レーザーの世界市場：技術、市場、用途、将来の動向（2025年）

レーザーはレジリエントなビジネスであり、多くのセグメントで市場成長が予測されます。

世界全体の生産高は緩やかな成長を示した一方、レーザー産業はレジリエンスを維持し、2022年比で7%近い成長を達成しました。

レーザーメーカー上位10社は、2021年～2022年に製造・ハイテク部門におけるCOVID-19後の好調な業績から来る勢いによって、20%を超える大幅な増収を達成しました。

しかし、以前の楽観的な見方とは裏腹に、レーザーに依存する主要産業は期待通りの業績を上げなかったため、2024年・2025年のレーザー市場はより慎重な計画となる可能性があります。

しかし当社は、レーザー市場が2023年～2029年にCAGRで5%の成長を続け、2029年までに200億米ドルを超えると確信しています。

レーザー市場は各セグメントで多様な業績を示しました。

• kW材料加工は成長しましたが、産業の減速により今後の課題に直面しています。
• サブkW材料加工は引き続き堅調で、医療機器製造が大きく成長
• マーキング・彫刻は台数が伸びましたが、価格下落により減収となっています。
• フォトリソグラフィは2023年に苦戦しましたが、2027年までに回復する見込みです。
• 通信用レーザーは、AI、データセンターの拡張、M2M用途により、2024年～2025年に成長します。
• センシング・計装：ライフサイエンスと産業用センシングの成長は、医療、必需品生産、高精度レーザーデバイスを必要とするエネルギー移行における課題によって促進されます。自動車・モビリティでは、ADAS向けLiDARを含むレーザー市場は、コスト効率の高いソリューションが大衆車への幅広い採用を可能にするため、大きく成長します。モバイル・コンシューマー向けでは、スマートフォン、カメラ、AR/VRシステムでレーザーを使用するToFセンサーは、消費者向けとプロフェッショナル向け用途で急成長が見込まれます。
• 医療・化粧品では、手頃な価格のダイオードレーザー技術が、家庭での美容治療を含む医療や化粧品用途へのアクセスを拡大します。
• 航空宇宙・防衛では、世界の緊張と兵器庫の近代化の必要性により、軍用センシングや高出力レーザー兵器などの防衛用レーザーの売上が増加します。レーザーシステムには世界中で多額の投資が行われています。
• 研究開発では、より環境にやさしいエネルギー、革新的な医薬品、新技術の推進により、研究開発プロジェクトへの世界的な資金調達が促進され、レーザー市場に利益をもたらします。レーザーは、量子技術、物理学、化学、材料科学、生物学を含むさまざまな研究分野で不可欠なツールです。

当レポートでは、世界のレーザー市場について調査分析し、市場に影響を与える要因と動向、レーザー技術とその用途、2023年の収益と台数、2024年～2029年の各セグメントの予測などの情報を提供しています。

目次

第1章 イントロダクション

• この出版物の範囲
• 世界のレーザー光源市場の概要（2023年）
• 一般的なレーザー技術とその用途
• レーザーの世界市場：技術別（2023年）
• レーザーの世界市場：用途別（2023年）
• レーザー光源とシステムのサプライチェーン
• 産業用、医療用レーザーシステム
• レーザー市場の予測：技術別（2024年～2029年）
• レーザー市場の予測：用途別（2024年～2029年）
• この調査で分析された上位100社
• 定義と略語のリスト

第2章 商業用レーザー技術

• CO2レーザー
• エキシマレーザー
• ファイバーレーザー
• LPSSL
• DPSSL
• ディスクレーザー
• ダイオードレーザー（EEL）
• VCSEL（表面電子レーザー）
• その他のレーザー技術

第3章 レーザー市場の分析：用途別（2023年）

• 産業用レーザー - kW材料処理
• 産業用レーザー - サブkW材料加工
• 産業用レーザー - マーキング・彫刻
• 産業用レーザー - フォトリソグラフィ
• 通信
• センシング・計装
• センシング・計装 - 自動車・モビリティ
• センシング・計装 - モバイル・コンシューマー
• その他のモバイル・コンシューマー向け用途
• 光ポンピング
• 医療・化粧品
• 航空宇宙・防衛
• 研究開発

第4章 レーザー市場の地域分析

• アジアの著名なレーザーメーカー
• 欧州の著名なレーザーメーカー
• 北米の著名なレーザーメーカー
• 世界のレーザー売上の分布（2023年）

第5章 レーザー市場の将来動向と予測

• 産業用レーザー市場の動向
• 通信市場の動向
• センシング・計装市場の動向
• 産業用センシング市場の動向
• 自動車・モビリティ市場の動向
• モバイル・コンシューマー市場の動向
• その他のモバイル・コンシューマー用途市場の動向
• 光ポンピング市場の動向
• 医薬品・化粧品市場の動向
• 航空宇宙・防衛市場の動向
• 研究開発市場の動向

第6章 結論

• レーザーの世界市場と将来の動向（2023年）

第7章 付録

第8章 TEMATYS、YOLEについて

Multiple aspects of everyday life activity such as industrial production, medical operations and communications rely on Lasers and without this technology which upon its conception was characterized as a "solution seeking a problem", many products and services which are taken for granted, would be unattainable.

The year 2023 faced challenges due to ongoing geopolitical tensions and the strained relations between East and West, which impacted global supply chains and demand across industries including that of lasers.

REPORT'S OBJECTIVES

The objectives of the report are to present a comprehensive overview of the global laser sources market for 2023, segmented by the most common technologies and their applications.

It includes a detailed definition of laser sources, systems, and sub-systems, as well as an analysis of the laser value chain. Key market figures such as revenues by application, average selling price (ASP), and unit sales by technology are discussed.

The report examines the factors influencing the 2023 and 2024 global laser market evolution, broader industry trends, and subsegments like industrial lasers, sensing, instrumentation, automotive, and consumer electronics.

Additionally, it provides a geographical revenue breakdown for APAC, EMEA, and North America, and offers a detailed forecast for 2024-2029, highlighting sales revenue and unit growth across segments and subsegments.

KEY FEATURES OF THE REPORT

• Overview of the factors and trends that influence the global market of Lasers
• Presentation of the most common Laser technologies and their applications
• For each type of application, the breakdown of the market by laser technology: revenue and number of units for 2023
• Study of selected applications' Subsegments
• Presentation of Laser source sales by geographical region
• Market forecast of the Laser market segments for the period 2024-2029

LASER IS A RESILIENT BUSINESS WITH EXPECTED MARKET GROWTH IN MANY SEGMENTS

While overall global production showed modest growth, the laser industry remained resilient, achieving nearly 7% growth compared to 2022.

The top 10 laser manufacturers saw a significant revenue increase of over 20%, driven by momentum from the strong post-COVID performance in manufacturing and high-tech sectors during 2021 and 2022.

However, despite earlier optimism, key industries relying on lasers did not perform as expected, which may lead to more cautious planning in the laser market for 2024 and 2025.

But we are confident the laser market will continue to grow with a 5% CAGR over 2023-2029 to exceed US$20b in 2029.

The laser market showed diverse performance across segments:

• kW materials processing grew but faces challenges ahead due to industry slowdowns
• sub-kW materials processing remains robust, with significant growth in medical device manufacturing
• Marking and engraving grew in units but saw revenue declines due to price drops
• Photolithography struggled in 2023 but is expected to recover by 2027
• Communications lasers are set to grow in 2024-2025, driven by AI, datacentre expansion, and M2M applications.
• Sensing and Instrumentation: Growth in life sciences and industrial sensing is driven by challenges in healthcare, essential goods production, and energy transition requiring precise laser-based devices. In Automotive and Mobility, the laser market, including LiDAR for ADAS, will grow significantly as cost-effective solutions enable wider adoption in mass-market vehicles. For Mobile and Consume,: ToF sensors using lasers in smartphones, cameras, and AR/VR systems are expected to grow rapidly for consumer and professional applications.
• In Medicine and Cosmetics, affordable diode laser technologies expand accessibility to medical and cosmetic applications, including home-based cosmetic treatments.
• In Aerospace and Defense, the global tensions and the need for modernized arsenals will drive increased sales of lasers for defense, including military sensing and high-power laser weapons. Significant investments are being made worldwide in laser systems.
• For R&D, the push for greener energy, innovative medicines, and new technologies will boost global funding for R&D projects, benefiting the laser market. Lasers are vital tools in various research fields, including quantum technologies, physics, chemistry, materials science, and biology.

INFORMATION SOURCES

• In-house knowledge of Laser technologies, their applications and their markets.
• Market data based on financial & business information on 400+ Laser Technologies' market players.
• Interviews with key companies that manufacture Laser sources and with Laser integrators and suppliers.
• Literature research.
• Participation in international conferences and webinars in the universe of Lasers.

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• Scope of this publication
• Overview of the Global Market of Laser Sources for 2023
• Common laser technologies and their applications
• The Global Market of Lasers by Technologies for 2023
• The Global Market of Lasers by Applications for 2023
• Supply chain of laser sources and systems
• Laser systems for the industry and medicine
• 2024-2029 market forecast by laser technologies
• 2024-2029 market forecast by laser applications
• The top 100 companies analysed for this study
• List of definitions and abbreviations

2. COMMERCIAL LASER TECHNOLOGIES

• CO2 Lasers
• Excimer Lasers
• Fiber Lasers
• LPSSLs
• DPSSLs
• Disk Lasers
• Diode Lasers (EELs)
• VCSELs
• Other laser technologies

3. MARKET ANALYSIS OF LASERS BASED ON THEIR APPLICATIONS FOR 2023

• Industrial Lasers - kW materials processing
• Industrial Lasers - sub-kW materials processing
• Industrial Lasers - Marking and Engraving
• Industrial Lasers - Photolithography
• Communications
• Sensing and Instrumentation
• Sensing and Instrumentation - Automotive and Mobility
• Sensing and Instrumentation - Mobile and Consumer
• Other Mobile and Consumer Applications
• Optical Pumping
• Medicine and Cosmetics
• Aerospace and Defense
• Research and Development

4. REGIONAL ANALYSIS OF THE MARKET OF LASERS

• Notable laser manufacturers in Asia
• Notable laser manufacturers in Europe
• Notable laser manufacturers in North America
• Global distribution of laser sales for 2023

5. FUTURE TRENDS AND FORECAST OF THE LASER MARKET

• Industrial Lasers market trends
• Communications market trends
• Sensing and Instrumentation market trends
• Industrial Sensing market trends
• Automotive and Mobility market trends
• Mobile and Consumer market trends
• Other Mobile and Consumer applications market trends
• Optical Pumping market trends
• Medicine and Cosmetics market trends
• Aerospace and Defense market trends
• Research and Development market trends

6. CONCLUSIONS

• The global market of Lasers for 2023 and future trends

7. APPENDICES

• 2011 - 2023 trends of the global industry
• Diode Laser sources
• The evolution of DUV and EUV systems sales

8. ABOUT TEMATYS AND YOLE