LED照明の世界市場（2026年の動向） - データベースと主要企業の戦略

最新のTrendForceレポート「LED照明の世界市場（2026年の動向） - データベースと主要企業の戦略（2026年上半期）」によりますと、世界のLED照明市場は、マクロ経済の変動と需要調整を経て、2026年に収縮から安定化へと移行する重要な転換期を迎える見込みです。流通チャネルの在庫が健全な水準に戻りつつあることから、年間減少幅は大幅に縮小し、需要全体は徐々に基本的な交換需要主導の成長軌道へ回帰すると予測されます。さらに重要な点として、競合情勢は構造的変革を遂げており、価格競争から応用主導の価値創造およびシステム統合能力へと移行しつつあります。

2026年の世界のLED照明市場に関する5つの戦略的考察を以下に示します：

1.一般照明市場：産業用・屋外セグメントが主要な促進要因

2026年においても一般照明市場は調整段階にありますが、特定のサブセグメントでは堅調な成長可能性が示されています。

産業用照明は、防衛、航空宇宙、原子力、液化天然ガス（LNG）、戦略的資源分野への投資に支えられ、2026年には中核的な成長エンジンとなる見込みです。同時に、AIデータセンターの建設加速により、液体冷却システムやサーバーラック向けに設計されたインフラ照明の需要が高まっています。屋外セグメントでは、老朽化したインフラの更新やトンネル照明基準のアップグレードが、改修需要を継続的に牽引しています。さらに、スポーツ・娯楽施設向け照明や、スマート・省エネソリューションが市場に大幅な成長をもたらしています。

地域別では、欧州が依然として市場をリードし、北米、アジア太平洋が続いています。欧州のLED照明市場は、2025年から2030年にかけてCAGR2.3％で拡大すると予測されています。この成長は主に、高騰するエネルギーコストを抑制するための省エネ照明改修ソリューションの導入加速が支えています。アジア太平洋市場は成長の勢いを維持しており、特に東南アジア市場では、同じ予測期間を通じて3.6％のCAGRが見込まれています。

2.スマート照明市場：技術仕様競争からシナリオベース・人間中心の価値へ移行

TrendForceの分析によれば、2025年に世界の照明産業は「エモーショナルライティング」と「人間中心照明（HCL）」を中核とする新たな段階へ移行しました。競争の焦点は、発光効率や通信プロトコルといった従来型の性能指標から、概日リズム調節や体験型シナリオに重点を置いた価値提案へと移行しつつあります。

AIベースの調光、フルスペクトル制御、ソフトウェア定義照明（SDL）により、照明製品は静的なハードウェアデバイスから、知覚と適応学習が可能なインテリジェントシステムノードへと進化しています。TrendForceのデータによれば、スマート照明市場は2030年までに217億8,500万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までのCAGRは13.6％となります。成長の大部分は、住宅照明、屋外照明、産業照明という3つの主要な応用シナリオにおけるAI活用とシステムアップグレードによる価値向上から生じると見込まれます。

AI、SDL、IoT技術の融合により、照明は基本的な照明機器から、スマート生活環境、都市ガバナンスシステム、産業デジタル化フレームワークにおける重要なセンシング・インタラクションノードへと移行しています。ソフトウェアとハードウェアの統合能力、エコシステム連携、シナリオ認識型インサイトを有するサプライヤーは、将来のスマート照明市場において競争優位性を獲得する好位置に立つでしょう。

3.農業用照明：地域別の差異化が深化、欧州では成長余地あり

特殊作物の更新サイクルは予想通りには進んでおらず、予算制約により最終製品価格への下落圧力が継続しています。一方、2025年には世界的に新規温室・垂直農場建設プロジェクトが延期されました。

しかしながら、欧州はエネルギー効率規制と高光合成光子効率（PPF/W、PPE）ソリューションの導入により比較的堅調を維持しており、北米やその他の地域の弱さを効果的に相殺しています。2025年、世界のLED園芸照明市場は13億6,500万米ドル（前年比+4％）に達しました。

2026年を見据えると、特に温室用途に焦点を当てた場合、欧州における高圧ナトリウム灯（HPS）システムからLEDへの加速的な置換が引き続き需要を牽引します。一方、北米、アジア、中東地域では、食料安全保障政策や輸出志向型農業投資を背景に新たな拡大サイクルに入ります。高PPE、スペクトル調整可能、インテリジェントLED照明システムへの需要増加が見込まれます。TrendForceは2030年までに市場規模が10億4,100万米ドルに達し、2025年から2030年までの年間平均成長率（CAGR）は4％と予測しています。

LEDパッケージング分野では、2026年にマルチチャネル分光技術の採用が加速すると見込まれます。新規登録製品の多くはダイナミック調光機能と高精度制御要件を備え、高品質ソリューションの需要拡大とLED出荷量の増加を牽引します。過去の在庫調整と業界再編を経て、農業用照明LEDの平均販売価格は2026年に安定化すると予測されます。

4.メーカー収益：スマート照明とセグメント別応用市場のシェア拡大

TrendForceの最新統計によると、世界の主要照明メーカー20社の総売上高は2025年に前年比2％減の233億5,500万米ドルと予測されます。上位5社は変わらず、Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE、Zumtobelが名を連ねます。

特定セグメントでは、プロフェッショナル向けセグメント照明が規模の経済性において優位性を示しています。一方、SignifyやLEDVANCEといった世界の一般照明のリーダー企業は、不動産市場の低迷や従来型住宅・商業用一般照明市場における価格競争の影響により、2025年に収益縮小が見込まれます。これに対し、ハイテクニッチ分野に特化した企業は堅調な業績を維持しています。

防爆・産業照明を専門とするワロム社は、世界のエネルギー採掘活動の回復と産業安全需要の高まりにより、2025年には5.8％の収益成長が見込まれています。同様に、船舶・海洋エネルギー照明を専門とするグラモックス・グループは、EUの海洋炭素排出政策の影響による船舶照明のアップグレード需要に牽引され、3.2%の安定した成長率を維持すると予測されています。

TrendForceは、一般照明市場における規模の経済効果が減退する中、ハイテクニッチ分野がメーカーの収益性と成長を維持する鍵となると考えています。

5. LEDパッケージング市場：価格競争から安定化と品質向上へ

TrendForceの分析によれば、2025年の照明用LED市場は、欧米の国際ブランドによる積極的なコスト最適化戦略と高コストパフォーマンスソリューションの集中的な採用により、価格下落の激化と受注の見通しの低さに直面しました。

長期にわたる利益率の圧縮を経て、LEDパッケージング市場は2026年に下降サイクルから脱却すると予想されます。上流材料コストの上昇に伴い、LEDパッケージング価格は安定化する可能性が高く、継続的な価格下落から数量縮小と価格安定化が共存する環境への移行を示すでしょう。

持続可能性政策、炭素削減目標、強化されたグリーンビルディング基準に支えられ、業界構造は質的変革を遂げつつあります。LED照明業界は2026年に景気循環の底入れを完了し、2027年に回復を開始すると見込まれます。TrendForceは慎重ながらも楽観的な見通しを維持し、世界の照明用LED市場規模は2030年までに37億3,400万米ドルに達し、2025年から2030年までの年間平均成長率（CAGR）は2.5％と予測しています。

TrendForceは、一般照明・スマート照明・園芸照明の各セグメントにおける市場規模、価格動向、地域別分布に加え、LEDパッケージング分野の動向分析を通じ、世界のLED照明産業動向に関する深い洞察を提供します。本レポートでは、上位20社のメーカーの収益と戦略を追跡し、シグニファイ、アクイティ、パナソニック、LEDVANCE、オッペルなどの主要企業の競争的ポジショニングを検証するとともに、月次セグメント別市場分析に基づき、7つの主要照明器具カテゴリーにおける動向と価格動向を概説しています。

目次

パート1 イントロダクション

• 市場調査手法
• 世界経済（GDP）
• 為替レート

パート2 一般照明市場予測（2026年～2030年）

• 一般LED照明市場規模- 需要市場価値・数量・平均販売価格- 製品別
• 一般LED照明市場規模・需要・市場価値・カテゴリー別・ランプ・照明器具
• 一般LED照明市場規模・需要・市場価値・地域別
• 一般LED照明市場規模- 需要市場価値と数量- 製品別・地域別
• 一般LED照明市場規模・需要・市場価値・用途別
• 一般LED照明普及率（設置量ベース）
• 一般照明用LED市場- 価値と数量- 用途別
• 一般照明用LED市場- 価値・数量・平均販売価格（電力別）
• 一般照明用LED市場- 価値・数量・平均販売価格- パッケージタイプ別
• 一般照明用LED市場価値-CCT
• 一般照明用LED市場- 価値と数量-CRI
• 一般照明用LED価格

パート3 スマート照明市場予測（2026年～2030年）

• スマートLED照明市場規模・需要・市場価値・用途別
• スマートLED照明市場規模・需要・市場価値・地域別

パート4 農業用照明市場予測（2026年～2030年）

• 園芸用LED照明市場規模・需要・市場価値・用途別
• 園芸用LED照明市場規模・需要・市場価値・地域別
• 農業用照明LED市場- チップタイプ別価値と数量
• 農業用照明LED市場- 電力別価値と数量
• 農業用照明LEDの価格
• 園芸照明LED参入企業の収益ランキング（2023年～2025年予測）

パート5 照明業界の収益ランキングと推定

• 照明機器メーカー上位20社の収益（2023年～2025年予測）
• 照明機器メーカー収益ランキング上位10社、応用別（2023年～2025年予測）
• 照明LED参入企業の収益（2023年～2025年予測）

パート6 LED照明製品の仕様と価格

• 製品と価格- フィラメントランプ- 地域別
• 製品と価格- 街灯- 地域別
• 製品と価格- パネルライト- 地域別
• 製品と価格-トロファー-地域別
• 商品と価格- 高/低ベイ- 地域別
• 製品と価格- 防爆ライト- 地域別
• 製品と価格- 園芸用照明- 用途別

（PDF）1. 2025年の世界のLED照明市場の動向- 参入企業の戦略

第1章 世界のスマートLED照明市場の動向

• 世界のスマートLED照明市場規模分析（2026年～2030年）
• 世界のスマートLED照明市場規模分析：住宅（2026年～2030年）
• スマート住宅照明製品（2025年～2026年）
• 世界のスマートLED照明市場規模分析：屋外（2026年～2030年）
• 世界のスマートLED照明市場規模分析：産業用（2026年～2030年）
• 世界のスマートLED照明市場規模分析：地域別（2026年～2030年）
• スマート照明制御プロトコル-Bluetooth
• スマート照明制御プロトコル-Zhaga

第2章 照明業界の収益と市場戦略の分析

• 照明機器メーカー収益ランキング上位20社：トータルライティング（2023年～2025年）
• 照明メーカー収益ランキング上位20社：LED照明（2023年～2025年）
• 照明業界の収益と製品戦略
  • Signify
  • Zumtobel
  • Fagerhult
  • Acuity
  • Current
  • Panasonic
  • Endo Lighting
• 中国照明メーカーの収益と製品戦略
  • LEDVANCE / MLS
  • Opple Lighting
  • NVC Lighting
  • Foshan Lighting
  • Yankon Group

（PDF）2. LED照明市場月次レポート- セグメント別応用と製品分析

• 序文
• トレンドフォースの視点
• 市場概要と特徴分析
• 製品タイプと応用シナリオ分析
• 主流の製品仕様とLED要件分析
• メーカーの動向と競合情勢分析