自動車OEMおよびバッテリーバリューチェーン：世界および地域のESG要件に対する対応状況と戦略（2040年まで）

電動モビリティへの移行により、環境・社会・ガバナンス（ESG）のパフォーマンスは、単なる自主的な報告活動から、市場参入の必須条件へと変化しました。主要市場において、炭素規制、人権デューデリジェンス、循環型経済に関する規則が法的拘束力を帯びるにつれ、自動車メーカーはもはやサステナビリティを単なる開示事項として扱うことはできなくなりました。現在、自動車メーカーは、規制当局や投資家に対し、自社が所有も直接管理もしていない、バッテリーサプライチェーンのはるか上流の段階で生じる状況についても説明責任を負うことになっています。

これに対応して、説明責任はサプライチェーンへと押し戻されています。自動車メーカーは、規制上の義務や投資家からの精査を、契約上の調達条件へと転換し、それがティア1サプライヤーから原材料の採掘現場に至るまで連鎖的に適用されています。各ティアのサプライヤーは、供給先としての地位を維持するために、供給する製品のカーボンフットプリント、原産地、リサイクル含有率、および検証済みの開示情報を立証することがますます求められています。言い換えれば、ESGに関する説明責任は、もはやサプライヤーから発し、自主的な主張として上流へと伝わるものではありません。それはOEM（自動車メーカー）から発し、調達要件として下流へと伝わるものとなっているのです。

主要なすべての地域でEVの普及とバッテリー需要が拡大し続ける中、こうした条件によって規律される市場は規模が大きく、依然として拡大を続けています。したがって、OEMのESG要件が適用されるサプライヤー基盤は年々拡大しており、サプライチェーンに関わるすべての参加者にとってその重要性は高まっています。

本レポートでは、これらの要件がバリューチェーン全体にどのように波及し、その結果生じるリスクがどこに集中する傾向にあるかを検証します。欧州、米国、中国、韓国にわたる世界の規制状況を分析し、主要自動車メーカーのESGにおける位置づけを概説するとともに、バッテリー、材料、前駆体、リサイクルの各セグメントに向けた段階的な対応戦略を提示し、サプライチェーン全体から抽出した一連の企業事例研究に基づいて分析を行っています。

本レポートの分析では、目標の野心度をランク付けするのではなく、より実践的な一連の問いを投げかけています。バリューチェーンのどの段階で法的拘束力のある要件が実際に課されているのか、どの段階が最も迅速に対応しており、どの段階が遅れをとっているのか、そしてOEMのサプライチェーンにおける地位を維持できる企業とそうでない企業を分ける要因は何か。本レポートでは、その境界線がどこに引かれているのか、そしてその理由を明らかにします。

本レポートが、バッテリーメーカー、正極材および前駆体サプライヤー、リサイクル業者、OEMの調達・サステナビリティ担当チーム、そして投資家の皆様にとって、調達リスクがどこに集中しているか、また今後の規制上の節目にどう備えるべきかを理解するための実用的な参考資料となることを願っております。ここにまとめられた証拠に基づけば、検証済みのデータをコストではなくインフラとして扱う企業こそが、持続的な優位性を獲得することになるでしょう。

目次

第1章 概要

• 本レポートの目的と範囲
• 市場の現状と見通し（～2040年）
• OEMのESG要件のカスケードとサプライチェーン対応フレームワーク
• バリューチェーンの境界およびスコープ1/2/3の定義
• OEMのESG重点課題の概要

第2章 OEMのESG要件の構造とサプライチェーンへの影響

• OEM要件の分類
• ESG要件がサプライヤーに伝達される仕組み
• バリューチェーンにおけるトレードオフと矛盾

第3章 世界のESG政策と規制状況

• 世界のESG規制におけるメガトレンド
• 欧州
• 米国
• 中国
• 韓国
• サマリー

第4章 バリューチェーン全体にわたるESGリスク分析

• 環境リスク
• 社会的リスク
• ガバナンスリスク
• ESGホットスポットレーダー

第5章 OEMのESG詳細分析

• Tesla
• Volkswagen
• Hyundai Motor Company
• BYD
• BMW
• Mercedes-Benz
• OEMのESG比較

第6章 サプライチェーン対応戦略

• サプライチェーン対応の枠組み
• バッテリーメーカー
• 正極材メーカー
• 前駆体および精製
• リサイクル企業
• データおよび監査インフラ

第7章 企業事例

• 電池メーカー
  • LG Energy Solution
  • CATL
  • Samsung SDI
• 正極材メーカー
  • POSCO Future M
  • EcoPro
  • BASF
• 前駆体および精製企業
  • CNGR Advanced Material
  • EcoPro Materials
• リサイクル企業
  • SungEel HiTech
  • Umicore
  • Redwood Materials
  • Huayou Recycling

第8章 サマリー

• 主なポイント
• バリューチェーンの各段階における重要な課題
• 今後の見通し