上場投資信託の世界市場レポート2025年

上場投資信託市場規模は、今後数年間で飛躍的な成長が見込まれます。2029年にはCAGR20.3%で489億7,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、債券ETFの成長、規制の複雑性の阻害、分散されたポートフォリオへの即時のエクスポージャー、eコマースとデジタルトランスフォーメーションへのシフトの加速に起因すると考えられます。予測期間における主要動向としては、ETFの新規上場、技術的進歩、オンライン取引プラットフォームの強化、ETFを取引するロボ・アドバイザー、デジタル技術への依存度の高まりなどが挙げられます。

今後5年間の成長率20.3%という予測は、この市場の前回予測から0.8%の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。主にシンガポールと日本で開発されたインデックスレプリケーションアルゴリズムとバスケット・トレーディングシステムのライセンス料が高くなり、ファンドの効率が低下するため、経費率の上昇を通じて米国に直接影響を与える可能性が高いです。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと考えられます。

総資産運用の成長は、上場投資信託（ETF）市場の拡大を牽引すると予想されます。資産運用は、資産の複雑化、効果的なリスク管理の必要性、より高い投資リターンの追求を背景に、顧客に代わって専門的に投資を管理するものです。ETFは、分散投資、流動性、コスト効率、ポートフォリオや投資戦略の強化を提供することで、資産運用をサポートしています。例えば、ステートストリート・コーポレーションが2024年2月に報告したように、世界のETF市場の運用資産残高は11兆6,000億米ドルとなり、2022年から15%増加するという節目を迎えました。この成長には、投資家が資金を現金から株式や債券に振り向けたことが寄与しています。したがって、総資産運用額の増加はETF市場拡大の重要な促進要因です。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、コロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の上場投資信託：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の上場投資信託市場：成長率分析
• 世界の上場投資信託市場の実績：規模と成長、2019～2024年
• 世界の上場投資信託市場の予測：規模と成長、2024～2029年、2034年
• 世界の上場投資信託：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の上場投資信託市場：投資スタイル別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• パッシブ上場投資信託（ETF）
• アクティブ上場投資信託（ETF）
• スマートベータ上場投資信託（ETF）
• 世界の上場投資信託市場：資産クラス別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 株式上場投資信託（ETF）
• 固定利付上場投資信託（ETF）
• 商品上場投資信託（ETF）
• 通貨上場投資信託（ETF）
• 不動産上場投資信託（ETF）
• ハイブリッド上場投資信託（ETF）
• 世界の上場投資信託市場：債券タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 国債上場投資信託（ETF）
• 社債上場投資信託（ETF）
• 地方債上場投資信託（ETF）
• 高利回り債券上場投資信託（ETF）
• 世界の上場投資信託市場：投資家タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 個人投資家
• 施設インベスター
• 世界の上場投資信託市場：流通チャネル別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 小売
• 施設
• 世界の上場投資信託市場、パッシブ上場投資信託（ETF）のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• インデックスベースETF
• セクタ別ETF
• 国際・グローバルETF
• 債券ETF
• 商品ETF
• 世界の上場投資信託市場、アクティブ上場投資信託（ETF）のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• アクティブ運用株式ETF
• アクティブ運用債券ETF
• アクティブ運用マルチアセットETF
• アクティブ運用テーマ型ETF
• アクティブ運用セクタETF
• 世界の上場投資信託市場、スマートベータ上場投資信託（ETF）のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• ファクタベースETF（例：バリュー、グロース、モメンタム）
• 配当重視ETF
• ボラティリティ重視ETF
• 低ボラティリティETF
• 均等加重ETF

第7章 地域別・国別分析

• 世界の上場投資信託市場：地域別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 世界の上場投資信託市場：国別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• 上場投資信託市場：競合情勢
• 上場投資信託市場：企業プロファイル
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Bank of America
  • Wells Fargo & Company
  • BNP Paribas SA
  • Morgan Stanley

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• The Goldman Sachs Group Inc.
• UBS Group AG
• Barclays PLC
• FMR LLC
• Hartford Funds
• The Charles Schwab Corp.
• BlackRock Inc.
• State Street Corporation
• The Vanguard Group Inc.
• Blackstone Inc.
• T. Rowe Price
• Invesco Ltd.
• Morningstar Inc.
• Abrdn plc
• BMO Global Asset Management

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、戦略

• 上場投資信託市場、2029年：新たな機会を提供する国
• 上場投資信託市場、2029年：新たな機会を提供するセグメント
• 上場投資信託市場、2029年：成長戦略
  • 市場動向による戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録