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表紙：小規模LNG市場-世界の産業規模、シェア、動向、機会、2018-2028年予測
市場調査レポート
商品コード
1359865

小規模LNG市場-世界の産業規模、シェア、動向、機会、2018-2028年予測

Small-Scale LNG Market- Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, 2018-2028F Segmented By Type, Mode of Supply, Storage Tank Capacity (Atmospheric, Pressurized and Floating Storage ), Application, By Region, Competition
出版日: | 発行: TechSci Research | ページ情報: 英文 180 Pages | 納期: 2～3営業日

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小規模LNG市場-世界の産業規模、シェア、動向、機会、2018-2028年予測
出版日: 2023年10月03日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

世界の小規模LNG市場は、予測期間中（2023-2028年）にCAGR 9.08%で、2022年の99億5,000万米ドルから2028年には141億9,000万米ドルに増加すると予測され、大幅な成長が見込まれています。

長期的には、バンカリング、道路輸送、オフグリッド電力におけるLNG需要の高まりが、今後数年間の小規模LNG市場の主要な促進要因になると予想されます。しかし、小規模LNGの高い運用コスト、中東やアフリカのような地域における不十分な支援インフラ、12年以上の投資回収期間をもたらす多額のCAPEX要件などの課題は、市場成長の妨げになると予想されます。とはいえ、費用効率の高い小規模LNGインフラの開発は、小規模LNGセクターの技術プロバイダーや輸送業者にとって有利な機会をもたらす可能性が高いです。

主な市場促進要因：

バンカリング、道路輸送、オフグリッド電力におけるLNG需要の高まり

市場概要
予測期間 2024-2028
市場規模 116億5,000万米ドル
2028年の市場規模 196億2,000万米ドル
CAGR 2023-2028 9.09%
急成長セグメント 再ガス化ターミナル
最大市場 アジア太平洋

小規模LNG（液化天然ガス）の需要は、バンカリング、道路輸送、オフグリッド電力など、さまざまな分野で大きく伸びています。船舶に燃料を供給するバンカリングでは、従来の船舶用燃料に代わるクリーンな燃料としてLNGの採用が進んでいます。排出ガス規制の強化に伴い、LNGは硫黄分や粒子状物質の排出を効果的に削減するソリューションを提供し、海上運航のクリーン化に貢献しています。道路輸送の分野では、小規模のLNGがトラックやバスなどの大型車にとって実行可能な選択肢として勢いを増しています。LNGはディーゼルに比べて排出量が少なく、大気質が改善され、燃費が向上します。さらに、遠隔地や集中型送電網へのアクセスが限られた地域では、小規模LNGがオフグリッド発電のための信頼性が高くクリーンな代替手段として台頭しています。小規模LNGインフラ固有の柔軟性と拡張性により、多様な用途に適しており、これらの部門におけるクリーンなエネルギー・ソリューションに対する需要の高まりに効果的に応えています。

LNG燃料船の増加

近年の電力需要の増大は、液化天然ガス（LNG）の必要性の増大をもたらし、LNG生産量の増加につながっています。さらに、多くの遠隔地では電力へのアクセスが不足しており、農村部の電化に向けた政府の取り組みが、近年のLNG需要をさらに煽っています。加えて、工業化や家庭の電力需要の増加が発電需要を押し上げ、小規模LNGの世界市場を牽引しています。

主な市場課題：

天然資源の枯渇と原料価格の変動

天然資源の枯渇と原料価格の変動は、小規模液化天然ガス（LNG）の成長に大きな影響を与える重要な制約です。米国エネルギー情報局（EIA）は、石油・ガス会社から毎年収集するデータを分析して確認埋蔵量を推定しています。2021年末の最新報告によると、米国内の天然ガスの確認埋蔵量は、液体ガスを含めて2021年時点で約625兆4,000億立方フィート（Tcf）と推定されています。液体ガスを除いた残りの乾式天然ガス埋蔵量は約589 Tcfでした。LNGの生産は、有限資源である天然ガスの採掘と加工に依存しています。天然ガスとLNGの需要が増加し続けるにつれて、容易にアクセスできる埋蔵量はより制限されるようになり、その結果、探査コストが増加し、生産率が低下します。このような天然ガス埋蔵量の枯渇は、小規模なLNGプロジェクトにとって大きな課題となっています。小規模なLNGプロジェクトは、限られた資金で操業していることが多く、長期的なガス供給契約を確保する上で、大手企業との競争に苦戦しているからです。さらに、原材料、特に天然ガスの価格変動は、小規模LNGプロジェクトが直面する課題をさらに悪化させています。天然ガス価格は、需給動向、地政学的緊張、天候など様々な要因の影響を受ける。天然ガス価格の変動は、小規模LNGプロジェクトの収益性に大きな影響を与える可能性があります。小規模LNGプロジェクトは通常、突然の価格高騰を吸収したり、有利な長期契約を交渉したりするためのリソースや柔軟性に欠けるからです。こうした価格変動は不確実性とリスクを生み、小規模LNGベンチャーが資金を確保し投資家を惹きつけることを困難にします。

小規模LNGの価格変動

液化天然ガス（LNG）は調理や暖房に利用されます。人口の増加に伴い、小規模LNG市場は予測期間中に大きく成長すると予測されています。さらに、天然ガス価格の低下や、過剰な原油生産に起因する原油価格の変動は、予測期間における小規模LNG市場の成長をさらに促進すると予想されます。

主な市場動向

新技術の統合

新技術の統合は、小規模LNGプラントにとって有望な機会となります。革新的なソリューションを導入することで、これらの施設はコストを大幅に削減し、バリューチェーンの様々な側面を強化することができます。例えば、大容量の貯蔵タンクの代わりにプレハブタンクを利用すれば、コスト削減に貢献できます。さらに、小規模のLNG基地では、大気圧貯蔵タンクの代わりに加圧貯蔵タンクを選択することができ、これは複数のサプライヤーから小口で容易に入手できます。加圧貯蔵タンクの主な利点の一つは、ボイルオフガス（BOG）を効果的に処理できることです。小規模LNG基地では、発生したBOGを直接ガスパイプラインに流したり、ユーティリティを補うために発電に利用したりすることができます。この方法は、貯蔵タンク内の圧力を上昇させることで、BOG処理に関連するコストを大幅に削減します。その後、高圧ガスはパイプラインに注入したり、補助発電用に燃焼させることができます。伝統的なLNG基地とは対照的に、小規模LNG施設では、窒素設備で長年採用されてきた技術である、周囲の空気を利用する大気気化器の使用により、LNGの気化を実現することができます。

セグメント別の洞察

供給形態の洞察

LNG輸送にトラックを利用することは、高い柔軟性とアクセシビリティを提供します。LNGトラックは多様なルートを通り、パイプラインやその他のインフラにアクセスできない遠隔地や困難な場所にもLNGを供給できます。この多用途性により、トラック輸送は小規模なLNG流通にとって魅力的な選択肢となります。小規模なLNG事業にとって、パイプラインや専用インフラに投資することはコスト高になりかねません。逆に、トラックを使用することで、大規模なインフラ整備の必要性がなくなり、より費用対効果の高いアプローチが可能になります。このため、トラック輸送は小規模LNGプロジェクトにとって実行可能なソリューションとなります。さらに、LNGトラックは、特にLNG消費が少量に集中している地域での地域流通に適しています。LNGトラックは特定地域内の様々なエンドユーザーに効率的にLNGを輸送することができ、産業、発電所、個人消費者に同様にサービスを提供し、彼らのエネルギー需要を効果的に満たします。

タイプ別洞察

液化ターミナル・セグメントが最大の市場シェアを占めると予測されます。この成長は、港湾間の効率的な輸送のために液化を必要とするLNGの輸出が増加していることに起因しています。さらに、世界のLNG需要の増加は、より多くの液化ターミナルの設立を促進しています。これらの要因は、予測期間中の需要を刺激すると予想されます。

地域別の洞察

予測期間中、アジア太平洋地域が小規模市場の成長を支配すると予想されます。近年、アジア太平洋地域は世界中で小規模LNGプロジェクトを実施するフロントランナーとして台頭しています。中国、インド、シンガポール、日本などの国々における天然ガス需要の増加が、小規模LNG（SSLNG）への関心を高めています。2021年現在、中国は世界のLNG需要を牽引する主要国のひとつであり、2022年には約6,440万トンを輸入します。この需要の急増により、中国は最大のLNG輸入国のひとつに位置づけられており、中国のLNGバイヤーは年間2,000万トンを超える長期契約を確保しています。中国の天然ガス市場には、国内生産とパイプラインやLNGターミナルを通じた輸入の両方が含まれます。中国では、小規模LNGの需要を牽引する主なセクターは産業、住宅、発電であり、運輸セクターが最も高い潜在力を示しています。天然ガスに比べてディーゼルの価格が高いため、LNGトラックの台数が増加していることが、中国における小規模LNG施設の成長に寄与している主な要因です。一方、インドは小規模LNG導入の初期段階にあり、少数のLNGステーションとトラックによるLNG輸送があります。インドでは、2030年までにエネルギーミックスに占める天然ガスの割合を15％まで引き上げるという目標を掲げており、パイプライン・インフラのない遠隔地への天然ガス供給のため、小規模LNG施設の開発が期待されています。例えば、2022年6月、政府系の天然ガス開発・生産会社であるGAIL Limitedは、パイプラインが接続されていない地域に小規模な液化施設を設置する計画を発表しました。さらにGAILは、2つの試験的小規模液化プラントの設立を検討しています。シンガポールでは、小規模LNG事業は主に港湾内のLNGバンカリング施設によって推進されています。著名な貿易港と国際海運で知られるシンガポールは、2021年5月にFueLNGとシンガポール海事港湾庁（MPA）がLNG燃料油タンカーPacific Emeraldの初のLNGバンカリングを完了し、重要なマイルストーンを達成しました。

カスタマイズが可能です：

Tech Sci Researchは、与えられた市場データをもとに、小規模LNGの世界市場レポートを作成し、企業固有のニーズに合わせたカスタマイズを提供します。レポートでは以下のカスタマイズが可能です：

企業情報

  • 追加市場参入企業（最大5社）の詳細分析とプロファイリング

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 COVID-19が世界の小規模LNG市場に与える影響

第5章 顧客の声

第6章 世界の小規模LNG市場概要

第7章 世界の小規模LNG市場の展望

  • 市場規模と予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • タイプ別（液化基地、再ガス化基地）
    • 供給形態別（トラック、出荷・バンカリング、レールタンク、パイプライン、その他）
    • 貯蔵タンク容量別（大気貯蔵、加圧貯蔵、浮体式貯蔵（FSU））
    • 用途別（輸送、工業原料、発電、その他）
    • 地域別（北米、欧州、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋）
    • 企業別（2022年）
  • 市場マップ

第8章 北米の小規模LNG市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェア・予測
    • タイプ別
    • 供給形態別
    • 貯蔵タンク容量別
    • 用途別
    • 国別

第9章 欧州の小規模LNG市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • タイプ別
    • 供給形態別
    • 貯蔵タンク容量別
    • 用途別
    • 国別

第10章 南米の小規模LNG市場の展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • タイプ別
    • 供給形態別
    • 貯蔵タンク容量別
    • 用途別
    • 国別

第11章 中東・アフリカの小規模LNG市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • タイプ別
    • 供給形態別
    • 貯蔵タンク容量別
    • 用途別
    • 国別

第12章 アジア太平洋の小規模LNG市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • タイプ別
    • 供給形態別
    • 貯蔵タンク容量別
    • 用途別
    • 国別

第13章 市場力学

  • 促進要因
  • 課題

第14章 市場動向と開拓

第15章 企業プロファイル企業プロファイル

  • Linde plc
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  • Wartsila Oyj ABP
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第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項

目次
Product Code: 15206

The Global Small-scale LNG Market is projected to witness substantial growth, with a predicted increase from USD 9.95 billion in 2022 to USD 14.19 billion by 2028, at a CAGR of 9.08% during the forecast period (2023-2028). In the long run, the escalating demand for LNG in bunkering, road transportation, and off-grid power is anticipated to be the key driver for the small-scale LNG market in the upcoming years. However, challenges such as the high operational costs of small-scale LNG, inadequate supporting infrastructure in regions like the Middle East and Africa, and the significant CAPEX requirements resulting in a payback period of over 12 years are expected to impede market growth. Nonetheless, the development of cost-efficient small-scale LNG infrastructure is likely to present lucrative opportunities for technology providers and transporters in the small-scale LNG sector.

Key Market Drivers:

Rising demand for LNG in bunkering, road transportation, and off-grid power

Market Overview
Forecast Period2024-2028
Market Size 2022USD 11.65 billion
Market Size 2028USD 19.62 billion
CAGR 2023-20289.09%
Fastest Growing SegmentRegasification Terminal
Largest MarketAsia Pacific

The demand for small-scale LNG (liquefied natural gas) has been experiencing significant growth across various sectors, including bunkering, road transport, and off-grid power. Bunkering, the process of supplying fuel to ships, is increasingly adopting LNG as a cleaner alternative to traditional marine fuels. With the implementation of stricter emissions regulations, LNG provides a solution that effectively reduces sulfur and particulate matter emissions, thereby contributing to cleaner maritime operations. In the domain of road transport, small-scale LNG is gaining momentum as a viable option for heavy-duty vehicles, such as trucks and buses. It offers lower emissions, improved air quality, and enhanced fuel efficiency compared to diesel. Moreover, in remote areas or regions with limited access to centralized power grids, small-scale LNG is emerging as a reliable and cleaner alternative for off-grid power generation. The inherent flexibility and scalability of small-scale LNG infrastructure make it well-suited for diverse applications, effectively meeting the rising demand for cleaner energy solutions across these sectors.

The rising number of LNG-fueled fleet

The growing electricity demand in recent times has resulted in an increased need for liquefied natural gas (LNG), leading to higher LNG production. Moreover, numerous remote areas lack access to electricity, and government initiatives for rural electrification have further fueled the demand for LNG in recent years. Additionally, industrialization and increasing household requirements have driven the demand for electricity generation, thereby expected to drive the global market for small-scale LNG.

Key Market Challenges:

Depletion of natural resources and volatility in prices of raw materials

The depletion of natural resources and price volatility in raw materials are significant constraints that have a substantial impact on the growth of small-scale liquefied natural gas (LNG). The U.S. Energy Information Administration (EIA) estimates proved reserves by analyzing data collected from oil and gas companies annually. According to their latest report from the end of 2021, the total estimated proved reserves of natural gas in the United States, including liquid gases, amounted to approximately 625.4 trillion cubic feet (Tcf) in 2021. Excluding liquid gases, the remaining dry natural gas reserves were around 589 Tcf. LNG production relies on the extraction and processing of natural gas, which is a finite resource. As the demand for natural gas and LNG continues to rise, the availability of easily accessible reserves becomes more limited, resulting in increased exploration costs and declining production rates. This depletion of natural gas reserves presents a significant challenge for small-scale LNG projects, as they often operate with limited financial resources and struggle to compete with larger players in securing long-term gas supply contracts. Furthermore, the price volatility of raw materials, particularly natural gas, further exacerbates the challenges faced by small-scale LNG projects. Natural gas prices are influenced by various factors, including supply and demand dynamics, geopolitical tensions, and weather conditions. Fluctuations in natural gas prices can have a significant impact on the profitability of small-scale LNG projects, as they typically lack the resources and flexibility to absorb sudden price spikes or negotiate favorable long-term contracts. These price volatilities create uncertainty and risk, making it difficult for small-scale LNG ventures to secure financing and attract investors.

Fluctuating price of small-scale LNGs

Liquefied natural gas (LNG) is utilized for cooking and heating purposes. With the growing population, the small-scale LNG market is projected to witness significant growth during the forecast period. Moreover, the decrease in natural gas prices and fluctuations in crude oil prices resulting from excessive crude oil production are anticipated to further drive the growth of the small-scale LNG market in the forecast period.

Key Market Trends

Integration of new technology

The integration of new technologies presents a promising opportunity for small-scale LNG plants. By implementing innovative solutions, these facilities can significantly reduce costs and enhance various aspects of the value chain. For instance, the utilization of prefabricated tanks instead of large capacity storage tanks can contribute to cost savings. Additionally, small-scale LNG terminals can opt for pressurized storage tanks instead of atmospheric storage tanks, which are readily available from multiple suppliers in smaller increments. One of the key advantages of pressurized storage tanks is their effective handling of boil-off gas (BOG). In small-scale LNG terminals, the generated BOG can be directly channeled into the gas pipeline or used for electricity generation to supplement utilities. This approach considerably reduces the cost associated with BOG handling by allowing the pressure to increase within the storage tanks. Subsequently, the high-pressure gas can be injected into the pipeline or burned for auxiliary power generation. In contrast to traditional LNG terminals, small-scale LNG facilities can achieve LNG vaporization through the use of atmospheric vaporizers utilizing ambient air, a technology that has long been employed in nitrogen facilities.

Segmental Insights

Mode of Supply Insights

Utilizing trucks for LNG transportation offers a high degree of flexibility and accessibility. LNG trucks can navigate diverse routes and deliver LNG to remote or challenging locations that may lack access to pipelines or other infrastructure. This versatility renders trucking an appealing option for small-scale LNG distribution. For small-scale LNG operations, investing in pipelines or dedicated infrastructure can prove costly. Conversely, using trucks provides a more cost-effective approach by eliminating the need for extensive infrastructure development. This renders trucking a viable solution for small-scale LNG projects. Additionally, LNG trucks are well-suited for regional distribution, particularly in areas where LNG consumption is concentrated in smaller volumes. They can efficiently transport LNG to various end-users within a specific region, serving industries, power plants, and individual consumers alike, effectively meeting their energy requirements.

Type Insights

The liquefaction terminal segment is projected to hold the largest market share. This growth can be attributed to the rising export of LNG, which necessitates liquefaction for efficient transportation between ports. Moreover, the global increase in demand for LNG is driving the establishment of more liquefaction terminals. These factors are anticipated to stimulate demand during the forecast period.

Regional Insights

Asia-Pacific is expected to dominate the growth of the small-scale market during the forecast period. In recent years, the Asia-Pacific region has emerged as a frontrunner in implementing small-scale LNG projects worldwide. The growing demand for natural gas in countries such as China, India, Singapore, Japan, and others has fueled the interest in small-scale LNG (SSLNG). As of 2021, China stands as one of the leading countries driving LNG demand globally, importing approximately 64.4 million tons in 2022. This surge in demand has positioned China as one of the largest LNG importers, with Chinese LNG buyers securing long-term contracts exceeding 20 million tons per year. The Chinese natural gas market encompasses both domestic production and imports through pipelines and LNG terminals. In China, the primary sectors driving the demand for small-scale LNG include industrial, residential, and power generation, with the transportation sector showing the highest potential. The increase in the number of LNG trucks, driven by the higher price of diesel compared to natural gas, has been a key factor contributing to the growth of small LNG facilities in China. Meanwhile, India is in the early stages of small-scale LNG adoption, with a few LNG stations and LNG transportation via trucks. With the goal of increasing the share of natural gas to 15% in its energy mix by 2030, India is expected to develop small-scale LNG facilities to supply natural gas to remote areas without pipeline infrastructure. For example, in June 2022, GAIL Limited, a government-owned natural gas exploration and production company, announced plans to establish small liquefaction facilities in non-pipeline connected regions. Additionally, GAIL is considering setting up two pilot small-scale liquefaction plants. In Singapore, the small-scale LNG business is primarily driven by LNG bunkering facilities in its ports. Singapore, renowned for its prominent trade ports and international marine shipping, achieved a significant milestone in May 2021 when FueLNG and the Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) completed the first LNG bunkering of an LNG-fueled oil tanker, Pacific Emerald.

Key Market Players

  • Linde plc
  • Wartsila Oyj ABP
  • Baker Hughes Company
  • Honeywell UoP
  • Chart Industries Inc.
  • Black & Veatch Holding Company
  • Anthony Veder Group NV
  • Engie SA
  • Evergas AS
  • PJSC Gazprom

Report Scope:

In this report, the Global Small Scale LNG Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Global Small-Scale LNG Market, By Type:

  • Liquefaction Terminal
  • Regasification Terminal

Global Small-Scale LNG Market, By Mode of Supply:

  • Trucks
  • Shipment & Bunkering
  • Rail Tanks
  • Pipeline
  • Others

Global Small-Scale LNG Market, By Storage Tank Capacity:

  • Atmospheric
  • Pressurized and Floating Storage (FSU)

Global Small-Scale LNG Market, By Application:

  • Transportation
  • Industrial Feedstock
  • Power Generation
  • Others

Global Small-Scale LNG Market, By Region:

  • North America
  • Europe
  • South America
  • Middle East & Africa
  • Asia Pacific

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Small-Scale LNG Market.

Available Customizations:

Global Small-Scale LNG Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Baseline Methodology
  • 2.2. Key Industry Partners
  • 2.3. Major Association and Secondary Sources
  • 2.4. Forecasting Methodology
  • 2.5. Data Triangulation & Validation
  • 2.6. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

4. Impact of COVID-19 on Global Small-Scale LNG Market

5. Voice of Customer

6. Global Small-Scale LNG Market Overview

7. Global Small-Scale LNG Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Type (Liquefaction Terminal and Regasification Terminal)
    • 7.2.2. By Mode of Supply (Trucks, Shipment & Bunkering, Rail Tanks, Pipeline and Others)
    • 7.2.3. By Storage Tank Capacity (Atmospheric, Pressurized and Floating Storage (FSU))
    • 7.2.4. By Application (Transportation, Industrial Feedstock, Power Generation and Others)
    • 7.2.5. By Region (North America, Europe, South America, Middle East & Africa, Asia Pacific)
    • 7.2.6. By Company (2022)
  • 7.3. Market Map

8. North America Small-Scale LNG Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Type
    • 8.2.2. By Mode of Supply
    • 8.2.3. By Storage Tank Capacity
    • 8.2.4. By Application
    • 8.2.5. By Country
      • 8.2.5.1. United States Small-Scale LNG Market Outlook
        • 8.2.5.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.2.5.1.1.1. By Value
        • 8.2.5.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.2.5.1.2.1. By Type
        • 8.2.5.1.2.2. By Mode of Supply
        • 8.2.5.1.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 8.2.5.1.2.4. By Application
      • 8.2.5.2. Canada Small-Scale LNG Market Outlook
        • 8.2.5.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.2.5.2.1.1. By Value
        • 8.2.5.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.2.5.2.2.1. By Type
        • 8.2.5.2.2.2. By Mode of Supply
        • 8.2.5.2.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 8.2.5.2.2.4. By Application
      • 8.2.5.3. Mexico Small-Scale LNG Market Outlook
        • 8.2.5.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.2.5.3.1.1. By Value
        • 8.2.5.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.2.5.3.2.1. By Type
        • 8.2.5.3.2.2. By Mode of Supply
        • 8.2.5.3.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 8.2.5.3.2.4. By Application

9. Europe Small-Scale LNG Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Type
    • 9.2.2. By Mode of Supply
    • 9.2.3. By Storage Tank Capacity
    • 9.2.4. By Application
    • 9.2.5. By Country
      • 9.2.5.1. Germany Small-Scale LNG Market Outlook
        • 9.2.5.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.2.5.1.1.1. By Value
        • 9.2.5.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.2.5.1.2.1. By Type
        • 9.2.5.1.2.2. By Mode of Supply
        • 9.2.5.1.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 9.2.5.1.2.4. By Application
      • 9.2.5.2. France Small-Scale LNG Market Outlook
        • 9.2.5.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.2.5.2.1.1. By Value
        • 9.2.5.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.2.5.2.2.1. By Type
        • 9.2.5.2.2.2. By Mode of Supply
        • 9.2.5.2.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 9.2.5.2.2.4. By Application
      • 9.2.5.3. United Kingdom Small-Scale LNG Market Outlook
        • 9.2.5.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.2.5.3.1.1. By Value
        • 9.2.5.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.2.5.3.2.1. By Type
        • 9.2.5.3.2.2. By Mode of Supply
        • 9.2.5.3.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 9.2.5.3.2.4. By Application
      • 9.2.5.4. Italy Small-Scale LNG Market Outlook
        • 9.2.5.4.1. Market Size & Forecast
        • 9.2.5.4.1.1. By Value
        • 9.2.5.4.2. Market Share & Forecast
        • 9.2.5.4.2.1. By Type
        • 9.2.5.4.2.2. By Mode of Supply
        • 9.2.5.4.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 9.2.5.4.2.4. By Application
      • 9.2.5.5. Spain Small-Scale LNG Market Outlook
        • 9.2.5.5.1. Market Size & Forecast
        • 9.2.5.5.1.1. By Value
        • 9.2.5.5.2. Market Share & Forecast
        • 9.2.5.5.2.1. By Type
        • 9.2.5.5.2.2. By Mode of Supply
        • 9.2.5.5.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 9.2.5.5.2.4. By Application

10. South America Small-Scale LNG Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Type
    • 10.2.2. By Mode of Supply
    • 10.2.3. By Storage Tank Capacity
    • 10.2.4. By Application
    • 10.2.5. By Country
      • 10.2.5.1. Brazil Small-Scale LNG Market Outlook
        • 10.2.5.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.2.5.1.1.1. By Value
        • 10.2.5.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.2.5.1.2.1. By Type
        • 10.2.5.1.2.2. By Mode of Supply
        • 10.2.5.1.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 10.2.5.1.2.4. By Application
      • 10.2.5.2. Colombia Small-Scale LNG Market Outlook
        • 10.2.5.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.2.5.2.1.1. By Value
        • 10.2.5.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.2.5.2.2.1. By Type
        • 10.2.5.2.2.2. By Mode of Supply
        • 10.2.5.2.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 10.2.5.2.2.4. By Application
      • 10.2.5.3. Argentina Small-Scale LNG Market Outlook
        • 10.2.5.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.2.5.3.1.1. By Value
        • 10.2.5.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.2.5.3.2.1. By Type
        • 10.2.5.3.2.2. By Mode of Supply
        • 10.2.5.3.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 10.2.5.3.2.4. By Application

11. Middle East & Africa Small-Scale LNG Market Outlook

  • 11.1. Market Size & Forecast
    • 11.1.1. By Value
  • 11.2. Market Share & Forecast
    • 11.2.1. By Type
    • 11.2.2. By Mode of Supply
    • 11.2.3. By Storage Tank Capacity
    • 11.2.4. By Application
    • 11.2.5. By Country
      • 11.2.5.1. Saudi Arabia Small-Scale LNG Market Outlook
        • 11.2.5.1.1. Market Size & Forecast
        • 11.2.5.1.1.1. By Value
        • 11.2.5.1.2. Market Share & Forecast
        • 11.2.5.1.2.1. By Type
        • 11.2.5.1.2.2. By Mode of Supply
        • 11.2.5.1.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 11.2.5.1.2.4. By Application
      • 11.2.5.2. UAE Small-Scale LNG Market Outlook
        • 11.2.5.2.1. Market Size & Forecast
        • 11.2.5.2.1.1. By Value
        • 11.2.5.2.2. Market Share & Forecast
        • 11.2.5.2.2.1. By Type
        • 11.2.5.2.2.2. By Mode of Supply
        • 11.2.5.2.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 11.2.5.2.2.4. By Application
      • 11.2.5.3. South Africa Small-Scale LNG Market Outlook
        • 11.2.5.3.1. Market Size & Forecast
        • 11.2.5.3.1.1. By Value
        • 11.2.5.3.2. Market Share & Forecast
        • 11.2.5.3.2.1. By Type
        • 11.2.5.3.2.2. By Mode of Supply
        • 11.2.5.3.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 11.2.5.3.2.4. By Application

12. Asia Pacific Small-Scale LNG Market Outlook

  • 12.1. Market Size & Forecast
    • 12.1.1. By Value
  • 12.2. Market Share & Forecast
    • 12.2.1. By Type
    • 12.2.2. By Mode of Supply
    • 12.2.3. By Storage Tank Capacity
    • 12.2.4. By Application
    • 12.2.5. By Country
      • 12.2.5.1. China Small-Scale LNG Market Outlook
        • 12.2.5.1.1. Market Size & Forecast
        • 12.2.5.1.1.1. By Value
        • 12.2.5.1.2. Market Share & Forecast
        • 12.2.5.1.2.1. By Type
        • 12.2.5.1.2.2. By Mode of Supply
        • 12.2.5.1.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 12.2.5.1.2.4. By Application
      • 12.2.5.2. India Small-Scale LNG Market Outlook
        • 12.2.5.2.1. Market Size & Forecast
        • 12.2.5.2.1.1. By Value
        • 12.2.5.2.2. Market Share & Forecast
        • 12.2.5.2.2.1. By Type
        • 12.2.5.2.2.2. By Mode of Supply
        • 12.2.5.2.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 12.2.5.2.2.4. By Application
      • 12.2.5.3. Japan Small-Scale LNG Market Outlook
        • 12.2.5.3.1. Market Size & Forecast
        • 12.2.5.3.1.1. By Value
        • 12.2.5.3.2. Market Share & Forecast
        • 12.2.5.3.2.1. By Type
        • 12.2.5.3.2.2. By Mode of Supply
        • 12.2.5.3.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 12.2.5.3.2.4. By Application
      • 12.2.5.4. South Korea Small-Scale LNG Market Outlook
        • 12.2.5.4.1. Market Size & Forecast
        • 12.2.5.4.1.1. By Value
        • 12.2.5.4.2. Market Share & Forecast
        • 12.2.5.4.2.1. By Type
        • 12.2.5.4.2.2. By Mode of Supply
        • 12.2.5.4.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 12.2.5.4.2.4. By Application
      • 12.2.5.5. Australia Small-Scale LNG Market Outlook
        • 12.2.5.5.1. Market Size & Forecast
        • 12.2.5.5.1.1. By Value
        • 12.2.5.5.2. Market Share & Forecast
        • 12.2.5.5.2.1. By Type
        • 12.2.5.5.2.2. By Mode of Supply
        • 12.2.5.5.2.3. By Storage Tank Capacity
        • 12.2.5.5.2.4. By Application

13. Market Dynamics

  • 13.1. Drivers
  • 13.2. Challenges

14. Market Trends and Developments

15. Company Profiles

  • 15.1. Linde plc
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Key Revenue and Financials
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. Key Product/Services Offered
  • 15.2. Wartsila Oyj ABP
    • 15.2.1. Business Overview
    • 15.2.2. Key Revenue and Financials
    • 15.2.3. Recent Developments
    • 15.2.4. Key Personnel
    • 15.2.5. Key Product/Services Offered
  • 15.3. Baker Hughes Company
    • 15.3.1. Business Overview
    • 15.3.2. Key Revenue and Financials
    • 15.3.3. Recent Developments
    • 15.3.4. Key Personnel
    • 15.3.5. Key Product/Services Offered
  • 15.4. Honeywell UoP
    • 15.4.1. Business Overview
    • 15.4.2. Key Revenue and Financials
    • 15.4.3. Recent Developments
    • 15.4.4. Key Personnel
    • 15.4.5. Key Product/Services Offered
  • 15.5. Chart Industries Inc.
    • 15.5.1. Business Overview
    • 15.5.2. Key Revenue and Financials
    • 15.5.3. Recent Developments
    • 15.5.4. Key Personnel
    • 15.5.5. Key Product/Services Offered
  • 15.6. Black & Veatch Holding Company
    • 15.6.1. Business Overview
    • 15.6.2. Key Revenue and Financials
    • 15.6.3. Recent Developments
    • 15.6.4. Key Personnel
    • 15.6.5. Key Product/Services Offered
  • 15.7. Anthony Veder Group NV
    • 15.7.1. Business Overview
    • 15.7.2. Key Revenue and Financials
    • 15.7.3. Recent Developments
    • 15.7.4. Key Personnel
    • 15.7.5. Key Product/Services Offered
  • 15.8. Engie SA
    • 15.8.1. Business Overview
    • 15.8.2. Key Revenue and Financials
    • 15.8.3. Recent Developments
    • 15.8.4. Key Personnel
    • 15.8.5. Key Product/Services Offered
  • 15.9. Evergas AS
    • 15.9.1. Business Overview
    • 15.9.2. Key Revenue and Financials
    • 15.9.3. Recent Developments
    • 15.9.4. Key Personnel
    • 15.9.5. Key Product/Services Offered
  • 15.10. PJSC Gazprom
    • 15.10.1. Business Overview
    • 15.10.2. Key Revenue and Financials
    • 15.10.3. Recent Developments
    • 15.10.4. Key Personnel
    • 15.10.5. Key Product/Services Offered

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer