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市場調査レポート
商品コード
1533143

北米の水素コンプレッサー市場予測（～2030年）：地域別分析- タイプ、ステージ、エンドユーザー別

North America Hydrogen Compressor Market Forecast to 2030 - Regional Analysis - by Type, Stage, and End user

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北米の水素コンプレッサー市場予測（～2030年）：地域別分析- タイプ、ステージ、エンドユーザー別
出版日: 2024年06月05日
発行: The Insight Partners
ページ情報: 英文 80 Pages
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

北米の水素コンプレッサー市場は、2022年に4億7,274万米ドルと評価され、2030年には6億9,809万米ドルに達すると予測され、2022年から2030年までのCAGRは5.0%と推定されます。

水素燃料電池自動車の普及が北米の水素コンプレッサー市場を牽引

水素燃料インフラ開発への政府投資の増加と購入者へのインセンティブ提供により、相手先商標製品メーカー（OEM）は収益源を拡大し、地理的プレゼンスも拡大しています。関連する政府の取り組みや、世界の高性能商用車の増加により、低排出ガスでコスト効率の高い自動車に対する需要が増加しています。自動車による排出ガスを削減するために、数多くの政府政策が展開されています。例えば米国では、カリフォルニア州が100カ所の水素補給ステーションを開発するための資金を提供し、2025年までに150万台のゼロ・エミッション車の達成を目指しており、水素燃料電池車の需要を牽引しています。天然資源の枯渇や環境悪化に対する懸念が高まっているため、持続可能性という環境に優しいコンセプトを支持するいくつかの技術が開発され、市場に導入されています。同様に、大気汚染の影響や温室効果ガス排出量の急増に関する意識の高まりが、内燃機関車（ICE）よりも高い燃費を実現する水素燃料電池車の需要を促進しています。内燃機関車の一般道での燃費が1ガロン当たり29マイルであるのに対し、水素燃料電池車は1ガロン当たり63マイル以上の燃費を誇ります。水素燃料電池車は燃費を約3.2％向上させます。

さらに、燃料電池車は無給油で約300マイル走行できます。

例えば、最近米国で発売されたホンダ・クラリティは、航続距離366マイル（約36.6km）のゼロ・エミッション車です。したがって、燃費の向上と走行距離の延長が、水素コンプレッサーの需要を牽引しています。世界的に、水素燃料電池車の導入は、政府の支援と資金提供によって増加しており、世界各地の水素燃料ステーションへの投資を後押ししています。Green Car Congress Organizationによると、2022年には世界中で1,000以上の水素燃料ステーションが配備され、水素燃料プロジェクトへの政府投資の増加とともに急速に増加しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、水素燃料ステーションの世界の展開では、中国が最大で3分の1近くを占め、米国と日本がそれに続きます。このように、水素燃料電池車の普及が北米の水素コンプレッサー市場を牽引しています。

北米の水素コンプレッサー市場概要

北米の水素コンプレッサーは、石油・ガスセクターの成長により水素コンプレッサーの需要が大きい米国、カナダ、メキシコに区分されます。米国のエネルギー情報局によると、2022年の原油生産量は2021年比5.6%増の日量60万に達しました。水素コンプレッサーは、石油・ガスを漏れなく圧縮するために石油精製工場で使用されます。2023年10月、メキシコの石油・ガス会社Pemexは、石油精製所の拡張のために～92億米ドルを投資する計画を発表しました。

北米では、石油・ガス部門の急成長により、米国が2022年に最大の市場シェアを占めており、今後数年間は掘削活動の成長も見込まれます。同地域では、石油・ガスプロジェクトに対する政府の投資が拡大しており、水素コンプレッサの需要が増加する可能性が高いです。北米における様々な石油・ガスプロジェクトが、北米の水素コンプレッサー市場の成長を後押しすると期待されています。例えば、米国エネルギー省は、全国に7つのクリーン水素ハブを立ち上げるために70億米ドルを投資することを計画しており、政府はクリーン水素の商業規模の展開を加速することを計画しています。北米は、送電プロジェクトの需要増加により、再生可能エネルギー・電力分野で著しい成長を遂げています。水素コンプレッサーは、エネルギーを効率的に圧縮・貯蔵するために使用されます。例えば、2021年11月、米国政府は超党派インフラ法を可決し、クリーン水素プロジェクト構想に95億米ドルを投資しました。この資金は、今後5年間のクリーン水素生産の促進に役立ちます。

北米の水素コンプレッサー：2030年までの市場収益と予測（金額）

北米の水素コンプレッサー市場セグメンテーション

北米の水素コンプレッサー市場は、タイプ、ステージ、エンドユーザー、国に分類されます。

タイプ別では、北米の水素コンプレッサー市場はオイルベースとオイルフリーに二分されます。2022年の市場シェアはオイルベースが大きいです。

ステージ別では、北米の水素コンプレッサー市場はシングルステージとマルチステージに二分されます。マルチステージセグメントが2022年に大きな市場シェアを占めました。

エンドユーザー別では、北米の水素コンプレッサー市場は化学、石油・ガス、自動車・輸送、再生可能エネルギー、給油所、その他に区分されます。石油・ガスセグメントが2022年に最大の市場シェアを占めました。

国別では、北米の水素コンプレッサー市場は米国、カナダ、メキシコに区分されます。2022年の北米水素コンプレッサ市場シェアは米国が独占しました。

Atlas Copco AB、Burckhardt Compression AG、Fluitron, Inc.、Gardner Denver Nash, LLC、Howden Group、HAUG Sauer Kompressoren AG、NEUMAN &ESSER GROUP、Hydro-Pac, Inc.、Lenhardt &Wagner GmbH、PDC Machines Inc.などが北米水素コンプレッサ市場で事業を展開している大手企業です。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

  • 主要洞察
  • 市場の魅力

第3章 調査手法

  • 調査範囲
  • 2次調査
  • 1次調査

第4章 北米の水素コンプレッサー市場情勢

  • エコシステム分析
    • 水素コンプレッサーのサプライヤー一覧

第5章 北米の水素コンプレッサー市場：主要産業力学

  • 北米の水素コンプレッサー市場：主要産業力学
  • 市場促進要因
    • 水素燃料電池自動車の普及拡大
    • 石油・ガス分野への投資の増加
    • 工業生産活動の増加
  • 市場抑制要因
    • 高いメンテナンス費用
  • 市場機会
    • 世界の再生可能エネルギーおよび水素発電プロジェクトへの投資増加
  • 今後の動向
    • 電気化学式水素コンプレッサー（EHC）の開発
  • 促進要因と抑制要因の影響

第6章 水素コンプレッサー市場：北米市場分析

  • 北米の水素コンプレッサー市場収益、2022年～2030年
  • 北米の水素コンプレッサー市場の予測と分析

第7章 北米の水素コンプレッサー市場分析：タイプ別

  • オイルベース
    • オイルベース：2030年までの市場収益と予測
  • オイルフリー
    • オイルフリー：2030年までの市場収益と予測

第8章 北米の水素コンプレッサー市場分析：ステージ別

  • シングルステージ
    • シングルステージ市場、収益と2030年までの予測
  • マルチステージ
    • マルチステージ市場：2030年までの収益と予測

第9章 北米の水素コンプレッサー市場分析：エンドユーザー別

  • 化学
    • 化学：2030年までの市場収益と予測
  • 石油・ガス
    • 石油・ガス：2030年までの市場収益と予測
  • 自動車・運輸
    • 自動車・運輸：2030年までの市場収益と予測
  • 再生可能エネルギー
    • 再生可能エネルギー：2030年までの市場収益と予測
  • 給油所
    • 給油所：2030年までの市場収益と予測
  • その他
    • その他：2030年までの市場収益と予測

第10章 北米の水素コンプレッサー市場：国別分析

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第11章 競合情勢

  • 主要プレーヤーによるヒートマップ分析
  • 企業のポジショニングと集中度

第12章 業界情勢

  • 市場イニシアティブ
  • 製品開発
  • 合併と買収

第13章 企業プロファイル

  • Atlas Copco AB
  • Burckhardt Compression AG
  • Fluitron, Inc.
  • Gardner Denver Nash, LLC
  • Howden Group
  • HAUG Sauer Kompressoren AG
  • NEUMAN & ESSER GROUP

第14章 付録

図表

List Of Tables

  • Table 1. North America Hydrogen Compressor Market Segmentation
  • Table 2. List of Vendors in the Value Chain
  • Table 3. North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Table 4. North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Type
  • Table 5. North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Stage
  • Table 6. North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - End user
  • Table 7. North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Country
  • Table 8. US: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Type
  • Table 9. US: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Stage
  • Table 10. US: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End user
  • Table 11. Canada: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Type
  • Table 12. Canada: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Stage
  • Table 13. Canada: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End user
  • Table 14. Mexico: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Type
  • Table 15. Mexico: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Photovoltaic Systems
  • Table 16. Mexico: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End user
  • Table 17. Heat Map Analysis by Key Players
  • Table 18. List of Abbreviation

List Of Figures

  • Figure 1. North America Hydrogen Compressor Market Segmentation, By Country
  • Figure 2. Ecosystem: North America Hydrogen Compressor Market
  • Figure 3. Impact Analysis of Drivers and Restraints
  • Figure 4. North America Hydrogen Compressor Market Revenue (US$ Million), 2022 - 2030
  • Figure 5. North America Hydrogen Compressor Market Share (%) - Type, 2022 and 2030
  • Figure 6. Oil-based Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 7. Oil-free Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 8. North America Hydrogen Compressor Market Share (%) - Stage, 2022 and 2030
  • Figure 9. Single Stage Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 10. Multi Stage Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 11. North America Hydrogen Compressor Market Share (%) - End user, 2022 and 2030
  • Figure 12. Chemicals Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 13. Oil and Gas Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 14. Automotive and Transportation Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 15. Renewable Energy Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 16. Refueling Station Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 17. Automotive and Transportation Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 18. North America Hydrogen Compressor Market Breakdown by Key Countries - Revenue (2022) (US$ Million)
  • Figure 19. North America Hydrogen Compressor Market Breakdown by Key Countries, 2022 and 2030 (%)
  • Figure 20. US: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
  • Figure 21. Canada: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
  • Figure 22. Mexico: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
  • Figure 23. Company Positioning & Concentration
目次
Product Code: TIPRE00023020

The North America hydrogen compressor market was valued at US$ 472.74 million in 2022 and is expected to reach US$ 698.09 million by 2030; it is estimated to register a CAGR of 5.0% from 2022 to 2030.

Growing Adoption of Hydrogen Fuels Cell Vehicles Fuel North America Hydrogen Compressor Market

The rise in government investments in the development of hydrogen fuel infrastructure and incentives offered to the buyers are allowing the original equipment manufacturers (OEMs) to expand their revenue stream as well as their geographical presence. There is an increase in demand for low-emission and cost-efficient vehicles owing to associated government initiatives and a growing number of high-performance commercial vehicles across the globe. Numerous government policies have been deployed to reduce emissions by vehicles. For instance, in the US, the state of California dedicated funds for the development of 100 hydrogen refueling stations and is aiming to reach ~1.5 million zero-emission vehicles by 2025, driving the demand for hydrogen fuel cell vehicles. Due to rising concerns regarding the depletion of natural resources and environmental degradation, several technologies have been developed and introduced in the market that favor the eco-friendly concept of sustainability. Similarly, rising awareness related to the effects of air pollution and the surge in greenhouse gas emissions is propelling the demand for hydrogen fuel cell vehicles that offer higher fuel economy than internal combustion engine (ICE) vehicles. This vehicle has a fuel economy of more than 63 miles per gallon, while ICE vehicle has 29 miles per gallon on roads. Hydrogen fuel cell vehicles enhance the fuel economy by approximately 3.2%.

Moreover, the fuel cell vehicles can travel approximately 300 miles without refueling.

For instance, the recently launched Honda Clarity offers a zero-emission vehicle in the US with a range of ~366 miles. Hence, achieving better fuel economy and increased driving range is driving the demand for hydrogen compressors. Globally, the adoption of hydrogen fuel cell vehicles is increasing with government support and funding, which boosted investments in hydrogen fuel stations across the globe. According to the Green Car Congress Organization, in 2022, more than 1,000 hydrogen fuel stations were deployed across the globe, and this is growing rapidly with an increase in government investment in hydrogen fuel projects. China has the largest, nearly one-third of the global deployments of hydrogen fuel stations, followed by the US and Japan according to the International Energy Agency. Thus, the growing adoption of hydrogen fuel cell vehicles drives the North America hydrogen compressor market.

North America Hydrogen Compressor Market Overview

The North America hydrogen compressor is segmented into the US, Canada, and Mexico, which have a significant demand for hydrogen compressors owing to the growth in the oil & gas sector. According to the Energy Information Administration in the US, crude oil production in 2022 reached a 0.6 million per day increase of 5.6% compared to 2021. Hydrogen compressor is used in petroleum refineries to ensure leakage-free compression of the oil and gas. In October 2023, Pemex Mexican oil and gas company announced its plan to invest ~US$ 9.2 billion for the expansion of its petroleum refineries.

In North America, the US has the largest market share in 2022, owing to the rapid growth in the oil & gas sector, and is also expected to witness growth in drilling activities in the coming years. The government's growing investment in oil and gas projects in the region is likely to increase the demand for hydrogen compressors. Various oil & gas projects in North America are expected to boost the North America hydrogen compressor market growth. For instance, the US Department of Energy planned to invest US$ 7 billion in launching the seven clean hydrogen hubs across the nation, and the government planned to accelerate the commercial-scale deployment of clean hydrogen. North America is witnessing significant growth in the renewable energy & power sector owing to growing demand for power transmission projects. Hydrogen compressors are used to compress and store energy efficiently. For instance, in November 2021, the US government passed the Bipartisan Infrastructure Law and invested US$ 9.5 billion in the clean hydrogen project initiatives. This funding will help promote clean hydrogen production over the next five years.

North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

North America Hydrogen Compressor Market Segmentation

The North America hydrogen compressor market is categorized into type, stage, end user, and country.

Based on type, the North America hydrogen compressor market is bifurcated into oil-based and oil-free. The oil-based segment held a larger market share in 2022.

In terms of stage, the North America hydrogen compressor market is bifurcated into single-stage and multi-stage. The multi-stage segment held a larger market share in 2022

By end user, the North America hydrogen compressor market is segmented into chemicals, oil and gas, automotive and transportation, renewable energy, refueling station, and others. The oil and gas segment held the largest market share in 2022.

By country, the North America hydrogen compressor market is segmented into the US, Canada, and Mexico. The US dominated the North America hydrogen compressor market share in 2022.

Atlas Copco AB; Burckhardt Compression AG; Fluitron, Inc.; Gardner Denver Nash, LLC; Howden Group; HAUG Sauer Kompressoren AG; NEUMAN & ESSER GROUP; Hydro-Pac, Inc.; Lenhardt & Wagner GmbH; and PDC Machines Inc. are among the leading companies operating in the North America hydrogen compressor market.

Table Of Contents

1. Introduction

  • 1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
  • 1.2 Market Segmentation

2. Executive Summary

  • 2.1 Key Insights
  • 2.2 Market Attractiveness

3. Research Methodology

  • 3.1 Coverage
  • 3.2 Secondary Research
  • 3.3 Primary Research

4. North America Hydrogen Compressor Market Landscape

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Ecosystem Analysis
    • 4.2.1 List of Hydrogen Compressor Suppliers

5. North America Hydrogen Compressor Market - Key Industry Dynamics

  • 5.1 North America Hydrogen Compressor Market - Key Industry Dynamics
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Growing Adoption of Hydrogen Fuel Cell Vehicles
    • 5.2.2 Increasing Investments across Oil & Gas Sector
    • 5.2.3 Increasing Industrial Production Activities
  • 5.3 Market Restraints
    • 5.3.1 High Recurring Cost in Maintenance
  • 5.4 Market Opportunities
    • 5.4.1 Rising Investments in Renewable Energy and Hydrogen Generation Projects Worldwide
  • 5.5 Future Trends
    • 5.5.1 Development of Electrochemical Hydrogen Compressor (EHC)
  • 5.6 Impact of Drivers and Restraints:

6. Hydrogen Compressor Market - North America Market Analysis

  • 6.1 North America Hydrogen Compressor Market Revenue (US$ Million), 2022 - 2030
  • 6.2 North America Hydrogen Compressor Market Forecast and Analysis

7. North America Hydrogen Compressor Market Analysis - Type

  • 7.1 Oil-based
    • 7.1.1 Overview
    • 7.1.2 Oil-based Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.2 Oil-free
    • 7.2.1 Overview
    • 7.2.2 Oil-free Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

8. North America Hydrogen Compressor Market Analysis - Stage

  • 8.1 Single Stage
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Single Stage Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 8.2 Multi Stage
    • 8.2.1 Overview
      • 8.2.1.1 Multi Stage Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

9. North America Hydrogen Compressor Market Analysis - End user

  • 9.1 Chemicals
    • 9.1.1 Overview
    • 9.1.2 Chemicals Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 9.2 Oil and Gas
    • 9.2.1 Overview
    • 9.2.2 Oil and Gas Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 9.3 Automotive and Transportation
    • 9.3.1 Overview
    • 9.3.2 Automotive and Transportation Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 9.4 Renewable Energy
    • 9.4.1 Overview
    • 9.4.2 Renewable Energy Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 9.5 Refueling Stations
    • 9.5.1 Overview
    • 9.5.2 Refueling Station Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 9.6 Others
    • 9.6.1 Overview
    • 9.6.2 Others Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

10. North America Hydrogen Compressor Market - Country Analysis

  • 10.1 Overview
    • 10.1.1 North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
      • 10.1.1.1 North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
      • 10.1.1.2 US: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.1.2.1 US: North America Hydrogen Compressor Market Breakdown by Type
        • 10.1.1.2.2 US: North America Hydrogen Compressor Market Breakdown by Stage
        • 10.1.1.2.3 US: North America Hydrogen Compressor Market Breakdown by End user
      • 10.1.1.3 Canada: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.1.3.1 Canada: North America Hydrogen Compressor Market Breakdown by Type
        • 10.1.1.3.2 Canada: North America Hydrogen Compressor Market Breakdown by Stage
        • 10.1.1.3.3 Canada: North America Hydrogen Compressor Market Breakdown by End user
      • 10.1.1.4 Mexico: North America Hydrogen Compressor Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.1.4.1 Mexico: North America Hydrogen Compressor Market Breakdown by Type
        • 10.1.1.4.2 Mexico: North America Hydrogen Compressor Market Breakdown by Stage
        • 10.1.1.4.3 Mexico: North America Hydrogen Compressor Market Breakdown by End user

11. Competitive Landscape

  • 11.1 Heat Map Analysis by Key Players
  • 11.2 Company Positioning & Concentration

12. Industry Landscape

  • 12.1 Overview
  • 12.2 Market Initiative
  • 12.3 Product Development
  • 12.4 Mergers & Acquisitions

13. Company Profiles

  • 13.1 Atlas Copco AB
    • 13.1.1 Key Facts
    • 13.1.2 Business Description
    • 13.1.3 Products and Services
    • 13.1.4 Financial Overview
    • 13.1.5 SWOT Analysis
    • 13.1.6 Key Developments
  • 13.2 Burckhardt Compression AG
    • 13.2.1 Key Facts
    • 13.2.2 Business Description
    • 13.2.3 Products and Services
    • 13.2.4 Financial Overview
    • 13.2.5 SWOT Analysis
    • 13.2.6 Key Developments
  • 13.3 Fluitron, Inc.
    • 13.3.1 Key Facts
    • 13.3.2 Business Description
    • 13.3.3 Products and Services
    • 13.3.4 Financial Overview
    • 13.3.5 SWOT Analysis
    • 13.3.6 Key Developments
  • 13.4 Gardner Denver Nash, LLC
    • 13.4.1 Key Facts
    • 13.4.2 Business Description
    • 13.4.3 Products and Services
    • 13.4.4 Financial Overview
    • 13.4.5 SWOT Analysis
    • 13.4.6 Key Developments
  • 13.5 Howden Group
    • 13.5.1 Key Facts
    • 13.5.2 Business Description
    • 13.5.3 Products and Services
    • 13.5.4 Financial Overview
    • 13.5.5 SWOT Analysis
    • 13.5.6 Key Developments
  • 13.6 HAUG Sauer Kompressoren AG
    • 13.6.1 Key Facts
    • 13.6.2 Business Description
    • 13.6.3 Products and Services
    • 13.6.4 Financial Overview
    • 13.6.5 SWOT Analysis
    • 13.6.6 Key Developments
  • 13.7 NEUMAN & ESSER GROUP
    • 13.7.1 Key Facts
    • 13.7.2 Business Description
    • 13.7.3 Products and Services
    • 13.7.4 Financial Overview
      • 13.7.4.1 SWOT Analysis
    • 13.7.5 Key Developments
  • 13.8 Hydro-Pac, Inc.
    • 13.8.1 Key Facts
    • 13.8.2 Business Description
    • 13.8.3 Products and Services
    • 13.8.4 Financial Overview
    • 13.8.5 SWOT Analysis
    • 13.8.6 Key Developments
  • 13.9 Lenhardt & Wagner GmbH
    • 13.9.1 Key Facts
    • 13.9.2 Business Description
    • 13.9.3 Products and Services
    • 13.9.4 Financial Overview
    • 13.9.5 SWOT Analysis
    • 13.9.6 Key Developments
  • 13.10 PDC Machines Inc.
    • 13.10.1 Key Facts
    • 13.10.2 Business Description
    • 13.10.3 Products and Services
    • 13.10.4 Financial Overview
    • 13.10.5 SWOT Analysis
    • 13.10.6 Key Developments

14. Appendix

  • 14.1 Word Index