2026年のTガラス供給不足：AIラック用ガラス繊維の動向

NVIDIAは3月16日に開催されたGTC 2026において、2026年末の発売を予定しているRubinシリーズのチップおよびラックシステムを再び披露しました。前世代と比較して、Rubinシリーズは基板サイズが大幅に拡大し、層数が増加し、ラックボードの複雑度も高まっています。

さらに、ケーブルレス設計アーキテクチャへの移行により、ミッドプレーンや直交バックプレーンなどのコンポーネントへの需要が高まっています。また、推論処理に特化した「Rubin LPX」ラックの導入により、ハイエンドのガラス繊維クロスへの需要がさらに高まっています。

しかし、供給面では深刻な制約に直面しています。世界のTガラス市場の約90％、NERガラス市場の60～70％を支配する日東紡は、早くても2027年半ばまでは新たな生産能力を稼働させられない見込みです。これは、今後1年間にわたり重要素材の供給ギャップが継続することを意味し、AIサーバーのサプライチェーン全体におけるリードタイムやコスト動向に直接的な影響を及ぼします。この問題は、業界のすべての利害関係者が注視すべき課題です。

当レポートでは、以下の項目について詳細な分析を行っています。（1）ガラス繊維クロスの技術的背景と開発状況、（2）AIによるガラス繊維クロスの需要動向、（3）日東紡の生産能力のボトルネックと価格への影響。

当レポートの目的は、ハイエンドガラス繊維クロス市場における需要の勢い、価格動向、および競合の力学について包括的な見解を提供することです。

主なハイライト

• NVIDIAはGTCでRubinシリーズのチップとラックを発表しました。これらは年末に発売予定で、前世代に比べて基板サイズの拡大、層数の増加、およびラックボードの複雑化が特徴です。
• ケーブルレスアーキテクチャへの移行により、ミッドプレーンや直交バックプレーンの需要が高まっている一方、推論向け「Rubin LPX」ラックは、高品質なガラス繊維クロスの需要をさらに増大させています。
• TガラスおよびNERガラス市場の主要参入企業が新生産能力の立ち上げを来年半ば以降に延期したため、供給面の課題は依然として続いており、AIサーバーチェーンにおいて材料不足、リードタイムの長期化、コスト上昇が継続しています。
• 当レポートでは、ガラス繊維クロスの技術的進化、AIによる需要動向、主要サプライヤーによる生産能力の制約、およびそれらが価格に与える影響を検証し、市場の需要、動向、競合状況に関する洞察を提供することを目的としています。

目次

第1章 ガラス繊維クロス：背景と開発

第2章 AI主導型ガラス繊維クロスの需要

第3章 日東紡の生産能力の制約と価格設定への影響

第4章 TRIの視点