2034年までのマルチクラウドセキュリティ市場予測―プラットフォーム種別、技術、用途、評価領域、エンドユーザー、導入モデル、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のマルチクラウドセキュリティ市場は2026年に110億米ドル規模となり、予測期間中はCAGR 17.2％で成長し、2034年までに392億米ドルに達すると見込まれています。

マルチクラウドセキュリティとは、2つ以上のパブリッククラウドまたはプライベートクラウド環境にまたがるアプリケーション、データ、ワークロード、およびIDを保護するために設計された一連の技術、ポリシー、およびサービスを指します。これには、クラウドセキュリティポスチャー管理、ワークロード保護、権限管理、データセキュリティポスチャー管理、およびクラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォームが含まれ、これらはエージェントベース、エージェントレス、またはハイブリッドな導入モデルを通じて提供されます。これらの制御機能により、異種混在のクラウドプラットフォーム全体にわたる一元的な可視性、一貫したポリシーの適用、および統合された脅威検知が実現され、組織はマルチクラウドアーキテクチャが提供する運用上の柔軟性を損なうことなく、コンプライアンスを維持し、設定ミスのリスクを低減し、脅威に対応することが可能になります。

マルチクラウドの導入により攻撃対象領域が拡大

企業におけるマルチクラウド戦略の広範な導入により、組織が防御しなければならないセキュリティ境界が根本的に拡大しています。クラウドプロバイダーが追加されるたびに、固有のセキュリティ構成、IDモデル、ネイティブツールが導入され、攻撃者が悪用する可視性のギャップやポリシーの不整合が生じます。企業がベンダーロックインを回避し、コストを最適化するために、AWS、Azure、Google Cloud、およびプライベート環境にワークロードを分散させるにつれ、すべてのプラットフォームにまたがる統一されたセキュリティ制御の必要性が切実になっています。このアーキテクチャ上の現実により、異種環境全体でセキュリティデータを標準化し、ワークロードの所在場所にかかわらず一貫した保護を適用できるソリューションに対する需要が持続的に高まっています。

クラウドプラットフォーム間の統合の複雑さ

複数のクラウドプロバイダーにまたがってセキュリティを一貫して管理することは、依然として市場の成長を制約する大きな運用上の課題となっています。各クラウドプラットフォームには独自のセキュリティプロトコル、構成基準、APIインターフェースがあり、統合を困難にし、多大なリソースを要します。組織は、特に熟練したサイバーセキュリティ専門家が不足している状況において、異なる環境全体で一貫したセキュリティポリシーを維持し、コンプライアンスを確保することに苦慮しています。こうした複雑性の要因は運用コストを増大させ、導入を遅らせます。特に、専任のマルチクラウドセキュリティチームを持たない中小企業においては、包括的なマルチクラウドセキュリティプログラムを展開できるペースが制限されてしまいます。

中堅企業向けマネージド・セキュリティ・サービス

中堅企業セグメントは、組織が社内に広範な専門知識を構築することなくマルチクラウドセキュリティを拡張しようとする中で、大きな成長の機会となっています。セキュリティベンダーとマネージドサービスプロバイダー（MSP）との提携により、導入の障壁は低くなりつつあります。例えば、SKテレコムは、F5の「Distributed Cloud」プラットフォームにおける韓国初のマネージドサービスプロバイダーとなり、F5のSaaSベースのセキュリティとSKTのAIクラウドインフラを組み合わせることで、企業顧客向けに統合された「構築・運用・セキュリティ（Build-Operate-Secure）」サービスを提供しています。同様に、アトス（Atos）はフォーティネット（Fortinet）とのパートナーシップをグローバルに拡大し、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体にわたる統合されたマネージドサイバーセキュリティを提供しています。こうしたモデルにより、組織は従量課金制の契約を通じてエンタープライズグレードのマルチクラウドセキュリティを利用できるようになり、その結果、専任のセキュリティチームを持つ大企業以外にも対象市場が拡大しています。

ツールの断片化とアラート疲労

さまざまなクラウドプラットフォームに点在するポイントソリューションの増加は、セキュリティの有効性を損なう恐れのある断片化の問題を引き起こしています。各クラウドプロバイダーごとに個別のツールを導入している組織では、ポリシーの不統一、アラートの重複、連携の取れていないワークフローといった問題に直面することが多く、リスクを低減するどころか運用負担を増大させてしまいます。アラート疲労に悩まされているセキュリティチームは、重要なシグナルを見逃したり、是正措置の優先順位付けを効果的に行えなかったりする恐れがあります。この断片化が継続すれば、マルチクラウドセキュリティへの投資に対する信頼が損なわれ、統合プラットフォームへの需要が高まる可能性があります。その結果、異種環境全体にわたる統一的な可視性と制御を提供できないベンダーには、大きなプレッシャーがかかることになります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

パンデミックの初期段階では、組織がリモートワークの支援に奔走したことでクラウドの導入が加速しましたが、セキュリティチームは、急ピッチで導入されたクラウドリソースに制御を適用することに苦戦しました。パンデミックの最中、クラウドネイティブアプリケーション開発の急増とマルチクラウド環境の拡大により、従来のセキュリティツールでは対処できない可視性とポリシー適用におけるギャップが浮き彫りになりました。パンデミック後、構造的な影響として、統合型クラウドセキュリティプラットフォームとID中心の制御への継続的な重視が見られ、組織は現在、マルチクラウドセキュリティを後付けの対策ではなく、基盤となる要件として位置づけており、それによって市場の長期的な成長軌道が強化されています。

予測期間中、ソリューションセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

CSPM、CWPP、CIEM、CNAPPといったプラットフォームが、マルチクラウド環境全体における可視性と制御を確立する上で基盤的な役割を果たしていることから、予測期間中はソリューションセグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。Fortune Business Insightsのデータによると、パブリッククラウドセキュリティソリューションはマルチクラウドセキュリティ市場の約64％を占めており、これはプラットフォームベースのアプローチが主流であることを反映しています。組織は、マネージドサービスを効果的に活用する前にセキュリティソリューションを導入する必要があり、マルチクラウドの導入範囲が拡大するにつれて、セキュリティ態勢管理、ワークロード保護、および権限ガバナンスを統合する包括的なプラットフォームへの需要も比例して拡大します。これにより、予測期間を通じてソリューションが主要な収益カテゴリーとしての地位を維持すると見込まれます。

予測期間中、エージェントレスセグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間を通じて、エージェントレス展開セグメントは、多様なクラウド環境においてエージェントレスアーキテクチャがもたらす運用上の簡便性と迅速な価値実現（Time-to-Value）に牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。エージェントレスソリューションは、すべてのワークロードにソフトウェアエージェントを展開・維持する必要性を排除し、運用上のオーバーヘッドを削減するとともに、本番システムへのパフォーマンスへの影響を回避します。組織が、エージェントのインストールが現実的でないサーバーレス関数、コンテナ、マネージドサービスへとセキュリティの適用範囲を拡大しようとする中、エージェントレスアプローチは不可欠なものとなっています。エージェントのライフサイクル管理を必要とせずに包括的な可視性を実現できる点は、マルチクラウド環境においてエージェントレス展開の魅力をさらに高め、その結果、このセグメントで最も急速な成長を牽引することになります。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。その要因としては、企業による早期かつ広範なマルチクラウドの導入、Palo Alto Networks、Microsoft、CrowdStrike、Wizといった主要セキュリティベンダーの集中、およびデータ保護とコンプライアンスに関する厳格な規制要件が挙げられます。米国では、BFSI（銀行・金融・保険）、医療、政府の各セクターにおける大規模なクラウド変革プログラムを通じて地域の需要を牽引しており、これらの分野では、レジリエンスや主権に関する要件を満たすためにマルチクラウドアーキテクチャが導入されています。成熟したクラウドサービスプロバイダーの存在と洗練された購入者エコシステムが、マルチクラウドセキュリティ支出における北米の主導的地位をさらに強固なものにしています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、および東南アジア全域における急速なデジタルトランスフォーメーションとクラウド導入の加速により、最も高いCAGRを示すと予想されます。同地域の組織は、AIイニシアチブ、eコマースの成長、および規制の現地化要件に対応するためにマルチクラウド戦略を採用しており、多様なクラウド環境を網羅するセキュリティソリューションへの需要を生み出しています。政府主導のデジタル経済プログラムや、現地のクラウドインフラの拡充も、導入をさらに後押ししています。SKテレコムとF5によるマネージドセキュリティの提携などは、マルチクラウドセキュリティサービスの提供において同地域の成熟度が高まっていることを反映しており、アジア太平洋地域はマルチクラウドセキュリティ投資において最も急成長している市場としての地位を確立しています。

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様の関心に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、事業展開地域、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のマルチクラウドセキュリティ市場：コンポーネント別

• ソリューション
  • クラウド・セキュリティ・ポスチャー・マネジメント（CSPM）
  • クラウドワークロード保護プラットフォーム（CWPP）
  • クラウド・インフラストラクチャ・エンタイトルメント管理（CIEM）
  • クラウドネイティブ・アプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）
  • データ・セキュリティ・ポスチャー・マネジメント（DSPM）
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
  • マネージド・セキュリティ・サービス

第6章 世界のマルチクラウドセキュリティ市場：セキュリティタイプ別

• IDおよびアクセスセキュリティ
• データ保護
• ネットワークセキュリティ
• ワークロードおよびアプリケーションのセキュリティ
• コンプライアンスおよびガバナンス

第7章 世界のマルチクラウドセキュリティ市場：展開モード別

• エージェント型
• エージェントレス
• ハイブリッド

第8章 世界のマルチクラウドセキュリティ市場：組織規模別

• 中小企業
• 大企業

第9章 世界のマルチクラウドセキュリティ市場：用途別

• 設定ミスの検出
• 脅威の検知と対応
• コンプライアンス監視
• データ漏洩防止
• アクセスガバナンス
• その他の用途

第10章 世界のマルチクラウドセキュリティ市場：エンドユーザー別

• BFSI
• IT・通信
• ヘルスケア
• 小売・Eコマース
• 政府
• 製造業
• その他のエンドユーザー

第11章 世界のマルチクラウドセキュリティ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Palo Alto Networks, Inc.
• Microsoft Corporation
• Amazon Web Services, Inc.
• Google LLC
• Cisco Systems, Inc.
• Fortinet, Inc.
• Check Point Software Technologies Ltd.
• CrowdStrike Holdings, Inc.
• Trend Micro Incorporated
• Zscaler, Inc.
• Wiz, Inc.
• IBM Corporation
• Broadcom Inc.
• Tenable Holdings, Inc.
• Rapid7, Inc.
• SentinelOne, Inc.
• Orca Security Ltd.
• Qualys, Inc.