低帯域電子戦システム市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：タイプ別、プラットフォーム別、用途別、最終用途別、地域別＆競合、2021年～2031年

世界の低帯域電子戦システム市場は、2025年の31億3,000万米ドルから2031年までに43億5,000万米ドルへと成長し、CAGRは5.64％になると予測されています。

これらのシステムは、HF（高周波）やVHF（超短波）などの低周波数帯で動作し、通信を妨害したり、遠隔操作式即席爆発装置（RCIED）や無人航空機システムなどの脅威を無力化したりします。この市場の拡大は、主に非対称的な脅威、特にこれらの周波数に依存して航行・制御を行う商用ロータリング弾薬に対抗するという緊急の必要性によって牽引されています。さらに、無線で作動する爆発物から地上部隊を守るための部隊防護の必要性は、広範な技術近代化とは別の、基盤となる需要を確立しています。しかし、民間無線ネットワークの拡大に伴い軍事作戦への干渉が増加し、信号の分離が複雑化するとともに意図しない妨害のリスクが高まっているため、周波数帯域の混雑が市場の成長にとって大きな課題となっています。この混雑状況では、電磁スペクトル内での味方への誤射を防ぐために、極めて高い精度が求められます。この分野の規模の大きさは、アソシエーション・オブ・オールド・クロウズ（Association of Old Crows）の報告によって浮き彫りになっています。同団体は、2024年の世界の電子戦および信号情報（SIGINT）市場の年間売上高が200億米ドルを超えると報告しており、これは低帯域ソリューションを支える堅調な投資環境を示しています。市場促進要因世界の防衛予算および軍事費の拡大は、低帯域電子戦システムの調達における主要な触媒として機能しています。各国が、高まる地政学的緊張に対処するために電磁スペクトル作戦の近代化を優先する中、HFおよびVHF帯域において敵の通信や航法機能を妨害できる妨害・探知技術に多額の資金が割り当てられています。この財政的拡大は、従来のアナログシステムからソフトウェア定義アーキテクチャへの移行を促進し、部隊が競合する環境下でも効果的に作戦を行えるようにします。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が2025年4月に発表した『2024年世界軍事支出の動向』ファクトシートによると、2024年の世界の軍事支出は2兆7,180億米ドルに達しました。これは、高度なスペクトル支配能力に対する現在の需要を支える、防衛態勢の強化に向けた取り組みの強化を反映しています。無人航空機システム（UAS）の普及と非対称的な脅威の台頭により、低周波帯に特化した対抗措置の迅速な展開が不可欠となっています。敵対勢力は、従来の高周波レーダーによる探知を回避するため、低周波帯で動作する市販のドローンや徘徊型兵器をますます多用しており、防衛部隊は専用の電子攻撃ソリューションへの投資を余儀なくされています。この作戦上の要件により、敵のキルチェーンを無力化し、地上部隊を無線制御式即席爆発装置（IED）から保護するために特別に設計されたシステムの開発が進められています。この需要に対する産業界の対応を浮き彫りにする事例として、BAEシステムズは2025年2月に発表した「2024年暫定決算発表」において、同社の電子システム部門が72億ポンドの売上を記録したと報告しています。これは、優れた状況認識能力と生存性ソリューションに対する切実なニーズに牽引されたものです。こうした長期的な近代化の取り組みを支援するため、BAEシステムズによると、2025年時点で同社は過去最高の778億ポンドの受注残高を報告しており、市場の活況が持続していることを示しています。市場の課題周波数帯域の混雑は、世界の低帯域電子戦システム市場の成長にとって大きな障壁となっています。民間通信インフラが拡大するにつれ、電磁スペクトルはますます飽和状態となり、正確な信号分離に依存する軍事作戦を著しく複雑化させています。この密度の高さにより、低帯域電子戦システムは、敵対的な送信と中立的な商用信号を区別することが技術的に困難な環境下で運用せざるを得なくなっています。非戦闘員の通信や味方部隊への巻き添え被害のリスクは作戦上のリスクとなり、都市部での紛争地域において、極めて高い選択性を欠くシステムの導入に潜在的な購入者は躊躇しています。この課題は、次世代無線ネットワークの世界の急速な普及により、スペクトラム内の利用可能な機動空間が縮小していることから、さらに深刻化しています。国際電気通信連合（ITU）によると、2025年には5Gネットワークが世界人口の55％をカバーすると推定されています。この広範な商用カバー率により、低帯域妨害装置が頻繁に利用する周波数帯において高いノイズフロアが生じます。その結果、メーカーはより高精度な識別機能を設計するために開発コストの増大に直面し、防衛機関は配備上の制約に直面することになり、それによって標準的な低帯域ソリューションの潜在市場が制限されています。市場動向　ステルス探知のための低帯域レーダーの復活は、各国が高周波帯域に対して最適化された低可視性機体に対抗しようとする中で、調達優先順位を変えつつあります。VHFおよびUHF帯の低周波システムは、ステルス構造の物理的共鳴効果を利用して、火器管制レーダーには検知されない標的を捕捉します。この物理学に基づく利点により、周囲の低周波信号を利用したパッシブレーダーアーキテクチャの配備が加速しており、防御側は検知可能なエネルギーを放射することなく脅威を追跡できるようになります。ヘンゾルト社の2025年2月発表の「2024会計年度」報告書によると、こうした強靭なセンシング技術への勢いを反映し、同社の受注高は29億400万ユーロに増加しました。これは、紛争環境における高度なセンサーソリューションへの需要が拡大していることを裏付けています。現代の電磁スペクトルがますます機動性を増している状況を管理するためには、適応型脅威対応のためのコグニティブAIの統合が不可欠です。あらかじめプログラムされた脅威ライブラリに依存する従来のシステムは、妨害を回避するために波形を急速に変化させるソフトウェア定義の送信機に対しては、往々にして効果がありません。現在、認知電子戦アルゴリズムは機械学習を活用し、未知の信号をリアルタイムで特徴付け、動的に対抗措置を合成することで、高いノイズフロア下でも効果的な運用を保証しています。この運用上の必要性が、デジタル化されたインテリジェント電子戦スイートに関する大規模な契約活動を牽引しています。この分野の成長を裏付けるように、レオナルド社は2025年2月、「取締役会による2024年暫定業績の検討」に関する発表において、防衛・セキュリティ向け電子機器部門の堅調な業績に大きく牽引され、新規受注額が209億ユーロに達したと報告しています。

市場促進要因

世界の防衛予算および軍事費の増加は、低周波帯電子戦システムの調達における主要な促進要因となっています。各国は、高まる地政学的緊張に対処するため、電磁スペクトル作戦の近代化を優先しており、その結果、HFおよびVHF帯域で有効な妨害・探知技術への多額の資金配分が行われています。この財政的拡大は、旧式のアナログシステムからソフトウェア定義アーキテクチャへの移行を支え、軍隊が紛争地域において効率的に作戦を展開することを可能にしています。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は2025年4月、『世界の軍事支出の動向、2024年』ファクトシートで詳述されている通り、2024年の世界の軍事支出が2兆7,180億米ドルに達したと報告しました。これは、防衛態勢の強化に向けた取り組みが強化されていることを示しており、それが高度なスペクトル支配能力への需要を後押ししています。無人航空機システム（UAS）の普及や様々な非対称的脅威の台頭により、低周波帯に特化した対策手段の迅速な展開が不可欠となっています。敵対勢力は、従来の高周波レーダーによる探知を回避するため、低周波帯で動作する市販のドローンやロータリング弾薬をますます多用しており、防衛部隊は専用の電子攻撃ソリューションへの投資を余儀なくされています。この運用上の要件が、敵のキルチェーンを妨害し、地上部隊を無線制御式即席爆発装置（IED）から保護するために特別に設計されたシステムの開発を推進しています。2025年2月に発表されたBAEシステムズの「2024年度暫定決算発表」では、優れた状況認識能力と生存性ソリューションに対する切実なニーズに後押しされ、同社の電子システム部門が72億ポンドの売上を記録したことが強調されました。さらに、市場の活況が続いていることを示すように、BAEシステムズは、こうした長期的な近代化の取り組みを支援するため、2025年に過去最高の778億ポンドの受注残高を報告しました。

市場の課題

周波数帯域の混雑は、世界の低帯域電子戦システム市場の成長にとって重大な障害となっています。民間通信インフラが拡大するにつれ、電磁スペクトルはますます飽和状態にあり、正確な信号分離に依存する軍事作戦を著しく複雑化させています。この混雑により、低帯域電子戦システムは、敵対的な通信と中立的な商用信号を区別することが技術的に困難な環境下で機能せざるを得なくなっています。非戦闘員の通信や味方部隊の通信を意図せず妨害するリスクは、作戦上のリスクとなり、特に都市化された紛争地域において、極めて高い選択性を欠くシステムの導入に潜在的な購入者が躊躇する原因となっています。この課題は、スペクトル内の利用可能な機動余地を狭める次世代無線ネットワークの世界の急速な普及によって、さらに深刻化しています。国際電気通信連合（ITU）によると、2025年には5Gネットワークが世界人口の55％をカバーすると推定されています。この広範な商用カバー範囲は、低帯域妨害装置が頻繁に使用する周波数帯において高いノイズフロアを生み出します。その結果、メーカーはより高精度な識別機能を設計するために開発コストの増加に直面し、防衛機関は配備上の制約に直面することになり、それによって標準的な低帯域ソリューションの潜在市場が縮小しています。

市場の動向

ステルス探知のための低帯域レーダーの復活により、調達優先順位が変化しています。各国は、高周波帯域に対して特に最適化された低可視性機体に対抗しようとしているためです。VHFおよびUHF帯で動作する低帯域システムは、ステルス構造の物理的共鳴効果を利用することで、従来の火器管制レーダーでは検知できない標的を捕捉することが可能です。この物理的優位性により、周囲の低周波信号を利用して秘密裏に監視を行うパッシブレーダーアーキテクチャの導入が加速しており、防御側は検知可能なエネルギーを放射することなく脅威を追跡できるようになります。こうした強靭なセンシング技術への勢いを反映して、2025年2月に発表されたヘンゾルト社の「2024年度」報告書では、同社の受注高が29億400万ユーロに増加したことが示され、紛争環境における高度なセンサーソリューションへの需要拡大が浮き彫りになりました。適応的な脅威対応のためのコグニティブAIの統合は、現代の電磁スペクトルにおける機動性の増大に対処するために不可欠になりつつあります。あらかじめプログラムされた脅威ライブラリに依存する従来のシステムは、ジャミングを回避するために波形を急速に変更できるソフトウェア定義の送信機に対しては、往々にして効果がありません。現在、認知電子戦アルゴリズムは機械学習を活用して未知の信号をリアルタイムで特徴付け、動的に対抗措置を合成することで、高いノイズフロアの中でも効果的な運用を保証しています。この運用上の必要性が、デジタル化されたインテリジェント電子戦スイートに関する大規模な契約活動を牽引しています。この分野の成長を裏付けるように、2025年2月に発表されたレオナルド社の「取締役会による2024年暫定業績の検討」では、新規受注額が209億ユーロに達したと報告されており、この数字は同社の「防衛・セキュリティ向け電子機器」部門の堅調な業績に大きく支えられたものです。

よくあるご質問

• 世界の低帯域電子戦システム市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に31億3,000万米ドル、2031年までに43億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.64%です。
• 低帯域電子戦システム市場の主要な促進要因は何ですか？
  • 世界の防衛予算および軍事費の増加が主要な促進要因です。
• 低帯域電子戦システム市場の最大の市場はどこですか？
  • 北米です。
• 低帯域電子戦システム市場の課題は何ですか？
  • 周波数帯域の混雑が重大な障害となっています。
• 低帯域電子戦システム市場の動向はどのようなものですか？
  • ステルス探知のための低帯域レーダーの復活が調達優先順位を変化させています。
• 低帯域電子戦システム市場に参入している主要企業はどこですか？
  • BAE Systems plc、Elbit Systems Ltd.、Israel Aerospace Industries（IAI）、L3Harris Technologies, Inc.、Leonardo S.p.A.、Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、Raytheon Technologies Corporation、Saab AB、Thales Groupです。

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 世界の低帯域電子戦システム市場展望

• 市場規模・予測
  • 金額別
• 市場シェア・予測
  • タイプ別（電子攻撃、電子防御、電子支援）
  • プラットフォーム別（航空機搭載、艦載、地上、宇宙）
  • 用途別（通信妨害、レーダー妨害および欺瞞、監視・信号情報（SIGINT））
  • 用途別（軍事、国土安全保障、商用）
  • 地域別
  • 企業別（2025）
• 市場マップ

第6章 北米の低帯域電子戦システム市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 北米：国別分析
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 欧州の低帯域電子戦システム市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 欧州：国別分析
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン

第8章 アジア太平洋地域の低帯域電子戦システム市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• アジア太平洋地域：国別分析
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア

第9章 中東・アフリカの低帯域電子戦システム市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 中東・アフリカ：国別分析
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第10章 南米の低帯域電子戦システム市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 南米：国別分析
  • ブラジル
  • コロンビア
  • アルゼンチン

第11章 市場力学

• 促進要因
• 課題

第12章 市場動向と発展

• 合併と買収
• 製品上市
• 最近の動向

第13章 世界の低帯域電子戦システム市場：SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

• 業界内の競合
• 新規参入の可能性
• サプライヤーの力
• 顧客の力
• 代替品の脅威

第15章 競合情勢

• BAE Systems plc
• Elbit Systems Ltd.
• Israel Aerospace Industries（IAI）
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Raytheon Technologies Corporation
• Saab AB
• Thales Group

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項