2034年までの航空宇宙用複合材料市場の予測―繊維種別、樹脂種別、製造プロセス、航空機種別、用途、エンドユーザーおよび地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の航空宇宙用複合材料市場は2026年に284億米ドル規模となり、2034年までに587億米ドルに達すると予想されており、予測期間中はCAGR9.5％で成長すると見込まれています。

航空宇宙用複合材料とは、物理的または化学的特性が異なる2つ以上の構成材料を組み合わせることで、優れた性能特性を備えた材料を生み出す、高度に設計された素材のことです。炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維の複合材料など、これらの材料は、卓越した強度対重量比、耐食性、および疲労性能を備えています。

次世代の低燃費民間航空機に対する需要の急増

民間航空業界では、ますます厳しくなる環境目標や乗客数の増加見込みに対応するため、より軽量で空力効率に優れた機体への構造的な転換が進んでいます。世界中の航空会社は、重量比で50％以上が複合材料で構成されたワイドボディ機およびナローボディ機の受注を過去最高水準で進めています。航空機メーカーはこれに対応し、生産ペースを加速させるとともに、複合材料の自動製造設備への投資を行っています。こうした生産環境の高まりは、炭素繊維、エポキシ樹脂システム、プリプレグ材料の持続的な調達に直結しており、予測期間を通じて複合材料市場の力強い拡大を支える、堅調かつ拡大する需要基盤を生み出しています。

採用を制限する高い材料費と加工コスト

性能上の利点があるにもかかわらず、航空宇宙グレードの複合材料は、従来のアルミニウム合金やチタンに比べて単位コストが大幅に高くなっています。オートクレーブによる硬化、専用の金型、および厳格な品質検査要件といった資本集約的な性質が、製造コストに多大な負担を加えています。中小規模の地域航空機メーカー、ヘリコプターメーカー、および一般航空企業にとっては、自社のプラットフォームを複合材料を多用した設計へ移行することが、経済的に困難な場合が多くあります。さらに、複合材料の修理手順は金属の修理よりも複雑でコストも高いため、ライフサイクルにおける所有コストが増加します。こうした財政的な障壁により、特にコストに敏感な市場セグメントにおいて、軽量化によるメリットが材料費の高さを完全に相殺できない場合、複合材料の採用ペースは引き続き緩やかなものとなっています。

拡大する都市型航空モビリティ（UAM）および先進航空モビリティ（AAM）プラットフォーム

電動垂直離着陸機（eVTOL）や先進航空モビリティ・プラットフォームの登場は、軽量複合材料にとって魅力的な新たな需要のフロンティアとなっています。都市航空モビリティ（UAM）車両は、厳しい重量制限の中で積載量とバッテリー航続距離を最大化するため、極めて高い構造効率が求められます。複合材料は、この課題に対処する上で独自の強みを持っており、特に炭素繊維構造は、現時点で最高の比強度を提供します。プラットフォーム開発者は、当初から複合材料構造を前提に機体を設計しており、認証活動が加速し量産が開始されるにつれ、複合材料サプライヤーは、従来の民間および軍用航空分野を超えた需要の多様化により、大幅な増収の恩恵を受ける見込みです。

複合材構造物のリサイクルおよび使用済み後の処分に関する課題

炭素繊維強化ポリマー複合材は、使用終了時に環境面および規制面で重大な課題をもたらします。金属とは異なり、複合材は容易に溶解・再溶解することができません。熱分解や溶媒分解といった現在のリサイクル技術では、機械的特性が低下した繊維を回収することになり、かつコストも高くなります。欧州や北米では、持続可能な航空および循環型経済の原則をめぐる規制圧力が高まっており、各国政府はリサイクルの義務化へと向かっています。産業規模で費用対効果の高いリサイクルソリューションが実証されない場合、複合材料を多用する航空機プログラムは、より厳しい監視や潜在的な規制上の障害に直面する可能性があり、中長期的に見て、材料サプライヤーとOEM顧客の両方にとって戦略的なリスクをもたらすことになります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックは、商用航空需要の長期にわたる急落を通じて航空宇宙用複合材料市場に深刻な打撃を与えました。これにより、航空機の納入が停止し、組立ラインが稼働停止に陥り、サプライチェーン全体で複合材料の大幅な在庫削減につながりました。しかし、その後の回復は力強いものであり、複合材料を多用する傾向が強まっています。航空各社は、運用コストを削減するため、老朽化したアルミニウムを多用した機体を新世代の複合材料製航空機に置き換えており、OEMの受注残は過去最高水準に達しています。パンデミック後の環境は、航空会社の経営が現在求める燃料効率を実現する上で、軽量材料の戦略的重要性をさらに強め、複合材料サプライヤーにとって長期にわたる好況期が到来する見通しとなっています。

予測期間中、炭素繊維複合材料セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

予測期間中、炭素繊維複合材料セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。高い引張強度、低密度、そして疲労や腐食に対する耐性という比類のない組み合わせにより、この材料は、民間および軍用プラットフォームを問わず、胴体、主翼、尾翼アセンブリなどの主要な機体構造用途において、最も好まれる構造材料となっています。ボーイング787やエアバスA350などの主要な民間航空機では、炭素繊維複合材料が主要な構造材料として採用されており、この設計思想は次世代のナローボディ機にも拡大されています。

自動繊維配置（AFP）セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

自動繊維配置（AFP）製造プロセス分野は、予測期間中に最も高い成長率を記録すると見込まれています。AFP技術により、複雑な三次元マンドレル上に複合材テープを高速かつ精密かつ再現性高く積層することが可能となり、手作業による積層方法と比較して、材料の無駄や労働時間を劇的に削減します。OEMの過去最高水準の受注残に対応するため航空機の生産ペースが加速する中、メーカー各社は、人員を比例的に増やすことなく生産量を拡大するために、AFP装置やデジタル製造セルに多額の投資を行っています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。同地域には、世界最大の民間航空機メーカーであるボーイング社に加え、ティア1の複合材料サプライヤー、専門の加工業者、研究機関からなる密なエコシステムが存在しています。NASAやDARPAを通じた政府主導の研究プログラムは、生産プログラムへと移行する複合材料の革新に引き続き資金を提供しており、北米の複合材料利害関係者の技術的および商業的なリーダーシップを強化しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、中国、インド、および東南アジアにおける民間航空機フリートの急速な拡大に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。インド政府主導の航空セクターの自由化により、フリート拡大に向けた受注が生まれ、それが複合材料の需要につながっています。各地域の政府は、航空宇宙製造パークや複合材料研究センターへの共同投資を行っており、産業能力の開発を加速させるとともに、現地の複合材料生産への外国投資を誘致しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションの中から1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の航空宇宙用複合材料市場：繊維タイプ別

• 炭素繊維複合材料
• ガラス繊維複合材料
• アラミド繊維複合材料
• セラミック繊維複合材料
• ハイブリッド繊維複合材料

第6章 世界の航空宇宙用複合材料市場：樹脂タイプ別

• 熱硬化性複合材料
  • エポキシ樹脂
  • ポリエステル樹脂
  • フェノール樹脂
  • ポリイミド樹脂
• 熱可塑性複合材料
  • PEEK
  • PPS
  • PEI

第7章 世界の航空宇宙用複合材料市場：製造プロセス別

• 自動繊維配置（AFP）
• フィラメントワインディング
• 樹脂転写成形（RTM）
• ハンドレイアップ
• 圧縮成形
• プルトラージョン
• 射出成形

第8章 世界の航空宇宙用複合材料市場：航空機タイプ別

• 商用機
• 軍用機
• ビジネスジェット
• ヘリコプター
• 宇宙機
• 無人航空機（UAV）
• 先進航空モビリティ（AAM）航空機

第9章 世界の航空宇宙用複合材料市場：用途別

• 胴体
• 主翼
• 尾部構造
• 内装部品
• エンジン部品
• 着陸装置部品
• プロペラおよびローターブレード
• 客室構造

第10章 世界の航空宇宙用複合材料市場：エンドユーザー別

• OEMs
• 整備・修理・オーバーホール（MRO）事業者
• 防衛機関
• 宇宙機関

第11章 世界の航空宇宙用複合材料市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Toray Industries, Inc.
• Hexcel Corporation
• Teijin Limited
• Solvay S.A.
• SGL Carbon SE
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Park Aerospace Corp.
• DuPont de Nemours, Inc.
• Owens Corning
• Gurit Holding AG
• Huntsman Corporation
• Materion Corporation
• BASF SE
• Royal TenCate N.V.
• Spirit AeroSystems Holdings, Inc.