2034年までのバイオ由来モノマー市場予測―製品タイプ、原料、製造技術、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のバイオベースモノマー市場は2026年に48億2,000万米ドル規模となり、予測期間中はCAGR 13.1％で成長し、2034年までに129億4,000万米ドルに達すると見込まれています。

バイオベースモノマーとは、サトウキビ、トウモロコシ、テンサイ、リグノセルロース系バイオマス、植物油などの再生可能な生物由来原料から、発酵、酵素変換、触媒変換、または熱化学処理を経て得られる低分子の化学的構成要素です。バイオベースのエチレン、プロピレン、ブタジエン、アクリル酸、コハク酸などを含むこれらのモノマーは、バイオプラスチック、合成繊維、樹脂、コーティング材、接着剤を製造するために重合または共重合される基本単位として機能します。これらのモノマーの分子構造と純度によって、生成されるバイオベースポリマーの機械的強度、熱安定性、および生分解性の特性が決まります。また、再生可能炭素含有量が高いことで、製造業者は下流製品の化石資源依存度とカーボンフットプリントを低減することができます。

ブランドオーナーによる再生可能成分含有率の義務化

包装、エレクトロニクス、自動車の各セクターにわたる世界の消費者向けブランドは、サプライヤーに対し、製品配合にバイオベース材料を組み込むことを義務付ける、拘束力のある再生可能成分含有率の目標および調達仕様を策定しています。欧州連合（EU）の「企業の持続可能性報告に関する指令」や環境主張に関する規制を含む企業の持続可能性報告フレームワークにより、検証済みのバイオベース含有率は、単なる自主的な差別化要因ではなく、調達の必須要件となりつつあります。ブランドオーナーが化石炭素含有量の測定可能な削減を約束するにつれ、石油化学由来の同等品と同等の性能を維持するドロップイン型のバイオベースモノマーに対する需要がバリューチェーン全体で拡大しており、それによってモノマー生産者の販売量の増加が促進されています。

コストの同等性とインフラの格差

バイオ由来モノマーは、化石由来の同等品に比べて依然として価格プレミアムが維持されています。特に、バイオ由来のエチレンやプロピレンといったドロップイン製品は、既存の石油化学製品と価格面でのみ競合しているため、その傾向が顕著です。生産能力は依然として限られた数の施設に集中しており、再生可能原料専用のパイプライン、貯蔵、およびブレンドインフラが整備されていないことが、規模の経済を制約しています。こうした経済的および物流上の障壁により、採用は規制対象またはプレミアムな最終用途セグメントに限定されており、コストに敏感な用途において、バイオベースモノマーが従来の基本原料に取って代わるペースが鈍化しています。

バイオ由来コハク酸プラットフォームの拡大

バイオ由来コハク酸は、1,4-ブタンジオール、テトラヒドロフラン、および生分解性ポリブチレンコハク酸塩へと変換可能な、高い潜在力を秘めたプラットフォーム分子であり、単一の発酵由来中間体から複数の下流収益源を生み出すことができます。現在、バイオ由来コハク酸の消費量において最大のシェアを占めているのは産業用途であり、その中心は包装用フィルムやポリウレタン中間体ですが、パーソナルケア用途もさらなる成長機会を示しています。発酵収率が向上し、生産コストが低下するにつれて、バイオ由来コハク酸は石油由来の無水マレイン酸ルートからシェアを奪うことができ、統合型生産者にとって大きなビジネスチャンスが生まれます。

原料の競合と農業市場の変動

バイオ由来モノマーの生産は、食品、飼料、バイオ燃料産業と農業原料の確保を巡って競合しており、生産者は気象現象、収穫サイクル、およびバイオ燃料義務化に関する政策変更によって引き起こされる商品価格の変動リスクにさらされています。サトウキビやトウモロコシの価格は、世界の砂糖および穀物市場の状況に応じて変動する一方、リグノセルロース系バイオマスのサプライチェーンは、商業規模では依然として未発達な状態にあります。ブラジル、米国、東南アジアへの原料生産の地理的集中は、サプライチェーンの脆弱性をもたらしており、土地利用の変化や食糧安全保障をめぐる持続可能性への厳しい監視は、原料の調達を制約しかねない規制リスクや評判リスクを生み出しています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響：

パンデミックの影響により、2020年および2021年には、製造施設の操業縮小や建設・自動車市場の縮小に伴い、バイオベースモノマーの生産および下流需要に混乱が生じました。サプライチェーンが安定し、企業の脱炭素化への取り組みが加速するにつれ、発酵および触媒変換能力への投資が再開され、市場はパンデミック後の持続的な拡大に向けた態勢を整えています。

予測期間中、バイオベースのエチレンセグメントが最大の規模を占めると予想されます

バイオベースのエチレンセグメントは、ポリエチレン生産の基盤となるモノマーとしての位置づけに加え、化石由来のエチレンと化学的性質が同一であるため、下流工程での配合変更を必要としない「ドロップイン」代替が可能であることから、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。バイオベースのポリエチレンは、ブランド所有者が検証済みの再生可能原料含有率を求める、大量生産される包装材、農業用フィルム、消費財などの用途に利用されています。一方、ブラジルにおける確立された生産能力と、北米および欧州での生産能力の拡大により、増加する調達義務を満たすための安定した供給が確保されており、それによって同セグメントの売上高における支配的な地位が維持されています。

バイオベースのコハク酸セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、バイオ由来コハク酸セグメントは、確立された下流プロセスを通じて生分解性ポリマー、ポリウレタン中間体、および特殊化学品へと変換可能なプラットフォーム分子としての汎用性に牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。発酵ベースの生産ルートでは、収率の向上と原料の柔軟性の拡大に伴いコスト削減が進んでおり、その結果、包装用フィルムやパーソナルケア用途への浸透が可能となり、アジア太平洋地域および北米全域で専用生産能力への投資を呼び込んでいます。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを維持すると予想されます。これは、先進的なバイオレフィニングインフラ、確立された発酵生産能力、および包装・消費財用途におけるバイオベースモノマーへの構造的な需要を生み出す企業の調達コミットメントに支えられています。米国は、連邦政府によるバイオ優先調達プログラムや再生可能化学物質への投資に支えられ、地域内の消費を主導しています。一方、カナダは、クリーン燃料規制やバイオベース化学物質の生産能力拡大を通じて貢献しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、バイオプラスチック製造能力の急速な拡大、持続可能な包装に対する消費者需要の高まり、および中国、タイ、インドにおけるバイオベース材料を促進する政府政策により、最も高いCAGRを示すと予想されます。タイのバイオポリマー生産に対する投資優遇措置や、中国の生分解性包装の義務化は、バイオベースモノマーに対する大幅な新規需要を生み出しており、これがひいては地域全体での発酵および触媒変換能力への投資を誘引しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションの中から1つをお選びいただけます：

• 企業プロファイル
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のバイオ由来モノマー市場：製品タイプ別

• バイオ由来エチレン
• バイオ由来プロピレン
• バイオ由来ブタジエン
• バイオ由来アクリル酸
• バイオ由来コハク酸
• その他の製品タイプ

第6章 世界のバイオ由来モノマー市場：原料別

• サトウキビ
• トウモロコシ
• テンサイ
• リグノセルロース系バイオマス
• 植物油
• その他の原料

第7章 世界のバイオ由来モノマー市場：生産技術別

• 発酵
• 触媒変換
• 酵素変換
• 熱化学的変換
• バイオ由来中間体からの化学合成
• その他の生産技術

第8章 世界のバイオ由来モノマー市場：用途別

• バイオプラスチックおよびバイオポリマー
• 合成繊維
• 樹脂および複合材料
• コーティング
• 接着剤・シーラント

第9章 世界のバイオ由来モノマー市場：エンドユーザー別

• 包装業界
• 自動車産業
• 繊維産業
• 建築・建設業界
• 消費財産業
• その他のエンドユーザー

第10章 世界のバイオ由来モノマー市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• Braskem S.A.
• BASF SE
• Cargill, Incorporated
• Corbion N.V.
• NatureWorks LLC
• Avantium N.V.
• LyondellBasell Industries N.V.
• Dow Inc.
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Arkema S.A.
• Evonik Industries AG
• Covestro AG
• DSM-Firmenich AG
• Genomatica, Inc.
• PTT Global Chemical Public Company Limited
• Global Bioenergies SA
• LanzaTech Global, Inc.