2034年までの水素動力モビリティ市場予測―車種、技術種別、燃料電池種別、水素貯蔵方式、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の水素動力モビリティ市場は2026年に21億米ドルの規模となり、2034年までに228億米ドルに達すると予想されており、予測期間中はCAGR 34.7％で成長すると見込まれています。

水素動力モビリティとは、乗用車、商用トラック、バス、列車、船舶、航空機などの輸送システムを稼働させるためのクリーンエネルギー源として水素を利用することを指します。これは主に燃料電池技術に依存しており、水素を電気に変換して電気モーターを駆動させ、製品別として水蒸気のみを排出します。このモビリティアプローチは、温室効果ガスの排出削減、航続距離の延長、および充填時間の短縮を可能にするため、さまざまな分野における持続可能で効率的な輸送のための有望なソリューションとなっています。

ネットゼロ排出の義務化と大型輸送手段の脱炭素化の要請

世界の厳格な脱炭素化の取り組みにより、規制上の義務が課されていますが、バッテリー式電気自動車では、すべての輸送分野、特に重量増や充電時間の制約により水素燃料電池が技術的に優位となる大型トラック、バス、長距離貨物輸送において、これらの要件を完全に満たすことはできません。欧州連合（EU）の「Fit for 55」パッケージ、日本・韓国・中国による水素戦略、そしてグリーン水素生産への投資拡大は、水素モビリティの拡大に向けた経済的基盤を築きつつあります。燃料電池車の購入に対する政府補助金、グリーン水素生産への奨励措置、および充填インフラへの共同投資プログラムにより、水素モビリティソリューションに伴うコストプレミアムは徐々に縮小しています。

グリーン水素の生産コストと充填インフラの不足

水素モビリティの商業的実現可能性は、再生可能エネルギーによる電解で生産されるグリーン水素のコストが依然として高止まりしていることに根本的に制約されています。グリーン水素は、エネルギー単位あたりでディーゼルや電力網からの電力に比べて数倍も高価なままです。全国規模の水素充填ネットワークを構築するには巨額の設備投資が必要ですが、現在のネットワークが希薄であるため、典型的な「鶏と卵」のジレンマに陥り、車両の導入が阻まれています。水素の貯蔵・流通インフラには、体積当たりのエネルギー密度が低いこと、脆化特性、および安全要件に関連する、特有の技術的課題があります。こうしたコストとインフラの両面における障壁が相まって、導入には極めて高いハードルが生じており、これを克服するには、政府による多額かつ持続的な共同投資が必要となります。

グリーン水素ハブの開発と大型貨物輸送回廊への展開

再生可能エネルギー源と隣接し、貨物輸送量の多い回廊沿いに位置する戦略的なグリーン水素生産ハブは、商業的な実現可能性に必要なインフラの密度と生産の経済性を達成するための現実的な道筋となります。物流センター間の固定ルートを運行する大型トラックへの応用は、この「ハブ・アンド・スポーク」型の燃料補給モデルに特に適しています。鉱業、港湾物流、鉄道分野においても、バッテリー式電気自動車と比較して水素の急速充填という利点が顕著に発揮される、高頻度の使用事例が見られます。ドイツ、日本、韓国、オーストラリアにおける政府支援のグリーン産業クラスターは、水素サプライチェーンの経済性を向上させる基盤となる需要を創出しています。

バッテリー電気自動車技術の進歩による競合圧力

バッテリーのエネルギー密度の急速な向上、充電インフラの拡充、およびバッテリーコストの低下により、バッテリー式電気自動車が水素燃料電池ソリューションと効果的に競合できる航続距離や適用分野が徐々に拡大しています。乗用車や小型商用車分野において、バッテリー式パワートレインは魅力的な総所有コスト（TCO）水準を達成しており、水素燃料電池を代替手段として採用する商業的な正当性をますます説明しづらくなっています。バッテリー技術の進歩が現在のペースで続けば、水素が真の技術的優位性を保つ市場セグメントは、大型商用車や特定の産業用途に限定され、水素モビリティの潜在市場規模は楽観的な予測に比べて縮小する可能性があります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により、建設活動が中断され、政府の予算優先順位が変更され、特殊部品のサプライチェーンが混乱したことから、水素モビリティプロジェクトのスケジュールに短期的な支障が生じました。しかし、パンデミックからの回復期には、世界的に前例のないクリーンエネルギー政策による刺激策が講じられ、主要な経済復興パッケージには、水素戦略に向けた多額の資金拠出が盛り込まれました。米国の「インフレ抑制法」、欧州の「グリーン・ディール」、韓国の「水素経済ロードマップ」はいずれも、水素モビリティに関する実質的な規定を含んでおり、これによりプロジェクトのパイプラインが加速し、投資家の信頼も大幅に高まりました。

予測期間中、商用車セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

予測期間中、商用車セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、大型商用車の運用を特徴づける高い積載能力、長距離走行、迅速な燃料補給といった要件を必要とする用途において、水素燃料電池技術がバッテリー式電気自動車に比べて最も説得力のある利点を提供するためです。固定ルートで長距離運行を行う物流事業者や貨物輸送会社は、ディーゼル車と同等の運用性能を得るために、現在の技術プレミアムを支払う用意があります。ダイムラー・トラック、ボルボ、ヒュンダイなどの主要企業は、この主要用途をターゲットに、水素燃料電池トラックの商用化を進めています。

鉄道車両セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、鉄道車両セグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、架線インフラへの投資が法外なほど高額となるため、脱炭素化ソリューションが求められる、欧州およびアジアの広範な非電化鉄道網に牽引されるものです。アルストム社の水素列車「Coradia iLint」は、ドイツでの運行において商業的な実現可能性を実証しており、欧州の複数の国々で同様の調達が進められています。鉄道用途では、予測可能な路線プロファイルにより燃料補給インフラの計画が簡素化されるという利点があり、これにより、数千キロメートルに及ぶ路線において、水素はディーゼル機関車の代替として経済的に魅力的な選択肢となっています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、日本と韓国による数十年にわたる水素技術開発プログラム、および中国で急速に拡大している国内の水素自動車産業が牽引するものです。トヨタとヒュンダイは、燃料電池電気自動車（FCEV）の生産において引き続き世界のリーダーであり、両社とも水素モビリティのエコシステムの拡大に深く取り組んでいます。中国の「第14次五カ年計画」では、広範な国内水素サプライチェーンと、水素モビリティインフラに対する政府による大規模な補助金に支えられ、国内での水素自動車の大幅な普及が目標とされています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、欧州地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、2030年までに国内で1,000万トンのグリーン水素生産を目指すEUの野心的な水素戦略、インフラ投資を調整する欧州クリーン水素アライアンス、および「ホライズン・欧州」プログラムからの専用資金提供に後押しされるものです。ドイツ、フランス、オランダは、バス、列車、大型トラックを主な対象用途として、水素インフラの導入を主導しています。野心的な国家水素戦略や炭素国境調整メカニズムが、水素モビリティの導入に向けた強力な市場インセンティブを生み出しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の水素動力モビリティ市場：車両タイプ別

• 乗用車
• 商用車
• バス・長距離バス
• トラック
• 鉄道車両
• 船舶
• オフハイウェイ車両

第6章 世界の水素動力モビリティ市場：技術タイプ別

• 燃料電池電気自動車（FCEV）
• 水素内燃機関車
• ハイブリッド水素システム

第7章 世界の水素動力モビリティ市場：燃料電池の種類別

• プロトン交換膜型燃料電池（PEMFC）
• 固体酸化物形燃料電池（SOFC）
• リン酸型燃料電池（PAFC）
• アルカリ電解質形燃料電池（AFC）
• 溶融炭酸塩型燃料電池（MCFC）

第8章 世界の水素動力モビリティ市場：水素貯蔵方式別

• 圧縮水素貯蔵
• 液体水素貯蔵
• 固体水素貯蔵

第9章 世界の水素動力モビリティ市場：用途別

• 公共交通機関
• 物流・貨物輸送
• 個人向けモビリティ
• 産業用モビリティ
• 防衛・軍事用途
• 航空

第10章 世界の水素動力モビリティ市場：エンドユーザー別

• OEM（自動車メーカー）
• フリートオペレーター
• 政府・自治体
• ロジスティクス会社
• 防衛機関
• 航空・海運事業者

第11章 世界の水素動力モビリティ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Toyota Motor Corporation
• Hyundai Motor Company
• Honda Motor Co., Ltd.
• Stellantis N.V.
• BMW Group
• Daimler Truck AG
• Volvo Group
• Nikola Corporation
• Ballard Power Systems
• Plug Power Inc.
• Cummins Inc.
• Air Liquide
• Linde plc
• Nel ASA
• Shell plc