シリコン装置部品の世界市場の分析 (2023～2024年)

当レポートでは、半導体プロセス装置 (半導体デバイス製造用のウエハー加工ツール向けシリコン基材・シリコン装置部品など) に使用されるシリコン部品の市場について分析すると共に、サプライチェーン (高純度ポリシリコン・基材メーカー・シリコン加工メーカーなど) の詳細動向について調査しております。

シリコン部品市場の最新情報とレポートハイライトに関する注目のプレスリリース：

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 調査範囲、目的、および調査手法

第3章 半導体産業市場の現状と展望

• 世界経済
  • 半導体産業と世界経済の連動
  • 半導体の販売増加率
  • 台湾の月次販売動向
• 2023年の不確実性の高さ - 半導体の収益成長は、鈍化からマイナスになる見通し
• チップの販売：電子機器セグメント別
  • スマートフォン
  • PCユニットの出荷台数
  • 電気自動車 (EV) 市場の動向
  • サーバー/IT市場
• 材料：ウエハー投入枚数の予測 (2027年まで)
  • TECHCETの材料予測

第4章 シリコン部品市場の情勢と動向

• シリコン部品の市場規模と予測
• シリコン製造用材料：概要と市場動向
• シリコン部品：用途別
• シリコン部品のサプライチェーンを共有する、非半導体向け用途
• 技術動向：シリコン部品 vs. CVD炭化ケイ素
• 下層／シリコンインゴットのコスト動向
• シリコン製造業者の市場シェア：サプライヤー別
• 地域別の動向：貿易と地政学
• 地域別の傾向：部品サプライヤーの市場力学

第5章 シリコンチップ製造施設の成長と資本設備支出

• 半導体製造の成長と拡大
  • ファウンドリ拡張の発表：概要
  • 世界各国のファウンドリ拡張による成長促進
  • ファウンドリ設備向け支出 (2019～2023年)
• 設備支出の動向
• 技術ロードマップ
• ファウンドリ投資の評価
• 材料の生産能力によってチップの生産スケジュールが制限される可能性

第6章 OEM機器市場の動向

• OEMエッチング装置の市場シェアの推定
• 製造 - シリコン部品の製造業者：地域別
• OEM上位3社：LLAM RESEARCH・TEL・AMAT
• OEMの活動：LAM RESEARCH・AMAT
• OEMの活動：LAM RESEARCH
• OEM上位3社：TEL
• OEMの活動：AMEC
• OEMの活動：HITACHI HIGH-TECH
• OEMの影響と制御
• 政策と貿易の動向と影響

第7章 対象サプライヤー

• シリコン部品の生産実績、
• サプライヤーの活動：M&A活動
• サプライヤーの活動：新規工場／新規投資
• 世界の動向：中国・SIFUSION (FERROTEC)
• 世界の動向：GRITEKへの注目
• 世界の動向：MITSUBISHI MATERIALSへの注目
• 市場に参入する新規サプライヤー：LATTICE MATERIALS
• 市場に参入する新規サプライヤー：SHANGHAI SYC
• 市場に参入する新規サプライヤー：API

第8章 下層供給：シリコンインゴット生産者

• 基材：シリコンインゴットのメーカー/サプライヤー
  • SINO AMERICAN SILICON-SAS
  • THINKON SEMI
• 中国シリコンインゴットメーカー：THINKONの最新情勢

第9章 ポリシリコン

• 原材料の供給源と現状：ポリシリコン
• 原材料の供給源と現状：ポリシリコンの需要
• 半導体グレードのポリシリコンのサプライヤー
• ポリシリコン原料の価格実績 (2023年)
• 原材料の供給源と現状：ポリシリコン、評価
• 基材：ポリシリコンを使用するシリコンのサプライヤー

第10章 下層材料のサプライチェーン

• サプライチェーンの混乱/制約
• その他の産業用途
• シリコン部品の生産拠点の分析

第11章 TECHCETアナリストの評価

• TECHCETアナリストの評価
• 材料市場の情勢・傾向

第12章 サプライヤーのプロファイル

• Addison Engineering
• Alliance Precision/API
• Applied Ceramics
• BCnC Co., Ltd.
• Bullen Ultrasonics
• その他20社以上

This Critical Materials Report' primarily focuses on the markets of silicon parts used in semiconductor process equipment, including silicon base materials and silicon equipment components for wafer process tools used for semiconductor device manufacturing. These parts are considered consumables, given that they are eventually require replacing after repeated use. Details on the supply-chain from high purity poly-silicon, base material manufacturers, and silicon fabricators are provided.

This report comes with 1 Bi-Yearly Update featuring updated market information and forecasting from the report analyst.

TABLE OF CONTENTS

1. SCOPE, PURPOSE, METHODOLOGY

• 1.1. SUPPLY CHAIN & VALUE CHAIN OF SILICON PARTS
• 1.2. OVERVIEW OF OTHER TECHCET CMR™ REPORTS

2. EXECUTIVE SUMMARY

• 2.1. OVERVIEW OF THE GLOBAL SEMICONDUCTOR INDUSTRY
• 2.2. OVERVIEW OF THE 2022 SILICON PARTS MARKET
• 2.3. OVERVIEW OF POLYSILICON & SILICON INGOTS
• 2.4. TOP CONCERNS ABOUT SUPPLY AVAILABILITY
• 2.5. SILICON PARTS MARKET ASSESSMENT

3. SEMICONDUCTOR INDUSTRY MARKET OUTLOOK

• 3.1. SEMICONDUCTOR MATERIALS OVERVIEW
• 3.2. WORLDWIDE ECONOMY
  • 3.2.1. SEMICONDUCTOR INDUSTRIES TIES TO THE GLOBAL ECONOMY
  • 3.2.2. SEMICONDUCTOR SALES GROWTH
  • 3.2.3. TAIWAN MONTHLY SALES TRENDS
• 3.3. UNCERTAINTY ABOUNDS ESPECIALLY FOR 2023-SLOWER TO NEGATIVE SEMICONDUCTOR REVENUE GROWTH EXPECTED
• 3.4. CHIPS SALES BY ELECTRONIC GOODS SEGMENT
  • 3.4.1. SMARTPHONES
  • 3.4.2. PC UNIT SHIPMENTS
  • 3.4.3. ELECTRIC VEHICLE (EV) MARKET TRENDS
  • 3.4.4. SERVERS / IT MARKET
• 3.5. MATERIALS-WAFER STARTS FORECAST THROUGH 2027
  • 3.5.1. TECHCET'S MATERIAL FORECAST

4. SILICON PARTS MARKET LANDSCAPE & TRENDS

• 4.1. SI PARTS MARKET SIZE & FORECAST
• 4.2. SILICON-FAB MATERIAL INTRODUCTION & MARKET TREND
• 4.3. SILICON PARTS BY APPLICATION
• 4.4. NON-SEMICONDUCTORAPPLICATIONS SHARING SI PARTS SUPPLY-CHAIN
• 4.5. TECHNOLOGY TRENDS-SILICON PARTS VS. CVD SILICON CARBIDE
• 4.6. SUB-TIER /SILICON INGOT COSTS TRENDS
• 4.7. SILICON FABRICATOR MARKET SHARE BY SUPPLIER
• 4.8. REGIONAL TRENDS-TRADE & GEOPOLITICS
• 4.10. REGIONAL TRENDS-PARTS SUPPLIER MARKET DYNAMICS

5. CHIPS FABS GROWTH & CAPITAL EQUIPMENT SPENDING

• 5.1. SEMICONDUCTOR FABRICATION GROWTH & EXPANSION
  • 5.1.1. FAB EXPANSION ANNOUNCEMENT SUMMARY
  • 5.1.2. WW FAB EXPANSION DRIVING GROWTH
  • 5.1.3. FAB EQUIPMENT SPENDING 2019 ~ 2023
• 5.2. EQUIPMENT SPENDING TRENDS
• 5.3. TECHNOLOGY ROADMAPS
• 5.4. FAB INVESTMENT ASSESSMENT
• 5.5. COULD MATERIALS CAPACITY LIMIT CHIP PRODUCTION SCHEDULES?

6. OEM EQUIPMENT MARKET TRENDS

• 6.1. OEM ETCH EQUIPMENT MARKET SHARES ESTIMATE
• 6.2. FABRICATION-SILICON PARTS FABRICATORS BY REGION
• 6.3. TOP 3 OEMS-LAM RESEARCH, TEL, AMAT
• 6.4. OEM ACTIVITIES-LAM RESEARCH AND AMAT
• 6.5. OEM ACTIVITY-LAM RESEARCH
  • 6.5.1. OEM ACTIVITY-LAM RESEARCH
• 6.6. TOP 3 OEMS-TEL
• 6.7. OEM ACTIVITIES-AMEC
• 6.8. OEM ACTIVITIES-HITACHI HIGH-TECH
• 6.9. OEM INFLUENCE & CONTROL
• 6.10. POLICY & TRADE TRENDS AND IMPACT

7. SUPPLIERS OF INTEREST

• 7.1. SILICON PARTS PRODUCTION PERFORMANCE,
• 7.2. SUPPLIERS ACTIVITY-M&A ACTIVITY
• 7.3. SUPPLIERS ACTIVITY-NEW PLANTS/NEW INVESTMENTS
• 7.4. GLOBAL TRENDS-SIFUSION FROM CHINA (FERROTEC)
• 7.5. GLOBAL TRENDS-SPOTLIGHT ON GRITEK
• 7.6. GLOBAL TRENDS-SPOTLIGHT ON MITSUBISHI MATERIALS
• 7.7. NEW SUPPLIER ENTERING THE MARKET: LATTICE MATERIALS
• 7.8. NEW SUPPLIER ENTERING THE MARKET: SHANGHAI SYC
• 7.9. NEW SUPPLIER ENTERING THE MARKET: API

8. SUB-TIER SUPPLY: SILICON INGOT GROWERS

• 8.1. BASE MATERIAL-SILICON INGOT MANUFACTURERS/SUPPLIERS
  • 8.1.1. SINO AMERICAN SILICON-SAS
  • 8.1.2. THINKON SEMI
• 8.2. CHINA SILICON INGOT MANUFACTURER-THINKON SEMI UPDATE

9. POLYSILICON

• 9.1. RAW MATERIAL SOURCE AND STATUS-POLYSILICON
• 9.2. RAW MATERIAL SOURCE AND STATUS-POLYSILICON DEMAND
• 9.3. SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON SUPPLIERS
• 9.4. POLYSILICON-RAW MATERIAL HISTORICAL PRICES 2023
• 9.5. RAW MATERIAL SOURCE AND STATUS-POLYSILICON, ASSESSMENT
• 9.6. BASE MATERIAL-SILICON SUPPLIERS USING POLYSILICON

10. SUB-TIER MATERIAL SUPPLY CHAIN

• 10.1. SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS/CONSTRAINTS
• 10.3. OTHER INDUSTRIAL USES
• 10.4. SILICON PARTS PRODUCTION LOCATION-ANALYSIS

11. TECHCET ANALYST ASSESSMENT

• 11.1. TECHCET ANALYST ASSESSMENT
• 11.4. MATERIALS MARKET LANDSCAPE TRENDS

12. SUPPLIER PROFILES

• Addison Engineering
• Alliance Precision/API
• Applied Ceramics
• BCnC Co., Ltd.
• Bullen Ultrasonics
• ...and 20+ more

FIGURES

• FIGURE 1: 2022 SILICON FABRICATED PARTS REVENUES AND FORECAST ESTIMATES (M USD)
• FIGURE 2: SILICON INGOT
• FIGURE 3: GLOBAL ECONOMY AND THE ELECTRONICS SUPPLY CHAIN (2022)
• FIGURE 4: WORLDWIDE SEMICONDUCTOR SALES
• FIGURE 5: TECHCET'S TAIWAN SEMICONDUCTOR INDUSTRY INDEX (TTSI)*
• FIGURE 6: 2023 SEMICONDUCTOR REVENUE OUTLOOK
• FIGURE 7: 2022 SEMICONDUCTOR CHIP APPLICATIONS
• FIGURE 8: MOBILE PHONE SHIPMENTS WW ESTIMATES
• FIGURE 9: WORLDWIDE PC AND TABLET FORECAST
• FIGURE 10: ELECTRIFICATION TREND BY WORLD REGION
• FIGURE 11: SEMICONDUCTOR AUTOMOTIVE PRODUCTION
• FIGURE 12: TECHCET WAFER START FORECAST BY NODE SEGMENTS**
• FIGURE 13: GLOBAL SEMICONDUCTOR MATERIALS OUTLOOK
• FIGURE 14: SILICON PARTS FROM SILFEX
• FIGURE 15: 2022 SILICON FABRICATED PARTS REVENUES AND FORECAST ESTIMATES (M USD)
• FIGURE 16: 2021 SILICON PARTS BY WAFER SIZE
• FIGURE 17: 2022 SILICON PARTS BY WAFER SIZE
• FIGURE 18: 2023 AR/VR SHIPMENT (1,000 UNITS)
• FIGURE 19: 2022 SILICON FABRICATOR MARKET SHARE BY SUPPLIER
• FIGURE 20: 2022 SILICON PARTS CONSUMPTION BY END USE LOCATION ESTIMATE
• FIGURE 21: TSMC PHOENIX INVESTMENT ESTIMATED WILL BE US $40 B
• FIGURE 22: CHIP EXPANSIONS 2022-2027 US $473.6B
• FIGURE 23: SEMICONDUCTOR CHIP MANUFACTURING REGIONS OF THE WORLD
• FIGURE 24: FAB EQUIPMENT SPENDING
• FIGURE 25: GLOBAL TOTAL EQUIPMENT SPENDING BY SEGMENT (US$ B)
• FIGURE 26: OVERVIEW OF ADVANCED LOGIC DEVICE TECHNOLOGY ROADMAP
• FIGURE 27: INTEL OHIO PLANT SITE FEB. 2023 AND ARTIST RENDERING
• FIGURE 28: EUROPE CHIP EXPANSION UPSIDE
• FIGURE 29: 2022 ETCH EQUIPMENT MARKET SHARE
• FIGURE 30: 2022 SILICON PARTS CONSUMPTION BY END USE LOCATION ESTIMATE
• FIGURE 31: 2022 LAM RESEARCH VS. APPLIED MATERIALS BUSINESS SEGMENT REVENUES (M USD)
• FIGURE 32: LAM RESEARCH FACILITIES
• FIGURE 33: SK ENPULSE'S PLANTS IN KOREA
• FIGURE 34: SIFUSION FERROTEC LOCATION IN CHINA
• FIGURE 35: SIFUSION HANGZHOU FACTORY
• FIGURE 36: GRITEK MANUFACTURING LOCATION INSIDE
• FIGURE 37: MITSUBISHI MATERIALS SANDA PLANT
• FIGURE 38: SYC HEADQUARTER IN SHANGHAI
• FIGURE 39: OPERATION CEREMONY OF API IN 2019
• FIGURE 40: SAS
• FIGURE 41: THINKONSEMI HQ IN JINZHOU, CHINA
• FIGURE 42: THINKONSEMI 550MM SILICON WAFER (2020)
• FIGURE 43: POLYSILICON DEMAND FORECAST FOR SEMICONDUCTOR WAFERS
• FIGURE 44: 2023 AVERAGE POLYSILICON SPOT MARKET PRICE ($/KG)
• FIGURE 45: 2014-2023 AVERAGE POLYSILICON SPOT MARKET PRICE ($/KG)
• FIGURE 46: YOY POLYSILICON (KG) CONSUMPTION ESTIMATES
• FIGURE 47: MONOCRYSTALLINE SILICON AND POLYSILICON SOLAR PANELS
• FIGURE 48: US EXCHANGE RATE TRENDS 1/2020 TO 8/2022 (EU, TWD, RMB, KRW, JPY)

TABLES

• TABLE 1: GLOBAL GDP AND SEMICONDUCTOR REVENUES*
• TABLE 2: IMF ECONOMIC OUTLOOK*
• TABLE 3: DATA CENTER SYSTEMS AND COMMUNICATION SERVICES MARKET SPENDING 2022
• TABLE 4: 2022 SILICON FABRICATOR MARKET SHARE BY SUPPLIER
• TABLE 5: 2022 OEM SYSTEM PUBLICLY REPORTED SALES BY REGION
• TABLE 6: TEL REVENUES BY END USER
• TABLE 7: LEADING SILICON PARTS FABRICATION REVENUES
• TABLE 8: SI PARTS SUPPLIERS THAT SELL SILICON INGOT FOR SILICON PARTS FABRICATION
• TABLE 9: SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON SUPPLIERS
• TABLE 10: SILICON MATERIAL AND PARTS FABRICATOR LISTING