2034年までの水素キャリア市場予測―キャリアの種類、形態、生産源、技術、用途、流通、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の水素キャリア市場は2026年に32億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 11.7％で成長し、2034年までに78億米ドルに達すると見込まれています。

水素キャリアとは、圧縮ガス状の水素よりも高い体積エネルギー密度および質量エネルギー密度で水素を貯蔵、輸送、および供給するための化合物や物理的状態を指します。これにより、水素パイプラインや現地での電解では効率的に対応できない用途においても、経済的に実現可能な長距離の水素取引や最終用途への供給が可能となります。これには、大規模な大陸間海上輸送向けにグリーン水素から合成されたアンモニア、触媒脱水素反応によって水素を放出するジベンジルトルエンなどの液体有機水素キャリア化合物、極低温液化によって得られる液体水素、および据置型および移動型用途向けに可逆的な化学反応を通じて水素を吸収・放出する固体金属水素化物貯蔵システムが含まれます。

グリーン水素輸出経済の発展

グリーン水素輸出経済の発展は、主要な市場促進要因となっています。オーストラリア、チリ、サウジアラビア、ナミビア、モロッコなど、豊富な再生可能エネルギー資源を有する国々が、グリーンアンモニアや液体水素の生産インフラに投資し、日本、韓国、ドイツなど、水素経済の完全な自給自足に必要な国内再生可能エネルギー資源が不足しているエネルギー輸入国への輸出を目指しているからです。二国間の政府間水素貿易協定により、確約された輸入量が創出されており、これにより水素運搬インフラへの投資リスクが軽減され、水素運搬船、ターミナル、および再変換施設プロジェクトに対して長期的な引き取りの確実性がもたらされています。日本と韓国の政府による確約された調達を伴う水素輸入プログラムは、世界的に見て、海上水素運搬インフラへの投資に対して最も明確な商業的需要のシグナルを生み出しています。

エネルギー損失と変換効率の低下

水素キャリアサイクル全体（合成または液化、輸送、再変換または放出、および精製を含む）におけるエネルギー変換効率の損失は、根本的な熱力学的コストであり、パイプラインによる直接輸送や現地での電解生成と比較して、グリーン水素の実質的な供給エネルギー価値を大幅に低下させます。燃料電池用途に向けたアンモニアからの純水素への再変換は、さらなる効率の低下と設備コストを伴い、アンモニアの直接燃焼ではなく高純度水素を必要とする用途において、水素キャリアとしてのアンモニアのライフサイクル経済性に課題をもたらします。水素放出時点におけるLOHCの脱水素化に必要なエネルギーは、熱供給インフラを必要とし、これにより受入ターミナルの設計に資本的および運用上の複雑さが加わります。

海運部門の脱炭素化需要

海運部門の脱炭素化義務は、水素キャリアにとって変革的な需要機会となります。国際海事機関（IMO）の温室効果ガス削減目標により、海運会社は、水素輸出物流と同じ海運キャリアインフラを必要とするゼロカーボン船舶推進燃料として、グリーンアンモニア、メタノール、および液体水素の評価を迫られているからです。船舶の脱炭素化に伴う推進燃料の需要は、多くの水素輸送船サプライチェーン分析が焦点を当てている据置型やモビリティ分野の水素エンドユーザー市場よりも、水素輸送船にとって短期的にはより大きな商業的需要源となる可能性があります。グリーンアンモニアのバンカー施設への港湾インフラ投資は、水素の輸入と船舶への燃料補給の両方の機能を兼ね備えた多目的資産を生み出し、インフラの利用効率を向上させます。

再生可能エネルギーの直接輸入との競合

長距離高電圧直流送電ケーブルによる再生可能電力の直接輸入は、水素運搬船の物流に内在する変換効率の損失を排除する競合するエネルギー貿易手法であり、物理的に相互接続が可能な地域においては、再生可能エネルギー貿易にとってより優れた経済的根拠を生み出す可能性があります。北アフリカと欧州、およびオーストラリアと東南アジア間の計画されている高電圧直流（HVDC）連系プロジェクトは、予測期間内にケーブルによる代替手段が技術的・財政的に実現可能となるルートにおいて、水素運搬船ベースの再生可能エネルギー貿易の総潜在市場を縮小させる可能性があります。また、代替となる合成燃料の生産経路を創出する炭素回収・利用（CCU）技術の進歩は、エネルギー輸入国における水素運搬船インフラ投資に対する戦略的プレミアムを低下させる可能性があります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

長期的なインフラ投資のタイムラインはパンデミック期の経済的不確実性に対して強靭であったため、COVID-19による水素キャリア開発プログラムへの影響は最小限にとどまりました。地政学的混乱に続くパンデミック後の化石燃料価格の変動は、エネルギー安全保障の多様化戦略として、エネルギー輸入国政府によるグリーン水素および水素キャリアインフラへの投資への取り組みを劇的に加速させました。EUの「REPowerEU」プログラムと日本の改訂水素戦略は、いずれもグリーン水素の輸入スケジュールを前倒しする目標を盛り込んでおり、これにより、パンデミック前の計画目標を上回る水素キャリア技術の調達およびインフラ投資プログラムが直ちに生み出されています。

予測期間中、金属水素化物セグメントが最大のシェアを占めると予想されます

金属水素化物セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、系統連系調整、燃料電池のバックアップ電源、および水素充填ステーションのバッファ貯蔵といった据置型水素貯蔵用途での導入が拡大しているためです。これらの用途において、固体貯蔵は圧縮水素や極低温水素といった代替手段に比べて安全性の面で優れており、設置や規制面での簡便性という大きなメリットをもたらします。マグネシウム系、複合アルミニウム水素化物、および金属間化合物システムを含む先進的な金属水素化物組成は、商用レベルで実用的な質量および体積当たりの貯蔵密度を達成しており、その適用範囲は自動車や携帯型電源用途へと拡大しています。固体水素貯蔵調査に対する政府の資金提供により、技術の成熟が進んでおり、確立された水素キャリアの代替技術との商業的な競合に向けて、金属水素化物の経済性が徐々に改善されています。

予測期間中、気体セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、ガス状セグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、燃料電池自動車の充填ステーション向けの圧縮水素ガス供給インフラの急速な拡大、産業用水素パイプラインネットワークの拡張、および分散型水素製造拠点の相互接続によって牽引されるものであり、これらには総じて、大量の高圧チューブトレーラーや圧縮タンクによる貯蔵・輸送設備が必要となります。欧米における水素パイプライン網の拡張は、ガス状水素キャリアシステムに分類される圧縮、計量、品質管理機器を含むパイプラインインフラへの投資需要を生み出しています。また、燃料電池商用車の導入台数増加に伴う車載用高圧水素貯蔵システムへの需要も、ガス状キャリア部品の調達を継続的に増加させています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、欧州地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。その要因として、欧州水素銀行による大規模なグリーン水素輸入インフラ投資への支援、2030年までに年間1,000万トンの水素輸入を目標とするEUの政策による海上輸送インフラへの確実な需要創出、そしてドイツ、オランダ、ベルギー、スペイン全域で水素経済に関する先進的な政策枠組みが輸送技術への投資を誘引していることが挙げられます。Shell plc、TotalEnergies SE、Equinor ASAなどの欧州エネルギー企業は、水素キャリアのサプライチェーン開発に多額の投資を行っています。ロッテルダムおよびハンブルクの港湾当局は、欧州のキャリア物流ネットワーク開発の基盤となるグリーンアンモニア輸入ターミナルインフラを整備しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。その要因として、世界でも最も先進的な政府契約による輸送インフラ調達プログラムである日本と韓国の確固たる水素輸入計画、オーストラリアや東南アジアにおける再生可能水素生産への投資拡大による輸送依存型の輸出サプライチェーンの形成、そして中国やインドにおける大規模な産業用水素需要による国内輸送物流市場の著しい発展が挙げられます。日本の川崎重工業による液体水素運搬船プログラムや、韓国におけるアンモニア輸入ターミナルの建設は、具体的な運搬インフラの調達を生み出しており、アジア太平洋市場の発展軌道を裏付けるものとなっています。

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  • お客様のご要望に応じて、主要な国・地域の市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、および戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 イントロダクション

• 要約
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
• 調査資料

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の水素キャリア市場：キャリアタイプ別

• アンモニア
• 液体有機水素キャリア（LOHC）
• 液体水素
• 金属水素化物

第6章 世界の水素キャリア市場：フォーム別

• 気体
• リキッド
• 固体

第7章 世界の水素キャリア市場：生産源別

• グリーン水素
• ブルー水素
• グレー水素

第8章 世界の水素キャリア市場：技術別

• 化学的貯蔵
• 物理的貯蔵
• 極低温貯蔵

第9章 世界の水素キャリア市場：用途別

• エネルギー貯蔵
• 輸送
• 産業用途
• 発電

第10章 世界の水素キャリア市場：流通別

• パイプライン輸送
• 海上輸送
• 道路輸送

第11章 世界の水素キャリア市場：エンドユーザー別

• 石油・ガス産業
• 化学工業
• エネルギー・ユーティリティ
• 自動車セクター
• その他のエンドユーザー

第11章 世界の水素キャリア市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 主な発展

• 契約、提携、協力関係、合弁事業
• 買収・合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイル

• Air Liquide
• Linde plc
• Air Products and Chemicals Inc.
• Shell plc
• TotalEnergies SE
• Mitsubishi Heavy Industries
• Kawasaki Heavy Industries
• Siemens Energy
• Nel ASA
• Plug Power Inc.
• ITM Power
• Ballard Power Systems
• Cummins Inc.
• ENGIE SA
• Equinor ASA
• Snam S.p.A.
• Chart Industries
• Doosan Fuel Cell