プライベートLTE・5Gネットワークのエコシステム（2025年～2030年）- 機会、課題、戦略、業界、予測

世界の垂直産業向けプライベートLTE・5Gネットワークインフラへの支出は、2028年末までに72億米ドルを超えると予測され、2025年～2028年にCAGRで約22%の成長が見込まれています。これらの投資の70%超（推定51億米ドル）は、スタンドアロンプライベート5Gネットワークの構築に向けられます。このネットワークは、製造やプロセス産業におけるインダストリー4.0用途の主要な無線接続媒体として、また公共安全、防衛、公益事業、輸送などの部門におけるミッションクリティカルブロードバンドネットワークを介した重要通信として、主導的な地位を確立する見込みです。この前例のない成長により、2020年代後半までに、プライベートRAN、モバイルコア、トランスポートネットワークの各セグメントは、市場規模においてパブリックモバイル事業者インフラとほぼ並行する機器エコシステムに変化する可能性が高いです。2030年までに、プライベートネットワークがモバイルネットワークインフラ支出全体の4分の1を占める可能性があります。

当レポートでは、プライベートLTE・5Gネットワークのエコシステムを詳細に評価し、バリューチェーン、市場促進要因、普及への障壁、実現技術、運用とビジネスモデル、垂直産業、応用シナリオ、主要動向、将来のロードマップ、標準化、周波数帯域の利用可能性と割り当て、規制情勢、ケーススタディ、企業のプロファイルと戦略などの情報を提供しています。

目次

第1章 イントロダクション

• エグゼクティブサマリー
• 取り上げるトピック
• 予測セグメンテーション
• 主な質問への回答
• 主な調査結果
• プライベートLTE/5Gエンゲージメントのサマリー
• 調査手法
• 対象読者

第2章 プライベートLTE・5Gネットワークの概要

• 3GPP定義LTE・5G規格のイントロダクション
  • LTE：セルラー通信の初の世界の標準
  • LTE-Advanced：真の4G性能を実現
  • LTE-Advanced Pro：5G時代の基盤を築く
  • 5G：垂直産業における3GPPの拡大を加速
  • 5G-Advanced・6Gへの進化
• LTE・5Gベースプライベートワイヤレスネットワークを採用する理由
  • 性能、移動性、信頼性、セキュリティ特性
  • 広域と局所的な範囲ニーズの両方に対応できる能力
  • 多様な周波数帯域、帯域幅の柔軟性、周波数帯域効率
  • パブリックモバイルネットワークと非3GPP技術との相互運用
  • 産業グレード・ミッションクリティカル用途向けの3GPPサポート
  • 6Gネットワークへの将来を見据えた移行の道筋
  • チップセット、デバイス、ネットワーク機器の活気あるエコシステム
  • 展開・運用コストの経済的実現可能性
• プライベートLTE・5Gネットワークの採用に影響を与える重要なテーマ
  • クリティカルコミュニケーションブロードバンドの進化
  • インダストリー4.0による無線接続の要件
  • 企業変革戦略に向けた、現地化されたセルラー通信範囲
  • ニュートラルホスティング、スマートシティ、コミュニティブロードバンド、その他のテーマ
• プライベートLTE・5Gネットワークの実用的な側面
  • LTE・5G技術の展開方式
  • 周波数帯域オプション
  • ネットワークの規模と地理的範囲
  • 運用シナリオ
  • ビジネスモデル
• プライベートLTE・5Gネットワークのバリューチェーン
  • 半導体と基盤技術のスペシャリスト
  • 端末OEM
  • RAN、コア、トランスポートインフラサプライヤー
  • サービスプロバイダー
  • エンドユーザー組織
  • その他のエコシステム企業
• 市場促進要因
  • 高帯域幅・低遅延無線用途に対する需要の高まり
  • 重要通信とインダストリー4.0部門からの支持
  • 屋内・産業・遠隔環境におけるパブリックセルラー通信範囲の制限
  • 個人利用に適した周波数帯域オプションの可用性
  • 保証された接続性とQoS（Quality-of-Service）制御
  • 先進のネットワークセキュリティとデータプライバシー
  • 事業者とベンダーの新たな収益源への欲求
  • 政府資金による5Gイノベーション戦略
• 市場の障壁
  • コストとROI（投資収益率）の正当化
  • ネットワークの展開と運用の技術的な複雑性
  • 既存のインフラ・アプリケーションとの統合
  • 周波数帯域の調和の欠如に起因するスケール効果の制限
  • 3GPP以外の技術とソリューションとの競合
  • LTE/5G端末機器に関する課題
  • スキルギャップと熟練エンジニアの不足
  • 保守主義と変化の遅いペース

第3章 プライベートLTE/5Gシステムアーキテクチャと技術

• プライベートLTE/5Gネットワークのアーキテクチャコンポーネント
• UE（ユーザー機器）
  • スマートフォン・携帯機器
  • 産業グレードルーター・ゲートウェイ
  • モバイルホットスポット・自動車用端末
  • 固定無線CPE（顧客構内設備）
  • タブレット・ラップトップ
  • スマートウェアラブル
  • セルラーIoTモジュール
  • アドオンドングル
• RAN
  • E-UTRAN-LTE RAN
  • NG-RAN-5G NRアクセスネットワーク
  • eNB/gNB基地局のアーキテクチャコンポーネント
• モバイルコア
  • EPC（Evolved Packet Core）：LTEモバイルコア
  • 5GC（5Gコア）：スタンドアロン5Gの実装に用いるコアネットワーク
• トランスポートネットワーク
  • フロントホール：RU-DU間トランスポート
  • ミッドホール：DUからCUへの輸送
  • バックホール：RANからコアへのトランスポート
  • 物理的な伝送媒体
• サービスと相互接続
  • エンドユーザーアプリケーションサービス
  • 3GPP・非3GPPネットワークとの相互接続
• 主な実現技術とコンセプト
  • NPN（非公衆ネットワーク）に対する3GPPのサポート
  • 重要通信
  • インダストリー4.0、セルラーIoT
  • 高精度測位
  • エッジコンピューティング
  • ネットワークスライシング
  • ネットワーク共有
  • E2E（エンドツーエンド）セキュリティ
  • 共有周波数帯域、無認可周波数帯域
  • 迅速に展開できるLTE・5Gネットワークシステム
  • 直接通信、通信範囲の拡大
  • クラウドネイティブ、ソフトウェアドリブン、オープンネットワーキング
  • ネットワークインテリジェンス、オートメーション

第4章 主な垂直産業と用途

• 多部門・企業向け応用能力
  • モバイルブロードバンド
  • FWA（固定無線アクセス）
  • 音声・メッセージサービス
  • 高解像度ビデオ伝送
  • テレプレゼンスとビデオ会議
  • マルチメディア放送とマルチキャスト
  • IoTネットワーキング
  • ウェアラブル向け無線接続
  • 非接続型AR/VR/MR
  • リアルタイムホログラフィックプロジェクション
  • タクタイルインターネットと触覚フィードバック
  • 精密位置決め・追跡
  • 産業オートメーション
  • 機械の遠隔制御
  • コネクテッドモバイルロボティクス
  • 無人車両と自動運転車両
  • ドローンのBVLOS（目視外）運用
  • データドリブンアナリティクス・インサイト
  • センサー搭載デジタルツイン
  • 資産の予知保全
• 垂直産業・特定の応用シナリオ
  • 農業
  • 航空
  • 放送
  • 建設
  • 教育
  • 林業
  • 医療
  • 製造
  • 軍事
  • 鉱業
  • 石油・ガス
  • 港湾・海上輸送
  • 公安
  • 鉄道
  • 公益事業
  • 倉庫・その他の垂直産業

第5章 周波数帯域の可用性、割り当て、使用

• 国家・ローカルエリア認可周波数帯域
  • 低帯域（1GHz未満）
  • 中帯域（1～6GHz）
  • 中高帯域（7～24GHz）
  • ハイバンドmmWave（ミリ波）
• 免許不要の周波数帯域
  • サブ1GHz帯（470～790/800/900MHz）
  • 1.8GHz DECT Guard Band
  • 1.9GHz sXGP Band
  • 2.4GHz（2,400～2,483.5MHz）
  • 3.5GHz CBRS GAA Tier
  • 5GHz（5,150～5,925MHz）
  • 6GHz（5,925～7,125MHz）
  • 60GHz（57～71GHz）
  • その他のバンド
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 中国
  • 香港
  • 台湾
  • 日本
  • 韓国
  • シンガポール
  • マレーシア
  • インドネシア
  • フィリピン
  • タイ
  • ベトナム
  • ラオス
  • ミャンマー
  • インド
  • パキスタン
  • バングラデシュ
  • スリランカ
  • その他のアジア太平洋
• 欧州
  • 英国
  • アイルランド共和国
  • フランス
  • ドイツ
  • ベルギー
  • オランダ
  • スイス
  • オーストリア
  • イタリア
  • スペイン
  • ポルトガル
  • スウェーデン
  • ノルウェー
  • デンマーク
  • フィンランド
  • エストニア
  • ラトビア
  • リトアニア
  • チェコ共和国
  • ポーランド
  • ハンガリー
  • スロベニア
  • クロアチア
  • トルコ
  • キプロス
  • ギリシャ
  • ブルガリア
  • ルーマニア
  • モルドバ
  • ウクライナ
  • ベラルーシ
  • ロシア
  • その他の欧州
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • オマーン
  • バーレーン
  • クウェート
  • イラク
  • ヨルダン
  • イスラエル
  • エジプト
  • アルジェリア
  • モロッコ
  • チュニジア
  • 南アフリカ
  • ボツワナ
  • ザンビア
  • アンゴラ
  • ケニア
  • エチオピア
  • アンゴラ
  • コンゴ共和国
  • ガボン
  • ナイジェリア
  • ウガンダ
  • ガーナ
  • セネガル
  • その他の中東・アフリカ
• ラテンアメリカ・中米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • エクアドル
  • ボリビア
  • ドミニカ共和国
  • バルダドス
  • トリニダード・トバゴ
  • スリナム
  • その他のラテンアメリカ・中米

第6章 標準化、規制、協力活動

• 3GPP (Third Generation Partnership Project)
• 450MHz Alliance
• 5G-ACIA (5G Alliance for Connected Industries、Automation)
• 5GAIA (5G Applications Industry Array)
• 5G Campus Network Alliance
• 5GDNA (5G Deterministic Networking Alliance)
• 5GFF (5G Future Forum)
• 5G Forum (South Korea)
• 5G Health Association
• 5G-MAG (5G Media Action Group)
• 5GMF (Fifth Generation Mobile Communication Promotion Forum、Japan)
• 5G-OT Alliance
• 5GSA (5G Slicing Association)
• 6G-IA (6G Smart Networks、Services Industry Association)
• AGURRE (Association of Major Users of Operational Radio Networks、France)
• APCO (Association of Public-Safety Communications Officials) International
• ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions)
• BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications)
• BTG (Dutch Association of Large-Scale ICT & Telecommunications Users)
• B-TrunC (Broadband Trunking Communication) Industry Alliance
• CAMET (China Association of Metros)
• CEPT (European Conference of Postal、Telecommunications Administrations)
• DSA (Dynamic Spectrum Alliance)
• Electricity Canada (Canadian Electricity Association)
• ENTELEC (Energy Telecommunications、Electrical Association)
• EPRI (Electric Power Research Institute)
• ERA (European Union Agency for Railways)
• ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
• EU-Rail (Europe's Rail Joint Undertaking)
• EUTC (European Utilities Telecom Council)
• EUWENA (European Users of Enterprise Wireless Networks Association)
• EWA (Enterprise Wireless Alliance)
• free5GC
• GSA (Global Mobile Suppliers Association)
• GSMA (GSM Association)
• GUTMA (Global UTM Association)
• ITU (International Telecommunication Union)
• JOTS (Joint Operators Technical Specification) Forum
• JRC (Joint Radio Company)
• KRRI (Korea Railroad Research Institute)
• LF (Linux Foundation)
• MFA (Alliance for Private Networks)
• MSSA (Mobile Satellite Services Association)
• NGA (Next G Alliance)
• NGMN (Next-Generation Mobile Networks) Alliance
• NSC (National Spectrum Consortium)
• OCP (Open Compute Project) Foundation
• one6G Association
• ONF (Open Networking Foundation)
• OnGo Alliance
• OPC Foundation
• Open RAN Policy Coalition
• Open5GCore
• Open5GS & NextEPC
• OpenInfra (Open Infrastructure) Foundation
• O-RAN Alliance
• OSA (OpenAirInterface Software Alliance)
• PIA (PSBN Innovation Alliance)
• PMeV (German Professional Mobile Radio Association)
• PSBTA (Public Safety Broadband Technology Association)
• PSCE (Public Safety Communication Europe)
• Safe-Net Forum
• SCF (Small Cell Forum)
• Seamless Air Alliance
• SimpleRAN
• srsRAN Project
• TCA (Trusted Connectivity Alliance)
• TCCA (The Critical Communications Association)
• techUK
• TIA (Telecommunications Industry Association)
• TIP (Telecom Infra Project)
• TIWA (The In-Building Wireless Association)
• TTA (Telecommunications Technology Association、South Korea)
• U.S. NIST (National Institute of Standards、Technology)
• U.S. NPSTC (National Public Safety Telecommunications Council)
• U.S. NTIA (National Telecommunications、Information Administration)
• UBBA (Utility Broadband Alliance)
• UIC (International Union of Railways)
• UK5G Innovation Network
• UNIFE (The European Rail Supply Industry Association)
• UTC (Utilities Technology Council)
• UTCAL (Utilities Telecom & Technology Council America Latina)
• VDMA (German Mechanical、Plant Engineering Association)
• WBA (Wireless Broadband Alliance)
• WhiteSpace Alliance
• WInnForum (Wireless Innovation Forum)
• XGP (eXtended Global Platform) Forum
• その他

第7章 世界のプライベートLTE/5G導入状況

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 中国
  • 香港
  • 台湾
  • 日本
  • 韓国
  • シンガポール
  • マレーシア
  • インドネシア
  • パプアニューギニア
  • フィリピン
  • タイ
  • ベトナム
  • ラオス
  • ミャンマー
  • インド
  • パキスタン
  • スリランカ
  • バングラデシュ
  • その他のアジア太平洋
• 欧州
  • 英国
  • アイルランド共和国
  • フランス
  • ドイツ
  • ベルギー
  • ルクセンブルク
  • オランダ
  • スイス
  • オーストリア
  • イタリア
  • スペイン
  • ポルトガル
  • スウェーデン
  • ノルウェー
  • デンマーク
  • フィンランド
  • エストニア
  • ラトビア
  • リトアニア
  • チェコ共和国
  • ポーランド
  • ハンガリー
  • スロバキア
  • スロベニア
  • クロアチア
  • トルコ
  • キプロス
  • ギリシャ
  • ブルガリア
  • ルーマニア
  • セルビア
  • コソボ
  • モルドバ
  • ウクライナ
  • ベラルーシ
  • ロシア
  • その他の欧州
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • オマーン
  • バーレーン
  • クウェート
  • イラク
  • ヨルダン
  • レバノン
  • イスラエル
  • エジプト
  • アルジェリア
  • モロッコ
  • チュニジア
  • 南アフリカ
  • ボツワナ
  • ジンバブエ
  • ザンビア
  • モザンビーク
  • ケニア
  • エチオピア
  • ソマリア
  • マダガスカル
  • モーリシャス
  • セイシェル
  • アンゴラ
  • コンゴ共和国
  • ガボン
  • 中央アフリカ共和国
  • カメルーン
  • ナイジェリア
  • ウガンダ
  • ガーナ
  • コートジボワール
  • マリ
  • セネガル
  • その他の中東・アフリカ
• ラテンアメリカ・中米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • ウルグアイ
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • ベネズエラ
  • エクアドル
  • ボリビア
  • ドミニカ共和国
  • ジャマイカ
  • バルバドス
  • トリニダード・トバゴ
  • オランダ領カリブ海
  • ガイアナ
  • スリナム
  • その他のラテンアメリカ・中米

第8章 プライベートLTE/5Gのケーススタディ

• 450connect
• ABP (Associated British Ports)
• ADF (Australian Defence Force)
• Adif (Spanish Railway Infrastructure Administrator)
• ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company)
• Agnico Eagle Mines
• Airbus
• Ameren
• ANA (All Nippon Airways)
• APM Terminals (Maersk)
• Aramco Digital
• ArcelorMittal
• ASE Group
• ASN (Alcatel Submarine Networks)
• ASTRID
• Australian Grand Prix Corporation
• BAM Nuttall
• Barcelona Port Authority
• BASF
• BBC (British Broadcasting Corporation)
• BHP
• BlackRock
• BMW Group
• Boston Children's Hospital
• Brazilian Army
• Bundeswehr (German Armed Forces)
• Cal Poly (California Polytechnic State University)
• China National Coal Group
• City of Brownsville
• CJ Logistics
• Cleveland Clinic
• Cologne Bonn Airport
• COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China)
• ConocoPhillips
• Crystal Palace Football Club
• CSG (China Southern Power Grid)
• Cummins
• DB (Deutsche Bahn)
• Delta Electronics
• District of Ban Chang
• Dongyi Group Coal Gasification Company
• Dow
• EAN (European Aviation Network)
• East West Railway Company
• Edesur Dominicana
• EDF
• EHIME CATV
• Enel
• Equinor
• ESB Networks
• ESN (Emergency Services Network)
• Estonian Ministry of Defense
• EUROGATE
• Evergy
• EWA (Electricity、Water Authority、Bahrain)
• EWG (East-West Gate) Intermodal Terminal
• Ferrovial
• FirstNet (First Responder Network)
• Fiskarheden
• Ford Motor Company
• Frankfurt University Hospital
• Fraport
• Fujitsu
• Gale South Beach Hotel
• Gerdau
• Gogo Business Aviation
• Gold Fields
• Groupe ADP
• Guangzhou Metro
• Hamburger Containerboard (Prinzhorn Group)
• Hanshin Electric Railway
• Heathrow Commercial Telecoms
• Helios Park Hospital
• Hip Hing Engineering
• Hiroshima Gas
• HKIA (Hong Kong International Airport)
• Hoban Construction
• Hsinchu City Fire Department
• Hutchison Ports
• Hyundai Motor Group
• iNET (Infrastructure Networks)
• Inventec Corporation
• IRFU (Irish Rugby Football Union)
• Jacto
• JBG SMITH Properties
• JD Logistics
• JLR (Jaguar Land Rover)
• John Deere
• Kansai Electric Power
• Kaohsiung City Police Department
• Kawasaki Heavy Industries
• KEPCO (Korea Electric Power Corporation)
• KR (Korea National Railway)
• Kumagai Gumi
• Kyushu Electric Power
• Latvian Ministry of Defense
• LCRA (Lower Colorado River Authority)
• Lishui Municipal Emergency Management
• Liverpool 5G Create Project
• local2u
• Lufthansa Group
• Mercedes-Benz Group
• Midea Group
• Mitsubishi Electric
• Murray City School District
• Nanjing Municipal Government
• Narita International Airport
• Navantia
• NCRTC (National Capital Region Transport Corporation)
• NEC Corporation
• Nedaa
• New York City Subway's Crosstown Line
• Newmont Corporation
• NLMK Group
• Norwegian Armed Forces
• Nutrien
• Ocado
• Ooredoo
• orsted
• OYS (Oulu University Hospital)
• PCK Raffinerie
• Petrobras (Petroleo Brasileiro)
• PGE Systemy
• Port of Tyne
• Port of Valencia
• Portuguese Navy
• POSCO
• PSA International
• PTA (Public Transport Authority of Western Australia)
• Ricoh
• Robert Bosch
• Roularta Media Group
• Royal Thai Police
• RRF (Radio Network of the Future)
• RTL Deutschland
• Rudin Management Company
• Safe-Net
• Santee Sioux Nation
• Santos
• Sao Martinho
• SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget)
• SCE (Southern California Edison)
• SDG&E (San Diego Gas & Electric)
• Seaboard Marine
• SGCC (State Grid Corporation of China)
• SGP (Societe du Grand Paris)
• Shanghai Shentong Metro Group
• Shenzhen Metro
• Siemens
• Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation)
• SIRDEE
• SMC (Samsung Medical Center)
• Snam
• SNCF (French National Railways)
• South Korean MND (Ministry of National Defense)
• Southern Linc
• Spanish Army
• Subaru Corporation
• Swedish Armed Forces
• Tampnet
• TBN (Trinity Broadcasting Network)
• Tesla
• Tianjin Port Group
• Tokyo Metropolitan University
• TotalEnergies
• Toyota Group
• U.S. DOD (Department of Defense)
• UKD (University Hospital of Dusseldorf)
• UN (United Nations)
• Ushino Nakayama
• VA Palo Alto Health Care System
• Vale
• VIRVE 2.0
• Volkswagen Group
• VPA (Virginia Port Authority)
• West China Second University Hospital (Sichuan University)
• WISCO (Wuhan Iron & Steel Corporation)
• X Shore
• Xcel Energy
• Yumeshima Container Terminal

第9章 エコシステムの主要企業

第10章 市場規模の推計と予測

• 世界のプライベートLTE・5Gネットワーク投資の見通し
• インフラサブマーケット
  • RAN
  • モバイルコア
  • トランスポートネットワーク
• 技術の世代
  • LTE
  • 5G
• セルサイズ
  • 屋内スモールセル
  • 屋外スモールセル
  • マクロセル
• 周波数帯域ライセンシングモデル
  • モバイル事業者所有の周波数帯域
  • ワイドエリア認可周波数帯域
  • 共有・ローカルエリア認可周波数帯域
  • 免許不要の周波数帯域
• 周波数範囲
  • 低帯域（1GHz未満）
  • 中帯域（1～6GHz）
  • ハイバンド（mmWave）
• エンドユーザー市場・業界
  • 垂直産業
  • オフィス、ビル、公共施設
• 地域のセグメンテーション
  • 北米
  • アジア太平洋
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • ラテンアメリカ・中米

第11章 結論と戦略的提言

• なぜ市場は成長しつつあるか
• 将来のロードマップ（2025年～2030年）
• プライベートLTE/5Gネットワークの実用的かつ定量化可能な恩恵の評価
• ベンダー情勢：パブリックモバイルネットワークよりも多様性が増大
• 代替LTE/5G機器サプライヤーのプレゼンスの拡大
• プライベートLTE/5Gのセキュリティ、管理、オーケストレーション需要への注力
• スタートアップと既存プライベート5G専門企業への資金提供
• プライベートネットワークの機会を狙うモバイル事業者の進化する戦略
• システムインテグレーターと新たなカテゴリのプライベートネットワークサービスプロバイダー
• ハイパースケーラーの市場撤退
• 買収・統合・パートナーシップ
• 周波数帯域自由化構想の影響
• 産業グレード5G接続によるIT/OT融合の実現
• 5Gネットワークスライシングとハイブリッドパブリック・プライベートネットワークの役割
• プライベートセルラーとWi-Fi 6/6E/7ネットワークの関係性
• 屋内通信範囲向けニュートラルホストシステムとの重複
• プライベートネットワーキングとエッジコンピューティングの密接な連携
• プライベートLTE/5GネットワークにおけるOpen RANとvRANの採用
• AI/MLベースのネットワークオートメーション：企業のIT部門の負荷軽減
• 通信範囲を拡張する衛星バックホールとNTN/D2Dアクセス
• プライベートLTE/5Gネットワークにおける相互接続性とローミング
• パンデミック後の変化と市場への影響
• 戦略的提言