2034年までの金融API市場予測―APIの種類、統合モデル、機能、導入形態、エンドユーザー別の世界の分析

Stratistics MRCによると、世界の金融API市場は2026年に12億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR8.4％で拡大し、2034年までに195億米ドルに達すると見込まれています。

金融APIプラットフォームは、銀行、フィンテック企業、決済プロバイダー、およびサードパーティ製アプリケーション間の安全な連携を可能にするアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を提供します。これらのAPIにより、口座へのアクセス、支払いの開始、融資、本人確認、取引データの共有といったサービスが可能になります。これらは、オープンバンキングやエンベデッドファイナンスモデルの基盤となっています。イノベーションと相互運用性を促進することで、金融APIは企業がデジタル金融商品を迅速に立ち上げられるよう支援します。連携した金融エコシステムへの需要の高まりが、この市場の急速な成長を牽引しています。

オープンバンキング・エコシステムの成長

金融機関は、シームレスな口座アクセス、支払開始、およびパーソナライズされたデジタルサービスを実現するためにAPIを採用しています。消費者は、複数のプラットフォームにまたがる、より迅速で便利かつ統合された金融体験を求めています。また、APIは金融機関がイノベーションを加速させると同時に、新サービスの市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。いくつかの国でオープンファイナンスを支援する規制上の取り組みが行われていることも、その採用をさらに後押ししています。コラボレーティブ・バンキング・モデルが拡大するにつれ、金融APIへの需要は引き続き大幅に増加しています。

レガシーシステムとの統合の複雑さ

最新のAPIフレームワークをレガシーデータベースやトランザクションシステムと接続するには、多くの場合、高額なカスタマイズ費用と長い導入期間が必要となります。データのサイロ化や一貫性のないアーキテクチャは、円滑な相互運用性をさらに複雑にしています。また、金融機関は移行やシステムアップグレードの際に、運用上のリスクに直面する可能性もあります。技術予算が限られている中小規模の銀行は、こうした課題の影響を特に受けやすい傾向にあります。その結果、システム近代化の遅れが、業界全体でのAPI導入の広がりを鈍化させる恐れがあります。

業界横断的なフィンテック提携の拡大

小売業者、通信事業者、医療提供者、テクノロジープラットフォームは、APIを通じて決済、融資、保険、銀行サービスを統合しています。こうした連携により、非金融企業は顧客エンゲージメントを強化し、新たな収益源を創出することが可能になります。金融機関もまた、販売チャネルを拡大し、未開拓の顧客層にリーチすることで恩恵を受けています。APIベースのパートナーシップは、開発期間を短縮し、革新的なサービスの拡張性を向上させます。エンベデッド・ファイナンスが勢いを増すにつれ、柔軟な金融APIへの需要は急速に高まると予想されます。

データ共有規制の強化

プロバイダーは、同意管理、国境を越えたデータ転送、サイバーセキュリティ基準に関する、変化し続ける規則を遵守しなければなりません。規則違反は、罰金、評判の低下、サービスの停止につながる可能性があります。頻繁な規制の変更は、API開発者や金融機関にとって業務上の複雑さを増す要因にもなり得ます。要件の厳格化は、提携の形成やイノベーションのサイクルを遅らせる可能性があります。これらの規制上の圧力は、効果的に管理されなければ、市場の成長を抑制する恐れがあります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックは、デジタルバンキングの導入や非接触型金融サービスの普及を加速させることで、金融API市場にプラスの影響を与えました。ロックダウン期間中、消費者はモバイルアプリ、オンライン決済、リモートバンキングプラットフォームへの依存度を高めました。金融機関は、迅速なオンボーディング、デジタル融資、リアルタイム決済機能を支援するためにAPIの利用を拡大しました。また、パンデミックにより、統合された金融エコシステムやクラウドベースのインフラに対する需要も高まりました。企業は、リモート環境においても顧客エンゲージメントを維持するために、デジタルトランスフォーメーションを優先しました。

予測期間中、オープンバンキングAPIセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

オープンバンキングAPIセグメントは、銀行とサードパーティプロバイダー間の安全なデータ交換の基盤を形成するため、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これらのAPIは、口座集約、決済開始、予算管理ツール、パーソナライズされた金融アドバイスなどのサービスを可能にします。いくつかの市場における規制要件により、金融機関による導入が加速しています。消費者は、複数の口座やサービスを統合した、つながりのある金融体験をますます好むようになっています。銀行もまた、イノベーションとパートナーエコシステムを拡大するためにオープンAPIを活用しています。

予測期間中、IDおよびKYC検証セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、アイデンティティおよびKYC検証セグメントは、安全なデジタルオンボーディングおよび不正防止ソリューションへの需要の高まりにより、最も高い成長率を示すと予測されています。金融機関は、本人確認、書類検証、顧客スクリーニングのプロセスを自動化するために、APIの利用を拡大しています。これらのツールは、オンボーディング時間を短縮すると同時に、マネーロンダリング防止規制へのコンプライアンスを向上させるのに役立ちます。デジタルバンキング、フィンテックアプリ、およびリモート口座開設の成長が、その導入をさらに加速させています。また、企業は顧客のコンバージョン率を向上させるため、スムーズな本人確認体験を求めています。これらの動向が、このセグメントの急速な拡大を牽引すると予想されます。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は高い技術投資により、最大の市場シェアを占めると予想されます。同地域には、主要なAPIプロバイダー、大手銀行、そして継続的な需要を牽引する数多くのエンベデッド・ファイナンス系スタートアップが集まっています。消費者は、モバイルバンキング、デジタル決済、およびコネクテッド金融サービスに対して高い受容性を示しています。支援的な規制動向と強力なサイバーセキュリティ能力が、市場の拡大をさらに後押ししています。大企業もまた、API主導の近代化戦略に積極的に投資しています。これらの要因により、北米は主要な地域市場としての地位を確立しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、スマートフォンベースのバンキングの普及拡大に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。同地域の新興国では、モバイル決済、デジタルウォレット、およびAPIを活用した銀行ソリューションに対する需要が堅調です。各国政府は、支援的なデジタル金融イニシアチブを通じて、金融包摂とイノベーションを推進しています。銀行とフィンテック企業は、拡張性のある顧客中心のサービスを立ち上げるために、ますます連携を深めています。Eコマース活動の活発化や、テクノロジーに精通した若年層の増加が、さらなる勢いを加えています。これらの動向により、アジア太平洋地域は最も急速に成長する地域市場になると予想されます。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の金融API市場：APIの種類別

• 決済API
• 銀行・口座API
• 融資API
• 資産運用・投資API
• その他のAPIタイプ

第6章 世界の金融API市場：統合モデル別

• オープンバンキングAPI
• パートナーAPI
• パブリックAPI
• プライベート／内部API
• その他の統合モデル

第7章 世界の金融API市場：機能性別

• 口座集約
• 本人確認およびKYC検証
• 決済開始
• データ分析と洞察
• その他の機能

第8章 世界の金融API市場：展開モード別

• クラウドベース
• オンプレミス

第9章 世界の金融API市場：エンドユーザー別

• 銀行
• フィンテック企業
• 企業
• 決済サービスプロバイダー
• その他のエンドユーザー

第10章 世界の金融API市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• Plaid Inc.
• Tink AB（Visa）
• Yodlee（Envestnet）
• Stripe, Inc.
• Mastercard Incorporated
• Visa Inc.
• TrueLayer Ltd.
• Finicity（Mastercard）
• Razorpay Software Pvt Ltd.
• Adyen N.V.
• Marqeta, Inc.
• Mambu GmbH
• Thought Machine Group Ltd.
• Synapse Financial Technologies
• OpenPayd