AIデータセンター・ネットワーキング市場の予測 2034年―ネットワーキングコンポーネント、ネットワークアーキテクチャ、接続技術、ネットワーク速度、およびエンドユーザー別の世界の分析

AIデータセンター・ネットワーキングの世界市場は2026年に142億米ドル規模となり、予測期間中はCAGR 19.3％で成長し、2034年までに583億米ドルに達すると見込まれています。

AIデータセンター・ネットワーキングには、AIサーバー、アクセラレータ、ストレージシステム、およびデータセンターインフラストラクチャを接続するために設計された、高速ネットワークハードウェア、光技術、接続コンポーネント、およびネットワーク管理ソリューションが含まれます。これらの技術には、高速イーサネットスイッチ、InfiniBandシステム、ネットワークインターフェースカード、光トランシーバー、光インターコネクト、ルーター、ケーブル、およびネットワーク処理デバイスが含まれます。AIワークロードでは、演算アクセラレータ、メモリ、ストレージ間の膨大なデータセットの迅速な移動が必要となるため、ネットワーク帯域幅、レイテンシ、輻輳管理、およびスケーラビリティが、インフラストラクチャにとって極めて重要な要件となります。この市場は、大規模なAIクラスタ、分散コンピューティング、生成AI、ハイパフォーマンスコンピューティング、および拡大を続けるハイパースケールデータセンターによって牽引されています。技術開発は、高速相互接続、コパッケージングおよびシリコンフォトニクス、光スイッチング、先進的なイーサネットアーキテクチャ、低遅延ネットワーク、輻輳最適化、およびインテリジェントなネットワーク管理に重点が置かれています。また、アクセラレータの密度が高まるにつれ、大規模な分散型AIワークロードをサポートできる効率的なネットワークアーキテクチャへの需要も高まっています。

市場力学

増加するAIワークロードとネットワーク帯域幅の要件

AIワークロード、特に大規模言語モデルのトレーニングおよび推論の爆発的な増加により、データセンターにおけるネットワーク帯域幅の要件はかつてないほど高まっています。AIトレーニングクラスターでは、並列で動作する数千台のアクセラレータ間の効率的な通信を実現するために、高帯域幅かつ低遅延のネットワークが求められます。ハイパースケールクラウドプロバイダーによるAIインフラの導入拡大は、高速ネットワークソリューションに対する大幅な需要を生み出しています。AIデータセンターにおけるイースト・ウエストトラフィックの増加には、高ラディックススイッチと最適化されたトポロジーを備えた高度なネットワークアーキテクチャが求められます。AIモデルの継続的なスケーリングにより、ネットワーク帯域幅要件の持続的な増加が見込まれます。

高度なネットワークの高コストと複雑さ

高度なネットワーク機器、特に400Gおよび800Gソリューションの高コストは、導入における大きな障壁となっています。AIデータセンターのネットワーク設計および管理の複雑さには、専門的な知識と綿密な計画が求められます。適格なネットワーク機器や専門知識の入手可能性が限られていることが、導入のスピードを制約しています。高速ネットワーク機器の電力および熱に関する課題は、データセンターの設計に影響を及ぼします。マルチベンダー環境における相互運用性の課題も、導入の複雑さを増しています。

800Gおよび新興の1.6Tネットワークソリューション

800Gおよび新興の1.6Tネットワークソリューションの開発は、ネットワーク機器プロバイダーにとって大きな機会をもたらします。AIデータセンターの相互接続における光ネットワークの採用拡大は、高度な光トランシーバーへの需要を生み出しています。ネットワークとAIワークロードの統合により、特定のアプリケーション向けに最適化されたネットワークパフォーマンスが実現します。ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）ソリューションの開発により、柔軟でプログラム可能なネットワークアーキテクチャが可能になります。AIネットワーク標準のエコシステムの拡大が、市場の発展を支えています。

競合と技術の移行

ネットワーク機器ベンダー間の激しい競合は、価格や利益率に圧力をかける可能性があります。技術の移行により、既存のネットワーク機器が陳腐化し、継続的な投資が必要となる可能性があります。経済的な圧力は、データセンターの設備投資の意思決定に影響を与える可能性があります。地政学的緊張は、ネットワークコンポーネントのサプライチェーンに混乱をもたらす可能性があります。代替となる相互接続技術により、特定のアプリケーションにおける成長が制限される可能性があります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、デジタルトランスフォーメーションとクラウドの導入を加速させ、データセンターの容量およびネットワークソリューションに対する需要の増加を牽引しました。このパンデミックは、デジタルサービスを維持する上でネットワークインフラが極めて重要であることを浮き彫りにしました。パンデミック後の期間においては、AIワークロードとデータセンターのネットワーク要件が爆発的に増加しています。AI機能への注目が高まり続ける中、データセンターのネットワーク分野への前例のない投資が引き続き推進されています。ネットワークは、AIデータセンターの導入において、重要なボトルネックであると同時に、大きな機会ともなっています。

予測期間中、イーサネットスイッチセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

イーサネットスイッチはデータセンターネットワークの基盤を形成しているため、予測期間中はイーサネットスイッチセグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。AIデータセンター向けの高ラディックス・高帯域幅スイッチへの需要の高まりが、市場の拡大を牽引しています。スイッチASIC技術の進歩により、より高いポート密度と速度が実現されています。確立されたベンダーとの関係やアプリケーションに関する専門知識が、このセグメントのリーダーシップを支えています。イーサネットスイッチは、データセンターネットワークにおいて最大の構成要素カテゴリーを占めています。

800 Gbpsセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、AIデータセンターの相互接続における800Gネットワークの採用拡大に牽引され、800 Gbpsセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。AIのトレーニングおよび推論をサポートするための高帯域幅への需要の高まりが、このセグメントの成長を支えています。光および電気信号技術の進歩により、800Gの導入が可能となっています。800Gソリューションのコスト低下により、対象市場が拡大しています。800Gネットワークは、AIデータセンターの導入においてますます不可欠なものとなっています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、ハイパースケールクラウドプロバイダーやAIインフラ企業が圧倒的な存在感を示していることから、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。米国には、世界最大規模のAIデータセンター容量が集中しており、広範なネットワーク要件が存在します。主要なクラウドサービスプロバイダーやAI企業が、高度なネットワークソリューションに対する大きな需要を牽引しています。AIインフラへの投資拡大が、同地域の市場における主導的地位をさらに強固なものにしています。北米は、AIの導入およびデータセンターの展開において主導的な立場にあります。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、AIの急速な普及、クラウドインフラの拡大、およびデータセンター容量の増強に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国、日本、韓国は、AI機能およびデータセンターインフラに多額の投資を行っています。同地域におけるAIサービスへの需要の高まりが、ネットワーク導入を加速させています。地域におけるデータセンターの開発が市場の成長を支えています。デジタルインフラに対する政府の支援が、市場の拡大を加速させています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様の関心に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、事業展開地域、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のAIデータセンター・ネットワーキング市場：ネットワークコンポーネント別

• イーサネットスイッチ
• ネットワークインターフェースカード
• 光トランシーバー
• ルーター
• ネットワークアダプタ
• その他のネットワークコンポーネント

第6章 世界のAIデータセンター・ネットワーキング市場：ネットワークアーキテクチャ別

• リーフ・スパイン・アーキテクチャ
• ファットツリー・アーキテクチャ
• クロス・アーキテクチャ
• 階層型アーキテクチャ
• ディスアグレゲート型アーキテクチャ
• その他のネットワークアーキテクチャ

第7章 世界のAIデータセンター・ネットワーキング市場：コネクティビティテクノロジー別

• Ethernet
• InfiniBand
• ファイバーチャネル
• 光ネットワーク
• CXLベースの接続技術
• その他の接続技術

第8章 世界のAIデータセンター・ネットワーキング市場：ネットワーク速度別

• 10～25 Gbps
• 40～100 Gbps
• 200 Gbps
• 400 Gbps
• 800 Gbps
• 800 Gbps以上

第9章 世界のAIデータセンター・ネットワーキング市場：エンドユーザー別

• ハイパースケール・クラウド・プロバイダー
• AIインフラプロバイダー
• コロケーションプロバイダー
• エンタープライズデータセンター
• 調査機関およびハイパフォーマンス・コンピューティング・センター
• その他のエンドユーザー

第10章 世界のAIデータセンター・ネットワーキング市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• NVIDIA Corporation
• Arista Networks, Inc.
• Broadcom Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Intel Corporation
• Marvell Technology, Inc.
• AMD
• Hewlett Packard Enterprise Company
• Dell Technologies Inc.
• Arm Holdings plc
• Mellanox Technologies, Ltd.
• Coherent Corp.
• Lumentum Holdings Inc.
• Accton Technology Corporation
• Lenovo Group Limited