|
市場調査レポート
商品コード
1953756
投資信託資産市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：投資戦略別、投資家タイプ別、流通チャネル別、地域別＆競合、2021年～2031年Mutual Fund Assets Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Investment Strategy, By Investor Type, By Distribution Channel, By Region & Competition, 2021-2031F |
||||||
カスタマイズ可能
|
|||||||
| 投資信託資産市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：投資戦略別、投資家タイプ別、流通チャネル別、地域別＆競合、2021年～2031年 |
|
出版日: 2026年01月19日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
世界の投資信託資産市場は、2025年の5,994億4,000万米ドルから2031年までに9,051億6,000万米ドルへ拡大し、CAGR7.11％を記録すると予測されております。
これらの金融商品は、複数の投資家から資金を集約し、株式、債券、マネーマーケット証券など多様な資産を組み合わせて運用する仕組みです。この拡大は主に、退職後の資産形成ソリューションに対する世界の需要の高まりと、専門的な資産運用を求める個人投資家の金融リテラシー向上に支えられています。さらに、デジタル流通プラットフォームの普及が市場アクセスの民主化に重要な役割を果たし、個人参加者の参入を容易にすることで資本基盤の拡大を促進しています。
| 市場概要 | |
|---|---|
| 予測期間 | 2027-2031 |
| 市場規模：2025年 | 5,994億4,000万米ドル |
| 市場規模：2031年 | 9,051億6,000万米ドル |
| CAGR：2026年～2031年 | 7.11％ |
| 最も成長が速いセグメント | 直接販売 |
| 最大の市場 | 北米 |
こうした好条件にもかかわらず、業界は市場の変動性や地政学的な不安定性に関連する重大な障害に直面しており、これらは資産流出を引き起こし、純資産価値を低下させる可能性があります。例えば、国際投資基金協会のデータによると、2025年第2四半期末までに、世界中の規制対象オープンエンド型ファンドの資産は80兆8,500億米ドルに成長しましたが、外部からの圧力は依然として脅威となっています。さらに、さまざまな管轄区域の複雑な規制状況に対応するには、コンプライアンスコストが発生し、国境を越えた販売の効率性を阻害し、世界の資産運用会社にとって業務上の摩擦を生み出しています。
市場促進要因
低コストのパッシブ運用やインデックス連動型ファンドへの選好が高まる中、投資家がコスト効率性と広範な市場エクスポージャーをより重視するようになったことで、世界の市場情勢は根本的に変化しています。この構造的変化により、上場投資信託（ETF）への資本流入が大幅に増加し、従来型アクティブ運用戦略に代わる資産形成の主要手段としての地位を確立しました。投資会社協会（ICI）が2025年4月に発表した『2025年投資会社ファクトブック』によれば、2024年のETF純発行額は過去最高の1兆1,000億米ドルに達しました。この動向は、新規資本獲得においてパッシブ戦略が支配的であることを示しており、世界の資産運用会社は持続的な資金流入を確保するため、インデックスベースのポートフォリオ拡充を迫られています。
同時に、金利環境が安定化する中で投資家がより高い利回りを求める動きが加速し、従来の普通預金口座から資本市場商品への資金移動が進んでいます。この勢いは、固定利回りセクターへの大幅な資金流入に明確に表れており、個人投資家は銀行預金から運用ファンドへ流動性を移し、収益を確定させようとしています。欧州ファンド・資産運用協会（EFAMA）の2025年3月発表『四半期統計報告第100号』によれば、債券ファンドは2024年第4四半期に900億ユーロの純流入を確保しました。この資産集中化の規模を裏付けるように、ブラックロックは2025年10月発表の「2025年第3四半期決算報告」において、同社の運用資産残高がプラットフォーム全体での持続的な有機的成長に支えられ、過去最高の13兆4,600億米ドルに達したと報告しております。
市場の課題
世界の投資信託資産市場の一貫した成長は、市場変動の高まりと地政学的緊張によって大きく阻害されています。地政学的な不安定性が生じるたびに、投資家の信頼は脆弱になりがちで、その結果、リスクの高い資産から安全な代替資産へと資本が急速に流出します。このリスク回避傾向は、大規模な償還を引き起こし、株式および混合資産ポートフォリオの純資産価値を低下させることで、成長の勢いを直接損ないます。その結果、ファンドマネージャーは流動性の低下と業績指標への圧力の高まりに直面し、市場全体の蓄積が抑制され、資産を集めるための予測不可能な環境が生まれます。
こうした不安定性の具体的な影響は、不透明な世界情勢が資本蓄積パターンを逆転させた最近の事例に明らかです。投資会社協会（ICI）のデータによれば、2024年第4四半期において、世界的に規制対象のオープンエンド型ファンドの資産総額は1.5％減少し、73兆8,600億米ドルとなりました。この縮小は、経済・地政学的な状況の急激な変化が運用資産総額の即時的な減少を引き起こし得ることを示しており、専門的な運用や退職貯蓄に対する長期的な需要が存在するにもかかわらず、業界が縮小する資本基盤に対処せざるを得ない状況に追い込まれています。
市場動向
ESG投資の枠組みは、広範な分類から厳格で標準化された影響測定指標へと移行しつつあります。この変化は主に、サステナブル・ファイナンス開示規則（SFDR）のような規制枠組みによって推進されています。この移行により、資産運用会社は持続可能性に関する主張を検証可能なデータで裏付ける必要が生じ、環境適合性と透明性に関する厳格な規制基準を満たすファンドへ資本を効果的に誘導することになります。表面的なブランディングを超えた取り組みにより、この分野では、機関投資家の委託やリスク意識の高い個人投資家の資金を惹きつける、高品質で規制に準拠した戦略の層が形成されつつあります。欧州ファンド・資産運用協会（EFAMA）が2025年4月に発表した『市場インサイト：SFDRファンド市場』報告書が指摘するように、環境的・社会的特性を促進する第8条ファンドの純資産は2024年末時点で9兆1,400億ユーロに達し、市場が規制されたサステナビリティ構造へ確実に移行していることを強調しています。
同時に、資産トークン化のためのブロックチェーン技術の導入は、世界の投資信託市場の運営基盤を根本的に近代化しています。この技術的進歩により、分散型台帳上でのファンド単位の発行と決済が可能となり、管理上の摩擦が大幅に減少するとともに、投資家にほぼ瞬時の流動性が提供されます。資産トークン化を通じて、運用会社は分割所有権を提供し、従来の振替機関に関連する複雑なバックオフィス手続きを簡素化できるため、コスト削減とデジタルネイティブ層へのリーチ拡大が実現します。この発展途上のインフラの重要性を裏付けるように、カラストーン社の2025年9月発表レポート『資産運用会社が明らかにした2,350億米ドルのトークン化機会』では、トークン化されたファンド資産の価値が2024年の40億米ドルを起点に急速に成長すると予測されており、資産運用分野におけるブロックチェーン導入の堅調な進展を示唆しています。
よくあるご質問
目次
第1章 概要
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 顧客の声
第5章 世界の投資信託資産市場展望
- 市場規模・予測
- 金額別
- 市場シェア・予測
- 投資戦略別（株式戦略、固定収入戦略、マルチアセット／バランス戦略、サステナブル戦略、マネーマーケット戦略、その他）
- 投資家タイプ別（個人、個人投資家）
- 販売チャネル別（直接販売、ファイナンシャルアドバイザー、ブローカーディーラー、銀行、その他）
- 地域別
- 企業別（2025）
- 市場マップ
第6章 北米の投資信託資産市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 北米：国別分析
- 米国
- カナダ
- メキシコ
第7章 欧州の投資信託資産市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 欧州：国別分析
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
第8章 アジア太平洋地域の投資信託資産市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- アジア太平洋地域：国別分析
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
第9章 中東・アフリカの投資信託資産市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 中東・アフリカ：国別分析
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
第10章 南米の投資信託資産市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 南米：国別分析
- ブラジル
- コロンビア
- アルゼンチン
第11章 市場力学
- 促進要因
- 課題
第12章 市場動向と発展
- 合併と買収
- 製品上市
- 最近の動向
第13章 世界の投資信託資産市場：SWOT分析
第14章 ポーターのファイブフォース分析
- 業界内の競合
- 新規参入の可能性
- サプライヤーの力
- 顧客の力
- 代替品の脅威
第15章 競合情勢
- BlackRock, Inc.
- The Vanguard Group, Inc.
- Charles Schwab & Co., Inc.
- JPMorgan Chase & Co.
- FMR LLC
- State Street Corporation
- Morgan Stanley
- BNY Mellon Securities Corp.
- Amundi US
- The Goldman Sachs Group, Inc.
