2034年までの5Gネットワークセキュリティ市場予測―セキュリティの種類、構成要素、ネットワークアーキテクチャ、導入形態、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の5Gネットワークセキュリティ市場は2026年に111億米ドル規模となり、予測期間中はCAGR34.7％で成長し、2034年までに1,203億米ドルに達すると見込まれています。

5Gネットワークセキュリティとは、無線アクセス、トランスポート、コア、エッジの各ドメインにわたるサイバー脅威から、5Gインフラ、サービス、および加入者を保護するために設計された一連の技術、ポリシー、および制御を指します。これには、ネットワークインフラのセキュリティ、ネットワークスライスの分離、加入者およびデバイスの認証、シグナリング保護、およびサービスベースのインターフェースセキュリティが含まれます。これらの対策は、ファイアウォール、IDおよびアクセス管理、脅威インテリジェンスプラットフォーム、セキュリティオーケストレーションツールといったソリューションや、マネージドセキュリティサービスを通じて実装され、5G通信の機密性、完全性、可用性を確保するとともに、不正アクセス、データ漏洩、サービス中断を防止することを目的としています。

拡大する5Gの攻撃対象領域

モノリシックな4Gネットワークから、分散型でクラウドネイティブかつサービスベースの5Gアーキテクチャへの移行により、通信事業者や企業が防御しなければならない攻撃対象領域が劇的に拡大しました。ネットワーク機能のディスアグリゲーション、APIベースのインターフェースの普及、およびOpen RANの導入により、従来の境界セキュリティでは対処できない新たな脅威ベクトルが生じています。世界的に5Gスタンドアロンの導入が加速するにつれ、サービスベースのインターフェース、ネットワークスライシング、マルチベンダー環境に合わせて最適化された専門的なセキュリティ対策の必要性も比例して高まっており、5G専用のセキュリティソリューションやサービスへの継続的な投資を後押ししています。

マルチベンダー環境における統合の複雑さ

異種混在のネットワーク環境全体に包括的な5Gセキュリティを展開するには、運用上の大きな課題が伴います。通信事業者は、既存の運用支援システムとの相互運用性を確保し、サービスの継続性を維持しつつ、複数のベンダーが提供するセキュリティソリューションを統合しなければなりません。異なるネットワーク機能の実装間で標準化されたセキュリティインターフェースが欠如していることは、エンジニアリング上のオーバーヘッドやテストの負担を増大させます。この複雑さは、セキュリティ運用チームが限られているティア2の通信事業者にとって特に深刻であり、セキュリティの近代化のペースを遅らせ、移行期間中に攻撃者が悪用できる脆弱性を生み出しています。

AIを活用した脅威の検知と対応

人工知能（AI）と機械学習を5Gセキュリティ運用に統合することは、ソリューションプロバイダーにとって大きな成長の機会となります。AIを活用した分析により、異常なシグナリングパターンの検出、暗号化トラフィック内のゼロデイ脅威の特定、そしてマシン速度での対応アクションの自動化が可能となります。これらは、AIによって加速される攻撃から防御するために不可欠な機能です。GSMA IntelligenceやITU-TがAI時代におけるネイティブセキュリティと多層防御の必要性を強調していることから、インテリジェントなセキュリティオーケストレーションおよび自動対応プラットフォームへの需要は加速すると予想され、対象市場は静的なルールベースの防御の枠を超えて拡大していくでしょう。

量子コンピューティングと「ハーベスト・ナウ」攻撃

5Gセキュリティインフラの長期的な完全性は、量子コンピューティングによる戦略的な脅威に直面しています。攻撃者はすでに、将来量子コンピュータを用いて復号することを想定し、暗号化されたデータを収集・保存しており、このリスクはUBBF 2026サミットで明確に指摘されました。5Gのサービスベースインターフェースに現在導入されている従来の暗号技術は、十分に強力な量子コンピュータが登場すれば脆弱になるでしょう。ポスト量子暗号アルゴリズムへの移行が必要となることで、コスト、複雑さ、およびパフォーマンス上のオーバーヘッドが生じ、セキュリティアーキテクチャに混乱を招く可能性があり、量子脅威が商業的に現実のものとなる前に多額の投資が必要となります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

パンデミック当初、リモートワークの拡大により攻撃対象領域が広がり、通信事業者がセキュリティのアップグレードよりもネットワークの可用性を優先したため、セキュリティ運用に支障が生じました。パンデミック中期には、通信インフラを標的としたランサムウェアやサプライチェーン攻撃が急増し、ネットワークの重大な脆弱性に対する認識が高まりました。パンデミック後、構造的な影響として、ゼロトラストアーキテクチャや継続的なセキュリティ検証への持続的な移行が見られ、通信事業者は現在、5Gセキュリティを技術的な後付けではなく、取締役会レベルの優先事項として位置づけており、それによって市場の長期的な成長軌道が強化されています。

予測期間中、ネットワークインフラセキュリティ分野が最大の市場規模を占めると予想されます

ネットワークインフラセキュリティセグメントは、無線アクセス、トランスポート、およびコアネットワーク要素を不正アクセスや障害から保護するという基本的な要件があるため、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。あらゆる5G導入において、アプリケーションやエンドユーザーセグメントにかかわらず、インフラ保護のための基本的なセキュリティ対策が必要とされており、これが広範かつ安定した需要基盤を生み出しています。通信事業者がスタンドアロン型コアの導入を拡大し、スモールセルネットワークを高密度化させるにつれ、インフラ層におけるファイアウォール、侵入防止、およびセキュアゲートウェイへのニーズも比例して拡大し、それによってこのセグメントの収益面での優位性が維持される見込みです。

クラウドベースのセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、クラウドベースの導入セグメントは、5Gコアネットワーク機能のクラウドネイティブアーキテクチャへの移行と、クラウド経由で提供されるセキュリティがもたらす運用上の柔軟性に牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。通信事業者がコンテナ化されたネットワーク機能やサービスベースのインターフェースを採用するにつれ、セキュリティ対策もワークロードに追随してクラウド環境へ移行する必要があり、その結果、クラウドネイティブのファイアウォール、ID管理、セキュリティ分析に対する需要が生まれます。エッジコンピューティングや分散型コア展開への移行は、クラウドベースのセキュリティの導入をさらに加速させ、その結果、これが最も急成長している導入形態となっています。

シェアが最も大きい地域：

予測期間中、北米地域は、5Gスタンドアロンの早期導入、重要インフラ保護に関する厳格な規制要件、および主要なセキュリティベンダーや通信事業者が集中していることから、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国では、5GサプライチェーンのセキュリティやOpen RANセキュリティフレームワークに取り組む政府主導の取り組みを通じて地域全体の需要を牽引しており、一方、主要な通信事業者はAIを活用したセキュリティ運用に投資しています。NIST（米国国立標準技術研究所）の存在と、そのNCCoE 5Gセキュリティテストベッドプログラムは、標準ベースのセキュリティ導入における同地域の主導的立場をさらに強固なものにしています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本における大規模な5Gインフラの展開に加え、インドや東南アジアでのネットワーク構築の拡大により、最も高いCAGRを示すと予想されます。同地域の通信事業者が、これまでにない規模でスタンドアロン型コアやプライベート5Gネットワークを展開するにつれ、地域に特化したセキュリティソリューションへの需要も比例して高まっています。通信サプライチェーンのセキュリティやデータ主権に対する政府の重視が、国内のセキュリティ能力への投資をさらに促進しており、アジア太平洋地域は5Gネットワークセキュリティ支出において最も急成長している地域としての地位を確立しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションの中から1つをお選びいただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様の関心に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、事業展開地域、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の5Gネットワークセキュリティ市場：セキュリティタイプ別

• ネットワークインフラセキュリティ
• ネットワークスライスセキュリティ
• 加入者およびデバイスのセキュリティ
• シグナリングセキュリティ
• APIおよびサービスベースのインターフェースセキュリティ
• その他のセキュリティタイプ

第6章 世界の5Gネットワークセキュリティ市場：コンポーネント別

• ソリューション
  • セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）
  • ファイアウォールおよび侵入防止
  • IDおよびアクセス管理
  • 脅威インテリジェンスおよび分析
  • セキュリティオーケストレーションおよび対応
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
  • マネージド・セキュリティ・サービス

第7章 世界の5Gネットワークセキュリティ市場：ネットワークアーキテクチャ別

• 5Gスタンドアロン（SA）
• 5G非スタンドアロン（NSA）
• プライベート5Gネットワーク

第8章 世界の5Gネットワークセキュリティ市場：展開モード別

• オンプレミス
• クラウドベース
• ハイブリッド

第9章 世界の5Gネットワークセキュリティ市場：用途別

• 脅威の検知と防止
• ネットワークアクセス制御
• データおよびシグナリングの保護
• 不正防止
• ネットワークスライスの分離
• その他の用途

第10章 世界の5Gネットワークセキュリティ市場：エンドユーザー別

• 通信事業者
• 企業
• マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー
• 政府・防衛
• その他のエンドユーザー

第11章 世界の5Gネットワークセキュリティ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Ericsson
• Nokia Corporation
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Cisco Systems, Inc.
• Palo Alto Networks, Inc.
• Fortinet, Inc.
• Check Point Software Technologies Ltd.
• ZTE Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Amdocs Limited
• Mavenir Systems, Inc.
• Juniper Networks
• IBM Corporation
• Trend Micro Incorporated
• F5, Inc.
• Radware Ltd.
• Allot Ltd.
• NETSCOUT Systems, Inc.