商業貸付の世界市場レポート2025年

商業貸付の市場規模は今後数年で急成長が見込まれます。2029年にはCAGR16.3%で34兆7,952億6,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、金利の変化、景気回復動向、政府の財政施策、企業の投資計画、インフレ圧力などに起因すると考えられます。予測期間における主要動向としては、フィンテック導入の増加、デジタル変革の進展、規制当局のモニタリング強化、信用アクセスの拡大、市場力学の変化などが挙げられます。

今後5年間の成長率を16.3％と予測したのは、前回予測から0.2％の微減を反映したものです。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。カナダやオーストラリアでホスティングされているクラウドサービスに大きく依存しているローン組成プラットフォームやクレジット・スコアリングアプリケーションプログラミングインターフェース（API）の運用コストが高くなるため、ローン市場の流動性が低下し、米国に直接影響を与える可能性が高いです。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと考えられます。

中小企業（SME）の拡大は、商業貸付市場の大きな成長を牽引すると予想されます。中小企業とは、従業員数が限定され、国や業種によって収益のしきい値が異なる企業として定義され、市場の変化への適応能力、運用コストの削減、革新的な能力、政府の支援イニシアティブ、デジタルツールや技術へのアクセス強化などにより増加しています。商業貸付は、事業拡大、業務上のニーズ、新規投資に必要な資金を提供することで、中小企業の成長を支える重要な役割を担っています。例えば、英国の政府機関であるビジネスエネルギー産業戦略省（BEIS）によると、2022年10月の時点で、中小企業は雇用全体の61％を占めています。中小企業の総雇用者数は、2021年初頭の1,630万人から2022年初頭には1,640万人に増加し、0.6％の増加を示しました。このデータは、雇用情勢における中小企業の重要な役割を浮き彫りにし、その成長の可能性を強調しています。2024年5月現在、英国の議会調査・情報サービスであるハウス・オブ・コモンズライブラリーは、2023年の英国の中小企業数は550万社であったと報告しています。これらの中小企業は、企業総数の99％以上を占めています。この普及率は、中小企業がビジネス環境全体に大きな影響を与え、商業貸付市場に大きく貢献していることを示しています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、コロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の商業貸付：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の商業貸付市場：成長率分析
• 世界の商業貸付市場の実績：規模と成長、2019～2024年
• 世界の商業貸付市場の予測：規模と成長、2024～2029年、2034年
• 世界の商業貸付：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の商業貸付市場：タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 無担保融資
• 担保付き融資
• 世界の商業貸付市場：プロバイダ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 銀行
• 非銀行金融会社（NBFC）
• 世界の商業貸付市場：企業規模別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 大企業
• 中小企業
• 世界の商業貸付市場、無担保融資のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• ビジネス信用枠
• タームローン（短期、中期）
• 運転資金ローン
• 貿易信用
• ピアツーピア（P2P）融資
• 世界の商業貸付市場、担保付き融資のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 資産担保ローン（不動産、設備）
• 商用住宅ローン
• 在庫ファイナンス
• 請求書ファイナンス
• 車両ファイナンス
• ファクタリング

第7章 地域別・国別分析

• 世界の商業貸付市場：地域別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 世界の商業貸付市場：国別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• 商業貸付市場：競合情勢
• 商業貸付市場：企業プロファイル
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Bank of America Corporation
  • Santander Group
  • Wells Fargo & Co
  • HSBC Holdings plc

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Citigroup Inc.
• Morgan Stanley
• BNP Paribas
• TD Bank Group
• Goldman Sachs Group Inc.
• ING Group
• Mitsubishi UFJ Financial Group
• UBS Group AG
• Capital One Financial Corporation
• Barclays Bank PLC
• Societe Generale SA
• Sumitomo Mitsui Financial Group
• Deutsche Bank AG
• UniCredit Group
• Truist Financial Corp

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、戦略

• 商業貸付市場、2029年：新たな機会を提供する国
• 商業貸付市場、2029年：新たな機会を提供するセグメント
• 商業貸付市場、2029年：成長戦略
  • 市場動向による戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録