2034年までの農業用エピジェネティック改変技術市場の予測―改変手法、技術プラットフォーム、対象形質、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の農業用エピジェネティック改変技術市場は2026年に3億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR21.2％で成長し、2034年までに14億米ドルに達すると見込まれています。

農業用エピジェネティック改変技術とは、DNAそのもの配列を変えることなく、DNAや、DNAが巻き付いているヒストンタンパク質に付着する化学的マーカーを用いて、遺伝子発現を変化させる手法を指します。その手法には、DNAメチル化の調節、ヒストン修飾、クロマチンリモデリング、および標的を絞ったエピゲノム編集などが含まれます。これらの変化は、遺伝子がいつ、どの程度強く発現するかに影響を与え、植物がストレスに対応できるようにします。これらの技術は、化学的プライミング、RNA誘導型調節、トランスジェニックツール、および非トランスジェニックツールを通じて導入されます。

遺伝可能なストレス記憶への需要

植物が過去のストレス曝露の記憶を保持しているという認識が高まっていることから、遺伝コードを変更することなく持続的な耐性を誘導するエピジェネティックなツールへの関心が高まっています。処理された作物は、その後の干ばつや高温事象に対する反応が改善されることが多く、変動する条件下での収量の安定性を支えています。この技術は外来DNAを導入しないため、遺伝子組み換え作物に適用されるいくつかの規制カテゴリーを回避することができます。この位置づけにより、規制市場における種子会社や研究機関全体でのプレミアム価格設定や研究投資が後押しされています。

安定性と遺伝の不確実性

エピジェネティックなマーカーは、発生段階、環境条件、あるいは次世代によって逆転する可能性があるため、形質の持続的な発現を保証することは困難です。誘導された変化が子孫にどの程度受け継がれるかは、作物や処理方法によって異なり、商業的な育種プログラムを複雑にしています。規制当局は、遺伝可能なエピジェネティックな変化をどのように評価すべきかについて、まだ結論を出していません。こうした安定性や遺伝に関する不確実性は、開発サイクルを長期化させ、形質の性能が予測可能であることを求める種子企業による大規模な投資を妨げています。

非遺伝子組み換えプライミング・プログラム

非遺伝子組み換えプライミングは、技術提供者にとって、遺伝子組み換え作物が拒絶される市場に参入する大きな機会を生み出します。これは、化学的またはRNAによるプライミングを施した種子には、組み込まれた遺伝物質が含まれていないためです。厳格なバイオテクノロジー規制のある輸出先をターゲットとする生産者は、ストレス耐性のメリットを享受できるようになります。種子処理企業は、プライミングを既存のコーティングラインに組み込むことが可能です。規制の枠組みが明確になるにつれ、非遺伝子組み換えプログラムは、園芸作物や特産作物の販売チャネル全体でプレミアム価格を獲得できるようになるでしょう。

従来の育種による代替

マーカー支援選抜や従来の交配は、依然として低コストで広く受け入れられており、エピジェネティックな規制上の問題もありません。そのため、既存の遺伝的変異によって達成可能な形質に対して、エピジェネティックなツールに投資する意欲は低下しています。多くの育種家は、ストレス耐性の向上には確立された手法で十分であると考えています。ゲノム選抜が従来の育種プログラムを加速させる場合、エピジェネティック技術は、利用可能な遺伝的変異の範囲外にある形質に限定されたままとなる可能性があります。その結果、技術提供者は、その形質が持つ独自の価値を実証しなければなりません。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

パンデミックにより、研究所が閉鎖され、圃場試験が遅延するとともに、研究拠点間の植物材料の移動が制限されました。危機の間、育種プログラムはスケジュールを延長し、新たなエピジェネティック実験よりも既存のパイプラインを優先しました。パンデミック後、研究能力が回復し、気候変動への耐性に対する関心が再燃したことで開発が強化される一方、プロバイダー各社は、商業的評価に向けたプライミングプロトコルと検証スループットの向上を進めました。

予測期間中、「DNAメチル化調節」セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

DNAメチル化調節セグメントは、そのメカニズムに関する理解が確立されていること、作物品種を問わず幅広い適用が可能であること、および遺伝子組み換えを必要としない化学的プライミング手法に適していることから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。メチル化パターンは、ストレス応答性遺伝子発現に強く影響を与えます。種子企業がプライミングプロトコルを評価する中で、DNAメチル化は依然として主要なターゲットであり、それによってこのカテゴリー全体でトップの売上シェアを維持しています。

「化学的プライミング」セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、化学プライミングセグメントは、既存の種子処理インフラへの統合の容易さ、非遺伝子組み換えとしての規制上の位置づけ、およびコーティング種子に慣れた生産者にとって導入のハードルが低いことなどを背景に、最も高い成長率を示すと予測されています。化学薬剤は、新たな設備を必要とせずに、標準的な種子処理工程中に施用することが可能です。製剤メーカーが投与量やタイミングを最適化していくにつれ、化学プライミングは、RNA誘導型、遺伝子組み換え型、および非遺伝子組み換え型の各ツールセグメントよりも速いペースで成長を加速させています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は、先進的な植物科学研究インフラ、強力な種子産業の存在、および新規のストレス耐性アプローチを試験的に導入しようとする生産者の意欲により、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国は、トウモロコシ、大豆、および特殊作物のエピジェネティック・プライミングを研究する機関や企業の支援を受け、地域売上高を牽引しています。確立された知的財産権の枠組みが、同地域の主導的地位をさらに強固なものにしています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、公的研究投資の拡大、米や小麦の生産システムに影響を与える気候変動の増大、および中国、インド、日本における規制枠組みの進化により、最も高いCAGRを示すと予想されます。現地の研究機関は、主食作物のプライミングプロトコルを推進しています。官民パートナーシップの改善と種子セクターの能力向上は、導入をさらに後押しし、アジア太平洋地域を最も急成長する地域市場にしています。

対象地域：

北米

米国

カナダ

メキシコ

欧州

英国

ドイツ

フランス

イタリア

スペイン

オランダ

ベルギー

スウェーデン

スイス

ポーランド

その他欧州

アジア太平洋地域

中国

日本

インド

韓国

オーストラリア

インドネシア

タイ

マレーシア

シンガポール

ベトナム

その他アジア太平洋地域

南米

ブラジル

アルゼンチン

コロンビア

チリ

ペルー

その他南米

世界のその他の地域（RoW）

中東

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

カタール

イスラエル

その他中東諸国

アフリカ

南アフリカ

エジプト

モロッコ

その他のアフリカ諸国

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションの中から1つをお選びいただけます：

企業プロファイリング

追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング

主要企業（最大3社）のSWOT分析

地域別セグメンテーション

お客様の関心に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）

競合ベンチマーキング

• 製品ポートフォリオ、事業展開地域、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の農業用エピジェネティック改変技術市場：改変手法別

• DNAメチル化の調節
• ヒストン修飾
• クロマチンリモデリング
• エピゲノム編集

第6章 世界の農業用エピジェネティック改変技術市場：技術プラットフォーム別

• 化学的プライミング
• RNA誘導型調節
• 遺伝子組み換えツール
• 非遺伝子組み換え技術

第7章 世界の農業用エピジェネティック改変技術市場：対象形質別

• 非生物的ストレス耐性
• 病害抵抗性
• 収量の安定性
• 種子の活力

第8章 世界の農業用エピジェネティック改変技術市場：用途別

• 穀類・穀物
• 果物・野菜
• 油糧種子・豆類
• コットン
• その他の用途

第9章 世界の農業用エピジェネティック改変技術市場：エンドユーザー別

• 商業農場
• 温室運営事業者
• 農業資材メーカー
• 研究機関
• 農業サービスプロバイダー

第10章 世界の農業用エピジェネティック改変技術市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• Bayer AG
• BASF SE
• Syngenta Group
• Corteva, Inc.
• FMC Corporation
• UPL Limited
• Novonesis A/S
• Koppert Biological Systems
• Bioceres Crop Solutions Corp.
• Valent BioSciences LLC
• Lallemand Inc.
• Marrone Bio Innovations
• Pivot Bio
• Indigo Ag
• Ginkgo Bioworks
• Verdesian Life Sciences