2034年までの航空宇宙用プラスチック市場予測―ポリマー種別、航空機種別、製造プロセス別、用途別、エンドユーザー別、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の航空宇宙用プラスチック市場は2026年に83億米ドル規模となり、2034年までに176億米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR 9.8％で成長すると見込まれています。

航空宇宙用プラスチックには、航空および宇宙用途で遭遇する極度の熱的、機械的、環境的条件に耐えるよう設計された、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、繊維強化複合プラスチックなど、幅広い種類の高性能ポリマー材料が含まれます。これらの材料は、客室内装、機体構造、窓、航空電子機器の筐体、推進システム部品、および断熱アセンブリなどに採用されています。軽量性、設計の自由度、難燃性、および比強度の組み合わせにより、これらの材料は、燃料効率と排出ガス削減に重点を置いた次世代航空機の設計戦略において不可欠なものとなっています。

民間航空機の生産拡大と機体更新プログラムの活発化

世界の民間航空業界は持続的な回復と拡大を続けており、エアバスとボーイングは合わせて数千機規模の多年にわたる受注残を抱えており、これに伴い、客室内装、構造パネル、およびアビオニクス筐体向けの高性能プラスチック部品の継続的な供給が求められています。同時に、老朽化したナローボディ機およびワイドボディ機の機体は、A320neoや737 MAXシリーズなどの、複合材料を多用した燃費効率の高い航空機に徐々に置き換えられています。これらの機体は、従来のアルミニウムを主体とした設計に比べ、機体1機あたりのプラスチック使用量が大幅に増加しています。次世代戦闘機、無人プラットフォーム、宇宙打ち上げロケット向けの防衛調達プログラムも需要をさらに押し上げ、予測期間を通じて航空宇宙分野におけるプラスチックの消費を堅調に維持する要因となっています。

航空宇宙分野における厳格な認証および認定要件

認証済みの航空宇宙構造物への新規プラスチック材料や改良された配合の導入には、広範な機械的試験、FAR 25.853に基づく難燃性認定、およびFAAやEASAを含む規制当局からの正式な承認が必要となります。この認証プロセスは数年を要し、試験プログラム、金型認定、製造プロセスの検証に数百万米ドル規模の投資が必要となる場合があります。材料の認定取得に必要な多大な時間と資本の投入は、新興のポリマーサプライヤーにとって高い参入障壁となり、現在認定されている材料と比較して優れた軽量化やコストパフォーマンスをもたらす可能性のある、新しい高性能プラスチックの急速な採用を妨げています。

複雑な航空宇宙用プラスチック部品の製造を可能にする積層造形

選択的レーザー焼結、高性能熱可塑性樹脂を用いた溶融積層造形、連続繊維積層などの先進的な積層造形技術により、従来の成形プロセスでは実現が困難、あるいはコスト的に非現実的であった、内部流路形状、一体型ブラケット、最適化された格子構造を備えた複雑な航空宇宙用プラスチック部品の製造が可能になっています。航空宇宙向け積層造形に認定されたPEEK、PEI、PEKK熱可塑性樹脂は、リードタイムと金型投資を劇的に削減し、安全性が極めて重要な部品の少量生産をオンデマンドで可能にします。この能力は、アフターマーケットのスペアパーツに関する課題に対処するとともに、厳しい開発スケジュール下で運用される軍事・宇宙プログラムにおいて、迅速な設計の反復を可能にします。

特殊ポリマー樹脂の供給に影響を与えるサプライチェーンの混乱

PEEK、PPS、ポリイミドなどの高性能航空宇宙用ポリマーは、資本集約的な製造施設を運営する限られた数の特殊化学メーカーによって生産されています。主要生産拠点に影響を及ぼす予期せぬ操業停止、生産能力の制約、あるいは地政学的混乱は、材料不足を引き起こし、航空機の組立プログラムを遅延させ、代替樹脂供給源に対する高額な認定を余儀なくさせる可能性があります。超高性能航空宇宙用ポリマーに一般的な単一供給元との関係は、体系的な脆弱性を生み出しており、航空機メーカーやティア1サプライヤーは、戦略的な在庫管理や二重認定プログラムを通じてこれを軽減しようと試みていますが、これらはいずれも業務の複雑さと調達コストを増大させています。

COVID-19の影響：

COVID-19は民間航空需要に壊滅的な打撃を与え、主要な航空機メーカーにおいて史上類を見ない生産ペースの低下を引き起こし、2020年から2021年にかけて航空宇宙用プラスチック部品の需要を大幅に縮小させました。特殊ポリマーや複合材プリプレグのサプライチェーンは、注文のキャンセルや納期の延期が供給ネットワーク全体に波及したことで、需要の急激な変動に見舞われました。回復のペースは不均一で、ナローボディ機の需要は力強く回復した一方で、ワイドボディ機のプログラムは回復が遅れました。防衛および宇宙分野の用途が、需要の下支えとなりました。この危機により、将来の需要ショックに対する耐性を高めるため、サプライチェーンの多様化、デジタル在庫管理、および代替材料源の認定に対する業界の関心が加速しました。

予測期間中、民間航空機セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

民間航空機セグメントは、世界的に膨大な機体保有数、堅調な新規航空機受注残、そして構造用および内装用途に複合材料や熱可塑性プラスチック部品を集中的に採用した、現代の燃料効率に優れた設計における機体1機あたりのプラスチック使用量の漸増を考慮すると、最大の市場シェアを占めると予想されます。

予測期間中、無人航空機（UAV）セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、無人航空機（UAV）セグメントは、商業配送、精密農業、インフラ点検、軍事監視といった用途における急激な拡大に牽引され、最も高い成長率を記録すると予想されます。これらの用途では、軽量なプラスチック複合材が、厳しい重量制限の中で飛行持続時間と積載能力の向上を可能にしています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを維持すると予想されます。これは、ボーイング、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマンといった企業の存在に加え、同地域全体の商用、軍事、宇宙プログラムにおいて多量のポリマー消費を生み出す、強固なティア1航空宇宙サプライチェーンに支えられているためです。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、中国におけるCOMAC C919の生産拡大、地域全体でのMRO（整備・修理・オーバーホール）能力の拡充、複数の政府による防衛調達の高まり、そして急速に拡大する地域航空市場をターゲットとした新たな航空機整備・組立施設の設立に後押しされるものです。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業のSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の航空宇宙用プラスチック市場：ポリマータイプ別

• 熱可塑性プラスチック
  • ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
  • ポリカーボネート（PC）
  • ポリフェニレンスルフィド（PPS）
  • ポリエーテルイミド（PEI）
  • ポリアミド（PA）
  • ポリフェニルスルホン（PPSU）
  • アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）
  • ポリメチルメタクリレート（PMMA）
  • フルオロポリマー
• 熱硬化性プラスチック
  • エポキシ樹脂
  • フェノール樹脂
  • ポリイミド
  • ポリエステル樹脂
• 複合プラスチック
  • 炭素繊維強化プラスチック（CFRP）
  • ガラス繊維強化プラスチック（GFRP）
  • アラミド繊維強化プラスチック

第6章 世界の航空宇宙用プラスチック市場：航空機タイプ別

• 民間航空機
• 軍用機
• ビジネスジェット
• ヘリコプター
• 宇宙船・衛星
• 無人航空機（UAV）

第7章 世界の航空宇宙用プラスチック市場：製造プロセス別

• 射出成形
• 熱成形
• 押出
• ブロー成形
• 圧縮成形
• アディティブマニュファクチャリング

第8章 世界の航空宇宙用プラスチック市場：用途別

• 機内内装
• 機体部品
• 窓・フロントガラス
• 電気・電子部品
• 推進システム
• 断熱・ダクトシステム
• 航空電子機器部品
• 構造部品

第9章 世界の航空宇宙用プラスチック市場：エンドユーザー別

• 相手先ブランド製造業者（OEM）
• アフターマーケット／MROサービス

第10章 世界の航空宇宙用プラスチック市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• SABIC
• Solvay
• BASF SE
• DuPont
• Evonik Industries AG
• Toray Industries, Inc.
• Teijin Limited
• Hexcel Corporation
• Victrex plc
• Arkema S.A.
• Celanese Corporation
• Ensinger GmbH
• Covestro AG
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Rochling Group