、再生可能エネルギーの間欠的な性質と従来の改質プロセスの安定した信頼性をバランスさせ、同時に外部からの天然ガスへの依存度を低減することで、操業の柔軟性を提供します。製油所敷地内に電解装置を設置することは、変動の激しい化石燃料市場への脆弱性を軽減し、エネルギー安全保障を向上させるのに役立ちます。BPは2024年9月、イベルドローラと共同で、カステリョン製油所に25メガワットの電解装置を建設することを承認したと発表しました。これは、グレー水素の使用に代わることを目的としています。

よくあるご質問

• 世界の石油精製におけるキャプティブ水素生成市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に510億2,000万米ドル、2031年までに714億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.78%です。
• キャプティブ水素生成市場の主な成長要因は何ですか？
  • 厳しい環境規制による輸送用燃料の低硫黄含有量の義務付けと、重質でサワーな原油グレードを処理する製油業界の需要の高まりです。
• キャプティブ水素生成市場の最も成長が著しいセグメントは何ですか？
  • ハイドロクラッキングです。
• キャプティブ水素生成市場の最大の市場はどこですか？
  • 北米です。
• キャプティブ水素生成市場の課題は何ですか？
  • 従来の蒸気メタン改質法の高い炭素強度が成長の障害となっており、環境政策の強化により財政的負担が増大しています。
• キャプティブ水素生成市場の動向は何ですか？
  • 既存のキャプティブ蒸気メタン改質装置を改修し、ブルー水素の生産へ移行するための炭素回収技術の導入が進んでいます。
• 製油所でのハイブリッド水素生産のためのオンサイト電解の統合はどのように進んでいますか？
  • 精製業者はグリーン水素と従来の供給源を組み合わせることが可能になっています。
• キャプティブ水素生成市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Air Liquide S.A.、Air Products and Chemicals Inc.、Chennai Petroleum Corporation Limited、Emerson Electric Co、Fluor Corporation、GAIL Limited、MAIRE S.p.A.、Nel ASA、Next Hydrogen Solutions Inc.、Technip Energies N.V.です。

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 世界の石油精製におけるキャプティブ水素生成市場展望

• 市場規模・予測
  • 金額別
• 市場シェア・予測
  • 製造プロセス別（水蒸気改質、部分酸化）
  • 用途別（水素化処理、水素化分解、流動接触分解（FCC））
  • タイプ別（マーチャント水素、キャプティブ水素）
  • 最終用途産業別（石油精製、化学・石油化学製品製造）
  • 地域別
  • 企業別（2025）
• 市場マップ

第6章 北米の石油精製におけるキャプティブ水素生成市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 北米：国別分析
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 欧州の石油精製におけるキャプティブ水素生成市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 欧州：国別分析
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン

第8章 アジア太平洋地域の石油精製におけるキャプティブ水素生成市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• アジア太平洋地域：国別分析
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア

第9章 中東・アフリカの石油精製におけるキャプティブ水素生成市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 中東・アフリカ：国別分析
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第10章 南米の石油精製におけるキャプティブ水素生成市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 南米：国別分析
  • ブラジル
  • コロンビア
  • アルゼンチン

第11章 市場力学

• 促進要因
• 課題

第12章 市場動向と発展

• 合併と買収
• 製品上市
• 最近の動向

第13章 世界の石油精製におけるキャプティブ水素生成市場：SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

• 業界内の競合
• 新規参入の可能性
• サプライヤーの力
• 顧客の力
• 代替品の脅威

第15章 競合情勢

• Air Liquide S.A.
• Air Products and Chemicals Inc.
• Chennai Petroleum Corporation Limited
• Emerson Electric Co
• Fluor Corporation
• GAIL Limited
• MAIRE S.p.A.
• Nel ASA
• Next Hydrogen Solutions Inc.
• Technip Energies N.V.

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項