2034年までのSD-WAN市場予測―コンポーネント別、展開別、組織規模別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のSD-WAN市場は2026年に89億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR18.4％で成長し、2034年までに346億米ドルに達すると見込まれています。

ソフトウェア定義広域ネットワーク（SD-WAN）とは、企業のWANインフラにおいて制御プレーンとデータプレーンを分離するネットワーク管理手法を指し、MPLS、ブロードバンドインターネット、LTE、衛星接続など、複数の物理的および仮想的な伝送リンクにわたるネットワークトラフィックのルーティング、セキュリティポリシーの適用、およびサービス品質（QoS）の設定を、ソフトウェアベースで一元的にオーケストレーションすることを可能にします。これらのプラットフォームは、インテリジェントな経路選択アルゴリズム、アプリケーション認識型トラフィックステアリング、ゼロタッチプロビジョニング、および統合セキュリティ機能を採用し、分散した企業の支店、リモートワーク、クラウド、データセンターの接続要件にわたってアプリケーションのパフォーマンスを動的に最適化します。これにより、硬直的なMPLS依存のアーキテクチャを、接続コストを削減しつつクラウドアプリケーションのパフォーマンスを向上させる柔軟なハイブリッドWANソリューションに置き換えます。

クラウドアプリケーション移行の需要

Microsoft 365、Salesforce、AWSホスト型ワークロードなど、ビジネスに不可欠なアプリケーションのパブリッククラウドプラットフォームへの移行が加速する中、すべての支社トラフィックを中央データセンター経由でルーティングする従来のMPLSネットワークでは、クラウドSaaSアプリケーションのパフォーマンスにとって許容できない遅延が生じ、WANアーキテクチャの不整合が生じています。クラウド向けのトラフィックがバックホール負荷の高いMPLS経路を経由することでユーザーエクスペリエンスの低下を経験している組織では、SD-WANを体系的に導入しています。これにより、支店拠点からの直接的なインターネット接続を実現し、インテリジェントなアプリケーショントラフィックステアリングを通じて、集中型のヘアピン接続を行わずにセキュリティポリシーの適用を維持しつつ、クラウドアプリケーションが最適なルーティングを受けられるようにしています。

MPLS契約移行の複雑さ

既存のMPLS接続からSD-WANハイブリッドアーキテクチャへのエンタープライズWANの変革には、複数年にわたる通信事業者の契約義務の調整管理、数百に及ぶ可能性のある分散した支店拠点全体にわたる技術的な移行計画、および移行期間中の並行ネットワーク運用が必要となります。これらの課題は、プロジェクト管理の複雑さと移行コストの負担が生じ、調達決定のタイムラインが遅延しています。広範な世界のMPLSネットワークを持つ大企業は、契約の再交渉、支店設備の導入、回線プロビジョニングを慎重に順序立てて進める必要がある複数年にわたる移行プログラムに直面しています。これにより、SD-WANによるコスト削減やパフォーマンス向上の完全な実現が遅れ、既存の接続投資に伴う財務的・運用上の慣性を克服しなければならない、変革を推進する社内リーダーの登場を余儀なくされています。

SASEプラットフォームの統合

SD-WANネットワークと、セキュアWebゲートウェイ、クラウドアクセスセキュリティブローカー、ゼロトラストネットワークアクセス、ファイアウォール・アズ・ア・サービスなどのクラウド提供型セキュリティサービスエッジ機能を統合した、統一されたSecure Access Service Edge（SASE）プラットフォームへの収束により、企業がポイント型SD-WANソリューションを、WAN最適化とセキュリティを単一ベンダーのプラットフォームに統合したSASEアーキテクチャに置き換えることで、大規模な更新需要が生まれています。ガートナーが定義するSASEアーキテクチャの採用が、企業のネットワークおよびセキュリティ変革における標準的なフレームワークとなりつつあることから、SASE市場はSD-WANプラットフォームベンダーにとって主要な戦略的成長機会となっています。これにより、段階的なSD-WANオーバーレイ導入ではなく、包括的なWANインフラストラクチャの更新サイクルが促進されています。

通信事業者管理型SD-WANの競合

AT&T、Verizon、BT、NTTなどの大手通信キャリアは、既存の顧客関係や世界のネットワークインフラを活用し、接続性、機器、管理を単一の契約にまとめ、SLAパフォーマンスを保証するキャリア管理型SD-WANサービスを提供することで、企業管理型SD-WANの導入と積極的に競合しています。これにより、企業顧客における独立系SD-WANベンダーの導入を置き換えようとしています。社内ネットワーク運用要員の削減を目的としてWAN管理の外部委託を好む大企業は、ベンダー管理を簡素化するキャリア管理型SD-WANサービスへと移行しており、これにより、定期的なソフトウェアサブスクリプション収益において最も価値の高い企業顧客における独立系SD-WANベンダーの成長が抑制される可能性があります。

COVID-19の影響：

パンデミックは、SD-WAN導入の決定的な契機となりました。急増するリモートワーク対応を管理する企業は、従来のMPLSネットワークでは規模や速度の面で対応できなかった数千もの在宅勤務拠点に対し、一貫したアプリケーションパフォーマンスとセキュリティポリシーの適用を拡張できるWANアーキテクチャを必要としていたからです。ロックダウン中のリモートワークを支えた緊急のSD-WAN導入は、運用上の柔軟性という利点を実証し、パンデミック後の企業のWAN近代化投資を加速させました。恒久的なハイブリッドワークの定着、分散した従業員の接続要件の維持、そしてパンデミック後のデジタルトランスフォーメーションプログラムに伴うクラウド移行の加速が、引き続きSD-WANプラットフォームの調達を牽引しています。

予測期間中、サービスセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

サービスセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、マネージドSD-WANサービス、プロフェッショナルな導入支援、および継続的なネットワーク運用サポートによって生み出される高付加価値の継続的収益が、企業のWAN変革プログラム全体におけるソフトウェアやアプライアンスの一時的な販売よりも、累積的な価値として高い水準にあるためです。数百の支店拠点にわたる世界のWAN変革に取り組む大企業顧客は、ネットワーク評価、SASEアーキテクチャ設計、段階的な移行管理、および継続的なパフォーマンス最適化を網羅する包括的なプロフェッショナルサービスを必要としています。接続性と管理機能を継続的な契約に統合したキャリア管理型SD-WANサービスのバンドリングは、多大なマネージドサービス収益源を生み出しています。

予測期間中、オンプレミスセグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、オンプレミスセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、製造施設、医療施設、政府機関において、データ主権の要件、オペレーショナルテクノロジー（OT）ネットワークの分離ニーズ、および予測可能なパフォーマンス保証により、仮想またはクラウド管理型のオーバーレイソリューションではなく、物理的なエッジインフラストラクチャが必須となることから、専用のオンプレミスSD-WANアプライアンスに対する企業の需要に牽引されるものです。OTネットワークのセグメンテーションや工場フロアの接続性最適化のためにSD-WANを導入する産業事業者には、IEC 62443産業用サイバーセキュリティ規格に準拠した、強化されたセキュリティ機能を備えた専用アプライアンスが必要です。AIを活用したトラフィック最適化機能を組み込んだ次世代SD-WANアプライアンスは、オンプレミス導入の経済性を高めています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、最も広範なクラウドアプリケーション移行プログラム、最大規模の分散型企業支店ネットワーク、およびシスコ、VMware、フォーティネット、パロアルトネットワークスといった主要なSD-WANプラットフォームベンダーの集中（いずれも米国市場で強固な地位を確立）に牽引され、企業のSD-WAN導入率が最も高いためです。大規模な小売、銀行、医療の支店ネットワークを運営する北米の企業が、従来のMPLS WANインフラからSD-WANへの移行を牽引する主な要因となっています。SASEプラットフォームの導入は北米の企業顧客において最も進んでおり、プレミアムSD-WANプラットフォームの収益を牽引しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、中国、インド、日本、および東南アジア諸国における企業のデジタルトランスフォーメーションとクラウド導入の加速により、クラウドアプリケーションの接続性と分散型ワークフォースの要件をサポートするためのWAN近代化投資が促進されるためです。インドの急速に拡大するITサービス業界は、世界の顧客の大規模な企業WANインフラを管理しており、体系的なSD-WANの導入を推進しています。シンガポール、マレーシア、インドネシアの東南アジア企業市場では、クラウドファーストのデジタルビジネスモデルが、従来の回線ベースのWANネットワークを超えた柔軟な接続アーキテクチャを必要としているため、WANインフラの近代化が急速に進んでいます。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 成長促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のSD-WAN市場：コンポーネント別

• ソリューション
  • 仮想アプライアンス
  • 物理アプライアンス
• サービス
  • マネージドサービス
  • プロフェッショナルサービス

第6章 世界のSD-WAN市場：展開別

• オンプレミス
• クラウドベース

第7章 世界のSD-WAN市場：組織規模別

• 中小企業
• 大企業

第8章 世界のSD-WAN市場：用途別

• 支店接続
• データセンター接続
• クラウド接続

第9章 世界のSD-WAN市場：エンドユーザー別

• BFSI
• ヘルスケア
• 小売
• IT・通信

第10章 世界のSD-WAN市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• Cisco Systems Inc.
• VMware Inc.
• Fortinet Inc.
• Juniper Networks Inc.
• Arista Networks Inc.
• Huawei Technologies Co. Ltd.
• Nokia Corporation
• Citrix Systems Inc.
• Palo Alto Networks Inc.
• Riverbed Technology Inc.
• AT&T Inc.
• Verizon Communications Inc.
• Orange S.A.
• BT Group plc
• Tata Communications Ltd.
• Lumen Technologies Inc.
• NTT Communications Corporation