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表紙：無線インフラの世界市場（2025年第1四半期）
市場調査レポート
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1733998

無線インフラの世界市場（2025年第1四半期）

Wireless Infrastructure Report, 1Q25

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無線インフラの世界市場（2025年第1四半期）
出版日: 2025年05月27日
発行: Teral Research
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概要

当レポートでは、2025年第1四半期の世界の無線インフラ市場について調査分析し、各地域の2G/3G/4G/5G RAN（オープンvRANを含む）とコアネットワーク（EPC、vEPC、5GC）に関する、2016年～2024年の過去のデータ、四半期ごとの市場規模とベンダーの市場シェア、2030年までの詳細な市場予測を提供しています。

目次

要約

主なポイント：予測通り、2025年第1四半期は前年同期比で伸び、市場は正常に戻る

当社の予測通り、無線インフラ市場は回復しつつある

  • 過去2四半期と同様に、北米が引き続き回復を牽引した
  • オープンRANと5Gは全カテゴリの中でもっとも輝かしい成果を上げた
  • 5Gは今後も明るい材料であり続ける
    • 5G SAへのより迅速な移行が強く望まれている
    • LTE-AとVoLTEのアップグレードへの将来性は依然として驚異的である
  • 2025年第1四半期では、HuaweiとEricssonは横ばい、Nokiaはシェアを失い、ZTEとSamsungは伸び、日本ベンダーが復活した
    • 2025年第1四半期のRANの市場シェアでは、Huaweiがシェアを伸ばし、Ericssonを上回った
  • コアネットワークでは、HuaweiとZTEが合わせて60%の市場シェアを獲得し、Ericssonは3位に落ち、ZTEは5Gコアで1位に躍進した
    • 5G SAへの長期にわたる緩やかな移行は終わり、2024年第3四半期に回復が始まり、2025年第1四半期まで継続した
    • EPCの設計は非常にうまくいったため、5Gコアへの移行を正当化することは困難である

予測通り、2024年は投資撤退サイクルの3年目であり、2025年は上に向かう

  • 4Gと同様に、5Gもロングテールを持つ
  • しかし、以前のサイクルとは異なり、新しい投資サイクルを生み出す新しいGは存在しない
    • 5Gは依然として明るい材料である一方、4Gの衰退を相殺するには十分ではないとみられる
    • 4Gの減少を考慮して、当社のモデルはより低いベース予測を出した
  • 2025年は上向き
    • 北米は今年もっとも強い成長を経験する
    • 5Gのピーク後、その他の地域は中程度の成長または横ばいとなる

当社の長期無線インフラ市場の予測は、わずかな減少傾向を示している

  • 現在の状況は、10年後まで緩やかに減少する傾向を示している
  • 特定の国における中国ベンダーの撤退により、4G/5G機器の中古市場が活況を呈し、その他の市場を圧倒していることで、状況はさらに悪化している
    • ドイツがHuaweiの5G機器の撤去に向けて準備を進めていることから、2025年～2026年に中古キットの新たなサイクルが中古市場に溢れると予測される
  • 休止期間を経て、今年からオープンRANが本格始動する
    • 地政学的要因が、Ericsson、Nokia、Samsungが主導するオープンRANエコシステムと従来の5G RANの展開を推進した
  • 世界最大の無線ネットワーク拠点を有するアジア太平洋は、今後も最大の市場であり続ける
  • 北米は世界第2位の市場であり続ける
  • 欧州・中東・アフリカは今年の成長後、2030年にかけて緩やかに減少する見込み
  • カリブ海・ラテンアメリカは回復しつつあり、今後の成長が期待される
目次

This report analyzes the 1Q25 wireless infrastructure market worldwide and covers 2G, 3G, 4G and 5G radio access network (RAN) and core network nodes. It presents historical data from 2016 to 2024, quarterly market size and vendor market shares, and a detailed market forecast through 2030 for 2G/3G/4G/5G RAN, including Open vRAN, and core networks (EPC, vEPC, and 5GC), for each region (North America, Europe Middle East Africa, Asia Pacific, Caribbean Latin America). The historical data accounts for the sales of more than 30 wireless infrastructure vendors, including a few vendors that shared confidential sales data with TERAL RESEARCH. The market forecast is based on a model correlating wireless infrastructure vendor sales with 20 years of service provider network rollout pattern analysis, and upgrade and expansion plans.

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS: AS ANTICIPATED, 1Q25 IS UP YOY AND PUTS THE MARKET BACK TO NORMAL

AS WE RIGHTLY PREDICTED, THE WIRELESS INFRASTRUCTURE MARKET IS COMING BACK

  • LIKE IN THE PAST 2 QUARTERS, NORTH AMERICA CONTINUED TO DRIVE THE RECOVERY
  • OPEN RAN AND 5G WERE THE BRIGHTEST SPOTS OF ALL CATEGORIES
  • 5G IS AND WILL REMAIN THE BRIGHT SPOT
    • A faster migration to 5G SA is greatly desired
    • The potential for LTE-A and VoLTE upgrades remains phenomenal
  • IN 1Q25, HUAWEI AND ERICSSON STAYED PUT, NOKIA LOST SHARE, ZTE AND SAMSUNG ROSE AND THE JAPANESE VENDORS CAME BACK
    • For 1Q25 RAN market share, huawei gained share and moved ahead of Ericsson
  • IN CORE NETWORKS, HUAWEI AND ZTE COMBINED COMMAND A 60% MARKET SHARE, ERICSSON FELL TO #3, ZTE MOVED TO #1 FOR 5G CORE
    • The prolonged slow migration to 5G SA is over, a PICKUP started in 3Q24 and continued in 1Q25
    • We did such a good work in designing the EPC that the move to 5G core is hard to justify!

AS RIGHTLY PREDICTED, 2024 WAS THE THIRD YEAR OF THE DISINVESTMENT CYCLE, 2025 WILL BE UP

  • LIKE 4G, 5G WILL HAVE A LONG TAIL...
  • ...BUT UNLIKE PREVIOUS CYCLES, THERE IS NO NEW G TO CREATE A NEW INVESTMENT CYCLE
    • Although 5G remains the bright spot, it won't be big enough to offset the 4G decline
    • Factoring in the 4G decline, our model produced a lower base forecast
  • 2025 IS LOOKING UP!
    • North America will experience the strongest growth this year
    • Post-5G peak, all other regions will see moderate growth or flatness

OUR LONG-TERM WIRELESS INFRASTRUCTURE MARKET FORECAST POINTS TO A SLIGHT DECLINING TREND

  • Current conditions point to a slowly declining pattern through the end of the decade
  • FURTHER EXACERBATED BY THE VIBRANT SECONDHAND MARKET FOR 4G AND 5G EQUIPMENT COMING FROM THE REMOVAL OF THE CHINESE VENDORS IN SPECIFIC COUNTRIES THAT SWAMPS OTHER MARKETS
    • With Germany gearing up to remove Huawei's 5G equipment, we expect another cycle of used kits to flood the secondhand market in 2025-2026
  • AFTER THE PAUSE, OPEN RAN WILL START TO RAMP UP THIS YEAR
    • Geopolitics fueled both the open RAN ecosystem and traditional 5G RAN rollouts led by Ericsson, Nokia, and Samsung
  • HOME TO THE WORLD'S LARGEST WIRELESS NETWORK FOOTPRINTS, ASIA PACIFIC WILL REMAIN THE LARGEST MARKET
  • NORTH AMERICA WILL REMAIN THE WORLD'S SECOND LARGEST MARKET
  • AFTER GROWTH THIS YEAR, EMEA WILL SLOWLY DECLINE THROUGH 2030
  • CALA IS BOUNCING BACK WITH POTENTIAL GROWTH AHEAD