2034年までの通信機器市場予測―機器の種類、ネットワーク技術、導入形態、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の通信機器市場は2026年に6,605億米ドルの規模となり、予測期間中はCAGR 4.4％で拡大し、2034年には9,321億米ドルに達すると見込まれています。

通信機器とは、ネットワークを介して音声、データ、映像通信を送信、ルーティング、受信するために使用される物理的なハードウェアおよび関連ソフトウェアを指します。これには、基地局、アンテナ、ルーター、スイッチ、光伝送システム、および顧客宅内機器（CPE）が含まれます。この市場は、信頼性が高く高性能なネットワークインフラを必要とする通信事業者、企業、政府機関、およびデータセンターを対象としています。継続的な技術のアップグレード、周波数帯の近代化、および帯域幅を大量に消費するアプリケーションの普及により、世界市場全体で新規導入および機器の入れ替えに対する需要が堅調に推移しています。

5Gネットワークの展開加速と容量拡大

世界中のモバイル通信事業者が新しい無線アクセスネットワーク、コアネットワーク要素、および伝送インフラを展開する中、この要因が通信機器の需要を大幅に牽引しています。5Gには、大規模MIMOアンテナ、スモールセル、エッジコンピューティングノード、およびアップグレードされたバックホールソリューションが必要であり、これらは前世代と比較して機器の数量を大幅に増加させます。従来のマクロ基地局に加え、密集した都市部では、十分なカバレッジと容量を確保するために数千ものスモールセルが必要とされています。また、通信事業者は、専用のサーバーやソフトウェアを必要とするネットワーク機能仮想化（NFV）やクラウドネイティブアーキテクチャにも投資しています。政府による周波数帯のオークションやインフラへの補助金も、展開をさらに加速させています。5Gのカバレッジが大都市圏から郊外や地方へと拡大するにつれ、予測期間を通じて持続的な機器調達が継続すると見込まれます。

サプライチェーンの脆弱性と部品不足

通信機器メーカーが半導体チップ、受動部品、特殊材料の調達において継続的な課題に直面しているため、この要因は市場の成長を著しく抑制しています。世界のファウンドリの生産能力の制約は、特に基地局の生産に不可欠な高周波部品、電力増幅器、フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）に影響を及ぼしています。地政学的な貿易制限により、特定のベンダーや地域では先進的なチップへのアクセスが制限され、設計の見直しが余儀なくされ、製品の発売が遅れています。物流の混乱や原材料価格の変動により製造コストが増加し、利益率が圧迫されています。パンデミックによる混乱を受けて採用された在庫バッファー戦略により、運転資金の需要が高まっています。こうしたサプライチェーンの脆弱性は、通信事業者にとって納期の不確実性をもたらし、ネットワーク展開のスケジュールが遅延したり、業界全体で設備コストが増加したりする可能性があります。

企業におけるプライベート5Gネットワークへの需要の高まり

産業および商業組織が専用のセルラーインフラを構築する中、この要因は通信機器サプライヤーにとって大きなビジネスチャンスをもたらしています。製造施設では、低遅延のロボット制御やリアルタイムの資産追跡にプライベート5Gが活用されており、物流ハブでは無人搬送車（AGV）や在庫管理に活用されています。鉱業、港湾、エネルギー分野では、公衆ネットワークが利用できない遠隔地において、信頼性の高い接続性が求められています。病院や大学は、安全で高容量の通信を実現するためにプライベートネットワークに投資しています。従来の通信事業者の販売とは異なり、企業のプライベートネットワークには、（地域ライセンスによる）周波数帯、基地局、コアネットワーク、統合サービスを含む包括的なソリューションパッケージが含まれます。この拡大する顧客基盤は、収益源の多様化をもたらし、専門知識を持たない導入チームでも運用できる、簡素化されたモジュール式の機器に対する需要を生み出しています。

アジアのメーカーによる激しい競合

この要因は、中国やその他のアジアのメーカーによる競争力のある価格の製品が市場シェアを拡大するにつれ、欧米の老舗機器ベンダーにとって重大な脅威となっています。人件費の低さ、政府の補助金、そして国内の大規模な導入実績を持つ顧客の存在により、業界の利益率を圧迫する積極的な価格戦略が可能になっています。新興市場の価格に敏感な通信事業者が価格を重視して調達決定を行うことは、特に低コストのサプライヤーに有利に働き、プレミアムブランドの地位を蝕んでいます。標準に基づく相互運用性により、通信事業者は異なるベンダーの機器を組み合わせて使用することが可能となり、調達における交渉力が向上し、さらなる価格引き下げが促進されています。通信事業者間の統合により顧客基盤が縮小し、残存する契約をめぐる競合が激化しています。この価格圧力により研究開発投資の水準が課題となり、業界全体のイノベーションが鈍化する可能性があります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックは、当初は深刻な混乱をもたらしましたが、その後、通信機器に対する長期的な需要の加速につながりました。2020年初頭、ロックダウンにより中国での工場生産が停止し、部品の出荷や機器の組み立てが遅れたほか、渡航制限により現場での設置やサイトのアップグレードも妨げられました。しかし、リモートワーク、ビデオ会議、ストリーミング利用の急増によりネットワーク容量が逼迫し、通信事業者は帯域幅拡大のための機器発注を急ぐことを余儀なくされました。政府の経済対策にはブロードバンドインフラへの資金提供が含まれており、機器の購入を後押ししました。サプライチェーンにおける教訓から、在庫の多様化や地域分散化戦略が推進されました。パンデミックにより帯域幅の基準要件が恒久的に引き上げられ、通信事業者は継続的な機器の近代化の必要性を確信しました。その結果、短期的な運用上の課題はあるもの、市場は全体としてプラスの軌道をたどることとなりました。

予測期間中、屋外セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

屋外セグメントは、広域カバレッジのためのマクロセル基地局、屋外用スモールセル、およびアンテナシステムの広範な導入に牽引され、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。屋外インフラは、世界中のモバイル加入者の大部分にサービスを提供しており、極端な温度、湿気、物理的な衝撃に耐えることができる堅牢な機器が求められます。タワー設置型無線機、ベースバンドキャビネット、バックホールアンテナは、サイトあたりの投資額が相当な規模を占めており、ネットワークの拡張や近代化のために毎年数千件の新規設置が行われています。地方や郊外でのカバレッジ拡大、高速道路の接続性、スマートシティのセンサーネットワークは、いずれも主に屋外機器に依存しています。屋内用スモールセルが拡大しているとはいえ、至る所で利用可能な屋外ネットワークカバレッジに対する根本的な必要性により、このセグメントは予測期間を通じて圧倒的な市場シェアを維持すると見込まれます。

データセンターセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、データセンターセグメントは、クラウドサービスの拡大、エッジコンピューティングの導入、および人工知能（AI）インフラの整備に後押しされ、最も高い成長率を示すと予測されています。ハイパースケールデータセンターの運営事業者は、数千台のサーバーを相互接続し、イースト・ウェストトラフィックをサポートするために、膨大な量のスイッチ、ルーター、光トランシーバー、および光ファイバーケーブルを必要としています。5GやIoTアプリケーション向けに台頭しているエッジデータセンターでは、都市部に分散配置されたコンパクトで低遅延の機器が求められています。AIトレーニングクラスターは、InfiniBandや超高速イーサネットスイッチなど、特殊な高帯域幅ネットワーク機器の需要を牽引しています。データセンターの設備投資が従来の通信事業者の支出を上回るペースで増加していることから、機器サプライヤーはこのダイナミックなセグメントにますます注力しており、すべてのエンドユーザーカテゴリーの中で最も高い成長率を記録しています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを維持すると予想されます。これは、大手通信事業者による早期かつ積極的な5G展開、プライベートネットワークへの企業による多額の投資、および地方のブロードバンド拡大に向けた政府による多額の資金提供が原動力となっています。米国は周波数オークションやインフラ投資において主導的な立場にあり、Verizon、AT&T、T-Mobileなどの主要事業者が継続的にネットワークのアップグレードを進めています。主要な機器ベンダーの存在、活発なデータセンター建設活動、そして堅調な防衛通信分野への支出が、市場のリーダーシップをさらに後押ししています。ユーザー1人あたりのデータ消費量が高く、高品質なサービスへの期待も強いことから、機器の継続的な更新が求められています。有利な規制環境と資金調達のしやすさにより、北米は予測期間を通じて通信機器支出において支配的な地位を維持する見込みです。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、世界最大のモバイル加入者基盤、中国、インド、日本、韓国における大規模な5G展開、および東南アジア諸国での継続的なネットワーク近代化に支えられ、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国の広範な国内機器製造エコシステムと、政府主導のインフラ投資が、大幅な数量の伸びを牽引しています。インドでは、進行中の4G拡大と初期段階の5G導入に加え、ユーザー1人あたりのデータ消費量が急速に増加していることから、持続的な機器需要が生まれています。インドネシア、ベトナム、フィリピンをはじめとする新興市場では、近代的なインフラへの直接投資を通じて、従来の技術を飛び越える形で発展しています。同地域の通信事業者が加入者をめぐって激しく競争しているため、設備投資額は一貫して高水準を維持しており、アジア太平洋地域は最も急成長している通信機器市場となっています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのうち1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の通信機器市場：機器タイプ別

• 無線アクセスネットワーク機器
• コアネットワーク機器
• 光ネットワーク機器
• マイクロ波伝送機器
• ネットワークセキュリティ機器
• 顧客宅内機器
• 衛星通信機器

第6章 世界の通信機器市場：ネットワーク技術別

• 4G/LTE
• 5G
• 新興の6G

第7章 世界の通信機器市場：展開別

• インドア
• アウトドア

第8章 世界の通信機器市場：エンドユーザー別

• 通信事業者
• 企業
• 政府・防衛
• データセンター

第9章 世界の通信機器市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第10章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第11章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第12章 企業プロファイル

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Nokia Corporation
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• ZTE Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• NEC Corporation
• Fujitsu Limited
• CommScope Holding Company, Inc.
• Juniper Networks, Inc.
• Ciena Corporation
• Corning Incorporated
• ADTRAN Holdings, Inc.
• Extreme Networks, Inc.
• Infinera Corporation
• Mavenir Systems, Inc.
• Ribbon Communications Inc.
• Qualcomm Incorporated
• Intel Corporation
• Broadcom Inc.