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表紙：日本の無線インフラ (2025年4月)：コンニチハ、2024年の日本のRAN市場は4Gが主導したものの、Open vRANは現実となり、止められない存在へ
市場調査レポート
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1714896

日本の無線インフラ (2025年4月)：コンニチハ、2024年の日本のRAN市場は4Gが主導したものの、Open vRANは現実となり、止められない存在へ

Japan Wireless Infrastructure Report, April 2025 - Konnichiwa, although 4G Dominated Japan's RAN Activity in 2024, Open vRAN is Real and Ultimately Unstoppable

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日本の無線インフラ (2025年4月)：コンニチハ、2024年の日本のRAN市場は4Gが主導したものの、Open vRANは現実となり、止められない存在へ
出版日: 2025年04月28日
発行: Teral Research
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概要

本レポートでは、日本の無線インフラ市場に焦点を当て、Rakuten Mobileの参入および日本政府によるOpen RAN推進の影響を分析します。レポートの公開日は、KDDI、NTTdocomo 、Rakuten Mobile、Softbankの通信4社がそれぞれの報告を発表した数週間後を予定しており、2024年の詳細データを収集した上で、2025年の展望および今後5年間のRAN（無線アクセスネットワーク）市場予測を提供する構成となっています。本レポートには、4Gおよび5G基地局（BTS）の台数、RANベンダーの市場シェア、ならびにそれに関する分析が含まれます。

目次

概要

重要ポイント

  • 2024年：5Gから4Gへの移行が見られたが、市場を成長領域に維持するには不十分の結果に
  • 4Gのこのような大きな増加は予想外であったが、これは観光業の成功効果
  • 為替と4Gの平均販売価格の低下により、実際の売上は当社の予測を12%下回った
  • 5Gへの投資意欲はまだ強くない
  • オープンRAN BTSは2024年に導入されるユニット全体の75%を占めた
  • この状況において、Ericssonは1位を維持し、シェアをわずかに伸ばした
  • Nokia はEricssonとの差を縮め続けた
  • 3位はNECとSamsung が互角の戦い
  • Rakuten Symphonyは、国内外の両市場で苦戦したFujitsuを上回った
  • 5Gへの大きな移行にもかかわらず、2025年は総数と販売数の両方で下降傾向が見込まれる
  • オープン仮想RANが主流となり、2030年までに5G RANユニット全体の95%を占める

日本は5GオープンVRANアイランドがどのようなものか世界に示している...

  • 過去3年間で、Rakuten Symphonyは急速に拡大し、世界を征服し始めた
    • 通信業界はNF Appマーケットプレース、Symworldを歓迎
    • Rakuten Mobileが日本で第4の携帯電話事業者としての役割だけを果たす以上の大きな野心を抱いていたことは、米国とドイツでの取り組みからすでに明らか
    • Qualcomm が5Gオープンに参戦し、Massive Mimoで救済
    • AT&Tはネットワーク計画の支援にRakuten Symphonyを採用
    • Ciscoはモバイル、スイッチング＆ルーティング、自動化ポートフォリオをRakuten Symphonyに導入
    • Rakuten Symphonyがrobin.ioをクイーバーに追加
    • Rakuten Symphony、Symworldの初パートナーとしてNokiaのクラウドネイティブソフトウェアを選択
    • 最高の盛り上がりを見せたのはAjit Pai がパーティーに加わったこと
    • Rakuten SymphonyがMTNと共にアフリカへ
    • MWC23でRakutenはSymware 2.0ソフトウェアを発表し
    • Rakutenは今年、フランスのパリにRakutenテックセンターを設立
  • 2023年に著名幹部が退任するにもかかわらず、Rakuten Symphonyの世界征服は続く
    • MWC24では、意向書と覚書の署名が勢いを増している
    • MWC25では、Rakuten Symphonyは多くの発表の中で、Airspan、Cisco、Tech MahindraがオープンRANライセンシングプログラムの最初のパートナーになったと発表
  • この勢いでFujitsuとNECはRUのトップサプライヤーとSIチャンピオンになったが、2023年に状況は変化
    • Rakuten Mobileが2019年後半にネットワーク構築を開始して以来、日本国内の大手であるFujitsuとNECは、国内外の市場の両方で多忙に
    • 日本のベンダー2社は今年中に回復すると予想
  • KDDI、NTTdocomo 、SoftbankはオープンRANアジェンダを積極的に推進
    • KDDIは2022年2月に世界初の5G SAオープンvRANサイトの稼働に成功
    • 2022年3月、NTTdocomo はRakuten Symphonyプレイブックを採用
    • docomo のシェアードオープンラボはORECイニシアチブを活用
    • MWC23でdocomo はORECプロジェクトをOREXにリブランド
    • MWC24でdocomo とNECがOREX SAIを発表
    • それ以来、OREX SAIは国際的な勢いを見せる
    • MWC24で、Softbank、NEC、VMwareは、通信クラウドとO-RANアーキテクチャを統合することでRAN仮想化を共同で検証したと発表
    • しかしVMwareが消え、Red HatとAITRASが登場
    • AI-RANへの迂回にもかかわらず、SoftbankはO-RANへのコミットメントを維持し、エリクソンと覚書を締結
  • docomo 、KDDI、Softbank、Rakuten Mobileは、協力してオープンRANの導入を加速するためにOTICを設立

2018年：日本が寡占状態の携帯電話市場を刷新し、オープンRANアジェンダを開始した年

  • 米国の影響を受けて、日本政府はオープンRAN計画を迅速に採用
  • FujitsuとNECに市場での地位を強化するためのインセンティブを与える
  • 米国はまた、NTTとNECにオープンRAN政策連合の創設メンバーとなるよう要請
  • 米国と日本は6Gを含む複数の分野で協力している
目次

This report focuses on Japan's wireless infrastructure market and analyzes the implications of the introduction of Rakuten Mobile and the Japanese government's open RAN push. The publication date is scheduled a few weeks after the 4 services providers: KDDI, NTT DOCOMO, Rakuten Mobile, and Softbank, provide their reports so that we can gather many details about 2024 and provide 2025 outlook and a 5-year RAN forecast. This report includes 4G and 5G base station (BTS) numbers and RAN vendor market shares and analysis.

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS

  • 2024 SAW A SHIFT FROM 5G TO 4G, BUT IT WAS NOT ENOUGH TO KEEP THE MARKET IN GROWTH TERRITORY
  • We did not expected such a big 4G jump, that's the tourism success effect!
  • A combination of FOREX and low 4G ASP dragged actual sales 12% below our forecast
  • There is still no strong motivation to invest in 5G
  • Open RAN BTS accounted for 75% of total units deployed in 2024
  • In this context, Ericsson stayed #1 and slightly increased its share
  • Nokia continued to close the gap with Ericsson
  • For third spot, NEC and Samsung are neck and neck
  • Rakuten Symphony moved ahead of Fujitsu, which had a bad year in both its domestic and international markets
  • DESPITE A MAJOR SHIFT TO 5G, 2025 IS LOOKING DOWN FOR BOTH TOTAL UNITS AND SALES
    • After the surge, we expect a steep decline in 4G units
    • Conversely, 5G units should grow this year, followed by a surge in 2027
    • The MIC's roadmad remains in effect through the end of the year
    • Propelled by 5G, the RAN market will peak in 2027 and then fall again
    • Outdoor 5G deployments will remain above 70% throughout the forecast period
  • OPEN VIRTUAL RAN IS THE NAME OF THE GAME AND WILL ACCOUNT FOR 95% OF TOTAL 5G RAN UNITS BY 2030
    • The open vRAN ramp up is expected this year
    • The 4 service providers pointed out that the availability of the RAN intelligent controller (RIC) is fundamental for the success of open vRAN moving forward
    • Japan's open RAN-based 5G BTS configuration simplifies the counting process, it is site counting
    • Japan's 5G looks like 1 site = 1 CU (including the DU)

JAPAN IS SHOWING THE WORLD WHAT A 5G OPEN VRAN ISLAND LOOKS LIKE...

  • OVER THE PAST 3 YEARS, RAKUTEN SYMPHONY QUICKLY EXPANDED AND STARTED TO CONQUER THE WORLD...
    • The telecom world welcomes Symworld, the NF App marketplace
    • It was already obvious from the beginiing with its initiatives in the U.S. and Germany that Rakuten Mobile had bigger ambitions than solely acting as Japan's 4th mobile operator.
    • Qualcomm came to the 5G open ran massive mimo rescue
    • AT&T turned to Rakuten Symphony for network planning help
    • Cisco brought its mobile, switching & routing, and automation portfolio to Rakuten Symphony
    • Rakuten Symphony added robin.io to its quiver
    • Rakuten Symphony selected Nokia's cloud native software as first Symworld partner
    • Perhaps the icing on the cake? Ajit Pai joined the party
    • Rakuten Symphony went to Africa with MTN
    • At MWC23, Rakuten launched its Symware 2.0 software
    • Lastly, this year, Rakuten established Rakuten Tech Center in Paris, France
  • DESPITE THE DEPARTURE OF HIGH-PROFILE EXECUTIVES IN 2023, RAKUTEN SYMPHONY'S CONQUEST OF THE WORLD IS CONTINUING
    • At MWC24, the signature of a letter of intent and a memorandum of understanding highlighted the momentum
    • And at MWC25, among many announcements, Rakuten Symphony said that Airspan, Cisco and Tech Mahindra were the first partners for its open RAN licensing program
  • THIS MOMENTUM MADE FUJITSU AND NEC TOP RU SUPPLIERS AND SI CHAMPIONS BUT THINGS CHANGED IN 2023
    • Since the start of Rakuten Mobile's network buildout in 2H19, Japan's domestic champions Fujitsu and NEC have been busy both at home and in international markets
    • However, we expect the 2 Japanese vendors to turn the corner this year
  • KDDI, NTT DOCOMO, AND SOFTBANK ARE ACTIVELY PUSHING THE OPEN RAN AGENDA
    • In February 2022, KDDI successfully turned on the world's first 5G SA open vRAN site
    • In March 2022, NTT docomo adopted the Rakuten Symphony playbook
    • Docomo's Shared Open Lab leverages its OREC initiatives
    • At MWC23, docomo rebranded its OREC project OREX
    • At MWC24, docomo and NEC launched OREX SAI
    • Since, OREX SAI has showed some international momentum
    • At MWC24, SoftBank, NEC and VMware announced that they have jointly verified RAN virtualization by converging telco cloud with an O-RAN architecture
    • But as VMware is gone, then came Red Hat and AITRAS
    • Despite its detour to AI-RAN, Softbank remained committed to O-RAN and signed a MoU with Ericsson
  • AND LASTLY, DOCOMO, KDDI, SOFTBANK AND RAKUTEN MOBILE FORMED OTIC TO COMBINE EFFORTS AND ACCELERATE OPEN RAN ADOPTION

2018 WAS THE YEAR JAPAN DECIDED TO SHAKE UP ITS OLIGOPOLISTIC MOBILE MARKET, WHICH KICKED OFF THE OPEN RAN AGENDA

  • INFLUENCED BY THE U.S., THE JAPANESE GOVERNMENT QUICKLY ADOPTED THE OPEN RAN AGENDA...
  • ...AND GIVING INCENTIVES TO FUJITSU AND NEC TO STRENGTHEN THEIR MARKET POSITION
  • THE U.S. ALSO ASKED NTT AND NEC TO BE FOUNDING MEMBERS OF THE OPEN RAN POLICY COALITION
  • AND LASTLY, THE U.S. AND JAPAN ARE COLLABORATING ON MULTIPLE FRONTS, INCLUDING 6G