2034年までの組み込みシステムセキュリティハードウェア市場予測―ハードウェアの種類、セキュリティ機能、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の組み込みシステムセキュリティハードウェア市場は2026年に148億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR8.9％で成長し、2034年までに293億米ドルに達すると見込まれています。

組み込みシステムセキュリティハードウェアは、サイバー攻撃、不正アクセス、データ漏洩から組み込みデバイスを保護する専用の物理的セキュリティコンポーネントで構成されています。これには、セキュアエレメント、TPM（トラステッド・プラットフォーム・モジュール）、ハードウェアセキュリティモジュール、暗号化アクセラレータなどの技術が含まれ、セキュアブートプロセス、データ暗号化、認証、および整合性チェックを可能にします。これらのソリューションは、自動車用電子機器、産業用制御システム、医療機器、およびIoTネットワークで一般的に採用されています。ソフトウェアではなくハードウェアレベルでセキュリティ機能を処理することで、効率を高め、ハッキング攻撃に対する耐性を向上させます。組み込みシステムの接続性が高まる中、このようなハードウェアはデータを保護し、信頼性の高いシステム運用を確保するために不可欠です。

PSA Certifiedによると、PUF（Physically Unclonable Function：物理的に複製不可能な機能）対応のハードウェアセキュリティプリミティブを搭載したデバイスは5億台以上導入されており、デバイス認証や複製攻撃に対する耐性を提供しています。現在、PSAレベル3認定コンポーネントが市販されており、組み込みシステムにおけるハードウェアの「Roots of Trust（信頼の基盤）」を保証しています。

サイバーセキュリティ上の脅威と攻撃の増加

高度なサイバー脅威の増加は、組み込みシステム向けセキュリティハードウェアの必要性を大幅に高めています。攻撃者は、金融システム、医療機器、産業用機械、自動車用電子機器などの重要分野で使用される組み込みデバイスに、ますます注目しています。従来のソフトウェアによるセキュリティ対策では、ファームウェアの改ざんやハードウェアレベルのエクスプロイトといった複雑な攻撃を防ぐことができないことが多々あります。その結果、より強力な保護と分離機能を提供するハードウェアベースのセキュリティ技術への依存度が高まっています。これらのソリューションは、セキュアブート、データ暗号化、改ざん耐性をサポートし、今日の高度に接続されたデジタル環境において、組み込みシステムが高度なサイバー攻撃に耐えられるよう保証します。

高い導入・統合コスト

組み込みセキュリティハードウェアの実装および統合に伴う高コストは、市場の成長を著しく制限しています。セキュアエレメント、ハードウェアセキュリティモジュール、トラステッドプラットフォームモジュールなどのセキュリティ技術には、開発および製造段階で多額の投資が必要となります。また、これらのコンポーネントを既存の組み込みシステムに統合することは、技術的な複雑さと総費用の増加を招きます。特に中小企業は、資金面の制約から、このような高コストなソリューションの導入が困難です。さらに、テスト、認証、および規制順守に関連する費用が、総コストをさらに押し上げます。その結果、コストに敏感な多くの組織は、高度な組み込みハードウェアセキュリティ技術の導入を延期するか、あるいは縮小しています。

エッジコンピューティングの普及拡大

エッジコンピューティングの利用拡大は、組み込みシステムセキュリティハードウェア市場にとって大きな成長機会をもたらしています。エッジデバイスはデータ発生源の近くでデータ処理を行うため、医療、製造、通信ネットワークなどの分野において、より迅速な対応を可能にします。しかし、これらのデバイスは遠隔地や保護が不十分な環境で動作することが多く、サイバーリスクへの曝露度が高まっています。ハードウェアベースのセキュリティソリューションは、暗号化技術、安全な認証方法、保護された鍵管理を通じて、これらのシステムを保護するのに役立ちます。より多くの業界で分散型コンピューティングアーキテクチャが採用されるにつれ、セキュアなエッジインフラへのニーズが高まっており、組み込みセキュリティハードウェアプロバイダーにとって大きなビジネスチャンスが生まれています。

半導体サプライチェーンへの高い依存度

組み込みシステム用セキュリティハードウェア市場にとって大きな脅威となっているのは、世界の半導体サプライチェーンへの依存です。セキュリティハードウェアは、特定の地域に拠点を置く少数のメーカーが生産する高度なチップに依存しています。地政学的紛争、貿易障壁、自然災害、製造上の不足といった混乱が生じると、供給の安定性に深刻な影響を及ぼす可能性があります。こうした問題は、生産の遅延、コストの上昇、必須部品へのアクセス制限につながることがよくあります。供給基盤が十分に多様化されていないため、市場は外部からの混乱の影響を強く受けやすく、企業にとって組み込みセキュリティソリューションに対する高まる需要に一貫して応えることが困難になっています。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19の流行は、組み込みシステム用セキュリティハードウェア市場に課題と成長機会の両方をもたらしました。初期段階では、製造の混乱、サプライチェーンの断絶、半導体不足により、生産の遅延やハードウェアの入手難が生じました。また、多くの組織が支出を削減したため、市場成長は一時的に鈍化しました。しかし、パンデミックはデジタル化の推進、リモート接続、IoTおよびクラウドベースのシステムの利用を大幅に加速させました。こうした接続型インフラへの依存度が高まったことでサイバーセキュリティリスクが増大し、組み込みセキュリティハードウェアへの需要が高まりました。医療、通信、産業オートメーションなどの業界では、危機下においてもデータ保護と業務の継続性を維持するため、セキュアなシステムへの投資を強化しました。

予測期間中、セキュアエレメント（SE）セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

セキュアエレメント（SE）セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されています。これは、SEが民生用電子機器、IoTデバイス、モバイルプラットフォームで広く採用されているためです。これらのセキュアチップは改ざんに耐えるよう設計されており、暗号化キー、認証情報、機密情報を安全に保存するために使用されます。その小型フォームファクター、エネルギー効率、手頃な価格により、様々な組み込みアプリケーションへの統合に最適です。SEは、強力なデータ保護が不可欠なスマートフォン、スマート決済カード、およびコネクテッドデバイスに一般的に搭載されています。その汎用性と導入の容易さから、SEは様々な組み込みセキュリティハードウェアソリューションの中で主導的な地位を維持しています。

予測期間中、コネクテッド自動車システムセグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、コネクテッド自動車システムセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。この成長は、車両のコネクティビティの向上と自動運転技術の進歩によって牽引されています。今日の車両は、ナビゲーション、エンターテインメント、通信、V2X接続などの機能において、組み込みシステムに大きく依存しています。コネクティビティが高まるにつれ、サイバー攻撃のリスクも高まるため、ハードウェアベースのセキュリティソリューションが不可欠となっています。セキュアマイクロコントローラ、暗号化モジュール、ハードウェアセキュリティコンポーネントなどの技術が、自動車業界で広く採用されています。電気自動車や自動運転車への急速な移行は、需要をさらに加速させ、このセグメントの力強い成長を後押ししています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は、その先進的な技術エコシステムとサイバーセキュリティの導入が進んでいることから、最大の市場シェアを占めると予想されます。同地域は、主要な半導体メーカーや大手セキュリティハードウェアプロバイダーによって支えられています。IoT、自動車用電子機器、航空宇宙、防衛、産業用オートメーションへの多額の投資が、組み込みセキュリティソリューションへの需要をさらに強めています。厳格な規制枠組みやデータ保護法は、セキュアなハードウェア技術の利用を促進しています。接続デバイスやクラウドインフラの急速な拡大により、強力なセキュリティ対策の必要性が高まっています。継続的なイノベーションと主要業界プレーヤーの存在が、様々なセクターにおける先進的な組み込みセキュリティハードウェアの導入を加速させています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、急速な産業成長、強力な電子機器製造能力、およびIoTやスマート技術の広範な普及によって牽引されています。中国、インド、日本、韓国などの主要国は、自動車システム、民生用電子機器、産業用オートメーションに多額の投資を行っています。デジタルトランスフォーメーションの進展とサイバーセキュリティリスクへの意識の高まりが、セキュアな組み込みハードウェアへの需要を後押ししています。また、同地域は、強固な半導体生産エコシステムとコスト面での優位性という恩恵も受けています。スマートシティやデジタルインフラに対する政府の支援も、アジア太平洋地域全体での市場拡大をさらに加速させています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の組み込みシステムセキュリティハードウェア市場：ハードウェアタイプ別

• セキュアエレメント（SE）
• トラステッド・プラットフォーム・モジュール（TPM）
• ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）
• 暗号アクセラレータ
• セキュアマイクロコントローラ（MCU）

第6章 世界の組み込みシステムセキュリティハードウェア市場：セキュリティ機能別

• 認証およびアクセス制御
• 決済・取引セキュリティ
• コンテンツ保護
• データ暗号化および鍵管理

第7章 世界の組み込みシステムセキュリティハードウェア市場：用途別

• IoTデバイス
• コネクテッド・オートモーティブ・システム
• 医療用機器
• 家庭用電子機器
• 航空宇宙・防衛システム

第8章 世界の組み込みシステムセキュリティハードウェア市場：エンドユーザー別

• 自動車メーカーおよびティア1サプライヤー
• 医療提供者および医療機器メーカー
• 民生用電子機器メーカー
• 通信事業者およびネットワーク機器ベンダー
• 産業オートメーションおよび製造企業
• 航空宇宙・防衛関連企業

第9章 世界の組み込みシステムセキュリティハードウェア市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第10章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第11章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第12章 企業プロファイル

• Infineon Technologies
• NXP Semiconductors
• STMicroelectronics
• Qualcomm
• Microchip Technology
• Renesas Electronics
• Arm Holdings
• Texas Instruments
• Broadcom
• Thales Group
• Samsung Electronics
• HID Global
• SecureRF
• Onsemi
• Spyrus
• Rambus
• IDEMIA
• Intel Corp