2034年までのバイオエンジニアリング工業用化学品市場の予測―化学物質タイプ、生物生産プラットフォーム、原料、エンジニアリング手法、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のバイオエンジニアリング工業用化学品市場は2026年に91億米ドル規模となり、予測期間中はCAGR 13.0％で成長し、2034年までに242億米ドルに達すると見込まれています。

バイオエンジニアリング工業用化学物質とは、糖類、バイオマス、廃棄物流などの再生可能原料を価値ある化学製品に変換する、遺伝子組み換え微生物、酵素、または無細胞システムを用いた生物学的プロセスを通じて製造される、持続可能な方法で生産された有機酸、アルコール、溶剤、ポリマー、界面活性剤、およびその他の中間化合物を指します。これらのバイオベースの化学物質は、微生物発酵、生体触媒、または合成生物学の手法によって生産され、化石由来の原料への依存度を低減します。

促進要因：化石由来化学物質の代替義務化

化石由来の化学物質への依存度を低減するよう求める規制圧力の高まりや、企業の炭素排出削減への取り組みの拡大により、バイオエンジニアリングによる工業用化学物質の調達が加速しています。化学メーカー、消費財企業、包装材メーカーは、サステナビリティ目標、ESGへの期待、および製品レベルの炭素排出削減目標を達成するため、再生可能原料を含む素材をますます求めています。バイオベースおよび生分解性素材を推進する規制により、化学品、包装、繊維、パーソナルケア、ポリマーといった分野において、適用可能な用途が拡大しています。その結果、各社は、従来の石油化学製品に代わる商業的にスケーラブルな代替品を開発するため、発酵能力、合成生物学プラットフォーム、および再生可能原料の処理技術への投資を進めています。

制約要因：生産コストの競争力格差

バイオエンジニアリングによる化学品と従来の石油化学製品との間に依然として存在するコスト競争力の格差は、市場での広範な普及における大きな障壁となっています。発酵に基づく生産では、多くの場合、専用のバイオリアクター、制御された処理環境、下流工程での精製、およびエネルギー集約的な分離プロセスが必要となり、製造コスト全体を押し上げています。原料費や比較的限られた生産規模は、確立されたインフラや規模の経済の恩恵を受けている成熟した石油化学施設と比較して、経済性をさらに弱める可能性があります。支援的な政策インセンティブ、炭素価格設定、あるいは顧客がサステナビリティ・プレミアムを支払う意欲がなければ、バイオエンジニアリング化学製品は、大量生産される汎用化学品の用途において競争に苦戦する恐れがあります。

機会：炭素回収および廃棄物由来の原料

炭素回収および廃棄物由来の原料は、資源効率の向上と温室効果ガス排出量の削減を図りながら、持続可能な化学物質生産を拡大するための大きな機会を提供します。回収された二酸化炭素、工業排ガス、農業残渣、都市ごみ、その他の廃棄物流を利用する技術は、バイオエンジニアリング化学品の製造に向けた代替炭素源を提供することができます。炭素を豊富に含む製鉄所や工業施設からの排出物を、価値ある化学品や中間体へと変換する工業用ガス発酵技術は、商業的な関心を集めつつあります。廃棄物利用、炭素回収、バイオ製造を統合することで、循環型のバリューチェーンを構築しつつ、食料ベースの農業原料や化石資源への依存を低減することが可能です。

脅威：農産物原料価格の変動

農産物価格の変動は、トウモロコシ、サトウキビ、植物油、その他の生物由来原料に依存するバイオエンジニアリング化学品メーカーにとって、重大な脅威となっています。気象現象、干ばつ、作柄の変動、地政学的混乱、輸送コスト、および商品市場の投機は、原料調達費用に多大な影響を及ぼす可能性があります。食料生産、動物飼料、バイオ燃料産業との競合により、供給がさらに逼迫し、原料の配分に関する課題が生じる可能性があります。農業投入コストの上昇は、特に顧客が生産コストに極めて敏感なコモディティ市場において、石油化学製品との比較においてバイオエンジニアリング化学品の価格競争力を弱める恐れがあります。

COVID-19の影響

COVID-19のパンデミックは、農業原料、特殊原料、発酵用投入資材、およびバイオプロセス機器のバリューチェーンに混乱をもたらし、バイオエンジニアリング化学品メーカーに一時的な課題を生じさせました。しかし、この危機は同時に、医薬品、ワクチン、バイオテクノロジーの生産における迅速な開発と規模拡大を通じて、柔軟な国内バイオ製造能力の戦略的価値を実証することにもなりました。その後、政府や民間投資家は、強靭な国内バイオ製造インフラおよび先進的なバイオテクノロジープラットフォームへの支援を強化しました。サプライチェーンの安全確保、持続可能な生産、および地理的に集中した製造ネットワークへの依存低減がますます重視されるようになったことで、バイオエンジニアリング化学品および産業用バイオテクノロジーへの長期的な投資が強化されました。

予測期間中、「バイオ由来有機酸」セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

バイオベース有機酸セグメントは、乳酸、クエン酸、コハク酸などの製品向けに確立された大規模発酵プロセスを背景に、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。これらの有機酸は、食品・飲料、医薬品、パーソナルケア、工業用化学品、バイオベースポリマーなど、幅広い分野で応用されています。ポリ乳酸（PLA）やその他の持続可能な素材に対する需要の高まりは、バイオ由来酸メーカーにとってさらなる下流市場の機会を生み出しています。確立された生産インフラ、認められた製品の機能性、そして発酵プロセスの経済性の向上により、このセグメントの市場におけるリーダーシップがさらに強化されると予想されます。

微生物発酵セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると見込まれています

予測期間中、微生物発酵セグメントは、代謝工学、合成生物学、菌株の最適化、および精密発酵技術の急速な進歩に牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。これらの進展により、微生物は再生可能かつ代替的な原料からますます複雑な化学物質を生産できるようになり、同時に収率を向上させ、処理要件を軽減することが可能になっています。バイオリアクターの設計、連続発酵、下流工程、およびプロセスの自動化における進歩が、商業的なスケーラビリティをさらに後押ししています。産業用バイオテクノロジーへの投資の増加と、持続可能な代替化学物質への需要の高まりにより、多様な化学製造用途における微生物発酵プラットフォームの導入が加速すると予想されます。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は、確立された発酵インフラ、豊富な農業原料の供給、高度なバイオテクノロジー能力、および国内のバイオ製造に対する政府の強力な支援に支えられ、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国には、持続可能な生産プラットフォームを開発するバイオテクノロジー企業、研究機関、化学メーカー、ベンチャー投資家からなる成熟したエコシステムが存在します。BASF、Genomatica、Ginkgo Bioworksなどの企業が、同地域のイノベーションと商業化能力に貢献しています。再生可能化学品、合成生物学、および国内製造能力への投資拡大により、北米の競合力はさらに強化されています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国、および東南アジア全域における化学製造、バイオテクノロジー能力、および工業生産の急速な拡大に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。各国政府は、投資プログラムや政策イニシアチブを通じて、バイオ製造、合成生物学、再生可能化学品、および持続可能な産業開発への支援を強化しています。同地域の巨大な消費者基盤と拡大する製造セクターは、バイオベースの材料や特殊化学品に対する強い需要を生み出しています。農業資源の入手可能性の高まり、バイオテクノロジーインフラの整備、および企業のサステナビリティへの取り組みの強化により、同地域の市場拡大が加速すると予想されます。

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本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのうち1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のバイオエンジニアリングによる工業用化学品市場：化学物質タイプ別

• バイオ由来有機酸
  • 乳酸
  • コハク酸
  • クエン酸
• バイオ由来アルコール
  • エタノール
  • ブタノール
• バイオ由来アミノ酸
• バイオ由来ポリマー
• バイオ由来溶剤
• バイオ由来界面活性剤
• バイオ由来の工業用中間体
• その他のバイオエンジニアリング化学品

第6章 世界のバイオエンジニアリングによる工業用化学品市場：生物生産プラットフォーム別

• 微生物発酵
  • 細菌発酵
  • 酵母発酵
  • 真菌発酵
• 遺伝子組み換え微生物
• 酵素を用いた生産
• 無細胞バイオ製造
• 藻類を用いた生産
• 植物由来のバイオ製造
• 生体触媒による生産

第7章 世界のバイオエンジニアリングによる工業用化学品市場：原料別

• 糖類・デンプン
  • トウモロコシ由来の原料
  • サトウキビ由来の原料
• リグノセルロース系バイオマス
• 植物油
• 有機廃棄物
• 工業副産物
• CO2由来の原料
• その他の再生可能原料

第8章 世界のバイオエンジニアリングによる工業用化学品市場：エンジニアリング手法別

• 代謝工学
• 合成生物学
• ゲノム編集
• タンパク質工学
• 酵素工学
• 指向性進化
• 計算生物学およびAIを活用したエンジニアリング

第9章 世界のバイオエンジニアリングによる工業用化学品市場：用途別

• 化学品および材料
  • 工業用中間体
  • 高性能材料
• 食品・飲料
• 医薬品
• パーソナルケア・コスメ
• 農業
• エネルギーおよびバイオ燃料
• 塗料、コーティング剤、接着剤
• 消費者向けおよび工業用製品

第10章 世界のバイオエンジニアリングによる工業用化学品市場：エンドユーザー別

• 化学メーカー
• バイオテクノロジー企業
• 製薬会社
• 食品・飲料企業
• パーソナルケアおよび化粧品企業
• 農業関連企業
• エネルギー・燃料生産者
• 工業メーカー

第11章 世界のバイオエンジニアリングによる工業用化学品市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• BASF SE
• DSM-Firmenich AG
• Novonesis A/S
• Corbion N.V.
• Genomatica, Inc.
• Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.
• Gevo, Inc.
• LanzaTech Global, Inc.
• ADM
• Cargill, Incorporated
• DuPont de Nemours, Inc.
• Evonik Industries AG
• Clariant AG
• Braskem S.A.
• TotalEnergies SE
• Covestro AG
• Lonza Group Ltd.
• Ajinomoto Co., Inc.