2034年までのリチウムイオン電池クローズドループリサイクル市場予測―リサイクルプロセスタイプ、電池化学組成、供給源、回収される電池部品、回収材料の最終用途、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のリチウムイオン電池クローズドループリサイクル市場は、2026年に124億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR21.2％で成長し、2034年までに581億米ドルに達すると見込まれています。

クローズドループリサイクルとは、使用済みリチウムイオン電池からリチウム、コバルト、ニッケル、マンガンなどの重要材料を回収し、それらを直接新しい電池の製造プロセスに再投入するプロセスを指します。この循環型経済のアプローチにより、新規鉱山開発への依存度が低下し、サプライチェーンのリスクが軽減され、環境への影響も最小限に抑えられます。この市場は、規制圧力や電池原料への需要急増に後押しされ、電気自動車、家電、エネルギー貯蔵システムなど、多岐にわたる産業にサービスを提供しています。

電池原料の需要急増とサプライチェーンの不安定化

電気自動車やエネルギー貯蔵システムの急激な普及により、リチウム、コバルト、ニッケルの世界のサプライチェーンには前例のない圧力が生じています。新規鉱山開発は、産地の集中、地政学的リスク、長いリードタイムといった課題に直面しており、クローズドループ型リサイクルがますます魅力的な代替手段となっています。リサイクル材料は、採掘された鉱石に比べてエネルギーコストや環境負荷を大幅に抑えつつ、より短い供給ルートを実現できます。自動車メーカーやバッテリーメーカーは、材料の安定供給を確保し、価格変動への影響を軽減し、厳格なサステナビリティ報告要件を満たすため、リサイクルパートナーシップの確保に積極的に取り組んでいます。

高度リサイクル施設の高い資本コストと運営コスト

湿式冶金と直接リサイクルプラントの設立には、専用設備、化学処理ユニット、安全システムへの多額の初期投資が必要です。複雑な材料分離プロセス、エネルギー消費、熟練した技術者の必要性により、運営コストは依然として高止まりしています。クローズドループ型リサイクルの経済性は、寿命を迎えたバッテリーの処理量に大きく依存していますが、現在の生産量と比較すると、その処理量は依然として比較的少ない水準にあります。回収インフラが整備され、規模の経済が達成されるまでは、多くの潜在的な参入企業が資本投入を躊躇しており、これが短期的な市場拡大の足かせとなっています。

ダイレクトリサイクル技術と自動化の急速な進化

正極材や負極材を元素レベルまで分解することなく回収する直接リサイクルプロセスが勢いを増しており、従来型熱冶金法に比べて高い回収率と低いエネルギー消費を実現しています。センサを用いた選別、ブラックマスの精製、材料特性評価用人工知能（AI）の進歩により、汚染リスクが低減され、製品の純度が向上しています。これらの技術的ブレークスルーにより、クローズドループシステムは競合コストでバッテリーグレードの材料を生産できるようになります。自動化により人件費が削減され、処理能力が向上するにつれ、地域リサイクルハブの経済的合理性が高まり、分散型で低排出の回収ネットワークに用いた新たな機会が生まれています。

電池設計の多様性と損傷セルに起因する安全リスク

リチウムイオン電池は、化学組成、形態、セル構造が極めて多様であり、効率的な分解や材料回収を困難にしています。多くのメーカーは、まだリサイクル性を考慮したバッテリー設計を行っておらず、接着剤や非標準筐体を使用しているため、処理の複雑さが増しています。さらに、使用済みバッテリーには残留電荷が残っていたり、物理的な損傷があったりする場合があり、破砕や取り扱い中に火災や熱暴走の危険を引き起こす可能性があります。こうした安全上の懸念により、保険コストが高くなり、専門的な訓練や設備が必要となります。リサイクルを考慮した設計基準や堅牢な安全プロトコルが広く普及しない限り、クローズドループ事業の拡大は、技術的と物流的な面で依然として困難な課題となります。

COVID-19の影響

パンデミックは当初、ロックダウン、人手不足、物流のボトルネックにより、回収ネットワークやリサイクル事業に混乱をもたらしました。しかし、鉱山の閉鎖や輸送の遅延によりリチウムやコバルトの価格が急騰したことで、世界の原料サプライチェーンの脆弱性も浮き彫りになりました。これにより、政府やメーカーは、戦略的なレジリエンス対策として、国内のリサイクル能力への投資を加速させることになりました。いくつかの地域におけるパンデミック後の経済対策には、特にバッテリーのバリューチェーンにおける循環型経済インフラへの資金提供が含まれていました。その結果、この危機は触媒としての役割を果たし、リサイクルを単なる環境対策の一つと見なす姿勢から、サプライチェーン上の必須要件へと認識を転換させました。

予測期間中、リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）セグメントが最大規模になると予想されます

リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）セグメントは、電気自動車用バッテリーとグリッド貯蔵システムにおける圧倒的な地位に支えられ、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。NMC化学組成は、エネルギー密度、出力、サイクル寿命のバランスが取れており、自動車用途において最も広く採用されている正極材となっています。今後10年間で数百万個のNMCベースEVバッテリーが寿命を迎え、それに応じて大量の回収可能材料がリサイクルプロセスに流入することになります。多くのNMC配合にはコバルトが高含有されており、コバルトの高い市場規模と供給リスクを考慮すると、回収に対する強力な経済的インセンティブとなります。

予測期間中、電気自動車（EV）セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、電気自動車（EV）セグメントは、EVの普及が爆発的に拡大していること、第一世代の駆動用バッテリーの廃棄が差し迫っていることを反映し、最も高い成長率を示すと予測されています。EV用バッテリーは家電製品用よりもはるかに大型であるため、1台の車両から数十キログラムの回収可能な正極材料が得られることになります。自動車メーカーは、持続可能性ロードマップにクローズドループ（循環型）への取り組みをますます組み込んでおり、金属の循環的な流れを確保するためにリサイクル業者と直接提携を結ぶケースが増えています。世界的にEVの販売台数が増加し続けるにつれ、使用済みバッテリーパックの量は飛躍的に拡大し、この供給源カテゴリーはクローズドループリサイクルにおいて最も急速に成長する原料となると考えられます。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、アジア太平洋が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、リチウムイオン電池の生産とリサイクルインフラの両面で中国が主導的な地位にあることが要因です。同地域には世界最大級の電池メーカーが立地しており、EVの保有台数は急速に増加しているほか、使用済み電池に対する生産者責任に関する政府の規制も導入されています。日本と韓国も高度回収と湿式冶金による回収ネットワークを確立しており、一方、インドでは正式なリサイクル能力の構築が始まっています。正極材製造工場への近接性は、アジアのリサイクル業者に回収された材料を直接新しい電池生産に供給するという物流上の優位性をもたらし、同地域のリーダーシップを強化しています。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、欧州は、厳格なバッテリー規制、野心的な循環型経済目標、自動車メーカーによる地域密着型サプライチェーンへの取り組みに牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。欧州の連合（EU）の新しいバッテリー規制は、リサイクル材料の最低含有率を義務付け、拡大生産者責任を課しており、リサイクル能力の急速な開発を迫っています。ドイツ、フランス、スウェーデン各地では、敷地内にリサイクル施設を併設した複数のギガファクトリーが建設中です。同地域における国内鉱物資源の限られた供給量は、クローズドループ型回収の戦略的価値をさらに高めています。その結果、欧州はバッテリーの循環型経済において追随者から先駆者へと変貌を遂げ、市場成長において他のすべての地域を上回っています。

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本レポートをご購入いただいたすべての顧客は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます。

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場参入企業（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
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• 地域別セグメンテーション
  • 顧客のご要望に応じて、主要な国における市場推定・予測、CAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携による主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主要ハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目セグメント
• 産業の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの展望
• 新興市場・高成長市場
• 規制と施策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のリチウムイオン電池クローズドループリサイクル市場：リサイクルプロセスタイプ別

• 湿式冶金
• 火法
• 直接リサイクル/クローズドループリサイクル
• 機械的リサイクル

第6章 世界のリチウムイオン電池クローズドループリサイクル市場：電池化学組成別

• リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）
• リン酸鉄リチウム（LFP）
• ニッケル・コバルトアルミニウム酸化リチウム（NCA）
• リチウムマンガン酸化物（LMO）
• チタン酸リチウム（LTO）

第7章 世界のリチウムイオン電池クローズドループリサイクル市場：供給源別

• 電気自動車（EV）
• 家庭用電子機器
• エネルギー貯蔵システム（ESS）
• 産業機器
• その他

第8章 世界のリチウムイオン電池クローズドループリサイクル市場：回収される電池部品別

• 正極材料
• 負極材料
• 電解液
• セパレーター
• 金属

第9章 世界のリチウムイオン電池クローズドループリサイクル市場：回収材料の最終用途別

• 電池製造（クローズドループ）
• 自動車産業
• エネルギー貯蔵
• 電子機器製造
• その他の最終用途

第10章 世界のリチウムイオン電池クローズドループリサイクル市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• その他
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、市場参入戦略の評価

第12章 産業動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• Umicore
• Li-Cycle Holdings Corp.
• Redwood Materials Inc.
• Glencore plc
• American Battery Technology Company
• Fortum Oyj
• Retriev Technologies Inc.
• Cirba Solutions
• GEM Co., Ltd.
• CATL
• BYD Company Limited
• EcoPro Co., Ltd.
• Ascend Elements Inc.
• SungEel HiTech Co., Ltd.
• TES Sustainable Battery Solutions