通信事業者向けクラウド市場予測―コンポーネント、クラウドサービスモデル、導入モデル、組織規模、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析-2034年

通信事業者向けクラウドの世界市場は2026年に325億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 17.5％で成長し、2034年には1,184億米ドルに達すると見込まれています。

通信事業者向けクラウドとは、通信事業者がクラウドネイティブプラットフォームを利用してネットワークサービスを提供できるようにする、仮想化された通信インフラストラクチャを指します。これには、NFVインフラストラクチャ、VNF/CNF、サービスオーケストレーション、および自動化ツールが統合されており、5Gコアネットワーク、OSS/BSSの変革、エッジコンピューティング、コンテンツ配信をサポートします。パブリック、プライベート、ハイブリッドの各クラウドモデルを活用することで、通信事業者向けクラウドソリューションはスケーラビリティを向上させ、運用コストを削減し、サービスのイノベーションを加速させます。これらのプラットフォームは、アジャイルでソフトウェア定義されたネットワーク環境を求める通信事業者、クラウドサービスプロバイダー、および企業にとって不可欠なものです。

5Gコアネットワークのクラウド化

3GPPのサービスベースアーキテクチャ仕様に基づくクラウドネイティブなネットワーク機能の展開を必須とする5Gスタンドアロンコアネットワークアーキテクチャにより、世界中の通信事業者は、スケーラブルなKubernetesオーケストレーションプラットフォーム上で、アクセスおよびモビリティ管理機能（AMF）、セッション管理機能（SMF）、ユーザープレーン機能（UPF）を含む仮想化およびコンテナ化された5Gコア機能をホストできる通信事業者向けクラウドインフラストラクチャへの投資を迫られています。企業顧客向けの5Gネットワークスライシング、超高信頼性・低遅延通信アプリケーション、および大規模IoT接続の性能要件は、従来のハードウェアベースのコアネットワークアーキテクチャでは満たすことができません。そのため、世界中の通信事業者市場において、商用5Gサービスの差別化と企業向け契約の競合力を高めるためには、通信事業者向けクラウドの導入が技術的な前提条件となっています。

レガシーOSS/BSS統合の複雑さ

クラウドネイティブな5Gネットワーク機能と、数十年前の独自プラットフォーム上に構築された従来の運用支援システム（OSS）および業務支援システム（BSS）との間の深い統合依存関係は、通信事業者向けクラウド変革プログラムにおいて、移行の複雑さとコスト超過を招いています。課金、プロビジョニング、障害管理、サービス保証のワークフローと基盤となるネットワークインフラストラクチャとの相互依存性により、順次移行アプローチはリスクを伴い、一方、包括的な並行置換プログラムには、通常の技術予算計画サイクルを超える数年にわたる投資期間が必要となります。多くの通信事業者は、OSS/BSS変革のコストとスケジュールが常に当初の見積もりを上回っていると報告しており、これによりCTO組織の間でリスク回避の姿勢が生まれ、通信クラウドの導入ペースが鈍化し、投資回収の実現時期がビジネスケースの予測を超えて延びてしまっています。

Open RANのクラウド統合の拡大

従来の基地局ハードウェアを分解し、商用クラウドインフラ上で動作する標準化されたソフトウェアコンポーネントへと移行させることで推進されるオープンRAN（Radio Access Network）アーキテクチャの採用は、分散型ユニット処理、集中型ユニットホスティング、およびRANインテリジェントコントローラープラットフォームに対する、新たな大規模な通信事業者向けクラウド調達要件を生み出しています。米国、英国、日本、インドにおける政府主導のOpen RANプログラムは、国内通信事業者に対しオープンインターフェースの採用を義務付けており、楽天グループ、Mavenir Systems、Affirmed NetworksなどのベンダーによるクラウドネイティブRANソフトウェアの調達を加速させています。RANのクラウド化による通信事業者向けクラウドの拡大は、世界の大手通信事業者で既に進行中のコアネットワーク仮想化プログラムを超え、数千億米ドル規模の追加的な市場機会をもたらすものと見込まれます。

ハイパースケーラーによる競合排除リスク

Amazon Web Services Inc、Microsoft Corporation、Google LLCなどのハイパースケーラー系パブリッククラウドプロバイダーが、専用のテレコムエッジプログラム、5Gコアパートナーシップ、キャリアグレードのサービスレベル契約（SLA）の提供を通じて、通信グレードのクラウドインフラストラクチャへ積極的に進出していることは、専門の通信事業者向けクラウドプラットフォームベンダーを市場から追い出し、従来の通信機器サプライヤーの差別化の機会を減少させる恐れがあります。統合型パブリッククラウド、プライベートエッジ展開、およびネットワーク機能ソフトウェアのバンドルを提供するハイパースケーラーは、専用設計の通信事業者向けクラウドハードウェアベンダーが大規模な展開において対応するのが困難な、総所有コスト（TCO）の指標で競争することができます。通信事業者のワークロードがハイパースケーラーのインフラへ移行することは、ベンダーロックインや、機密性の高い加入者トラフィックおよび運用インテリジェンスに対するネットワークデータの主権喪失について、通信事業者にとって戦略的な懸念も引き起こしています。

COVID-19の影響：

パンデミック期における音声およびデータトラフィックの急増は、ハードウェアベースの代替手段と比較して、クラウドネイティブのネットワークアーキテクチャが持つスケーラビリティの優位性を裏付けるものであり、通信事業者の経営陣レベルにおける通信事業者向けクラウド変革プログラムへのコミットメントを加速させました。リモートワークの定着により、通信事業者向けクラウドインフラが直接実現するクラウドベースの仮想プライベートネットワーク（VPN）、ユニファイドコミュニケーション、およびSD-WANサービスに対する企業の需要が持続的に生まれました。パンデミック後の設備投資の再配分により、物理的なネットワークインフラからソフトウェア定義のクラウドアーキテクチャへとシフトが進み、主要な地域通信事業者グループ全体で通信事業者向けクラウドへの投資が堅調に伸び続けています。

予測期間中、ソリューション部門が最大の市場規模を占めると予想されます

ソリューションセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、通信事業者が仮想化されたネットワーク機能のライフサイクル運用を管理するために包括的なソフトウェアポートフォリオを必要とする大規模な通信事業者向けクラウド変革プログラムを実施する中で、ネットワーク管理、サービスオーケストレーション、および統合・導入ソリューションの契約額が高額であるためです。ハイブリッドな物理および仮想ネットワークインフラストラクチャ全体にわたる統一された可視性と制御を可能にするネットワーク管理ソリューションは、複雑なマルチベンダーのクラウド環境を管理する通信事業者から、多額の企業契約を獲得しています。シスコシステムズ、エリクソン、ノキアなどのベンダーが提供するサービスオーケストレーションプラットフォームは、エンドツーエンドのネットワークスライスのプロビジョニングとサービス提供を自動化し、通信事業者の商用5G収益化戦略に不可欠な継続的なソフトウェアサブスクリプション収益を生み出しています。

予測期間中、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）セグメントは、通信事業者のコンピューティング、ストレージ、およびネットワークリソースのプロビジョニングが、自社所有のハードウェアへの設備投資から、インフラコストを実際のネットワークトラフィック需要に連動させる柔軟な従量制のクラウドインフラストラクチャモデルへと移行することに牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。通信事業者によるIaaSの導入により、トラフィックのピーク時に、専用のハードウェア予備容量を過剰に確保することなく、5Gコアネットワークの容量を弾力的に拡張することが可能になります。通信事業者が、パフォーマンスが重要な処理を自社のテレコム・クラウド・エッジ・ノードに維持しつつ、遅延に敏感でないネットワーク機能をコスト効率の高いハイパースケーラーのインフラストラクチャに移行させようとする中、Amazon Web Services Inc、Microsoft Corporation、およびGoogle LLCが提供する、キャリアグレードのワークロードを対象としたパブリッククラウドIaaSサービスが注目を集めています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、AT&T、T-Mobile、Verizonにおける先進的な5Gスタンドアロンネットワークの展開スケジュールにより、商用ネットワークスライシングや企業向けプライベートネットワークサービスを支援するための大規模な通信事業者向けクラウドインフラストラクチャの調達が促進されるためです。米国におけるハイパースケール・クラウド・インフラストラクチャの容量および、VMware Inc、Red Hat Inc、Cisco Systems Incを含むテレコム・クラウド・プラットフォーム・ベンダーの集中は、技術の急速な導入を支える成熟したサプライヤー・エコシステムを形成しています。連邦政府のオープンRAN資金提供プログラムや、FirstNetによる公共安全ネットワーク・インフラへの投資は、商用通信事業者の予算とは別に、テレコム・クラウドの大幅な追加調達を生み出しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、チャイナモバイル、チャイナテレコム、楽天モバイル、SKテレコム、KTコーポレーションにおける5Gスタンドアロンコアの同時展開プログラムによるもので、事業者数およびネットワーク規模の合計において、世界最大の通信事業者向けクラウド変革投資を構成しています。中国政府による国内クラウドインフラの採用を義務付ける戦略的技術プログラムは、国内ベンダーからの大規模な調達を促進しています。インドの通信事業者リライアンス・ジオ（Reliance Jio）による、ゼロから構築されたクラウドネイティブな5Gネットワークアーキテクチャは、世界最大級の単一の通信事業者向けクラウド導入プログラムの一つであり、それに続くインフラの拡張が、地域市場の持続的な成長をもたらしています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要プレーヤーのSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の通信事業者向けクラウド市場：コンポーネント別

• プラットフォーム
  • NFVインフラストラクチャ（NFVI）
  • VNF／CNF
  • Telco Cloudオートメーション
• ソリューション
  • ネットワーク管理
  • 統合および導入ソリューション
  • サービスオーケストレーション
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
  • マネージドサービス

第6章 世界の通信事業者向けクラウド市場：クラウドサービスモデル別

• Infrastructure as a Service（IaaS）
• Platform as a Service（PaaS）
• Software as a Service（SaaS）

第7章 世界の通信事業者向けクラウド市場：展開モデル別

• パブリッククラウド
• プライベートクラウド
• ハイブリッドクラウド

第8章 世界の通信事業者向けクラウド市場：組織規模別

• 大企業
• 中小企業

第9章 世界の通信事業者向けクラウド市場：用途別

• ネットワーク機能仮想化
• ソフトウェア定義ネットワーク
• エッジコンピューティング
• 5Gコアネットワーク
• OSS/BSSの変革
• コンテンツ配信ネットワーク

第10章 世界の通信事業者向けクラウド市場：エンドユーザー別

• 通信事業者
• クラウドサービスプロバイダー
• マネージドサービスプロバイダー
• 企業

第11章 世界の通信事業者向けクラウド市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Microsoft Corporation
• Amazon Web Services Inc
• Google LLC
• VMware Inc
• IBM Corporation
• Oracle Corporation
• Huawei Technologies Co Ltd
• Ericsson
• Nokia Corporation
• Cisco Systems Inc
• Hewlett Packard Enterprise
• Dell Technologies Inc
• Red Hat Inc
• Juniper Networks Inc
• Mavenir Systems Inc
• Rakuten Group Inc
• Affirmed Networks