民生用DRAMにおける連鎖的な供給不足：生産能力の転換が旧世代ノードの採用を後押しする仕組み

AIインフラの需要に後押しされ、主要なDRAMメーカーは生産能力を先進ノードへシフトさせ、成熟したプロセスの供給を逼迫させています。供給を確保し、コストを抑制するため、各ブランドは旧世代の民生用DRAMへの切り替えを進めており、これによりDDR4からDDR2へと供給不足が波及し、価格が高騰しています。台湾のサプライヤーもこれに応じて戦略を転換しており、世界のDRAMの構造的な供給不足が依然として続いていることを反映しています。

主なハイライト

• 先進ノードへの生産能力シフト：AIインフラ需要の急増により、大手DRAMメーカーは先進プロセスを優先するようになり、成熟したコンシューマー向けDRAMにおいて構造的な供給逼迫を引き起こしています。
• 需要の波及と仕様のダウングレード：コスト抑制と供給確保のため、下流のブランドやODM各社は仕様を旧世代（DDR4からDDR3/DDR2へ）にダウングレードしており、これにより旧型チップの契約価格が上昇しています。
• 台湾のサプライヤー別戦略転換：交渉力の強化に伴い、ウィンボンドはレガシー製品の生産から撤退し、利益率の高いメインストリーム製品に注力する一方、ESMTは利益を最大化し、供給ギャップを埋めるためにレガシー製品の生産を拡大しています。
• 構造的な供給不足の継続：旧世代製品への需要が殺到していることは、世界全体のDRAM供給が逼迫しており、需給ギャップが拡大し続けていることを浮き彫りにしています。

目次

• 1.消費者向けDRAMの供給不足はプロセス世代を超えて波及。サプライヤーは戦略を調整するも、供給不足は続く
• 2.主要な消費者向けDRAMサプライヤーの戦略が分かれる - WinbondはDDR2生産から段階的に撤退する一方、ESMTはDDR2ウェハーの供給を拡大する
• 3. 連鎖的な消費者向けDRAM不足が市場の逼迫を浮き彫りにする
  • 512Mb DDR2の価格動向予測