Open vRANの世界市場の分析 (2024年3月)

当レポートでは、無線アクセスネットワーク (RAN) の仮想化と分散化について詳細に調査し、RANの基本的機能の仮想化 (vRAN) から、Open RANなどの新しいオープンアーキテクチャ - 従来型ベンダーが提供する専用RAN機器への依存度を減らすために、TIPイニシアティブやO-RANアライアンスの仕様に従ったもの - まで、様々な考え方を分析しています。vRANセグメントのデータは、既存のRANの市場規模とその予測から類推し、地域ごとに、2G/3G/4Gと5G、vCU/vDUとRUに分類しており、また屋内DASの代替需要の可能性にも配慮しています。当レポートでは、各種ベンダーの広範かつ新たなエコシステムをカバーしています。最後に、Open RANの95%以上がvRANであることから、この市場をOpen vRANと呼んでいます。

目次

分析概要

重要なポイント

Open RAN/vRAN市場の対前年成長率 (YoY) は横ばいに推移 (2023年)

• 試行・検証・認証の取り組みは拡大し続けているが、商用展開は停滞している
  • 焦点はOpen RANから5G SAに移行したことが判明
• DishとRakuten Mobileの終了：Rakuten Symphonyのパイプラインは実現しなかったが、1&1は最終的に実現
• 日本は「Open RAN/vRANの島」がどのようなものかを世界に示したい
  • 日本はFujitsuとNECを、Open RAN/vRANリーダーシップボードに迎え入れる
  • ……しかし、2023年にSamsungが追いつき、Fujitsuの座を奪った
  • SamsungとFujitsuがRUのトップサプライヤーであり、Rakuten SymphonyとMavenirがCU/DUを主導する

市場の低迷はもう1年続き、2025年が飛躍の一年となる：離陸の準備は整っているか？

• 2024年第1四半期：好調だった2023年第4四半期に続き、大規模なOpen RANプロジェクトが多数展開される
• AT&Tの展開：2024年第4四半期より前に開始されることは無い
• 2025年：世界規模の転換の一年
  • 世界の従来型RAN販売におけるOpen vRANの普及率：2024年の4.6%から、2029年には29%に達する
  • 現在はアジア太平洋が世界最大のOpen vRAN市場だが、米国は大きな目覚めを迎えてつつある
  • Open RANに資金を投入している国々の中で、米国は国際的優位性を目指す
  • その結果、北米では2025年にRANの販売普及率が20%に達し、2029年までに58%に達する
  • ほぼすべての商用Open RANネットワークは、RAN機能をソフトウェア上で実行するようになる
  • vRANとOpen RAN：2つの構成が異なる存在
  • DishとRakuten MobileがクラウドRANをゴールデンタイムに導入
  • NTT Docomoが世界に示したように、Open RANは仮想化である必要はない

Open vRANルネッサンスが始まる一方で、エコシステムの持続可能性は圧力にさらされている

• 古い課題が残る中、反対派は主張を曲げない
• その間、広大なOpen RANエコシステムは発展・統合・再構築され続ける
  • 初期のグリーンフィールドであるOpen RANの導入者は、マルチベンダー・アプローチを採用した…
  • …現在は、ブラウンフィールドの採用者や、このルネッサンスの担い手たちによって攻撃を受けている
  • 5Gのピークが過ぎたこの時代、ティア1のCSPはEricssonとNokiaの広大な5Gフットプリントによって固定化されている
  • 現段階では、大手ティア1 CSPはAT&Tと同じことをしようとしており、Open vRANの展開において単一の大手サプライヤーに大きく依存している
  • その結果、統合と再編が進行している
  • 日本のOpen RANエコシステムも例外では無い
  • OREX：Rakuten Symphonyのクローンの作成
• 上記はすべて、Huawei排除の直接的な結果である
  • 世界のほとんどの国では、中国のベンダーを禁止するという使命は達成された…
  • …そして国際協力は最高潮に達している
  • これにより、地域レベル/国レベルでの取り組みが次々と生み出された

Open vRAN：一般的に屋内での使用事例、特にDASの代替として有力な候補である

• 現在のC-RANベースのDASアーキテクチャが、Open vRANアップグレードの多くの機会を提供している。
  • 2026年には、屋内Open vRAN/Open DAS市場が屋内DASを超過する
  • これまで中立ホスト機能はDAS市場を守ってきたが、Open vRANはそれをすべて破壊する可能性がある
  • プライベート無線ネットワークは今のところニッチなOpen vRANのままだが、大企業の導入件数の90%を占める
  • 従来型RAN
  • しかし、DASの置き換えが小規模な場所に移行するにつれて、Open vRANは最終的に中小企業の分野に浸透する
  • 屋内5Gカバレッジ：vRANの原動力
  • このDASバケットでは、JMA Wirelessはユニークである

This report takes a deep dive into the virtualization and disaggregation of radio access networks and analyzes the various schools of thoughts ranging from basic virtualization of RAN functions (vRAN) to new open architectures such as open RAN, following the TIP initiative and the O-RAN Alliance specifications, designed to cut the dependency on proprietary RAN equipment supplied by the traditional vendors. The vRAN segment is taken from our existing RAN size and forecasts and broken down by 2G/3G/4G versus 5G, as well as by vCU/vDU and RU for each region, and also looks at the potential for indoor DAS replacement. The report covers a wide emerging ecosystem of vendors. Lastly, as more than 95% of open RAN deployments are vRAN, we call this market open vRAN.

About the Author

Stephane Teral, Founder & Chief Analyst.

With over 35 years of experience in the telecommunications industry, including 28 years in Silicon Valley, Stephane Teral is regarded as one of the top analysts in his field, having been the trusted advisor at some of the world's largest telecom providers and manufacturers. He specializes in next-generation wireless infrastructure including 5G and 6G, network disaggregation and automation, cloud and quantum networking, programmable core networks and communications service provider digital transformation.

As an advisor to start-ups, service providers, vendors and the investment community, Stephane helps clients identify new market opportunities, conducts due diligence, and advises on positioning, product development, business plans and M&A. A highly sought thinker and speaker, Stephane is frequently quoted in prestigious publications such as The Economist, Nikkei Asia, Le Monde, Les Echos, L'Usine Nouvelle, Barron's, and The Wall Street Journal. He also chairs and presents at global industry events including Brooklyn 6G Summit, FYUZ, GSMA Mobile World Congress, OCP Regional Summit, and NGMN IC&E. Stephane has been a frequent expert judge for industry and technology innovation awards, such as the GSMA Global Mobile Awards (the GLOMOS), and the Layer123 World Congress.

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS

IN 2023, THE OPEN RAN/VRAN MARKET STAYED FLAT YOY

• WHILE TRIALS, TESTING AND CERTIFICATION EFFORTS KEEP SWELLING, COMMERCIAL ROLLOUTS HAVE PAUSED
  • We found that the focus shifted from open RAN to 5G SA
• DONE WITH DISH AND RAKUTEN MOBILE; RAKUTEN SYMPHONY'S PIPELINE DID NOT MATERIALIZE BUT 1&1 FINALLY DELIVERED!
• JAPAN CONTINUES TO SHOW THE WORLD WHAT AN OPEN RAN/VRAN ISLAND LOOKS LIKE
  • Japan has propelled Fujitsu and NEC to the open RAN/vRAN leadership board...
  • ...But in 2023, Samsung caught up and dethroned Fujitsu
  • Samsung and Fujitsu are the top RU suppliers while Rakuten Symphony and Mavenir lead CU/DU

THE MARKET LULL EXTENDS FOR ANOTHER YEAR AND 2025 WILL BE THE TRIGGER YEAR, READY FOR TAKEOFF?

• 1Q24 FOLLOWS A STRONG 4Q23 FULL OF SUBSTANTIAL OPEN RAN PROJECTS
• WE DO NOT EXPECT AT&T ROLLOUT TO KICK IN BEFORE 4Q24
• 2025 WILL BE THE GLOBAL SWITCH YEAR
  • The open vRAN penetration of the global traditional RAN sales is expected to hit 29% in 2029, up from 4.6% in 2024
  • So far, Asia Pacific is the world's largest open vRAN market but the U.S. is awakening in a big way
  • Among the countries ploughing money into open RAN, the U.S. is pushing for gLobal dominance
  • Consequently, North America is poised to hit the 20% RAN sales penetration bar in 2025 and reach 58% by 2029
  • We believe nearly all commercial open RAN networks will be running RAN functions on software
  • vRAN and open RAN are 2 different configurations
  • DISH and Rakuten Mobile bring cloud RAN to prime time
  • As NTT docomo showed the world, an open RAN does not need to be virtual

WHILE THE OPEN VRAN RENAISSANCE BEGINS, THE SUSTAINABILITY OF THE ECOSYSTEM IS UNDER PRESSURE

• AS SOME OLD CHALLENGES REMAIN, THE NAYSAYERS STICK TO THEIR GUNS
• IN THE MEANTIME, A VAST OPEN RAN ECOSYSTEM KEEPS DEVELOPING, CONSOLIDATING AND RESTRUCTURING
  • The early greenfield open RAN adopters embraced the multi-vendor approach...
  • ...which is now under attack by the brownfield adopters and actors of this renaissance
  • In this post 5G peak era, Tier 1 CSPs are locked in with abundant 5G footprints from Ericsson and Nokia
  • At this stage, large Tier 1 CSPs seem inclined to do what AT&T is doing and lean heavily on a single big supplier for their open vRAN deployments
  • Consequently, consolidation and restructuring are chugging along
  • Lastly, the Japanese open RAN ecosystem is not immune either
  • OREX: the creation of a Rakuten Symphony clone
• ALL OF THE ABOVE IS THE DIRECT CONSEQUENCE OF THE HUAWEI BAN
  • For most of the world, the mission to ban the Chinese vendors is accomplished...
  • ...And international cooperation is at its best
  • This also drove the creation of a flurry of regional and national initiatives

OPEN VRAN IS A STRONG CANDIDATE FOR INDOOR USE CASES IN GENERAL AND AS A DAS REPLACEMENT IN PARTICULAR

• CURRENT C-RAN-BASED DAS ARCHITECTURES OFFER PLENTY OF OPPORTUNITIES FOR OPEN VRAN UPGRADES
  • In 2026, the indoor open vRAN/open DAS market will surpass indoor DAS
  • The neutral host capability has been protecting the DAS market so far but open vRAN can kill it all together
  • Private wireless networks remain an open vRAN niche for now but 90% of large enterprise installations
  • traditional RAN
  • However, as DAS replacement shifts to smaller venues, open vRAN will eventually penetrate the SME space at some point
  • Indoor 5G coverage is the vRAN driving force
  • In this DAS bucket, JMA Wireless is unique