2034年までのサイバーリスク定量化市場の予測―構成要素、リスクの種類、調査手法、導入形態、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のサイバーリスク定量化市場は2026年に21億9,000万米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 18.20％で成長し、2034年までに83億5,000万米ドルに達すると見込まれています。

サイバーリスク定量化とは、組織が抱えるサイバーリスクのエクスポージャーを金銭的な観点から表現するために用いられる学問分野および一連の調査手法を指し、これにより意思決定者はセキュリティ投資の優先順位付け、保険補償範囲の評価、および取締役会や規制当局へのリスク伝達が可能となります。この手法では、FAIRなどのフレームワークを用いてリスクを損失事象の発生頻度と損失規模に分解し、確率的モデリング、モンテカルロシミュレーション、および保険数理上の損失データを活用して、ドル建てのリスク推定値を算出します。技術的な脆弱性や脅威インテリジェンスをビジネスへの影響指標に変換することで、企業はサイバーリスクを他の業務上および財務上のリスクと比較し、予想される損失削減額に基づいてリソースを配分することが可能になります。

取締役会レベルにおける財務的リスク可視化への需要

サイバーインシデントの発生頻度とコストの増加に伴い、取締役会や経営陣は、定性的なヒートマップではなく、財務的な観点からのリスク情報を求めるようになっています。CyberSaintの調査によると、企業は静的で監査主導型の評価から、数百万もの動的なセキュリティデータポイントをビジネスへの影響と結びつける継続的なサイバーリスクインテリジェンスへと移行しつつあります。規制当局や保険会社がより厳格なリスク開示を求める中、サイバーリスクをドル単位で表現する能力は、ガバナンス上の必須要件となっています。コンプライアンス主導型から意思決定主導型へのリスク管理のこの転換により、正当性が立証可能で監査可能な財務的見積もりを生成できる定量化プラットフォームに対する持続的な需要が生まれています。

データの品質とモデルのキャリブレーションに関する課題

サイバーリスクの定量化の精度は、基礎となるデータの品質と完全性に大きく依存しており、これが導入における根強い障壁となっています。多くの組織では、十分な過去の損失データが不足していたり、技術的なテレメトリを財務的結果に紐付けることに苦労したり、確率モデルのキャリブレーションにおいて不確実性に直面したりしています。Kovrrの分析によると、定量化のアプローチは、組織が豊富な内部テレメトリを保有しているか、あるいは直接的なデータがほとんどないかによって根本的に異なり、それぞれの状況に適した手法も異なるとしています。こうしたデータへの依存は、特に成熟したセキュリティテレメトリインフラを持たない中堅企業において、導入を遅らせ、出力結果に対する信頼性を制限する要因となっています。

AIエージェントによる定量化の自動化

定量化ワークフローへの専用AIエージェントの統合は、プラットフォームベンダーにとって大きな成長の機会となります。Safe Security社は、案件受付、デューデリジェンス、是正措置、継続的モニタリングの各段階に100以上の特化型AIエージェントを導入し、ゼロタッチのデューデリジェンスやベンダーへの自動フォローアップを実現しています。これらのエージェントは、ポリシーや承認に関する人的な管理を維持しつつ、アナリストの手作業の負担を軽減します。企業が、人員を比例的に増やすことなく、拡大するベンダーエコシステム全体でリスク評価をスケールさせようとする中、定量化の入力やワークフローのAI駆動型自動化が加速しており、それによって、専任のリスク定量化チームを持つ組織を超えた市場が拡大しています。

業界再編とプラットフォームへの統合

広範なセキュリティプラットフォームによる専門的な定量化ベンダーの買収は、独立系CRQプロバイダーにとって競争上の脅威となっています。Safe SecurityによるRiskLensの買収は、業界をリードするFAIRベースの定量化プラットフォームを、より広範なサードパーティリスクおよびエクスポージャー管理ソリューションに統合するものです。この統合の動向が続けば、独立系定量化ベンダーは、専門的なモデリング能力で差別化を図る圧力に直面するか、あるいは定量化が独立した製品ではなく機能の一つとなる大規模なプラットフォームに吸収されるリスクにさらされる可能性があります。この動きは、市場全体の競争構造や価格設定を再構築する可能性があります。

COVID-19の影響：

パンデミックは当初、デジタルトランスフォーメーションとリモートワークを加速させ、攻撃対象領域を拡大するとともに、定性的なリスク評価の限界を浮き彫りにしました。パンデミックの最中、ランサムウェアやサプライチェーン攻撃の急増により、金融リスクの可視化の必要性が強調され、調査手法への関心が高まりました。パンデミック後、構造的な影響として、継続的なリスクモニタリングと取締役会レベルでの関与への持続的なシフトが見られ、組織は現在、サイバーリスクの定量化を単なるコンプライアンス対応ではなく戦略的な取り組みとして位置づけており、それによって市場の長期的な成長軌道が強化されています。

予測期間中、ソリューション分野が最大の市場規模を占めると予想されます

ソリューションセグメントは、定量化プラットフォーム、リスクモデリングツール、およびレポート用ダッシュボードが財務リスクの可視化を確立する上で基盤となる役割を果たしているため、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。組織は、アドバイザリーサービスを効果的に活用する前に定量化ソフトウェアを導入する必要があり、取締役会への報告や規制上の開示要件が厳格化するにつれて、損失モデリングやシナリオ分析を自動化するプラットフォームへの需要もそれに比例して拡大しています。Safe SecurityによるRiskLensの統合やCyberSaintの統合インテリジェンスレイヤーに見られるように、定量化とより広範なリスク管理プラットフォームとの融合が進んでいることから、予測期間を通じてソリューションが主要な収益カテゴリーとしての地位を強めるものと見込まれます。

FAIRに基づく定量化セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されます

予測期間を通じて、FAIRベースの定量化セグメントは、サイバーリスク定量化の業界標準としての同フレームワークの地位と、主要プラットフォームによる採用を原動力として、最も高い成長率を示すと予測されています。コントロールパフォーマンスの測定にFAIR-CAMを実装している唯一のベンダーとして認知されているSafe Securityや、FAIRを基盤とするRiskLensは、この調査手法の市場での浸透を如実に示しています。規制当局や保険会社がFAIRに基づく出力を「正当化可能なもの」としてますます受け入れるようになり、また組織が、公開された仕様に基づいて第三者が検証可能な、透明性が高く監査可能なモデルを求めるにつれ、FAIRに基づくアプローチの採用が加速しており、その結果、このセグメントは最も急成長している調査手法セグメントとなっています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。その要因としては、BFSI（銀行・金融・保険）および医療機関によるサイバーリスク定量化の早期導入、Safe Security、CyberSaint、RiskLensといった主要ベンダーの集中、そしてリスク開示に関する厳格な規制要件が挙げられます。米国では、SEC（米国証券取引委員会）のサイバーセキュリティ開示規則や、保険会社による定量化されたリスク評価の要件が、地域全体の需要を牽引しています。成熟した企業リスク管理エコシステムの存在や、財務リスクの可視化を求める洗練された取締役会の存在が、CRQ（サイバーリスク定量化）支出における北米の主導的地位をさらに強固なものにしています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、急速なデジタルトランスフォーメーションと、金融サービスおよび重要インフラ全体におけるサイバーセキュリティリスク管理への規制上の注目が高まっていることから、最も高いCAGRを示すと予想されます。同地域の組織は、保険会社の要件を満たし、取締役会への報告を支援し、脅威の拡大する状況下でセキュリティ投資の優先順位を決定するために、定量化を取り入れています。政府が支援するサイバーセキュリティフレームワークや地域保険市場の成長も、その導入をさらに後押ししており、アジア太平洋地域はサイバーリスク定量化投資において最も急成長している市場としての地位を確立しています。

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのうち1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、事業展開地域、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のサイバーリスク定量化市場：コンポーネント別

• ソリューション
  • サイバーリスク定量化プラットフォーム
  • リスクモデリングおよびシミュレーションツール
  • リスクレポートおよびダッシュボード
• サービス
  • コンサルティング・アドバイザリーサービス
  • 導入および統合サービス
  • マネージド・リスク・サービス

第6章 世界のサイバーリスク定量化市場：リスクの種類別

• 金融サイバーリスク
• 運用上のサイバーリスク
• 第三者リスクおよびサプライチェーンリスク
• 規制およびコンプライアンス・リスク
• その他のリスク種別

第7章 世界のサイバーリスク定量化市場：調査手法別

• FAIRに基づく定量化
• シナリオベースのモデリング
• 確率論的モデリングおよびモンテカルロ・モデリング
• その他の調査手法

第8章 世界のサイバーリスク定量化市場：展開モード別

• クラウドベース
• オンプレミス
• ハイブリッド

第9章 世界のサイバーリスク定量化市場：用途別

• サイバー投資の優先順位付け
• サイバー保険の評価
• エンタープライズ・リスク・マネジメント
• サードパーティ・リスク評価
• 規制報告
• その他の用途

第10章 世界のサイバーリスク定量化市場：エンドユーザー別

• BFSI
• ヘルスケア
• IT・通信
• 製造業
• 政府
• 小売・Eコマース
• その他のエンドユーザー

第11章 世界のサイバーリスク定量化市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Safe Security
• CyberSaint Security
• RiskLens, Inc.
• Bitsight Technologies, Inc.
• SecurityScorecard, Inc.
• Tenable Holdings, Inc.
• Qualys, Inc.
• IBM Corporation
• ServiceNow, Inc.
• Archer Technologies LLC
• LogicGate, Inc.
• MetricStream Inc.
• Moody's Corporation
• Marsh McLennan
• Aon plc
• KPMG International Limited
• Deloitte Touche Tohmatsu Limited
• Accenture plc