2034年までのネットワークセキュリティ市場予測―構成要素、導入形態、組織規模、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のネットワークセキュリティ市場は2026年に368億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR13.0％で成長し、2034年までに984億米ドルに達すると見込まれています。

ネットワークセキュリティとは、不正アクセス、サイバー脅威、データ侵害、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃から、コンピュータネットワークおよびデータの完全性、機密性、可用性を保護するために設計された、ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスベースの技術の包括的なセットを指します。これらのソリューションには、次世代ファイアウォール、侵入検知・防止システム、仮想プライベートネットワーク（VPN）、統合脅威管理（UTM）アプライアンス、ネットワークアクセス制御フレームワーク、ゼロトラストアーキテクチャプラットフォーム、およびAIを活用した脅威インテリジェンスエンジンが含まれます。これらは連携して、エンタープライズ、クラウド、ハイブリッドネットワークインフラストラクチャ全体でセキュリティポリシーを監視、分析、適用し、多様な組織の攻撃対象領域において、ますます巧妙化する攻撃者の戦術から防御します。

高度化するサイバー脅威

国家が支援する高度な持続的脅威（APT）、RaaS（Ransomware-as-a-Service）型犯罪組織、および企業ネットワークインフラを標的としたAI強化型攻撃ツールの急速な拡散により、シグネチャベースのレガシーセキュリティシステムでは特定できない行動の異常やゼロデイ攻撃を検知できる次世代ネットワークセキュリティプラットフォームへの組織的な投資が持続的に進められています。ランサムウェア攻撃の頻度の増加や、1件あたりの平均被害額が400万米ドルを超えることが報告されていることから、ネットワークセキュリティへの投資は、単なる任意のIT支出ではなく、戦略的な事業継続要件であると経営陣レベルで認識されるようになっています。これにより、世界中の大企業や政府機関において、複数年にわたるセキュリティプラットフォームの継続的な導入が進められています。

サイバーセキュリティ人材の不足

脅威の検知、インシデント対応、およびセキュリティプラットフォームの管理に関する専門知識を持つ有資格のネットワークセキュリティ専門家が世界的に慢性的に不足していることが、高度なネットワークセキュリティ技術を最大限の能力で導入・運用する組織の能力を制限しており、セキュリティ投資の実質的なリターンを低下させています。導入されたセキュリティプラットフォームによって生成されるアラートの量により、アナリストの業務負荷が飽和状態にある企業のセキュリティチームは、アラート疲労に陥っており、多額の技術投資にもかかわらず真の脅威を見逃すことになり、ネットワークセキュリティ製品の導入によって組織が達成できる測定可能なセキュリティ改善を制約する運用上の有効性のギャップが生じています。

ゼロトラストアーキテクチャの導入

境界ベースのネットワークセキュリティから、継続的な本人確認、デバイスの状態評価、およびきめ細かなアプリケーションアクセス制御を必要とするゼロトラストアーキテクチャフレームワークへの企業の移行は、大規模組織全体での包括的なセキュリティインフラの刷新を推進しており、従来のVPN中心のリモートアクセスシステムを、アイデンティティを認識するネットワークセキュリティプラットフォームに置き換えています。米国連邦政府のゼロトラストに関する大統領令の要件や、EUのNIS2指令によるサイバーセキュリティ義務などの規制要件により、政府機関や重要インフラ事業者において、コンプライアンス主導のネットワークセキュリティ近代化に向けた調達が進んでおり、ゼロトラスト・ネットワークセキュリティ・プラットフォームおよび導入サービスに対する構造的な需要が大幅に生み出されています。

ベンダーの統合とプラットフォームの移行

統合型セキュリティプラットフォームへの統合を好み、ベンダーの乱立を抑制しようとする企業のセキュリティ購入者の傾向は、専門的なポイントセキュリティ製品ベンダーにとって不利な状況を生み出しています。これは、Palo Alto Networks、Fortinet、CrowdStrikeなどの大手プラットフォームプロバイダーが、買収や自社開発を通じて製品ポートフォリオを拡大し、ベストオブブリードのスタンドアロン型ネットワークセキュリティソリューションに取って代わる包括的なセキュリティスイートを提供しているためです。セキュリティツールの乱立や統合の複雑さを軽減しようとする組織は、統一された管理コンソール、統合された脅威インテリジェンス、および製品横断的な自動化を提供するセキュリティプラットフォームベンダーを優先しています。これらは、プラットフォーム規模の研究開発投資なしでは、小規模な専門的なネットワークセキュリティベンダーには実現できないものです。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

パンデミックにより、企業はリモートワークインフラを急速に導入したため、企業ネットワークへの投資が劇的に加速しました。これにより、家庭内ネットワークや個人端末からのアクセスを通じて、企業ネットワークの攻撃対象領域が大幅に拡大しました。パンデミック期間中、リモートワークインフラを標的としたフィッシング、認証情報の窃取、ランサムウェア攻撃が急増したことで、セキュリティ投資の緊急性が即座に高まりました。パンデミック後、恒久的なハイブリッドワークの定着により、多様なネットワーク環境から企業アプリケーションにアクセスする分散型従業員を保護する、クラウド提供型のネットワークセキュリティサービスやゼロトラストアクセスフレームワークに対する構造的な需要が維持されています。

予測期間中、サービスセグメントが最大のシェアを占めると予想されます

サービスセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、マネージドセキュリティサービス、セキュリティオペレーションセンター（SOC）のアウトソーシング、およびプロフェッショナルサービスによる継続的な収益が、企業のセキュリティ予算全体において、ハードウェアやソフトウェア製品の一時的な購入よりも高い累積投資額をもたらすためです。社内にセキュリティの専門知識を持たない組織は、24時間365日の脅威検知および対応機能を提供するマネージドセキュリティサービスプロバイダーに、ネットワークセキュリティの監視やインシデント対応を体系的にアウトソーシングしています。高度なネットワークセキュリティプラットフォームの導入と維持管理は複雑であるため、プラットフォームのライフサイクル全体を通じて、プロフェッショナルサービスに対する需要が持続的に生じています。

予測期間中、オンプレミスセグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、オンプレミスセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、クラウドプロバイダーへの依存なしに、自国の領域内で機密データを処理する、エアギャップまたは物理的に隔離されたネットワークセキュリティインフラに対する、政府および重要インフラ事業者の要件に牽引されるものです。機密情報や規制対象データを扱う防衛機関、原子力施設、金融市場インフラ事業者、医療機関は、政府のセキュリティ認定要件に準拠したオンプレミス型ネットワークセキュリティの導入を義務付けています。AIによる脅威検知機能を組み込んだ次世代オンプレミス型セキュリティアプライアンスは、主権的なインフラストラクチャの枠組みの中で、クラウドと同等のインテリジェンスを提供しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、大企業のテクノロジーセクターが集中していること、金融サービスおよび医療分野における厳格な規制要件、そして組織的なセキュリティ調達を生み出す連邦政府の重要なサイバーセキュリティ義務化プログラムに牽引され、世界最高水準の一人当たりサイバーセキュリティ投資額があるためです。米国には、シスコ、パロアルト・ネットワークス、フォーティネット、チェック・ポイントなど、世界最大級のネットワークセキュリティベンダーエコシステムが存在し、多額の研究開発投資が継続的な製品イノベーションを推進しています。また、米国におけるサイバー保険市場の主要な発展も、企業のセキュリティプラットフォーム導入を後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、中国、インド、日本、および東南アジア諸国におけるサイバーセキュリティ規制要件の急速な増加に加え、金融サービス、政府業務、重要インフラのデジタル化が加速し、組織のネットワーク攻撃対象領域が拡大することで、セキュリティ投資が必要となっているためです。中国では、国内のセキュリティプラットフォームの採用を義務付ける国家サイバーセキュリティ法やデータセキュリティ規制により、大規模な国内ネットワークセキュリティの調達が進んでいます。インドでは、デジタル決済インフラの急速な拡大と金融セクターのデジタル化が、ネットワークセキュリティへの多額の投資を生み出しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のネットワークセキュリティ市場：コンポーネント別

• ソリューション
  • ファイアウォール
  • 侵入検知・防止
  • VPN
• サービス
  • マネージド・セキュリティ
  • コンサルティング
  • サポート・メンテナンス

第6章 世界のネットワークセキュリティ市場：展開モード別

• オンプレミス
• クラウドベース
• ハイブリッド

第7章 世界のネットワークセキュリティ市場：組織規模別

• SME
• 大企業

第8章 世界のネットワークセキュリティ市場：用途別

• 脅威インテリジェンス
• アクセスコントロール
• データ保護
• リスクマネジメント

第9章 世界のネットワークセキュリティ市場：エンドユーザー別

• BFSI
• ヘルスケア
• 政府
• IT・通信
• 小売

第10章 世界のネットワークセキュリティ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• Palo Alto Networks Inc.
• Fortinet Inc.
• Cisco Systems Inc.
• Check Point Software Technologies Ltd.
• IBM Corporation
• Microsoft Corporation
• Trend Micro Inc.
• Symantec Corporation
• McAfee Corp.
• CrowdStrike Holdings Inc.
• Zscaler Inc.
• Juniper Networks Inc.
• Sophos Group plc
• Rapid7 Inc.
• Akamai Technologies Inc.
• FireEye Inc.
• Broadcom Inc.