AIブームとDRAMの供給不足：世界のDRAM市場見通し（2027年）

クラウドサービスプロバイダーからの旺盛な需要に牽引され、HBMおよびサーバーモジュールの需要が急増しています。しかし、設備の納期が長いことや生産能力の再配分といった制約により、供給の伸びは依然として需要に追いついていません。従来のメモリの供給が著しく逼迫しているため、市場の供給不足は解消されにくく、価格の高止まりが続いています。そのため、設備投資や調達戦略については、引き続き細心の注意を払う必要があります。

主なハイライト

• 需要の急増：クラウド大手各社がインフラを拡大しており、AIチップやサーバーの出荷台数が大幅に増加するとともに、先進的なメモリモジュールの需要も押し上げられています。
• 供給制約：設備のリードタイムの長期化や新工場の建設スケジュールにより、生産能力の拡大が遅れており、供給の伸びは市場の需要に大きく後れを取っています。
• 生産能力の逼迫：サプライヤーはHBMの生産を優先しており、従来のサーバー用DRAMの供給が著しく圧迫され、市場の供給不足がさらに深刻化しています。
• 価格とリスク：DRAM価格の高止まりによりクラウドサービスプロバイダーのコストが増加しており、今後の調達戦略や市場変動要因を綿密に追跡する必要があります。

目次

• 1. DRAMとHBMの供給増加が追いつかないため、AIコンピューティング需要は2027年も拡大し続けると思われます。
• 2.新しいファブとプロセス移行により、2027年には供給ビットが24%増加するが、生産能力の圧迫効果からの緩和は限定的となります。
  • HBMのDRAMウェハー投入シェアは2027年にさらに拡大する見込み
• 3. AIチップの出荷とHBM採用能力により、2027年にはメモリ需要が急増する見込み。サーバーDRAMモジュールの生産能力が潜在的な需要変動要因として浮上。