市場調査レポート
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1597123

北米のスカンジウム市場の将来予測 (2031年まで) - 地域別分析:誘導体別、用途別

North America Scandium Market Forecast to 2031 - Regional Analysis - by Derivative and Application


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北米のスカンジウム市場の将来予測 (2031年まで) - 地域別分析:誘導体別、用途別
出版日: 2024年10月17日
発行: The Insight Partners
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

北米のスカンジウム市場は、2023年に8,902万米ドルと評価され、2031年には6億8,646万米ドルに達すると予測され、2023年から2031年にかけて29.1%のCAGRを記録すると予測されています。

固体酸化物燃料電池の採用増加が北米のスカンジウム市場を牽引

高効率と低排出ガスで知られる固体酸化物燃料電池 (SOFC) は、据置型発電、輸送、ポータブル電子機器などさまざまな分野で、従来の発電技術に代わる有望な選択肢として支持を集めています。スカンジウムは、特にスカンジウム安定化ジルコニア (ScSZ) の形で、SOFC技術において極めて重要な役割を果たしています。これらのセルの電解質として使用されるScSZは、高温でのイオン伝導性を向上させ、セル全体での効率的なイオン輸送を可能にし、全体的な性能を向上させる。その結果、エネルギー変換効率が向上し、耐久性も強化されるため、SOFCは広く商業用や産業用のアプリケーションとしてより魅力的なものとなります。

環境問題への懸念と温室効果ガス排出削減の規制圧力に起因するクリーンエネルギーへの需要の急増が、SOFCの採用を世界的に促進しています。SOFCは炭化水素を燃料とする場合、CO2を発生させるが、燃焼をベースとするシステムよりもはるかにクリーンな燃料処理を行うため、低排出デバイスとして位置づけられています。2000年、米国エネルギー省は、天然ガスや石炭由来の合成燃料を用いた小型・モジュール規模の大規模発電向けに、低コストで高効率、かつ環境に優しいSOFC技術を開発するため、SOFCプログラムを開始しました。また、2020年9月、米国エネルギー省 (DOE) は、資金調達機会公示 (FOA) に基づき、12の小規模固体酸化物形燃料電池システムおよびハイブリッド電解槽技術開発プロジェクトに約3,400万米ドルの資金を提供することを発表しました。脱炭素化を目指す産業界では、信頼性が高く持続可能な発電オプションとしてSOFCを選択するケースが増えています。このように、高性能SOFCの製造においてScSZが依然として重要な構成要素であるため、SOFCの普及がスカンジウムの需要を直接促進しています。

北米のスカンジウム市場概要

スカンジウムはユニークな特性を持つ希土類金属の一つです。北米のスカンジウム市場の特徴は、様々な産業分野でこの金属の需要が増加していることと、サプライチェーンを強化するために国内の供給源を開発する努力を続けていることです。スカンジウムは、航空宇宙、自動車、エレクトロニクス、クリーンエネルギー、防衛産業における潜在的用途のため、北米で大きな注目を集めています。さらに、この地域では技術革新、持続可能性、経済発展が急速に重視されているため、この金属への関心が高まっています。北米の政府、産業利害関係者、研究機関は、外国産資源への依存度を下げる目的で、国内のスカンジウム資源開発、抽出技術の強化、スカンジウムをベースとした産業振興の機会を積極的に探っています。2022年5月、Rio Tintoはカナダのケベック州Sorel-TracyにあるRTFT (Rio Tinto Fer et Titane) 冶金コンプレックスにおいて、商業規模の実証プラントの第一モジュールの試運転を完了しました。このプラントは、高純度酸化スカンジウムの最初のバッチを生産し、アルミニウム合金や固体酸化物燃料電池に使用されるスカンジウムの北米初の生産者としての地位を確立しました。

北米諸国の航空宇宙・防衛セクターは、スカンジウムの大きな需要を生み出しており、スカンジウム含有合金は、その軽量性と高強度特性のために大量に調達されています。これらの合金は、性能、燃費、耐久性の向上に役立つため、航空機部品、ミサイルシステム、軍用機器の製造に使用されています。さらに北米の自動車部門では、軽量で低燃費の自動車を製造するために、スカンジウム・アルミニウム合金の採用が増加しています。

北米のスカンジウム市場の収益と2031年までの予測 (単位:100万米ドル)

北米のスカンジウム市場セグメンテーション

北米のスカンジウム市場は、種類別、用途別、国別に分類されます。

種類別では、北米のスカンジウム市場は酸化物、ヨウ化物、合金、ジルコニア、その他に区分されます。2023年には酸化物セグメントが最大の市場シェアを占めています。

用途別では、北米のスカンジウム市場は航空宇宙・防衛、固体酸化物燃料電池、エレクトロニクス、セラミックス、照明、原子力用途、3Dプリンティング、その他に区分されます。2023年にはその他セグメントが最大の市場シェアを占めています。

国別では、北米のスカンジウム市場は米国、カナダ、メキシコに区分されます。2023年の北米のスカンジウム市場シェアは米国が独占しました。

American Elements Inc、Niocorp Development Ltd、Strategic Metal Investments Ltd、Rio Tinto Ltd、Scandium International Mining Corporation、Stanford Advanced Materials、US Research Nanomaterials, Inc、Heeger Materials Inc、Hunan Oriental Scandium Co Ltd.などが、北米のスカンジウム市場で事業を展開している主要企業です。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 北米のスカンジウム市場の情勢

  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • エコシステム分析
    • 鉱業
    • メーカー
    • 流通業者/サプライヤー
    • エンドユーザー
    • バリューチェーンのベンダー一覧

第5章 北米のスカンジウム市場:主要市場力学

  • 市場促進要因
    • 固体酸化物燃料電池の採用増加
    • 航空宇宙・防衛分野におけるアルミニウム・スカンジウム合金需要の急増
    • 3Dプリンティング産業からの需要増加
  • 市場抑制要因
    • 高コスト
  • 市場機会
    • 抽出・加工法の進歩
  • 今後の動向
    • 電気自動車の人気急上昇
  • 促進要因と抑制要因の影響

第6章 北米のスカンディウム市場の分析

  • スカンジウムの市場規模 (数量、2020~2031年)
  • スカンジウムの市場規模 (数量):予測と分析
  • スカンジウムの市場収益 (2020~2031年)
  • スカンジウムの市場収益:予測と分析 (単位:100万米ドル)

第7章 北米のスカンジウムの市場規模・収益分析:誘導体別

  • 酸化物
  • ヨウ化物
  • 合金
  • ジルコニア
  • その他

第8章 北米のスカンジウムの市場収益分析:用途別

  • 航空宇宙・防衛
  • 固体酸化物燃料電池
  • エレクトロニクス
  • セラミックス
  • 照明
  • 原子力用途
  • 3Dプリンティング
  • その他

第9章 北米のスカンジウム市場:国別分析

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第10章 競合情勢

  • 主要企業別のヒートマップ分析
  • 企業のポジショニングと集中度

第11章 企業プロファイル

  • American Elements Inc
  • Niocorp Development Ltd
  • Strategic Metal Investments Ltd
  • Rio Tinto Ltd
  • Scandium International Mining Corporation
  • Stanford Advanced Materials
  • US Research Nanomaterials, Inc.
  • Heeger Materials Inc
  • Hunan Oriental Scandium Co Ltd

第12章 付録

図表

List Of Tables

  • Table 1. Scandium Market Segmentation
  • Table 2. List of Vendors
  • Table 3. Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons)
  • Table 4. Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Table 5. Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons) - by Derivative
  • Table 6. Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by Derivative
  • Table 7. Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by Application
  • Table 8. North America Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons) - by Country
  • Table 9. North America Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by Country
  • Table 10. United States Scandium Market -Volume and Forecast to 2031 (Tons) - by Derivative
  • Table 11. United States Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by Derivative
  • Table 12. United States Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by Application
  • Table 13. Canada Scandium Market -Volume and Forecast to 2031 (Tons) - by Derivative
  • Table 14. Canada Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by Derivative
  • Table 15. Canada Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by Application
  • Table 16. Mexico Scandium Market -Volume and Forecast to 2031 (Tons) - by Derivative
  • Table 17. Mexico Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by Derivative
  • Table 18. Mexico Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by Application

List Of Figures

  • Figure 1. Scandium Market Segmentation, by Country
  • Figure 2. Porter's Five Forces Analysis
  • Figure 3. Ecosystem Analysis: Scandium Market
  • Figure 4. Scandium Market - Key Market Dynamics
  • Figure 5. Impact Analysis of Drivers and Restraints
  • Figure 6. Scandium Market Volume (Tons), 2020-2031
  • Figure 7. Scandium Market Revenue (US$ Million), 2020-2031
  • Figure 8. Scandium Market Share (%) - Derivative, 2023 and 2031
  • Figure 9. Oxide: Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons)
  • Figure 10. Oxide: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 11. Iodide: Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons)
  • Figure 12. Iodide: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 13. Alloy: Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons)
  • Figure 14. Alloy: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 15. Zirconia: Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons)
  • Figure 16. Zirconia: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 17. Others: Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons)
  • Figure 18. Others: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 19. Scandium Market Share (%) - Application, 2023 and 2031
  • Figure 20. Aerospace and Defense: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 21. Solid Oxide Fuel Cells: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 22. Electronics: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 23. Ceramics: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 24. Lighting: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 25. Nuclear Applications: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 26. 3D Printing: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 27. Others: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 28. North America Scandium Market, by Key Countries - Revenue (2023) (US$ Million)
  • Figure 29. North America Scandium Market Breakdown by Key Countries, 2023 and 2031 (%)
  • Figure 30. United States Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 31. Canada Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 32. Mexico Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 33. Heat Map Analysis by Key Players
  • Figure 34. Company Positioning & Concentration
目次
Product Code: BMIRE00030934

The North America scandium market was valued at US$ 89.02 million in 2023 and is expected to reach US$ 686.46 million by 2031; it is estimated to record a CAGR of 29.1% from 2023 to 2031.

Increasing Adoption of Solid Oxide Fuel Cells Drives North America Scandium Market

Solid oxide fuel cells (SOFCs), known for their high efficiency and low emissions, are gaining traction as a promising alternative to conventional power generation technologies in various sectors, including stationary power generation, transportation, and portable electronics. Scandium plays a pivotal role in SOFC technology, particularly in the form of scandium-stabilized zirconia (ScSZ). Used as an electrolyte in these cells, ScSZ improves ionic conductivity at elevated temperatures, enabling efficient ion transport across the cell and enhancing overall performance. This results in higher energy conversion efficiencies and enhanced durability, making SOFCs more attractive for widespread commercial and industrial applications.

The surging demand for clean energy owing to environmental concerns and regulatory pressure to reduce greenhouse gas emissions is fueling the adoption of SOFCs worldwide. SOFCs, when operated with a hydrocarbon fuel source, generate CO2, but they carry out much cleaner processing of fuels than combustion-based systems, positioning themselves in low-emission devices. In 2000, the US Department of Energy initiated the SOFC Program to develop low-cost, highly efficient, environmentally friendly SOFC technology for smaller, modular-scale, large-scale power generation from natural gas or coal-derived synthesis. In addition, in September 2020, the US Department of Energy (DOE) announced the funding of approximately US$ 34 million for 12 Small-Scale Solid Oxide Fuel Cell Systems and Hybrid Electrolyzer Technology Development projects under the funding opportunity announcement (FOA). Industries seeking to decarbonize their operations are increasingly opting for SOFCs as a reliable and sustainable power generation option. Thus, an upsurge in SOFC deployment is directly driving the demand for scandium, as ScSZ remains a critical component in the fabrication of high-performance SOFCs.

North America Scandium Market Overview

Scandium is one of the rare earth metals with unique properties. The scandium market in North America is characterized by the increasing demand for this metal in various industrial sectors and ongoing efforts to develop its domestic sources to reinforce the supply chain. Scandium has garnered significant attention in North America due to its potential applications in the aerospace, automotive, electronics, clean energy, and defense industries. Moreover, the burgeoning emphasis on technological innovation, sustainability, and economic development in the region has increased interest in this metal. Governments, industry stakeholders, and research institutions in North America are actively exploring opportunities to develop domestic scandium resources, enhance extraction technologies, and promote scandium-based industries with an aim to lower dependency on foreign sources. In May 2022, Rio Tinto completed the commissioning of the first module of the commercial-scale demonstration plant at its Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) metallurgical complex in Sorel-Tracy, Quebec, Canada. The plant has produced the first batch of high-purity scandium oxide, positioning itself as the first North American producer of scandium to be used in aluminum alloys and solid oxide fuel cells.

The aerospace & defense sectors in North American countries generate a significant demand for scandium, wherein scandium-containing alloys are procured significantly for their lightweight and high-strength properties. These alloys are used in manufacturing aircraft components, missile systems, and military equipment, as they aid in enhanced performance, fuel efficiency, and durability. Additionally, the automotive sector in North America is increasingly adopting scandium-aluminum alloys to produce lightweight and fuel-efficient vehicles.

North America Scandium Market Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)

North America Scandium Market Segmentation

The North America scandium market is categorized into type, application, and country.

Based on type, the North America scandium market is segmented into oxide, lodide, alloy, zirconia, and others. The oxide segment held the largest market share in 2023.

By application, the North America scandium market is segmented into aerospace and defense, solid oxide fuel cells, electronics, ceramics, lighting, nuclear applications, 3D printing, and others. The others segment held the largest market share in 2023.

By country, the North America scandium market is segmented into the US, Canada, and Mexico. The US dominated the North America scandium market share in 2023.

American Elements Inc; Niocorp Development Ltd; Strategic Metal Investments Ltd; Rio Tinto Ltd; Scandium International Mining Corporation; Stanford Advanced Materials; US Research Nanomaterials, Inc; Heeger Materials Inc; and Hunan Oriental Scandium Co Ltd. are some of the leading companies operating in the North America scandium market.

Table Of Contents

1. Introduction

  • 1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
  • 1.2 Market Segmentation

2. Executive Summary

  • 2.1 Key Insights
  • 2.2 Market Attractiveness

3. Research Methodology

  • 3.1 Coverage
  • 3.2 Secondary Research
  • 3.3 Primary Research

4. North America Scandium Market Landscape

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Ecosystem Analysis
    • 4.3.1 Mining
    • 4.3.2 Manufacturers
    • 4.3.3 Distributors/Suppliers
    • 4.3.4 End Users
    • 4.3.5 List of Vendors in the Value Chain

5. North America Scandium Market - Key Market Dynamics

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of Solid Oxide Fuel Cells
    • 5.1.2 Burgeoning Demand for Aluminum-Scandium Alloys in Aerospace & Defense Sector
    • 5.1.3 Rising Demand from 3D Printing Industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Advancements in Extraction and Processing Methods
  • 5.4 Future Trends
    • 5.4.1 Surging Popularity of Electric Vehicles
  • 5.5 Impact of Drivers and Restraints:

6. Scandium Market - North America Market Analysis

  • 6.1 Scandium Market Volume (Tons), 2020-2031
  • 6.2 Scandium Market Volume Forecast and Analysis (Tons)
  • 6.3 Scandium Market Revenue (US$ Million), 2020-2031
  • 6.4 Scandium Market Revenue Forecast and Analysis (U$ Million)

7. North America Scandium Market Volume and Revenue Analysis - by Derivative

  • 7.1 Oxide
    • 7.1.1 Overview
    • 7.1.2 Oxide: Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons)
    • 7.1.3 Oxide: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 7.2 Iodide
    • 7.2.1 Overview
    • 7.2.2 Iodide: Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons)
    • 7.2.3 Iodide: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 7.3 Alloy
    • 7.3.1 Overview
    • 7.3.2 Alloy: Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons)
    • 7.3.3 Alloy: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 7.4 Zirconia
    • 7.4.1 Overview
    • 7.4.2 Zirconia: Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons)
    • 7.4.3 Zirconia: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 7.5 Others
    • 7.5.1 Overview
    • 7.5.2 Others: Scandium Market - Volume and Forecast to 2031 (Tons)
    • 7.5.3 Others: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)

8. North America Scandium Market Revenue Analysis - by Application

  • 8.1 Aerospace and Defense
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Aerospace and Defense: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 8.2 Solid Oxide Fuel Cells
    • 8.2.1 Overview
    • 8.2.2 Solid Oxide Fuel Cells: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 8.3 Electronics
    • 8.3.1 Overview
    • 8.3.2 Electronics: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 8.4 Ceramics
    • 8.4.1 Overview
    • 8.4.2 Ceramics: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 8.5 Lighting
    • 8.5.1 Overview
    • 8.5.2 Lighting: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 8.6 Nuclear Applications
    • 8.6.1 Overview
    • 8.6.2 Nuclear Applications: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 8.7 3D Printing
    • 8.7.1 Overview
    • 8.7.2 3D Printing: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 8.8 Others
    • 8.8.1 Overview
    • 8.8.2 Others: Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)

9. North America Scandium Market - Country Analysis

  • 9.1 North America Scandium Market Revenue and Forecast and Analysis - by Country
    • 9.1.1 North America Scandium Market Volume and Forecast and Analysis - by Country
    • 9.1.2 North America Scandium Market Revenue and Forecast and Analysis -by Country
    • 9.1.3 United States Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
      • 9.1.3.1 United States Scandium Market Breakdown by Derivative
    • 9.1.4 Canada Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
      • 9.1.4.1 Canada Scandium Market Breakdown by Derivative
    • 9.1.5 Mexico Scandium Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
      • 9.1.5.1 Mexico Scandium Market Breakdown by Derivative

10. Competitive Landscape

  • 10.1 Heat Map Analysis by Key Players
  • 10.2 Company Positioning & Concentration

11. Company Profiles

  • 11.1 American Elements Inc
    • 11.1.1 Key Facts
    • 11.1.2 Business Description
    • 11.1.3 Products and Services
    • 11.1.4 Financial Overview
    • 11.1.5 SWOT Analysis
    • 11.1.6 Key Developments
  • 11.2 Niocorp Development Ltd
    • 11.2.1 Key Facts
    • 11.2.2 Business Description
    • 11.2.3 Products and Services
    • 11.2.4 Financial Overview
    • 11.2.5 SWOT Analysis
    • 11.2.6 Key Developments
  • 11.3 Strategic Metal Investments Ltd
    • 11.3.1 Key Facts
    • 11.3.2 Business Description
    • 11.3.3 Products and Services
    • 11.3.4 Financial Overview
    • 11.3.5 SWOT Analysis
    • 11.3.6 Key Developments
  • 11.4 Rio Tinto Ltd
    • 11.4.1 Key Facts
    • 11.4.2 Business Description
    • 11.4.3 Products and Services
    • 11.4.4 Financial Overview
    • 11.4.5 SWOT Analysis
    • 11.4.6 Key Developments
  • 11.5 Scandium International Mining Corporation
    • 11.5.1 Key Facts
    • 11.5.2 Business Description
    • 11.5.3 Products and Services
    • 11.5.4 Financial Overview
    • 11.5.5 SWOT Analysis
    • 11.5.6 Key Developments
  • 11.6 Stanford Advanced Materials
    • 11.6.1 Key Facts
    • 11.6.2 Business Description
    • 11.6.3 Products and Services
    • 11.6.4 Financial Overview
    • 11.6.5 SWOT Analysis
    • 11.6.6 Key Developments
  • 11.7 US Research Nanomaterials, Inc.
    • 11.7.1 Key Facts
    • 11.7.2 Business Description
    • 11.7.3 Products and Services
    • 11.7.4 Financial Overview
    • 11.7.5 SWOT Analysis
    • 11.7.6 Key Developments
  • 11.8 Heeger Materials Inc
    • 11.8.1 Key Facts
    • 11.8.2 Business Description
    • 11.8.3 Products and Services
    • 11.8.4 Financial Overview
    • 11.8.5 SWOT Analysis
    • 11.8.6 Key Developments
  • 11.9 Hunan Oriental Scandium Co Ltd
    • 11.9.1 Key Facts
    • 11.9.2 Business Description
    • 11.9.3 Products and Services
    • 11.9.4 Financial Overview
    • 11.9.5 SWOT Analysis
    • 11.9.6 Key Developments

12. Appendix

  • 12.1 About The Insight Partners